24.2.2(금) 시황 및 특징테마 - 미, 노동 시장 냉각(완화)로 인한 투자심리 회복, 한국 1월 수출입 지표 호조로 양대 지수 모두 상승 중 (#자동차, # 반도체 등)
by THE 원칙 지키미2024. 2. 1.
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1. 전일 美장 브리핑
금리 인하의 함수 (f(x))
- 노동시장 냉각(완화) 소식에 미국 국채수익률 전반 하락
- 미국 공식 제조업 지표 반등
- 국제유가, 중동 분쟁 완화에 2%대 하락
장중 변화로는 노동시장 냉각 신호는 연준의 '다음 스텝'을 가속화 시킬 수 있다는 기대를 지속하게 하여 투자심리 호전을 가져왔고, 국채수익률 및 달러인덱스는 약세를 기록했는데 특히, 1월 ISM 제조업지수 등 경제지표가 호조를 보였음에도 반짝 상승 후 약세 전환. 주간 실업수당 청구건수가 2주 연속 시장 예상을 상회하였고, 지난 4분기 노동생산성은 3.2% 증가해 이 또한 시장 예상을 상회함. (노동시장 완화, 경기 호조)
특 종목으로,
종목명
내용
애플 (+1.33)
전분기 실적은 매출 역성장에서 벗어남. 중국 매출 전년 대비 13% 감소.
아마존닷컴 (+2.63%)
전분기 실적 호조에 시간외 강세
메타 (+1.19%)
호실적, 첫 분기배당 소식..시간외 급등 (15% 내외 급등)
뱅코프 (-11%)
이틀 동안의 하락으로 주가는 거의 반토막. S&P 지역은행 ETF도 3%가 넘게 하락하고 메트로폴리탄은행, 자이온스뱅코프 등 지역은행 주가 약세.
퀄컴 (-5.0%)
1분기 실적은 양호했으나, 부진한 가이던스에 하락. (씨티, 투자의견 중립으로 하향)
머크 (+4.6%)
키트루다, 가다실 등 주요 블록버스터 의약품 판매에 힘입어 실적 서프라이즈 기록.
넥스트래커 (+25%)
태양광 패널을 태양으로 향하게 하는 시스템을 만드는 기업. 분기 가이던스 상향에 급등. 이에 태양광 업종 상승으로 이어짐. (썬파워 +22%)
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
(수출 DATA 호조에 의한) 수급 호전
1월 수출은 전년동월대비 21% 증가 (21개월 만에 가장 많이 증가) 반도체 수출이 전년대비 56% 넘게 증가, 운송장비는 19개월 연속 증가세 기록. 반면 2차전지는 마이너스. - 메인메뉴 : 자동차 (현기차, 부품), 반도체, 저PBR - 사이드메뉴 : 제약/바이오, 게임, 조선
- MSCI 한국지수 ETF : +3.1%
- MSCI 이머징지수 ETF : +1.0%
- 필라델피아반도체 : +0.46%
- NDF환율(1개월물) : 1,327원
2-1 금일 일정
02월 02일 금요일
1. 美) 1월 고용동향보고서(현지시간)
2. 애플, 비전 프로 美 출시(현지시간)
3. 비상경제장관회의 겸 물가관계장관회의
4. 트와이스, 'I GOT YOU' 선공개
5. 네오셈, 현저한 시황변동에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
6. 코오롱인더, 필름사업 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
7. 1월 소비자물가동향
8. SK아이이테크놀로지 실적발표
9. HD현대인프라코어 실적발표
10. HD현대일렉트릭 실적발표
11. 한미사이언스 실적발표
12. 한미약품 실적발표
13. NAVER 실적발표
14. S-Oil 실적발표
15. LX인터내셔널 실적발표
16. 한국앤컴퍼니 실적발표
17. 유안타증권 실적발표
3. 국내 증시 마감 브리핑
코스피 수급은 월등히 좋아졌으나, 코스닥은 그닥...
이런 수급이 월초에 들어왔지만...2월~3월에 다 빠져나갈 가능성은 있음.
결국 '수익', '성장' 이라는 키워드는 절대 진리임을 명심!!
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
2/1 (목)
요약
종목
#저PBR 관련주
2월 중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 상승
증권, 보험, 지주사, 소매유통/백화점 석유화학, 건설, 자동차, 철강, 도시가스 (상세 항목은 아래 참조)
# 원전
체코 신규원전 입찰, 한수원·프랑스 2파전 압축 소식 등에 상승
우진엔텍, SNT에너지, 비에이치아이, 우진,한신기계, 지투파워
# 5G/통신장비
제4이동통신 신규사업자 등장에 따른 통신장비 업체 수혜 전망 등에 일부 관련주 상승
오킨스전자, 쏠리드, 케이엠더블유, 센서뷰, 오이솔루션
저PBR 관련주
2월 중 기업 밸류업 프로그램 구체적 방안 발표 기대감 등에 상승
▷정부의 기업 밸류업 프로그램 발표를 앞두고 저(低) PBR 업종의 수혜 기대감이 지속되고 있음. 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은이날 "이달 중 기업 밸류업 프로그램의 구체적 방안을 발표할 것"이라며, "미흡한 주주환원과 취약한 지배구조를 개선해 우리 증시의 매력도를 높여 나가겠다"고 밝힘. 이어 "자사주 제도개선, 불법 공매도 근절 등의 후속 조치도 차질없이 추진할 것"이라며 "금융투자소득세 폐지, ISA에 대한 세제지원 확대 등 관련 법 개정 도 조속히 추진하겠다"고 언급.
▷이달 발표될 기업 밸류업 프로그램은 일본처럼 PBR이 낮은 기업에 대한 경영 개선 방안 마련과 기업가치 상승을 이끌어 주가 상승, 기업 성장 등을 유도하는 선순환을 목표로 하고 있음. 주된 내용으로는 PBR·자기자본이익률(ROE) 등 상장사 투자지표를 업종·시가총액별로 공시하고 기업가치 개선 계획 공표를 권고하는 것 등이 포함된것으로 전해짐.
▷한편, 국내 상장사 중 주가순자산비율(PBR)이 1배를 밑도는 곳은 1,100개가 넘는 것으로 전해진 가운데, ‘코리아디스카운트(한국 증시 저평가)’가 구조적인 문제라는 점이 지표상으로 확인됐음. 이에 윤석열 정부가 PBR이 낮은 기업들을 대상으로 ‘밸류업’에 나서면서 기업 차원의 구체적인 주주환원책에 대한 기대감이 커지는 모습.
▷네이버는 지난해 커머스,콘텐츠 사업의 가파른 성장에 힘입어 지난해 연매출이 사상 처음으로 9조원을 돌파했으며, 영업이익도 지난해 4분기와 연간 기준 모두 역대최대치를 기록했음. 특히, 네이버의 분기 영업이익이 4,000억원을 넘은 건 이번이 처음이며, 4분기 조정 EBITDA는 웹툰의 흑자 전환과 포시마크의 이익 확대로 전년동기대비 19.2%, 전분기대비 5.3% 증가해 역대 최고치를 기록했음.
▷최수연 네이버 대표는 이날 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "‘치지직’ 베타 서비스 1개월 만에 130만명 넘는 MAU(월간활성화이용자수)를 확보했다"라며, "트위치 시청자 수 상위 스트리머도 유치하며 순항하고 있다"고 밝힘. 이어 "치지직 정식 오픈 시점까지 영상 후원, 채널 구독 등 기술을 추가하고, 트위치 구독 승계 프로그램 등으로 이용자 피드백 적극 수렴하며 더 많은 스트리머 정착을 지원하겠다"고 언급.
▷한편, 애플, 아마존, 메타는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 모두 시장 예상치를 웃도는 실적을 공개했음. 애플은 2024 회계연도 1분기 매출 1,195억8,000만달러, 주당순이익(EPS) 2.18 달러로 시장 예상(각각 1,179억1,000만달러, 2.1달러)을 넘어섰음. 특히, 매출은 1년 만에 성장세를 보임. 다만, 중국 매출은 13% 감소. 메타는 지난해 4분기 매출 401억달러, EPS 5.53달러를 기록해 시장 예상치를 웃돌았음. 또한, 사상 처음으로 주당 0.5달러의 배당금 지급을 발표. 아마존도 매출이 14% 증가하는 등 어닝 서프라이즈를 기록.
▷이 같은 소식 속 NAVER를 비롯해 한글과컴퓨터, 카카오, 이스트소프트, 인포뱅크, 브리지텍 등 인터넷 대표주, AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 또한, 네이버 치지직 베타 서비스 MAU 130만명 확보 소식 속 플레이디, 이엠넷, 모비데이즈, 와이즈버즈, 엔피, FSN 등 광고 테마도 상승.
▷전일 산업통상자원부와 관세청에 따르면, 1월 수출액이 전년동월대비 18.0% 증가한 546억9,000만달러(통관기준 잠정치)를 기록. 글로벌 전기차 수요 위축 우려 속에 서도 자동차 수출은 62억달러로 작년보다 24.8% 늘어나면서 19개월 연속으로 수출 증가 흐름이 계속됐음.
▷현대차와 기아가 지난달 세계 시장에 총 56만495대를 판매했음. 이는 전년(54만5,228대)보다 2.8% 증가한 수치임. 현대차는 올해 1월 국내 4만9,810대, 해외 26만5,745대 등 세계 시장에서 전년 대비 1.8% 증가한 총 31만5,555대를 팔았다고 밝힘. 전년과 비교해 국내 판매는 3.3% 줄었고, 해외 판매는 2.8% 늘었음. 같은 기간 기아는 국내 4만4,608대, 해외 20만73대, 특수 259대 등 총 24만4,940대를 판매했음. 이는 전년보다 4.2% 증가한 수치임. 기아는 국내 판매 증가가 해외보다 돋보였음.
▷다올투자증권은 보고서를통해 자동차 업종은 평균적으로 PBR 0.6배에서 거래되고 있어 극심한 저평가가 수년간 이어지고 있는 한편 평균 ROE는 10% 넘어서는 수익성을 기록하고 있다고 밝힘. 최근 금융위가 발표한 기업밸류업 프로그램은 ROE, PBR 비교를 통한 기업가치 개선 계획을 권고하고 있다며, 금번 정부 지침은 강력한 주가 상승의 촉매제가 될 것으로 기대된다고 설명.
▷이 같은 소식 속 기아, 현대차, 현대위아, 현대모비스, KG모빌리티, 에코플라스틱, 한주라이트메탈, 성우하이텍, 한국무브넥스, 화신 등 자동차 대표주/부품 테마 상승.
▷지난밤 뉴욕주식시장이 FOMC 소화 속 국채금리 하락, 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 19.56(+0.46%) 상승한 4,280.48를 기록. 인텔(+0.65%), AMD(+1.66%), 엔비디아(+2.44%) 등이 상승.
▷전일 산업통상자원부와 관세청에 따르면, 1월 수출액이 전년동월대비 18.0% 증가한 546억9,000만달러(통관기준 잠정치)로 집계된 가운데, 15대 주력 품목 중 13개 품목의 수출이 증가한 것으로 나타났음. 특히, 주력 품목인 반도체 수출액은 93억7,000만달러로 전년동월대비 56.2%증가했음. 증가율은 2017년 12월 이후 73개월 만에 최대임.
▷전일 주한 영국대사관은 한국과의 반도체 혁신사업 협력을 위해 20여 명의 사절단이 방문해 세미나와 함께 주요 한국 반도체기업 담당자와 협력을 논의했다고 밝힘. 사절단은 오는 2일까지 한국에서 반도체 설계에서부터 제조, 장비, 재료 등 전공정에 걸친 핵심기업들과 만나 영국과의 협력방안을 논의할 계획임. 이어 사절단은 SK하이닉스, 삼성 등 한국의 주요 반도체 제조업체를 만났으며, 서울대학교의 반도체 연구시설을 방문하기도 했음.
▷한편, 외신에 따르면, SK하이닉스가 미국내 첨단 반도체 공장 부지로 인디애나주를 선정했다고 전해짐. 인디애나주에 들어설 SK하이닉스 패키징 공장은 미국 반도체 기업 엔비디아의그래픽처리장치(GPU)에 들어갈 고대역폭 메모리(HBM) 제조를 위한 DRAM 적층에 특화한 시설이 될 것이라고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 피엠티, 하나마이크론, ISC, 솔브레인, 동진쎄미켐 등 반도체 관련주가 상승.
▷중국국가신문출판국(NPPA)는 이날 32종의 외자판호 발급 명단을 공개했음. 이중에는 던전앤파이터 오리진, 킹오브파이터즈 올스타를 비롯해 네오위즈의 '고양이와 스프' 등이 포함됐음. 던전앤파이터 오리진은 중국 진출이 불발된 바 있는 던전앤파이터 모바일로 추정되며, 고양이와 스프는 네오위즈의 자회사 하이디어가 개발한 힐링 방치형 게임임. 또한, 룽투코리아로 잘 알려진 룽투 측의 '황제의 전설'이라는 게임도 외자판호에 포함됐음. 한편, 외자판호는 외산 게임을 대상으로 하는 중국 게임 서비스 허가권임.
▷이 같은 소식 속 넥슨게임즈, 네오위즈, 넷마블, 룽투코리아, 크래프톤 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
