글로벌 증시 부진 - 금리 인하 기대감 약화 따른 'RISK-OFF" 심리 강화. 국채 수익률 반등 - 연준 피크아웃 기대감 약화에 국채수익률 반등. 장단기금리차 역전 폭 축소 - '비정상'에서 '정상'이 되는 과정. 과거 채권시장은 '침체'를 예견 달러강세 - 달러인덱스 한 달래 최고 기록...개별 이슈에 따른 환율 민감도 up. 중동 정세 불안 - 이스라엘 vs. 하마스 대리전 양상을 띠며 '확산' 되는 모습. 미국 경기 냉각 - 작년은 '견고'했지만 올해는 '우려' 어닝 시즌 Kick-off - 이익은 '맑음', 매출은 '흐림'
1/15 (월)
금요일 미국 증시 혼조...월요일 휴장 미국 12월 생산자 물가 MoM 0.1% 하락,,,석달째 하락 마이크로소프트, 애플 제치고 시가총액 1위 기록 미 국채 2년물 수익률 4.14%로 지난 해 5월 이후 최저 수준 기록
1/16 (화)
미증시 휴장
ECB 위원들의매파적 발언에 국채 수익률 상승
유로존 산업생산 석달째 감소
지난해 독일 GDP 3년만의 역성장
1/17 (수)
크리스토퍼 월러 연준 이사 '신중한 금리 인하' 발언 뉴욕 제조업지수 신규주문/출하량 급감으로 부진. 중국, 작년 4분기 GDP 전년비 5.2%↑, 외신들의 평가는 그닥...
1/18 (목)
금리, 달러 상승...미국 증시 이틀째 하락
미국 12월 산업생산, 소매판매 등 견조하게 나오면서 금리 인하 기대 ↓
연준 베이지북 "고용시장 냉각...물가는 완만한 상승"
JP모건 CEO "금융, 지정학적 위기 결합 경계해야"
1/19 (금)
미국 증시 반등...나스닥 1.3% 미국 주간 신규 실업수당 청구자 감소...18.7만명 애틀란타 연은 총재 '3분기 첫 금리인하 전망' 국제 유가 상승
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
- 테크 (특히 반도체), 커뮤니케이션 서비스 섹터 강세 - M7 중, 테슬라만 하락 지속 중. - 헬스케어, 유틸리티, 에너지 등 약세
핀비즈핀비즈
2. 국내 한 주간 테마 동향
홍해 지역 지정학적 리스크 관련테마 강세 (해운, 물류, 정유, LPG, 전쟁, 음식료), 삼성전자와 연계된 테마 강세 (6G, 통신장비, S24), AI 와 관련된 테마 강세 (반도체, 로봇, 메타버스 등) 기타 미국 한파에 의한 전기차 충전 테마, 조선 테마, 정책 관련 테마 (출산장려, 우주항공청 등) 강세가 나왔음.
1/15 (월)
요약
종목
# 종합 물류 / 해운
중동 지정학적 리스크 고조 속 반사이익 기대감 등에 상승
동방, KCTC, 한솔로지스틱스, 태웅로직스, 인터지스, 흥아해운, 대한해운
# 정유,LPG,전쟁,음식료
홍해 지역 지정학적 리스크 고조
흥구석유, 중앙에너비스, 대성에너지, 지에스이, S-Oil
빅텍, 코츠테크놀로지, 휴니드, 한일단조
신송홀딩스, 동방, 인터지스, 태웅로직스
# 6G /통신장비
삼성전자, 6G 사업 가속화 전망 등에 상승
라이트론, 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 이노와이어리스, 쏠리드
# 전기차(충전)
LG전자, 美 텍사스서 전기차 충전기 생산거점 구축 소식 속 상승
LG헬로비전, 와이투솔루션, SK네트웍스, 휴맥스
# 반도체 관련주
차세대 AI 메모리 제품 기대감 및 정부, '반도체 메가 클러스터' 조성 기대감 등에 일부 관련주 상승
