24.3.15 (금) 시황 및 특징테마 - 미국 2월 PPI, 소매판매 지표에 하락 마감. 원달러 환율이 재차 오르면서 수급적 지수 하방을 키웠던 하루
by THE 원칙 지키미2024. 3. 15.
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1. 전일 美장 브리핑
HOT (뜨거운 인플레 데이터)
- 미국 증시 하락..러셀2000 2%대 하락
- 미국 2월 PPI MoM 0.6% 상승 '예상 상회'
- 미국 2월 소매판매 MoM 0.6% 상승 '예상 하회'
- 국제유가 이틀째 상승..WTI 80달러 돌파
장중 변화 요인 미 증시는 6개월 만에 최고 수준을 기록한 PPI, 전월 대비 반등했지만 시장 예상을 하회한 소매판매, 등의 영향으로 하락 마감.
특히 금리에 민감한 러셀2000과 부동산, 유틸리티 업종의 낙폭이 크게 나타남.
2월 PPI, 소매판매 2월 PPI는 전월 대비 0.6% 상승 (E 0.3%)하며 지난 8월 이후 가장 큰 상승률을 기록. 식품가격은 6개월 만에 가장 높은 1.2% 상승을 기록했는데, 이는 에너지 비용이 급증하고 식품 가격이 상승했기 때문. 2월 소매판매는 전월 대비 0.6% 증가. (1월 -1.1% 감소 보다는 개선되었지만 시장 기대 0.8% 증가에는 못 미쳐) --> 소비자의 재량지출 부분에서 개선이 필요해 보인다.
특징 종목
테슬라 (-4.1%) 올해 차량판매 등 외형성장에 대한 부정적 성장 전망 영향으로 이틀 연속 하락.
US스틸 (-6.4%) 바이든이 신일본제철에 피인수 된다는 점에서 심각한 우려를 표명한 이후 이틀 연속 하락.
어도비 (-0.54%) 마감 후 실적 발표..가이던스 실망에 시간외 하락 (자사주 매입 발표에도 불구하고 하락)
중국-우크라이나, 평화 정상회의 개최 준비 협의 및 SG, 우크라이나 도로복구 사업 참여 소식 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 중국과 우크라이나가 전쟁 종식을 위한 평화 정상회의 개최를 위한 준비 등에 대해 협의했다고 전해짐. 중국과 우크라이나가 볼로디미르 젤렌스키 대통령이 추진하는 러시아와 평화안을 논의했다며, 안드리 예르마크 우크라이나 대통령 비서실장은 지난 13일 키이우 주재 판셴룽(範先榮) 중국대사와 만나 스위스에서 열릴 우크라이나 평화 정상회의 준비, 양국간 협력 확대에 관해 의견을 교환했다고 알려짐.
▷국내 아스콘 제조기업인 SG가 우크라이나 정부와 전쟁 종식에 대비해 당장 긴급 복구 수요가 커진 도로망 구축에 나선다는 소식도 전해짐. SG는 이달 초 우크라이나 현지법인을 설립하고, 현지 최대 철강회사인 메트인베스트(Metinvest)그룹과 향후 10년간 총 4,200만t 규모 철강 슬래그를 무상 공급받기로 합의했음. 이를 아스콘 매출로 환산하면 총 4조원 규모로,경부고속도로를 7차례에 걸쳐 포장할 수 있는 규모임. 한국 정부가 최근 대외경제협력기금(EDCF)을 활용해 재건 자금을 지원하기로 우크라이나 정부와 합의한 만큼 이 자금이 도로복구 사업에 투입될 전망이며, 이르면 올 상반기부터 에코스틸아스콘(제강슬래그아스콘)을 만들어 도로 포장에 나설 계획임.
▷한편, 호세프 보렐 유럽연합(EU) 외교·안보정책 고위대표가 우크라이나 전쟁이 몇 달 안에 끝날 수 있다며무기 지원을 촉구했음. 보렐 대표는 "많은 분 석가는 올여름 러시아의 대대적인 공세를 예상하고 있다"며 "우크라이나는 다음 미국 선거 결과까지 기다릴 수 없다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 디와이디, 웰바이오텍, 에스와이, 대모, 삼부토건, HD현대건설기계 등 우크라이나재건/건설기계 테마가 상승.
▷美 정부가 중국의 조선업 관련 불공정 무역 행위 조사에 착수할 수 있다는 소식에 국내 조선업의 수혜 기대감이 지속되는 모습. 앞서 캐서린 타이 미국무역대표부 대표는 성명을 통해 전미철강노조(USW) 등이 중국의 해양·물류·조선 산업 내 관행 등 불공정 행위에 대해 조사할 것을 촉구하는 청원서를 제출했다고 밝힌 바 있음.
▷이와관련, 하이투자증권은 보고서를 통해 한국 조선업이 중국 조선업에 대한 제재로 인한 반사이익을 얻을 수 있다고 생각될 수 있으나 실질적으로 미국의 어떤 조치가 있을지, 혹은 있을지 없을지조차 아직은 불명확한 상황이라고 언급. 다만, 11월 대선을 앞둔 바이든 행정부에서 예상보다 적극적인 행보를 보일 개연성은 충분히 있으므로 선거 전까지는 해당 이슈가 한국 조선업에 대한 긍정 심리로 작용할 가능성이 크다고언급.
▷아울러 전일 조선 3사와 산업통상자원부가 손을 잡고 '기술 협의체'를 만든다는 소식과 국제유가 상승세가 지속되고 있는 점도 연일 긍정적으로 작용. 밤사이 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일보다 1.54달러(+1.93%) 상승한 81.26달러에 거래를 마감하며, 지난해 11월 이후 처음으로 배럴당 80달러를 넘어섰음.
▷이 같은 소식에 HD한국조선해양, 한화오션, 현대미포조선, 현대힘스등 조선/조선기자재 테마가 상승.
▷KB증권은 보고서를 통해 세계 최대 AI 개발자 컨퍼런스인 엔비디아 GTC 2024(GPU Technology Conference, 3/18~21)가 개최되는 가운데, 지난해 대비 2배 이상 규모, 팬데믹 이후5년 만에 열리는 대면 행사로 900개 세션, 250개 이상의 전시 및 기술 세미나 등으로 구성되어 30만명 이상의 개발자들이 참석할 것으로 전망.
▷젠슨 황 엔비디아 CEO 기조연설 (3/19, 한국시각 오전 5시)은 1만명 이상 수용 가능한 SAP 센터에서 개최될 예정이며, 삼성전자는 이번 행사에서 12단 적층 (12H) 36GB HBM3E를 공개하며 별도의 세미나를 진행하고, SK하이닉스는 HBM3E를 비롯한 다양한 HBM 신기술을 선보이며 엔비디아 밸류체인과 협업 관련 논의가 이뤄질 것으로 전망.
▷특히, AGI (범용 인공지능) 연산 폭증과 천문학적 AI 연산을 감당할 AI 전용 데이터센터 구축이 필수가 된 만큼 엔비디아 GPU와 AI NPU 수요는 당분간 공급을 초과할 것으로 보인다고 설명. 이처럼 엔비디아GTC 2024는 AI 반도체 업종의 추가 상승 촉매로 작용할 전망이라며, 이에 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 가온칩스 등의 수혜가 기대된다고 언급.
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 HBM 수율 향상을 위한 검사/계측 장비 국산화 추진이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 현재 Onto, Camtek, KLA 업체들이 과점 중인 HBM 검사/계측 장비의 국산화가 추진되는 가운데, 인텍플러스, 고영, 펨트론, 오로스테크놀로지 등을 중심으로 수혜가 이루어질 것으로 전망.
▷또한, HBM 이외의 선호 투자 아이디어로 EUV, 가동률 상승, SK하이닉스 전공정을 제시한다며, EUV(에스앤에스텍, 파크시스템스): DRAM 1a, 1bnm 공정의 EUV 적용 Layer 증가 및 ASML 신규 수주 중 Memory 비중 확대, 가동률(하나머티리얼즈, 솔브레인, 하나마이크론): 감산 종류 이후 가동률 상승이라는 명확한 방향성, SK하이닉스 전공정(주성엔지니어링, 디아이티): HBM Capa 확대에 따른 기존 DRAM Capa 의 Cannibalization가 주요 요인이라고 언급.
▷한편, 블룸버그통신 등 외신에 따르면, 미국 정부가 삼성전자에 60억 달러 이상의 보조금을 지급할 계획인 것으로 전해짐. 이를 통해 삼성전자가 이미 발표한 텍사스 공장 건설 외에 추가로 미국 내 사업을 확장할 수 있도록 지원할 방침인 것으로 알려졌음.
▷이에 금일 디아이티, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스, 에이팩트, 코세스, 리노공업, 티에프이등 일부 반도체 관련주가 상승.
▷밤사이 뉴욕증시에서 예상보다 강한 PPI 발표 속 인플레이션 우려가 재부각되며 3대 지수 모두 하락세를 보인 가운데, 테슬라 등 주요 전기차 업체들이 약세를 보임. 특히, 미국의 전기차 스타트업 피스커가 최근 재무 자문사 및 로펌과 계약을 체결하고 파산 절차를 밝고 있다는 소식이 전해지며 피스코(-51.94%) 주가가 폭락세를 기록. 테슬라(-4.12%)는 웰스파고에 이어 UBS가 목표주가를 하향 조정하면서 연일 큰 폭의 하락세를 기록했으며, 리비안(-8.71%), 루시드(-6.07%) 등 여타 전기차 관련주들도 동반 하락세를 기록.
▷이 같은 소식에 삼성SDI, 엘앤애프, LG에너지솔루션, 한빛레이저, 삼화전기, 리튬포어스 등 전기차/ 2차전지/ 리튬 등의 테마가 하락.
▷연이어 최고점을 갈아치우며 상승세를 이어갔던 비트코인이 급락세를 보이며 7만 달러를 하회 하는 모습. 이는 지난밤 발표된 美 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 웃도는 등 최근 발표된 물가지표가 연이어 시장예상치를 웃돌면서 인플레이션 우려가 재부각된 영향으로 해석되고 있음.
▷글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에따르면, 이날 오후 2시 기준 비트코인 가격은 24시간 전 대비 6.9% 가량 하락한 67,850달러 부근에서 거래됐음. 아울러 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 전일대비 3~4% 가량 하락한 9,760~9,860만원 수준에서 거래되는 모습.
▷이에 금일 SGA, 위메이드, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 네오위즈홀딩스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락. SGA는 90% 비율의 감자 결정 등, 위메이드는 장현국 대표 사임 소식속 위믹스 가격 약세 영향 등도 악재로 작용.
스페이스X '스타십' 3번째 시범비행, 지구궤도 비행 성공 후 대기권 재진입 실패 소식 속 하락
▷스페이스X가 14일(현지 시간) 달·화성 탐사를 목표로 개발한 대형 우주선 ‘스타십’(Starship)이 결국 세 번째 지구궤도 시험비행에서 실패한 것으로 전해짐. 궤도에 도달해 48분간 비행하는 데는 성공했지만, 대기권에 재진입해 낙하하는 과정에서 폭파됐으며,이에 절반의 성공을 거뒀다는 평가가 나오고 있음.
▷스페이스X는 美 중부시간 기준 14일 오전 8시25분 미국 텍사스주 남부 보카 치카 해변의 우주발사시설 ‘스타베이스’에서 스타십을 발사한 뒤 시속 2만6,000km가 넘는 속도로 고도 200km 이상의 우주 지구궤도에 도달했음. 약 48분간 지구 반 바퀴를 비행했으며, 이후 대기권에 재진입해 낙하하는 과정에서 자사의 위성 인터넷 서비스인 스타링크와 연결이 끊겼고, 스타십 자체의 데이터 흐름도 끊긴 것으로 전해짐.
▷한편, 중국도 전일 달 탐사 목적으로 추정되는 위성 두 기를 발사했지만, 예정된 궤도에 진입하는데는 실패했다고 중국 관영 신화통신이 보도했음.
▷이 같은 소식 속 금일 컨텍, AP위성, 에스에프에이, 태웅, 제노코, 인텔리안테크, 한화시스템 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.
