24.10.04 (금) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #에너지, 방산, 제약/바이오

전일(10/2) 주도 테마

정유, 방위, 전쟁 (이스라엘-이란 전면전 우려)
자율주행 (테슬라)
알루미늄 (미, 중 반덤핑 관세 확정 소식)

10/2 수, 특징테마	이 슈 요 약
LPG(액화석유가스)/ 방위산업/전쟁 및 테러	이스라엘-이란 전면전 우려 등에 일부 관련주 상승
	▷ 흥구석유, 중앙에너비스 ▷ 한일단조, 삼현, STX엔진, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
자율주행차	테슬라, 로보택시 공개 기대감 지속 및 사이버트럭 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 활성화 시작 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷라이콤, 스마트레이더시스템, 슈어소프트테크, 엣지파운드리, 앤씨앤, 라닉스
비철금속	美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376.85% 덤핑 판정, 우리나라 최대 3.13% 덤핑 판정 소식에 일부 관련주 상승
	▷피제이메탈, 알멕, 조일알미늄

 

금일 일정

10월 04일 금요일

1. 美) 9월 고용동향보고서(현지시간)

2. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

3. 중국 증시 휴장

4. 유럽연합(EU), 중국산 수입 전기차추가 관세 부과 관련 투표(현지시간)

5. 더불어민주당, 금투세 관련 의원총회 개최

6. 삼성 전자, '갤럭시 탭 S10 시리즈' 국내 출시

7. 경제사회노동위원회 대표자 회의

8. 에스씨엠생명과학, 임시 주주총회 개최

9. 차바이오텍, '스틱인베, 교환사채로 차바이오텍에 1,500억 투자한다' 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

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국내 증시 마감 브리핑

 

 

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특징테마

 금일 특징테마

에너지/방산 (이스라엘, 이란 석유시설 폭격 검토?)
제약바이오
반도체/AI/전력설비
영상콘텐츠
STO

10/4 금	이 슈 요 약
에너지/방산	이스라엘, 이란 석유시설 폭격 검토 소식에 국제유가 폭등 영향 등에 상승
	▷조 바이든 미국 대통령은3일(현지시간) 이란의 미사일 공격에 대한 보복 방침을 밝힌 이스라엘이 이란의 석유 시설을 공격할 수 있다는 관측과 관련, "우리는 그것에대해 논의 중(in discussion)"이라고 밝힘. 이어 이스라엘이 보복하는 것을 허용하느냐는 질문에는 "우리는 이스라엘에 허가하는 것이 아니라 조언하고 있다"며 "오늘은 아무 일도 일어나지 않을 것"이라고 언급. ▷스웨덴 은행 SEB는 이스라엘이 이란의 석유 시설을 타격하면원유 중개상들은 호르무즈 해협의 공급 차질 을 우려하기 시작할 것이라며, 이스라엘이 실제 이란 석유 시설을 폭격하면 유가는 배럴당 200달러까지 급등할 수 있다고 전망. 이에 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 3.61달러(+5.15%) 폭등한 73.71달러에 거래 마감. ▷이 같은 소식 속 S-Oil, 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, 지에스이 등 정유/LPG( 액화석유가스)/도시가스 및 한화에어로스페이스, 이엠코리아, 풍산, 현대로템, 쎄트렉아이, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
제약/바이오 관련주	K-제약·바이오, 유럽 CPHI 참가 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 국내 제약·바이오 기업들이 오는 8일부터 10일(현지시간)까지 이탈리아 밀라노에서 개최되는 '2024 세계 제약·바이오 전시회(CPHI 2024)'에 참가해 신규 파트너사 물색에 나설 것으로 전해짐. CPHI는 완제의약품, 원료의약품, 의약품위탁생산(CMO), 임상시험수탁(CRO) 등 다양한 분야를 아우르는 제약·바이오 업계의 최대 규모 행사로, 올해에는 160여개국 2,400여곳의 제약바이오 기업들이 6만명 이상의 참관객을 대상으로 자사의 경쟁력을 홍보하고 협업을 모색할 예정으로 알려짐. ▷이번 행사에는 국내 75 개 기업이 부스를 마련할 예정이며, 국내 주요 제약사인 유한양행, 한미약품, 대웅제약, GC녹십자, 일동제약, 셀트리온 등이 전시회에 참가해 자사 제품을 알리고 적극적인 수주 공세에 나설 것으로 전해짐. 특히, 삼성바이오로직스는 이번 CPHI에서 단독 홍보 부스를 꾸려 오는 2032 년 완공 예정인 제2캠퍼스를 통해 확보할 세계 최대 규모의 생산능력(132만4,000리터(L))과 메신저리보핵산(mRNA) 등 신규 포트폴리오를 소개할 예정이며, 롯데바이오로직스도 부스를 마련하고 송도 바이오 캠퍼스 현황 및 미국 뉴욕 시러큐스 바이오 캠퍼스의 항체·약물접합체(ADC) 서비스와 제품 생산기술 역량을 소개하며 글로벌 파트너십 구축에 나설 계획으로 알려짐. ▷제약업계 관계자는 "생물보안법이 지난달미국 하원에서 통과됐는데, 그로 인해 국내 기업들이 반사이익을 볼 것으로 전망된다며, 통과 이후 열리는 세계 최대 규모 전시회인만큼 국내 제약업계의 기대감이 크다"고 언급. 이어 "올해 CPHI를 통해 새로운 파트너사를 모색하고 수주 고객사 확보에 총력을 다할 것"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 삼성바이오로직스, 대화제약, 엔지켐생명과학, 유한양행, 알테오젠, 샤페론, 코아스템켐온, 와이바이오로직스 등 제약/바이오 관련주가 상승.
반도체/ AI 관련주 등	엔비디아(+3.37%) 젠슨 황 CEO, 블랙웰 수요 우려 일축 등에 일부 관련주 상승
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 중동 불안 주시, 고용보고서관망세 속 소폭 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 26.01(+0.51%) 상승한 5,125.21을 기록. 엔비디아(+3.37%)가 차세대 인공지능(AI) 그래픽 처리장치(GPU) 블랙웰에 대해 수요가 매우 강하다고 밝히면서 상승했고, AMD(+1.92%), TSMC(+2.09%), 마이크론테크놀로지(+1.97%) 등이 상승. ▷젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 3일(현지시간) CNBC 방송에 출연해 "블랙웰을 완전히 생산 중이며 계획대로 진행되고 있다"면서 "블랙웰에 대한 수요는 엄청나다(insane)"고 밝힘. 이어 "모두가 최대한 물량을 원하며 가장 먼저 받고 싶어 한다"고 언급. 칩 하나당 3만~4만달러 가격이 예상되는 블랙웰은 오픈AI, 마이크로소프트, 메타 등 AI데이터 센터를 구축하려는 빅테크들이 주요 고객으로 최근 AI거품론이 일면서 AI칩 수요가 주춤할 수 있을 것이라는 예상이 나오고 있지만, 이날 황 CEO는 여전히 수요가 강하다며 이를 일축한 것임. ▷오픈AI가 8조7,400억원대의 신규 투자를 유치했다는 소식도 전해짐. 오픈AI는 2일(현지시간) “1,570억달러(208조1,000억원)의 (기업) 가치로 66억달러(약 8조7,417억원) 신규 자금을 조달했다”고 발표. 이는 스타트업 사상 최대 규모로 기업가치는 지난해 1월 마이크로소프트(MS)로부터 100억 달러를 추가 유치할 당시의 평가액(약 290억 달러) 대비 5배 이상 증가햇음. ▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 리노공업, 테크윙, 이오테크닉스, 디아이 등 일부 반도체 관련주, 솔트룩스, 이수페타시스, 셀바스AI, 데이타솔루션 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 등 AI 관련주 및 대한전선, 산일전기, 제룡전기, 한전KPS 등 전력설비/전선 테마가 상승. 한편, 삼성전자는 장중 상승세를 보이기도 했지만, 장 후반으로 갈수록 낙폭을 키운 끝에 하락세로 거래를 마감.
영상콘텐츠/모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC)	삼성전자, ‘삼성 TV 플러스’ 기반 美 시장 공략 소식 등에 상승
	▷삼성전자가 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스 ‘삼성 TV 플러스’에 4,000시간 분량의 K콘텐츠를 무료로 제공할 예정. 삼성전자는 세계 최대 TV시장인 미국에서 CJ ENM, 뉴아이디, KT알파 등 국내 대표 콘텐츠미디어 기업들과 손잡고 K-콘텐츠를 대거 선보인다고 밝힘. ▷이로써 삼성전자는 미국 내 K-콘텐츠 최대 공급자의 반열에 오르는 한편, 미국을 시작으로 전 세계 다양한 지역에서도 순차적으로 삼성 TV 플러스를 통해 K-콘텐츠를 확산할 계획임. 삼성 TV 플러스는 타이젠OS(운영체제) 바탕의 서비스로 타이젠 OS는 현재 3억대에 달하는 삼성 스마트 TV에 탑재돼 있으며, 삼성 TV 플러스의 경우 현재 글로벌 27개국 3,000여개 채널과 5만여개의 VOD을 제공 중이라고 전해짐. ▷아울러 CJ ENM은 연간 1조 원 규모의 콘텐츠 투자를 지속하며 K콘텐츠 생태계 선도 의지를 밝힘. 이날 윤상현 CJ ENM 대표는 부산국제영화제 기간 중 열린 ‘CJ Movie Forum(CJ 무비 포럼)’에서 “영화 산업의 불확실성이 커지고 있지만, 크리에이터들이 상상력을 발휘해 최고의 작품을 선보일 수 있도록 글로벌 시장에서의 도전과 성공을 지속적으로 지원하겠다”며, “연간1조 원 규모의 콘텐츠 투자를 통해 K콘텐츠 생태계를 선도해 나가겠다”고 언급. ▷이 같은 소식 속 코퍼스코리아, 케이티알파, NEW, 래몽래인 등 영상콘텐츠/모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 테마가 상승.
STO(토큰증권 발행)	美 상품선물거래위원회 '토큰증권' 담보 허용 가이드라인 승인 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 블룸버그가 두 명의 관계자를 인용해 "미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 글로벌 시장 자문위원회 산하 소위원회가 지난 2 일 토큰화 펀드 지분의 담보 사용에 대한 가이드라인을 승인했다"고 보도한 것으로 전해짐. 가이드라인은 등록 기업이 비현금성 담보를 보유·이전할 때 기존 정책과 규제 요건에 맞게 블록체인 기술을 활용할 수 있는 방안을 담고 있으며, 해당 가이드라인은 전체 위원회에 전달되어 연말 표결에 부쳐질 것으로 예상되는 것으로 알려짐. ▷토큰화 펀드의 담보 사용이 허용될 경우 전통 금융권의 토큰화 채택은 더욱가속화될 전망이며, 글로벌 컨설팅 기업인 맥킨지에 따르면 스테이블 코인을 제외한 토큰화 시장이 2030년까지 약 2조달러에 이를 것이라고전망. ▷이 같은 소식 속 뱅크웨어글로벌, 아이티센, 핑거, 갤럭시아에스엠 등 STO(토큰증권 발행) 테마가 상승.

내일일정

10월 07일 월요일

1. 중국 증시 휴장

2. 22대 국회 국정감사

3. 한동훈, 與 원외 당협위원장 오찬

4. 핀테크 위크 개최

5. 9월 외환보유액

6. 2분기 자금순환(잠정)

21. 유로존) 유럽연합(EU) 재무장관회의(현지시간)

22. 유로존) 8월 소매판매(현지시간)

23. 독일) 8월 공장수주(현지시간)

24. 영국) 9월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)

25. 中) 9월 외환보유액

26. 日) 8월 경기동향지수(예비치)

27. 日) 9월 외환보유액

28. EPL) 브라이턴 VS 토트넘

한 주, 수고 많으셨습니다.
다음주에도 안전하고 손실없는 매매가 되시길...