1. 글로벌 (미국) 시장 동향 (1/8~1/12)
금리인하 기대 : 실질금리 ↓, 증시 ↑
엔비디아 연초 신제품 출시와 함께 신고가 경신, CES2024 핵심 테마 "AI"
세계은행, 올해의 글로벌 경제성장률 2.4% 전망....3년 연속 둔화
유로존 경기 2023년을 저점으로 점진적 개선 기대 (유로존 지표 체크)
미국 소기업 낙관지수 바닥에서 횡보..매크로 불확실성 우려 여전
1/8 (월)
12월 비농업 취업자수 21.6만명 기록, 시장 예상과 전월 수치 모두 상회
12월 ISM 서비스업 PMI 50.6, 7개월만에 최저 기록
국제유가 중동 지정학적 불안에 2% 넘게 상승, 천연가스 가격 추위에 강세
옐런, '지금 우리가 보고 있는 것은 연착륙이라고 할 수 있다.'
1/9 (화)
미국 증시 장 중 상승폭 확대....나스닥 2.2% ↑
뉴욕연은 "1년 기대 인플레 3년래 최저"
애틀란타 연은 총재 "올해 50bp 금리 인하 전망"
사우디 아람코 '원유 판매가 인하'...국재 유가 급락
1/10 (수)
미국 11월 무역 적자 $632억...적자폭 감소
공급 차질 우려 반영... 국제 유가 반등
세계은행, 2020~2024년 글로벌 성장 30년 만에 가장 느린 성과 보일 것으로 전망
1/11 (목)
뉴욕 연은 총재 '한동안 높은 금리 유지해야'
후티, 홍해상 최대 공격...유가는 하락
미국 증권위원회 (SEC), 비트코인 현물 ETF 승인 (11개)
1/12 (금)
미국 증시 장 중 낙폭 만회...보합권 혼조
미국 12월 CPI YoY 3.4% 상승...예상 웃돌아
클리블랜드 연은 총재 "3월 금리 인하 너무 일러"
오만서 미국 유조선 나포...국제유가 상승
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
2. 국내 한주간 테마 동향
AI / 메타버스 / 로봇 테마의 강세. (@CES 2024)
비트코인 현물 ETF 승인 이슈로 관련테마 강세.
기타, 개별적으로 통신장비/초전도체/출산장려/웹툰 등 정책관련된 테마가 올랐다.
주 막판, 홍해 지역 지정학적 리스크가 재심화되어 해운/물류/전쟁/에너지 관련주가 강세로 마무리.
| 1/8 (월) | 요약 | 종목 |
| # AI 챗봇 (주도테마) | 오픈AI, 'GPT스토어' 출시 기대감 지속 등에 상승(종목별 순환매) |
이스트소프트, 바이브컴퍼니, 엑셈, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 플리토 |
| # 초전도체 | 이석배 퀀텀에너지연구소 대표, 연세대서 초전도체 개발 계획 발표 예정 등에 상승 | 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 모비스, 덕성 |
| # 광고 | 틱톡, 올해 美 전자상거래 규모 10배 확대 전망 속 상승 | FSN, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈, 엔피, 플레이디 |
| # 출산장려 / 재택근무 | 국민의힘, 저출산 관련 총선 1호 공약 발표 예정 소식 속 상승 | 꿈비, 모나리자, 아가방컴퍼니, 유엔젤, 캐리소프트, 삼성출판사, 깨끗한나라 |
| # 웹툰 | 네이버웹툰, 올해 북미 상장 기대감 지속 등에 상승 | 디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오, 핑거스토리, 엔비티, 탑코미디어 |
| # 반도체 관련주 | 삼성전자 잠정 실적 발표 앞두고 CES 2024 기대감부각 등에 일부 관련주 상승 | 네패스아크, 파두, 이미지스, 3S, 네패스, 와이아이케이, 탑엔지니어링 |
24.01.08 (월) 시황 및 특징테마, 미국 고용지표 서프라이즈로 글로벌 증시에 하방 압력 발생, 중국 증시 하락에 동조화 (기관 매도세 지속) (tistory.com)
24.01.08 (월) 시황 및 특징테마, 미국 고용지표 서프라이즈로 글로벌 증시에 하방 압력 발생, 중국
1. 전일 美장 브리핑 고용과 서비스업 12월 비농업 취업자수 21.6만명 기록, 시장 예상과 전월 수치 모두 상회 12월 ISM 서비스업 PMI 50.6, 7개월만에 최저 기록 국제유가 중동 지정학적 불안에 2% 넘게
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| 1/9 (화) | 요약 | 종목 |
| # 반도체 관련주 | 엔비디아 사상 최고치 기록 속 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승 | SK하이닉스, DB하이텍, 에이팩트, 레이저쎌, 가온칩스, 에이직랜드, 제주반도체, 오킨스전자 |
| # 항공/저가항공 | 국제유가 급락 및 12월 인천공항 여객·화물 수송실적 역대 최대 달성 등에 상승 | 티웨이항공, 한진칼, 에어부산, 티웨이홀딩스, 제주항공 |
| # 비트코인 | 비트코인 가격 반등 등에 상승 | 위메이드, 우리기술투자, 위지트, 네오위즈홀딩스, 티사이언티픽 |
| # 메타버스/AR/VR (주도테마) | 애플 비전프로 2월2일 美 출시 예정 소식에 상승 | 엔피, 자이언트스텝, 버넥트, 위지윅스튜디오, 이랜텍, 토탈소프트 |
| # LED / 마이크로 LED | 삼성전자-LG전자, 투명 마이크로 LED·OLED TV 공개 소식 등에 상승 | 빛샘전자, 광전자, 삼진엘앤디, 우리바이오, HB솔루션 |
| # 제약/바이오 (유전자 가위) | JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 및 MIT-브로드연구소, 유전자가위 기술 이용 실명 쥐 시력 회복 성공 소식 등에 상승 | 마크로젠 (유전자 가위 대장주), 지아이이노베이션, 에이프로젠, 알테오젠, 메드팩토, 에이비엘바이오, 삼일제약, 부광약품, JW중외제약, 인벤티지랩 |
24.01.09 (화) 시황 및 특징테마, 미국 Mag. 7 강세 (엔비디아), 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 Up, 삼성전자 잠정 Q4 실적 부진 (tistory.com)
24.01.09 (화) 시황 및 특징테마, 미국 Mag. 7 강세 (엔비디아), 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 Up, 삼성
1. 전일 美장 브리핑 테크, 기대인플레 미국 증시 장 중 상승폭 확대....나스닥 2.2% ↑ 뉴욕연은 "1년 기대 인플레 3년래 최저" 애틀란타 연은 총재 "올해 50bp 금리 인하 전망" 사우디 아람코 '원유
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| 1/10 (수) | 요약 | 종목 |
| # 토스(toss) | 증권사, 토스 기업가치 15~20조원 평가 소식에 상승 | 이월드, 한국전자인증, 한화투자증권 |
| # 온실가스(탄소배출권) | 온실가스 배출권 거래 법률 개정안 의결 소식 등에 상승 | 에코바이오, 그린케미칼, KC코트렐, 한솔홈데코 |
| # 건설 대표주 (중소형 건설) | 정부 노후주택 재건축 규제완화 기대감 등에 상승 | DL이앤씨, HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, DL건설, 현대건설, 계룡건설 |
| # 로봇 | 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감등에 상승 | 이랜시스, 에브리봇, 우림피티에스, 스맥, 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션 |
| # 전자결재 | 중국 직구, 유튜브 쇼핑채널 오픈 등 온라인 쇼핑산업 내 트렌드 변화 수혜 분석 등에 상승 | NHN KCP, KG이니시스, 카페24, KG모빌리언스 |
| # 방위/전쟁 | 중동 불안 지속 및 남북 관계 악화 등에 일부 관련주 상승 | 한화에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한화시스템, 에이스테크, 빅텍, LIG넥스원 |
24.01.10 (수) 시황 및 특징테마, 엔비디아 사상 최고가 재갱신, 삼성전자 어닝쇼크 여파 지속으로
1. 전일 美장 브리핑 경계 (낙관에 대한) 미국 11월 무역 적자 $632억...적자폭 감소 공급 차질 우려 반영... 국제 유가 반등 세계은행, 2020~2024년 글로벌 성장 30년 만에 가장 느린 성과 보일 것으로
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| 1/11 (목) | 요약 | 종목 |
| # 비트코인 | 美 증권거래위원회(SEC), 비트코인 현물 ETF 11개 승인 소식 등에 상승 | 우리기술투자, 한일진공, 위지트,티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 다날, 에이티넘인베스트 |
| # 통신장비 | 이재용 삼성전자 회장, 새해 첫 행보로 6G 점검 소식 등에 상승 (저계도 위성 관련주 부각) |
옵티코어, 에이스테크, 센서뷰, 케이엠더블유, 코위버, 다산네트웍스, RFHIC, 오이솔루션, 쏠리드 등 컨텍, AP위성, 켄코아에어로스페이스 |
| # 로봇 | 삼성전자 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 상승 |
코닉오토메이션, 브이원텍, 이랜시스, 제우스, 대동, 레인보우로보틱스 |
| # 메타버스 | LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 관련주 상승 (XR, MR) | 롯데정보통신, 스코넥, 버넥트, 디어유, 팅크웨어 |
24.1.11 (목) 시황 및 특징테마, '24년은 다시 AI, 11개 비트코인 현물ETF 승인, 국내 옵션만기일로 코
1. 전일 美장 브리핑 AI - 뉴욕 연은 총재 '한동안 높은 금리 유지해야' - 후티, 홍해상 최대 공격...유가는 하락 - 미국 증권위원회 (SEC), 비트코인 현물 ETF 승인 (11개) 장중 변화는, 미 증시는 매가
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| 1/12 (금) | 요약 | 종목 |
| # 해운,정유,LPG,전쟁 | 美·英, 후티 공습 개시 속 중동 지정학적 리스크 심화 등에 상승 | 흥아해운, 대한해운, STX그린로지스, KSS해운 흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, 지에스이, S-Oil 빅텍, 코츠테크놀로지, 휴니드, 한일단조 |
| # 로봇 | LG전자, 로봇기업 M&A 검토 소식 및 삼성전자, 상용로봇 사업 본격화 기대감 지속 등에 상승 | 로보스타, 로보티즈, 뉴로메카, 스맥, TPC, 이랜시스 |
24.1.12 (금) 시황 및 특징테마 #미국 12월 CPI Hot, #중동 홍해지역 무역항로 차질 등. (tistory.com)
24.1.12 (금) 시황 및 특징테마 #미국 12월 CPI Hot, #중동 홍해지역 무역항로 차질 등.
1. 전일 美장 브리핑 CPI / 양적긴축 미국 증시 장 중 낙폭 만회...보합권 혼조 미국 12월 CPI YoY 3.4% 상승...예상 웃돌아 클리블랜드 연은 총재 "3월 금리 인하 너무 일러" 오만서 미국 유조선 나포...
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3. 주간 경제지표 및 일정
1/15~1/19 : 미국 연준 베이지북, 금융주 실적, 미/중 실물경제지표
From, 미래에셋 월스트릿 파인더
