24.2.21 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 엔비디아 실적 이벤트 앞두고 차익 실현, 삼성전자 차세대 범용 인공지능(AGI) 반도체 개발 착수, 저크버그와의 회동, 초전도체 테마 큰 변동성 등.
by THE 원칙 지키미2024. 2. 20.
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1. 전일 美장 브리핑
차익실현 vs. 추세전환
- AI 등 기술주 차익실현...나스닥 0.9%하락
- 미국 1월 CB 경기선행지수 102.7...예상 하회
- WTI 장 중 석달래 고점서 반락...1% 대 하락
- UBS, 골드만삭스, S&P500 전망치 상향
장중 변화 요인 미 증시는 AI 대장주 엔비디아 실적 이벤트를 하루 앞두고 선제적 차익실현에 하락. 최근 1월 물가 지표가 전반적으로 예상을 상회하자 시장 금리의 레벨이 높아짐. 2024 연말기준 4.21 -> 4.4로 레벨 UP
차익실현 vs. 추세 변환 엔비디아를 비롯한 슈퍼마이크로컴퓨터 등 하락이 컸으나 그럼에도 불구하고 슈퍼마이크로컴퓨터는 YTD 170% 넘어선 수익률을 기록하고 있다는 점에서 단순 차익실현의 움직임이라고 보는 것이 맞을 듯 함. 엔비디아 실적 발표 이벤트를 앞두고 불확실성을 헤지 하기 위한 움직임으로 추정.
특징 종목
종목명
내용
월마트 (+3.23%)
예상보다 나은 회계연도 4분기 실적 발표 이후 강세 TV 제조업체 Vizio를 인수한다는 소식도 긍정적으로 평가
엔비디아 (-4.35%)
Rosenblatt가 목표주가 1100달러로 상향했음에도 불구하고 실적 이벤트에 앞선 차익실현 움직임에 하락 (AI 관련주 전반적 약세 모습)
인텔 (+2.32%) 마이크론 (+1.52%)
연초 대비 AI 열풍에 상대적 소외 기업은 상승하는 등 순환매성으로 추정되는 움직임도 나타나.
테슬라 (-3.10%)
포드의 전기차 가격 인하 소식에 경쟁심화 우려 속 하락.
채권, 외환 및 상품 동향 국채 금리는 컨퍼런스보드 선행지수의 하락과 캐나다의 예상치를 하회 한 물가지표 결과 및 주식시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리 등에 하락. 국제 유가는 미국의 이스라엘과 하마스 간 휴전 압박 소식에 지정학적 우려가 약화되며 약세. 달러화는 유로존 경상수지 개선 등에 따른 유로화 강세에 대한 영향에 약세.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
개별 테마에 집중 (관망 모드)
메인 메뉴 : 비대면 (교육포함), 웹툰 사이드 메뉴 : 반도체 장비주,제약 바이오, 2차전지
삼성전자, 차세대 범용 인공지능(AGI) 반도체 개발 착수 소식 및 저커버그, 이재용 회장 회동 조율 소식 등에 상승
▷전일 업계에 따르면, 삼성전자가 인공지능(AI) 연산의 두뇌 역할을 할 차세대 AI 반도체 개발에 착수했음. 삼성전자는 AGI 전용 반도체를 만들기 위해 최근 미국 실리콘밸리에 AGI 반도체 개발 조직을 신설했다며, 인간처럼 생각하고 행동하는 '범용인공지능(AGI)' 개발을 위해 미국 실리콘밸리에 특별 연구조직을 신설하고 이 분야 최고 전문가들을 영입했다고 전해짐.
▷또한, 마크 저커버그 메타 CEO가 10년 만에 한국을 찾아 이재용 삼성전자 회장과 만날 예정. 저커버그는 이르면 이달 말 방한하며, 두 사람은 이번 만남을 통해 AI 반도체 수급을 비롯한 생성형 AI 관련 사업 논의를 가질 것으로 전해짐. 저커버그는 지난달 모든 분야에서 인간 지능에 가깝거나 능가하는 범용인공지능(AGI)을 자체적으로 구축하기 위해 올해 말까지 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)인 H100 35만 개를 추가로 확보하겠다고 발표한 바 있음. 또한, 저커버그 CEO는 尹 대통령 예방도 조율하고 있는 것으로 알려짐.
▷SK하이닉스가 오는 3월 세계 최초로 5세대 고대역폭메모리(HBM) HBM3E 양산을 시작한다는 소식도 전해짐. 다음달 중 초도물량을 엔비디아에 공급한단 계획으로 메모리반도체 빅3(삼성전자·SK하이닉스·마이크론) 가운데 SK하이닉스가 가장 먼저 HBM3E의 양산과 공급사 납품에 들어가면서 지난해에 이어 올해도 이어지는 글로벌 HBM 경쟁에서 승기를 잡게 됐다고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 네패스아크, 네패스, 오픈엣지테크놀로지, 자람테크놀로지, 앤씨앤, 테크윙등 시스템반도체, 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리), 반도체 대표주(생산), 반도체 장비/재료/부품 등 반도체 관련주가 상승.
▷전일 언론에 따르면, 중국의 1위 2차전지 업체인 CATL이 중국 현지 리튬 채굴 및 가공 공장 감산에 돌입한 것으로 알려짐. 중국 펑파이 신문은 중국 장시성 이춘에 위치한 CATL의 리튬광석 공장이 현재 채굴 활동을 중단한 것으로 확인됐다며, 이춘공장은 춘제 연휴기간으로 인해 근로자들 복귀가 늦어지면서 현재 조업이 재개되지 않은 상태라고 보도했음.
▷업계 관계자들은 공장이 재가동되더라도 감산이 지속될 것으로 전망한 가운데, 이와 관련 "이춘공장에서 채굴되는 리튬의 양이 당초 계획보다 감소했고, 특히 탄산리튬 가격이 톤당 10만위안 이하로 떨어진 이후부터는 리튬 채굴량이 확연히 감소했다"며 "공장 재가동 이후에도 감산이 지속될 것"이라고언급했음.
▷윤석열 대통령은 전일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 “의대 증원은 더이상 늦출 수 없는 시대적 과제”라며 “의료개혁을 절대 흔들림 없이 추진하겠다”고 밝힘. 이어 “2,000명 증원은 말 그대로 최소한의 확충 규모”라며 정부가 집단행동에 나선 의료계와 의대 정원 확대 규모를 놓고 협상에 나설 것이라는 일각의 전망을 일축했음.
▷윤 대통령은 “그동안 정부는 28차례나 의사단체를 만나 대화하며 의료개혁의 불가피성을 설명했다”며 “의사들을 위한 사법 리스크 감축, 지역 필수의료에 대한 정책 수가 등 보상체계 강화, 지역 의료기관에 대한 투자 지원 등을 함께 제시했다”고 설명. 이어 “그럼에도 전공의 사직 등 집단 휴진을 예고해 수술이 축소되거나 암 환자 수술이 연기되는 사례가 발 생했다”며 “의료 현장의 주역인 전공의와 미래 의료의 주역인의대생들이 국민 생명과 건강을 볼모로 집단행동을 해서는 안 된다”고 질타했음.
▷전일 언론에 따르면, 금일 더불어민주당은 4·10 총선 공약으로 비트코인 현물 ETF 제도권 편입 방안을 내놓을 예정으로 전해짐. 이와 관련, 민주당은 비트코인 현물 ETF 투자를 금지한 금융위원회와 협의를 거친 뒤 당국의 반대가 지속되더라도 자본시장법을 개정해 해외 비트코인 현물 ETF 거래를 국내 금융투자사들이 가능하게 허용해줄 방침으로 알려짐. 민주당 핵심 관계자는 "미국 증권거래위원회(SEC)가 지난달 비트코인 현물 ETF를승인한 이후 기관 투자가들의 자금이 몰리면서 안정적인 흐름을 보이고 있다"면서 "국내에서도 비트코인 현물 ETF 투자가 허용된다면 가상자산이 제도권으로 편입되면서 국민들의 안정적 자산 증식을 위한 역할을 할 수 있을 것"이라고 밝힘.
▷최근 언론에 따르면, 국민의힘이 가상자산 관련 총선 공약을 통해 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 국내 투자를 허용하는 방안을 추진하는 것으로 전해짐. 이와 관련,국민의힘은 이번 주 내 발표 예정인 가상자산 공약에 비트코인 현물 ETF를 허용하기 위해 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(자본시장법)을개정하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려짐. 국민의힘 관계자는 "자본시장법에 가상자산이 담긴다는 것은 완전히 제도권으로 편입돼서 감독기관에 철저한 감독을 받게 된다는 것을 의미한다"며 "정부 입법으로 부분 개정이 이뤄지면 어려운 부분은 아니다"라고 밝힘.
▷코인마켓캡에 따르면, 오전 11시 경 비트코인 가격은 52,140달러 부근, 이더리음은 3,000달러선에서 거래중. 빗썸과 업비트에서는 비트코인이 7,220~7,230만원 부근, 이더리움이 416만원선에서 거래중.
▷이 같은 소식에 우리기술투자, 위지트, 에이티넘인베스트 등 일부 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승.
▷일부 언론에 따르면, 호주 정부가 신형 호위함 3척을 해외에 발주하는 등 해군 전력을 강화하겠다는 계획을 밝히면서 한국 조선업계에 참여를 요청한 것으로 알려짐. 조선업계에 따르면, 리처드 말레스 호주 부총리 겸 국방장관은 지난 20일 향후 10년간 111억호주달러(약 9조7,200억원)를 추가 투자해 신형 호위함 11척과 개발 단계에 있는 신형 유무인 겸용 수상함(LOSVs·large optionally crewed surface vessels) 6척을 확보할 것이라고 밝혔으며, 신형 호위함 11척 중 우선 필요한 1차 조달분 3척은한국, 독일, 일본, 스페인 조선업체에서 조달할 계획으로 알려졌음. 특히, 한국 업체 중에는 HD현대중공업 특수선 사업부에만 호위함 사업 관련 초청을 한 것으로 알려짐.
▷중국이 해군력을 강화하면서 태평양의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 캐나다·필리핀에 이어 호주까지 해군력 확대 경쟁에 나서고 있으며, 이는 한국의 방산·조선업계에 기회가 될 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 세진중공업, 비엠티 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 특히, HD현대중공업은 세계적인 방산 기업인 영국 밥콕사와 해외 수출을 위한 잠수함 개발을 공동 추진하기로 했다고 밝힌 점도 긍정적으로 작용.
LG디스플레이, LCD 생산 中 공장 매각 추진 속 OLED 패널 중심 사업 재편 및 지난해 4분기OLED 패널 출하량 급증 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, LG디스플레이가 TV용 액정표시장치(LCD)를 생산 중인 중국 광저우 공장을 중국 업체 2, 3곳에 매각하기 위해 협상중인 것으로 전해짐. 최근 BOE, 차이나스타(CSOT) 등 중국 디스플레이 업체들이 LG디스플레이 측에 인수의향서(LOI)를 낸 것으로 알려졌으며, 현재 가격을 두고 이견을 보이고는 있으나 매각 수순을 밟을 것으로 전망되고 있음.
▷광저우 공장은 한국 기업이 TV용 LCD 패널을 생산하는 마지막 공장으로, 지난해 6월 사업을 접은 삼성디스플레이에 이어 LG디스플레이도 광저우 공장을 매각하면 한때 세계 1위를 차지했던 한국산 대형 LCD 패널의 시대가 저물게 될 예정. 한편, 대형 LCD 사업에서 손을 뗀 국내 디스플레이 업계는 스마트폰, 모니터 등 소형 LCD와 유기발광다이오드(OLED) 패널을 중심으로 포트폴리오를 재편하고 있음.
▷한편, 전일 시장조사기관 디스플레이서플라이체인(DSCC)에 따르면, 지난해 4분기 OLED 패널 출하량은 2억9,200만대를기록해 전년동기대비 31%, 전분기대비 41% 급증한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 금일 나노신소재, 필옵틱스, 덕산네오룩스, 예스티, 피엔에이치테크 등 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
