24.3.6 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 대형 기술주 약세, 엔비디아의 나홀로 독주, 한국 삼성발 반도체 관련 희소식, 외인/기관의 매도세 등
by THE 원칙 지키미2024. 3. 5.
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1. 전일 美장 브리핑
살아있네~ 엔비디아
- 미국 증시 기술주 중심 하락..나스닥 -1.6%
- 미국 2월 ISM 서비스업 PMI 52.6..'예상 하회'
- 비트코인, 금 나란히 사상 최고가 경신
(단, 비트코인은 최고가 경신 이후 큰 폭의 조정이 나옴)
- 미국 '슈퍼화요일'..대선 경선 분수
장중 변화 요인 미 증시는 애플, 테슬라 등 시장 내 주요 기업들의 개별 악재성 이슈와 일부 경기지표 둔화 우려를 반영하여 하락. MAG. 7 기업 중에 엔비디아는 상승 반전에 성공하며 독보적 모습을 보여.
서비스업PMI, 제조업수주 부진 1월 제조업 수주는 12월 하향 수정된 0.3% 감소에 이어 전월대비 3.6% 감소하며 2020년 4월 이후 가장 큰 감소폭을 기록. (2.9% 시장 예상 하회) 서비스PMI는 신규주문, 생산 및 물가 등은 개선되었지만, 고용, 재고 및 신규수출 주문 등은 감소. 반면, S&P 글로버리에서 발표한 2월 미국 서비스업PMI와 종합 PMI는 모두 개선되어 엇갈리는 모습 연출. ISM 은 꺽이는 모습, S&P 는 50을 상회하여 엇갈린 모습을 연출고용, 재고, 수출주문이 전월대비 큰 폭으로 감소
특징 종목 애플 (-2.8%) 중국 내 아이폰 판매량이 전년동기대비 24% 감소했다는 소식에 5개월 만에 가장 낮은 주가 기록. 중국 내 스마트폰 판매량 순위는 이전 2위에서 4위까지 하락. 중국 시장은 애플 전체 매출의 20%를 차지.
테슬라 (-3.9%) 독일 기가팩토리 인근 변전소에서 방화 공격으로 의심되는 사건 때문에 공급이 원활하지 않아 이번 주 생산을 중단할 수 있다는 소식에 약세.
마이크로스트레티지(-21%), 알버말(-18%), 소파이(-15%)등 신규 자금 조달을 위한 전환사채 발행 소식에 급락.
타겟(+12%) 회계연도 4분기 매출이 전년대비 4.4% 감소했지만 영업이익은 60% 이상 급등했다고 밝히자 큰 폭의 상승.
▷미국암학회(American Association for Cancer Research, AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감이 커지고 있음. 와이바이오로직스는 이날 언론을 통해 AACR에 제출한 항-CD39 항체 ‘AR062’의 연구결과가 공식 발표 주제로 채택됐다고 밝혔으며, 레고켐바이오는 5개의 초기 파이프라인을 발표할 예정. 루닛은 신규 연구 7편을 발표할 예정이며, 이 외에도 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 앱클론, 신라젠, 에이비온, 큐리언트 등이 참여할 예정인 것으로 전해짐.
▷한편, IBK투자증권은 보고서를 통해 AACR은 6월 개최되는 ASCO(미국 임상 종양 학회)대비 투자자들의 관심도는 상대적으로 낮을 수밖에 없는 상황이라면서도 레고켐바이오의 경우, 과거 기술이전 된 파이프라인 모두 비임상 결과를 기반으로 기술이전 계약이 체결됐다고 밝힘. 글로벌 ADC 경쟁이 심화되는 상황에서 미래 먹거리를 책임질 초기 파이프라인에 대한 차별화된 경쟁력을 확인할 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다고 설명.
▷이 같은 소식 속 와이바이오로직스, 지놈앤컴퍼니, 파로스아이바이오, 레고켐바이오 등 제약업체, 면역항암제, 마이크로바이옴, 코로나19, 비만치료제, 유전자 치료제/분석, 치매, 의료AI 등전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.
▷언론에 따르면, 삼성전자가 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍 속에서 차세대 메모리로 주목 받고 있는 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 시장 선점에 전력투구하고 있다고 전해짐. 삼성전자는 AI용 반도체 시장을 지배하는 미국 엔비디아가 이달 18~21일(현지시간) 미국 새너제이 컨벤션센터에서 개최하는 세계 최대 인공지능(AI) 컨퍼런스인 'GTC 2024'에서 ‘데이터 중심의 컴퓨팅을 위한 CXL’을 주제로 발표할 예정.
▷데이비드 매킨타이어 삼성 반도체 미국법인의 제품 기획 및 비즈니스 지원 팀 이사가 연사로 나서, CXL을 통한 데이터 처리 최적화 방안에 대해서 소개할 계획임. 업계에선 삼성전자가 현재 CXL 기반 D램 기술에서 가장 앞서 있다는 평가를 받고 있다며, 2021년 세계 최초로 CXL 기반 D램 기술을 개발한 데 이어 업계 최초 고용량 512GB 제품 개발(2022년), 업계 최초 CXL 2.0 제품 개발(지난해) 등 관련 시장을 주도하고 있다고 분석하고 있음.
▷한편, 시장조사기관 욜 인텔리전스는 오는 2030년 1,000억달러 규모의 데이터센터 메모리 시장에서 CXL 메모리가 200억달러(27조원) 이상을 차지할 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 네오셈, 티엘비, 오픈엣지테크놀로지, 엑시콘, 오킨스전자 등 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마가 상승.
삼성디스플레이·LG디스플레이, 애플 신형 '아이패드 프로'에 OLED 패널 전량 공급 소식 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 이르면 이달 나오는 애플의신형 태블릿PC ‘아이패드 프로’에 사용하는 유기발광다이오드(OLED) 패널을 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 전량 공급하는 것으로 전해짐. 납품 규모는 총 850만 장으로 금액은 3조9,000억원에 이르며, BOE 등 중국 업체를 따돌리고 한국 업체가 애플 아이패드의 OLED 패널을 독식한 것은 이번이 처음임.
▷한편, 산업계에서는 국내 기업이 까다로운 애플의 ‘눈높이’를 통과한 만큼 이제 막 열리기 시작한 노트북, 게임용 모니터 등 다른 중형 OLED 시장에서도 중국 업체의 추격을 따돌릴 가능성이 커졌다는 분석을 내놓고 있음. 삼성은 이 시장을 잡기 위해 2026년까지 4조1,000억원을 투입해 8.6세대(가로 2250㎜, 세로 2600㎜) OLED 생산라인을 짓기로 했으며, LG도 8.6세대 라인 투자 시기를 조율하는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 윈텍, 제이엠티, 에프엔에스테크, 원익머트리얼즈, 이녹스첨단소재 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
▷유안타증권은 보고서를 통해 우주개발 산업이 New Space시대로 접어들면서 국내에서도 민간 주도의 우주사업이 본격화될 것으로 전망. 누리호(한국형발사체-II, KSLV-II) 제작이 본격화된 20년 이후 우주산업의 규모가 큰 폭으로 성장했다며, 차세대발사체(KSLV-III), 다수의 위성 사업이 진행되고 민간기업의 자체 발사체, 위성 제작도 증가하고 있어 국내 우주개발 시장 성장은 지속될 것이라고 밝힘.
▷아울러 단기적으로는 위성 분야가 국내 민간 우주시장을 주도하고 28년에는 민간 발사서비스 시장이 개화될 것으로 전망. 이와 관련, 정부는 단기적으로 누리호를 비롯한 소형 발사체와 소형 저궤도 위성을 기업에 이전하고 중장기적으로 우주서비스 등 산업 전반을 민간 중심으로 이전해 기업이 제공하는 우주 서비스를 구매, 사용하는 형태로 우주 사업을 전환할 계획이라고 밝힘. 30년까지 예정된 정부의 위성 사업을 고려한다면 위성체 제작분야에서의 성장은 중장기적으로 지속될 것이라고밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 LIG넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 인텔리안테크, 쎄트렉아이등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
▷언론에 따르면, 전일 의사 집단행동 중앙재난안전대책본부(중대본)는 회의 후 "전공의 7,000여명에 대한 미복귀 증거를 확보했다"면서 곧바로 '3개월 면허정지'를 하겠다는 행정처분 사전통지서를발송하기 시작한 것으로 전해짐. 이와 관련, 복지부 관계자는 "오후부터 이탈이 확인된 전공의들에 대한 행정처분 사전통지서 발송을 시작했다"며 "6일은 더 본격적으로 발송할 것"이라고 밝힘.
▷전일 언론에 따르면, 전공의 이탈에 따라 비대면 진료를 전면 확대한 지난달 23일 이후 비대면 진료 이용건수가 이전 대비 약 2배 증가한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 비트컴퓨터, 토마토시스템, 인성정보,유비케어, 제이엘케이, 라이프시맨틱스 등 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마가 상승.
▷비트코인이 6만9,000달러를 돌파해 지난 2021년 11월 이후 2년 4개월 만에 사상 최고치를 경신한 뒤 차익실현 매물 등이 출회되며 급락세를 기록. 코인마켓캡에 따르면, 오전 10시30분 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 7.6% 하락한 6만3,400달러 선에서 거래중임. 빗썸과 업비트에선 9,700만원 선까지 상승한 후 8,900만원선에 거래중임.
▷이 같은 소식 속 우리기술투자, 위지트, 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 한화투자증권 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 하락. 또한, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션, 다날, FSN 등 STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마도 하락.
▷지난밤 뉴욕증시에서 애플은 전일 유럽연합(EU) 집행위원회로부터 반독점법 위반으로 18억4,000만유로(약 2조6,700억원)의 과징금을 부과받은 데 이어 중국 내 아이폰 판매 부진 소식이 전해지며 3% 가까이 하락해 연일 하락세를 이어갔음.
▷5일(현지시간) 카운터포인트 리서치 보고서에 따르면, 애플 아이폰은 올들어 6주 동 안 중국 시장에서 판매가 전년동기대비 24% 급감했음. 이처럼 아이폰 판매량이 급감한 것은 화웨이를 비롯해 오포, 비보, 샤오미 등 중국 토종업체들의 선전때문으로 특히, 화웨이는 올 들어 첫 6주 동안 스마트폰 판매량이 65% 증가했음.
▷이 같은 소식 속 LG이노텍, 삼성전기, 인터플렉스, 슈피겐코리아 등 아이폰 테마가 하락.
▷과학기술정보통신부는 KAIST(한국과학기술원) 유회준 PIM반도체 연구센터·인공지능반도체대학원 교수 연구팀이 400밀리와트(mw) 초저전력을 소모하면서도 0.4초만에 거대언어모델(LLM)을 처리할 수 있는 AI반도체 '상보형-트랜스포머'를 삼성전자 28나노 공정을 통해 세계 최초로 개발했다고 밝힘.
▷연구팀은 인간 뇌의 구조와 기능을 모방해 설계한 컴퓨팅 시스템인 '뉴로모픽 컴퓨팅' 기술을 활용했으며, AI반도체 시장을 장악한 엔비디아 A100 대비 소모전력은 625배, 칩 면적은 41배 작아 효율을 극대화했다고 설명. 이어 속도는 단 0.4초만에 GPT-2 모델을 통한 언어 생성이 가능한 정도라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크 등 일부 뉴로모픽 반도체 테마가 상승.
▷현지시간으로 4일 외신에 따르면, 미국 물리학회(APS)에서 김현탁 미국윌리엄앤매리대 교수 등 연구진이 상온 상압 초전도체라고 주장 하는 'PCPOSOS'에 관한 연구결과를 발표했음. 김현탁 교수는 새로운 실험 영상과 함께 연구 결과를 공개했으며, 김 교수 설명에 따르면, PCPOSOS는 상온 25도에서 일반적인 물질에 비해 현저히 낮은 저항값을 보였음.
▷외부 연구실에서 재현했을 때도 동일한 실험 결과가 나왔다는 점을 강조하면서 1,600배 확대한 이미지를 공개했으며, 제조 방법은 논문 사전공개 사이트'아카이브'에 자세히 공개하겠다고 밝힘.
▷다만, PCPOSOS의 실물이 공개되지 않았으며, 현장 참가자들의 반응도 그리 호의적이지 않아 초전도체에 대한 의문을 완전히 해소하는데는 역부족이었다고 분석되고 있음.
▷이 같은 소식 속 아센디오, 씨씨에스, 신성델타테크, 서남, 비츠로테크 등 초전도체 테마 상승.
▷언론에 따르면, 골드만삭스는 "니켈, 리튬, 코발트의 가격이 각각 최고가격 대비 60%, 80%, 65% 하락하는 등 이차전지 소재의 가격이 크게 하락했지만, 아직 가격약세가 마무리됐다고 보기 힘들다"고 분석했음. 아울러 "지난 분기 수익성 부담으로 인해 리튬과 니켈의 공급이 점진적으로 감소했으나 미국과 유럽 등의 전기차 관련 수요 감소로 인해 공급 과잉이 여전히 상당한 규모"라고 언급했음.
▷지난 4일(현지시간) 中 출하량 감소소식에 7% 넘게 급락했던 테슬라는 5일(현지시간)에 독일 공장 가동 중단 소식이 전해지며 3.93% 하락했음. 로이터 통신에 따르면, 테슬라의독일 공장인 베를린 기가팩토리가 사보타주(파괴공작)로 추정되는 공격을 받아 가동을 중단된 것으로 전해짐. 이에 따라 5일(현지시간) 하루에만 1천 대의 차량이 완성되지 못했으며, 이번 정전으로 인한 손실액이 수억유로(수천억원)에 달할 것으로 추정되고 있음.
▷이 같은 소식에 에코프로머티, 엘앤에프, LG화학, 강원에너지, 포스코퓨처엠, 한농화성, 덕산테코피아, 금양, 디에이테크놀로지, 케이엔에스, 우신시스템 등 2차전지/전기차 등 테마가 하락.
