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1. 전일 美장 브리핑
금리, 경제
- Fed, 기준금리 5.25~5.50% 유지 2회 연속 동결 (파월 '금리인하 전혀 고려하지 않아..')
- 미 10월 ISM 제조업 PMI 46.7 "위축세 심화"
- 국제유가, 연준 금리 동결 재고 증가에 하락
- 백악관, '이-우크라 지원 분리'에 "정치게임"필라델피아 반도체 지수 +2.33% 상승
- 빅테크 위주 강세 특징적, 에너지, 필수소비재 하락
- 세계 중앙은행, 올해 금 매입량 '사상 최대'
- 미 10월 ADP 민간고용 11만 3천 개 예상 하회, 임금상승율도 2021년 10월 이후 최저
- 미 재무부, 4분기 국채발행 98억 달러 "발행 확대 속도 조절"
[금리]
- 전반적으로 장초반에는 부진하다가 FOMC 회의 결과 발표 이후 상승
- 10년 국채 하락 : 장기물 발행이 시장 예측보다 줄어들었음 (재무부)
- 파월 "우리는 이번 금리 인상 사이클에서 매우 멀리 왔고, 사이클의 끝에 가까워졌습니다."
"지금 중요한 것은 얼마나 오래 또는 더 올려야 하는가 이다"
[경제]
- ISM 제조업 PMI는 50 근처로 가다가 꺽이고 있다 -> 경기 둔화의 분위기가 확산되고 있다.
- 미 국채 발행 계획은 전체적으로 올라가고 있다. (특히 장기 국채가 늘어나고 있다)
1) 미국 재정적자 우려가 커진다.
2) 국채 발행을 많이 하면 국채 가격이 떨어지고, 금리의 상방 압력이 높아진다.
| 종목 | 내용 |
| AMD (+9.69%) | 전분기 실적 발표, AI칩 판매 호조 전망에 급등 |
| 선파워 (-5.62%) | 태양광, 시장 전망 하회로 약세 (역성장) -> 태양광 전반적으로 약세흐름 |
| 퀄컴 (+1.74%) | 마감 후 실적 발표, 휴대폰용 칩은 감소, 자동차용은 증가, 시간 외 강세 |
| 알버말 (-3.01%) | 전기차 배터리 리튬 종목, 부진한 실적/가이던스... 시간외 약세 中 |
2. 국내 마감 브리핑
외국인 수급의 지속성 여부(리턴), 수출 호조 (반도체)
| 코스피 거래대금 전일 대비 | +0.8조 증가 |
| 코스닥 거래대금 전일 대비 | +1.9조 증가 |
3. 특징테마
| 테마 | 요약 | 종목 |
| 반도체/ HBM(고대역폭메모리)/ PCB(FPCB 등) | 美 긴축 종료 기대감 속 AMD 칩 매출 긍정 전망 등에 상승 | 제주반도체, 삼성전자, SK하이닉스, 아이엠티, 원익IPS, 하나마이크론, 한미반도체, 티에프이, 윈팩, 이수페타시스 |
| 2차전지/전기차 등 | 美 긴축 종료 기대감, 테슬라 주가 상승 등에 상승 | 이수스페셜티케미컬, 디아이티, 펨트론, 자비스, SKC, 에코프로비엠, 에코프로 |
| 아이폰/ OLED(유기 발광 다이오드) | 아이폰15 디스플레이 출하량 호조 전망 속 디스플레이 업계 4분기 최대 실적 전망 등에 상승 | LG디스플레이, 프로텍, 비에이치, 아이티엠반도체, LG이노텍, 주성엔지니어링 |
| 로봇(산업용/협동로봇 등) | 자동화설비 침투율 상승에 따른 산업용로봇 시장 성장 가속화 전망 등에 상승 | 두산로보틱스, 제우스, 휴림로봇, 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스 |
| 드론(Drone) | 美 하원, 중국산 드론 정부구매 금지 법안 제출 예정 소식 등에 상승 | 네온테크, 스마트레이더시스템, 제이씨현시스템, 한컴위드, 베셀, 기산텔레콤 |
4. 내일일정
11월 03일 금요일
1. 美) 10월 고용동향보고서(현지시간)
2. 美) 10월 ISM 비제조업지수(현지시간)
3. 일본 증시 휴장
4. 마이클 바 연준 부의장 토론(현지시간)
5. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)
6. 제주행 중국 단체관광 전세기 운항 개시
7. BTS 정국, 솔로 앨범 발표
8. 10월 외환보유액
9. 9월 온라인쇼핑동향
10. NAVER 실적발표
11. SK이노베이션 실적발표
12. SK아이이테크놀로지 실적발표
13. 금호석유 실적발표
14. 현대퓨처넷 실적발표
25. 美) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
26. 美) 10월 합성 PMI 확정치(현지시간)
27. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
28. 유로존) 9월 실업률(현지시간)
29. 독일) 9월 무역수지(현지시간)
30. 영국) 10월 CIPS / S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
31. 中) 3분기 경상수지(예비치)
32. 中) 10월 차이신 서비스업 PMI
33. 中) 10월 차이신 종합 PMI
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