국장 리뷰 및 분석 ('25년 2월 2주차, 2/10~2/14) - #반도체, 2차전지, 우크재건, 게임, 방위 테마 상승

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안녕하세요~ THE 원칙 입니다.

금주 (2/10~2/14) KRX 증시 동향을 간략하게 요약 분석해 보겠습니다.

주간 증시 동향 요약 (2/10~2/14)

1. KOSPI: 4일 연속 상승하며 2,590선 회복

KOSPI 주간 흐름

2/10(월) -0.03% 하락 → 트럼프 관세 예고로 약세, 기관 매수에도 불구하고 보합 마감
2/11(화) +0.71% 상승 → 외국인·기관 동반 매수, 전기전자 중심 상승
2/12(수) +0.37% 상승 → 美 물가 발표 앞두고 관망세 속 상승 마감
2/13(목) +1.36% 상승 → 우크라이나 전쟁 종전 기대감 및 기관 매수
2/14(금) +0.31% 상승 → 美 물가 불확실성 해소, 업종 전반 강세

주간 변동폭: 최저 2,521.27p → 최고 2,591.05p

투자자별 흐름

외국인: 주 초반 10,12일 매도 후 13,14일 반등
기관: 10일 제외하고 지속 매수세 유지
개인: 10 12일 매수, 13 14일 매도 전환

주요 업종 변동

강세: 보험(+6.4%), 기계·장비(+3.7%), 운송장비(+2.8%)
약세: 제약(-1.9%), IT서비스(-1.1%), 출판·매체복제(-1.8%)

2. KOSDAQ: 외국인 매수세 유입, 주 후반 강세

KOSDAQ 주간 흐름

2/10(월) +0.91% 상승 → 로봇 관련주 강세, 개인 매수 주도
2/11(화) -0.01% 하락 → 제약 중심 기관·외국인 매도
2/12(수) -0.59% 하락 → 美 나스닥 약세 영향, 기관·외국인 동반 매도
2/13(목) +0.55% 상승 → 2차전지주 강세, 외국인 매수 전환
2/14(금) +0.94% 상승 → 美 물가 불확실성 해소, 외국인 매수 유입

주간 변동폭: 최저 745.18p → 최고 756.32p

투자자별 흐름

외국인: 10,12일 매도세 → 13,14일 매수 전환
기관: 11~12일 매도, 13일부터 매수세 증가
개인: 10 12일 매수, 13 14일 차익 실현

주요 업종 변동

강세: 일반서비스(+3.4%), 2차전지 관련주, 비금속(+3.3%)
약세: 제약(-2.6%), 금융(-2.3%)

시장 분석 및 전망

✅ 1. 美 인플레이션 우려 완화, 시장 상승 견인

美 물가 발표 후 불확실성 해소 → 13~14일 상승 반영
KOSPI, KOSDAQ 모두 외국인 매수세 회복

✅ 2. 외국인 자금 유입 여부가 관건

KOSPI는 기관 매수에 힘입어 4일 연속 상승
KOSDAQ은 외국인 매수 전환이 이어질지 주목

✅ 3. 원화 강세 & 국제유가 하락 주목

원/달러 환율 1,440.8원 (14일 기준, 2일 연속 강세) → 외국인 자금 유입 가능성
국제유가(WTI) 71.29달러 (3일 연속 하락) → 경기 둔화 신호

✅ 4. 향후 시장 전망 및 대응 전략

📌 KOSPI:

외국인 매수 지속 시 추가 상승 가능
전기·전자·운송장비 강세 유지 여부 중요

📌 KOSDAQ:

개인 매수세 지속되면 추가 상승 가능 → 2차전지·반도체 관련주 주목
외국인 매수세 유지 여부가 관건

📌 주요 변수:

美 연준 금리 정책 및 달러 강세 여부
국제 원자재 가격 변동
반도체·이차전지 업종 수급 흐름

주간 상승 테마 동향 (2/10~2/14)

1. 주간 상승 테마 분석

주요 상승 테마 & 관련 종목

1️⃣ 반도체 관련주 → K칩스법 기대감, 삼성전자 파운드리 가동 확대, 온디바이스 AI 반도체 투자

관련 종목: 삼성전자, SK하이닉스, 심텍, 대덕전자, 가온칩스, 로체시스템즈, 주성엔지니어링, 원익IPS, 티엘비, 코리아써키트, 네오셈, 오킨스전자, 파두, 큐알티

2️⃣ 2차전지(전고체) → 현대차 전고체 배터리 파일럿 라인 가동 소식

관련 종목: 유일에너테크, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 씨아이에스, 대주전자재료

3️⃣ 로봇(AI·협동로봇) → SK그룹 AI 로봇 사업 본격화, 테슬라 옵티머스 기대감

관련 종목: 피아이이, 피제이전자, 유일로보틱스, 디아이씨, 휴림로봇, 티로보틱스, 에스엠코어, 에스피시스템스, 와이즈넛

4️⃣ 게임·모바일게임 → 트럼프 관세 우려 제한 및 원화 약세 효과

관련 종목: 컴투스, 밸로프, 이스트소프트, 시프트업, 넷마블, 엔씨소프트

5️⃣ 아이폰 테마 → 폴더블 아이폰 출시 기대감, 아이폰SE 4세대 공개 임박

관련 종목: 하이비젼시스템, 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, 덕우전자, 와이엠티, LX세미콘, 인터플렉스, 슈피겐코리아, 영풍, 삼성전기

6️⃣ 우크라이나 재건·건설기계 → 전쟁 종전 협상 기대감 지속

관련 종목: HD현대인프라코어, 대동기어, 대양전기공업, 스페코, 전진건설로봇, 현대에버다임, 삼부토건, 서암기계공업, 범양건영

7️⃣ 방위산업·전쟁 → 국방기술 투자 확대 및 방산업계 실적 호조

관련 종목: 기산텔레콤, 한화에어로스페이스, 한화오션, STX엔진, 평화산업, 아이쓰리시스템, RF시스템즈, 한화시스템

8️⃣ 반도체 장비·소재 → 삼성전자·SK하이닉스, AI 메모리 및 CXL 메모리 시장 확장

관련 종목: 케이씨텍, 티씨케이, 한솔아이원스, ISC, 에프엔에스테크, 엘티씨, 에스티아이, 펨트론

9️⃣ 비철금속 → 트럼프 정부 철강·알루미늄 관세 부과 발표

관련 종목: 피제이메탈, 조일알미늄, 이구산업, 풍산, 남선알미늄, 포스코엠텍, 대창, 삼아알미늄, 현대비앤지스틸

🔟 엔터·음원/음반 → 한한령 해제 기대감, BTS 완전체 활동 재개 가능성

관련 종목: 디어유, 에스엠, 스튜디오드래곤, 큐브엔터, 하이브

반복 등장한 테마

✅ 반도체 관련주 (5일 연속 상승)

삼성전자·SK하이닉스 투자 확대, AI 반도체 및 온디바이스 AI 테마 부각
정부의 반도체 산업 지원책(K칩스법) 논의 지속

✅ 2차전지 (3일 상승)

현대차 전고체 배터리 파일럿 라인 가동 모멘텀
관련 기술 개발 가속화

✅ 우크라이나 재건 (3일 상승)

종전 협상 기대감으로 상승
우크라이나 재건 관련 건설·철강·기계업종 상승

✅ 게임·모바일게임 (3일 상승)

원화 약세 및 글로벌 신작 기대감으로 상승세 유지

✅ 방위산업 (3일 상승)

국방기술 투자 확대 및 방산업체 실적 호조

변동폭이 컸던 테마

📈 급등 테마
1️⃣ 반도체 관련주 → AI 반도체 투자 모멘텀 지속
2️⃣ 우크라이나 재건·건설기계 → 종전 협상 기대감 반영 후 급등
3️⃣ 2차전지(전고체) → 현대차의 전고체 배터리 개발 가속화

📉 급락 테마
1️⃣ 전력설비·전선 → 美 초고압 변압기 관세 부과 우려로 급락
2️⃣ 우크라이나 재건 → 종전 기대감 과대 반영 분석 후 하락
3️⃣ 조선·조선기자재 → 트럼프 수혜 기대감 속 차익 실현 매물 출회

2. 시사점 및 분석

✅ 1. 반도체, AI 반도체 투자 모멘텀 지속

K칩스법 논의 재개 및 삼성·SK하이닉스 투자 확대
온디바이스 AI 반도체 1조원 투자 계획 발표
AI 반도체 시장 성장으로 AI 서버·클라우드 관련 반도체 수요 증가

✅ 2. 전고체 배터리, 차세대 배터리 시장 경쟁 본격화

현대차의 전고체 배터리 파일럿 라인 가동 발표
글로벌 배터리 기술 경쟁 심화, 전고체 배터리 관련주 주목

✅ 3. 우크라이나 재건 관련주, 종전 기대감으로 상승

美 정부, 우크라이나 재건 논의 본격화
종전 협상이 진행될 경우 건설·철강·기계 업종 수혜 예상

✅ 4. AI·로봇 관련주, 빅테크·SK그룹의 투자 가속화

SK그룹 AI 로봇 사업 본격화, 테슬라 옵티머스 기대감
AI 반도체·클라우드 시장 성장과 맞물려 로봇 테마도 상승세 지속

✅ 5. 원자력, 전력설비 업종은 관세 이슈로 변동성 확대

美 관세 정책이 국내 철강·전력설비 업종에 미치는 영향 고려
트럼프 정부의 관세 부과 확대 여부에 따라 추가 조정 가능

향후 시장 전망 및 대응 전략

📈 유망 테마:

반도체·AI 반도체 → 온디바이스 AI 반도체 투자 수혜
2차전지(전고체) → 현대차·배터리 업체들의 기술 경쟁
우크라이나 재건 → 종전 협상 여부 주시
AI·로봇 → 글로벌 AI·로봇 기술 투자 확대

📉 리스크 요인:

트럼프 관세 정책 확대 → 철강·전력설비 업종 타격 가능
글로벌 금리 변동 → 성장주 중심으로 변동성 확대

다음 주 시장, 美 FOMC 발언 및 글로벌 경기 흐름을 주목하면서 AI 반도체/전고체 배터리/우크재건 관련 테마 주목!!