1. 글로벌 (미국) 시장 동향 (1/02~1/05)
12월 고용지표 예상 외 호조로 국채금리 반등.
국채 금리 상승 부담으로 대형 기술주 위주로 차익실현 모습.
ADP 민간 고용 보고서 상, 인금상승률이 둔화되며 인금 주도 인플레이션 리스크 경감.
물가상승 둔화 기조 + 경기 개선 기대감 더해지면
1월은 따뜻한 한 달이 될 수도...
1/02 (화)
미국 증시 9주째 상승...나스닥 연간 43.4% ↑
홍콩 증시 4년째 하락... 전세계서 가장 저조
한국 12월 수출 YoY 5.1% ↑ ...반도체 회복세
1/03 (수)
BIG 7과 극명하게 차이나는 헬스케어, 유틸리티, 에너지 등의 경기방어주 상승
미국 12월 S&P글로벌 제조업 PMI '예상 하회'
애틀란타 연은 '미국 Q4 GDP 성장률 2% 전망' (0.3% 하향 조정)
홍해 정세 불안...국제 유가 급등락
1/04 (목)
12월 ISM 제조업 PMI, 지난달과 시장 예상 소폭 상회, 위축 국면은 지속 (14개월째)
토마스 바킨 총재의 매파적 발언 → 10년 물 금리 4%를 상회.
11월 채용공고는 지난달 885.2만 건을 하회 한 879만 건을 기록하여 시장 예상을 소폭 하회.
1월 비트코인 ETF 승인 거절 가능성 부각
1/05 (금)
12월 ADP 민간고용은 16.4만명 증가하며 지난 달 10.1만명, 예상치 12.5만명을 모두 상회.
고용수준은 유지되면서 임금은 낮아지는 긍정적 고용시장의 흐름이 지속.
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
구글, 아마존, 테슬라, MS, 반도체 등 대형 기술주 (Mag. 7) 의 하락이 컸음
핼스케어, 에너지, 유틸리티 등 섹터는 상대적으로 강세
2. 국내 한주간 테마 동향
금주는,
반도체, 제약/바이오 --> AI 챗봇으로 테마 순환
총선관련 정치테마주 및 저출산 테마주가 부각.
개별로, 항공우주/게임/초전도체/지정학적 이슈로 정유/에너지 테마가 상승
차주는,
금요일 상승을 이끌었던 AI / 메타버스 관련주를 유심히 관찰하면서 미국에서 발표되는 물가지표에 기술주의 반응에 따라서 대응.
CES 2024 (~1/12 금), JP모건 헬스케어 컨퍼런스(~1/11,목) 등의 이벤트에
이슈가 있는 테마도 체크 필수
| 1/2 (화) | 종목 |
| # 반도체 관련주 (칩렛,CXL, 고객맞춤형 칩 - 3C) |
엑시콘, 네오셈, 3S, 퀄리타스반도체, 에이엘티, 큐알티, 네패스, 파두 |
| # 재난/안전/지진 | 파라텍, 한창 |
| # 정/태 (이재명, 한동훈, 이준석, 이낙연) |
(이재명) : 동신건설, 오리엔트정공, 에이텍, 토탈소프트 (이준석, 이낙연) : 넥스트아이, 삼보산업, YBM넷 , 남선알미늄, 남화토건, 부국철강 (한동훈) : 디티앤씨, 디티앤씨알오, 핑거, 엑스페릭스 |
| # 제약/바이오 (주도테마) | 셀트리온제약, 셀트리온, 동구바이오제약, 지엘팜텍, 프레스티지바이오로직스, 지노믹트리, 지놈앤컴퍼니 |
| # 비트코인 | 우리기술투자, 위지트, 매커스, 다날 |
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24.01.02(화) 시황 및 특징테마, 美 2023년 마지막 거래일 하락, 시카고 PMI 등 경제지표 둔화 추세는
1. 전일 美장 브리핑 2024년은 기대감 품품, 공포 탐욕 지수가 높은 곳에서의 시작 미국 증시 9주째 상승...나스닥 연간 43.4% ↑ 홍콩 증시 4년째 하락... 전세계서 가장 저조 한국 12월 수출 YoY 5.1% ↑
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| 1/3 (수) | 종목 |
| # 반도체 관련주 (칩렛,CXL, 고객맞춤형 칩 - 3C) |
엑시콘, 네오셈, 3S, 퀄리타스반도체 |
| # 제약/바이오 (주도테마) | 셀트리온제약, 셀트리온, 프레스티지바이오로직스, 지노믹트리, HK이노엔 |
| # 광고 | 엔비티, 지어소프트, 모비데이즈, 이엠넷, 와이즈버 |
| # 항공/우주 (주도테마) | AP위성, 세트렉아이, 한국항공우주, 제노코, 다보링크 |
| # 전력설비/전선 | HD현대일렉트릭, 일진전기, 제룡전기, 효성중공업 |
| # 출산장려/엔젤 | 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 모나리자, 토박스코리아 |
| # 게임 | 더블유게임즈, 조이시티, 네오위즈홀딩스, 룽투코리아 |
https://woongs-taleb.tistory.com/570
24.01.03 (수) 시황 및 특징테마, 미국 기술주와 반도체 업종 약세, 12월 제조업 PMI 둔화 등 경기 위
1. 전일 美장 브리핑 기술주&반도체 VS 경기 방어주 BIG 7과 극명하게 차이나는 헬스케어, 유틸리티, 에너지 등의 경기방어주 상승 새해 첫 거래일 미국 증시 혼조... 나스닥 1.6% ↓ 미국 12월 S&P글로
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| 1/4 (목) | 종목 |
| # 정유/LPG (주도테마) | S-Oil, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, 대성에너지 |
| # 해운 | 흥아해운, HMM, STX그린로지스, 대한해운 |
| # 여행 | 하나투어, 롯데관광개발, 모두투어, 참좋은여행 |
| # 초전도체 | 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 파워로직스 |
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24.01.04 (목) 시황 및 특징 테마, 미국 금리 조기 인하 기대감 ↓에 따른 변동성 확대, 한국 기관의
1. 전일 美장 브리핑 금리와 경기 12월 ISM 제조업 PMI, 지난달과 시장 예상 소폭 상회, 위축 국면은 지속 (14개월째) 토마스 바킨 총재의 매파적 발언 → 10년 물 금리 4%를 상회. FOMC 의사록 공개 이후
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| 1/5 (금) | 종목 |
| # 2차전지 (전고체) | 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 레몬, 동화기업 - 주가 대부분 저점에 위치함 |
| # AI 챗봇 (주도테마) | 폴라리스오피스, 솔트룩스, 이스트소프트, 비플라이소프트, 위세아이텍, 오브젠 |
| # 메타버스 | 씨이랩, 위세아이텍, 스코넥, 아이엠, 맥스트, 버넥트 |
| # 정태 (이준석) | 삼보산업, 넥스트아이, 윌비스 |
| # 방위산업/전쟁 | 빅텍,휴니드, 삼영이엔씨, 스페코, 한일단조, 코츠테크놀로지 |
| # 수소차 | 시노펙스, 세종공업, 삼보모터스, 삼화전자, 뉴인텍 |
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24.01.05 (금) 시황 및 특징테마, 미국 견조한 고용지표 영향, 지정학적 리스크 지속으로 인한 위험
1. 전일 美장 브리핑 금리 장중 변화 미 증시는 금리 상승 부담에 장 막판 매물 출회, 혼조마감 12월 ADP 민간고용은 16.4만명 증가하며 지난 달 10.1만명, 예상치 12.5만명을 모두 상회. 서비스 부문이
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3. 주간 경제지표 및 일정 (1월 8일~12일)
미국, 중국 물가지수,
한국 금리결정,
CES 2024
