728x90
반응형
글로벌(미국) 팩트체크
S&P500, 나스닥 상승 vs. 다우, 러셀2000하락
낙관 : 엔비디아, 애플 등 AI 기대감 속 강세
비관 : ISM 제조업 지수 예상 하회
국제유가 3%대 급락
전일 美장 브리핑
경기 둔화 우려, AI 나홀로 강세네이버
장중 변화 요인
미 증시는 ISM 제조업 PMI 부진에 따른 경기 둔화 우려에도 불구하고 엔비디아를 필두로 한 AI 낙관론에 혼조세로 마감.
5월 ISM 제조업 PMI는 시장 예상을 하회한 48.7로 전월 대비 0.5% 포인트 둔화.
; 고용 ↑, 물가↓, 신규수주 ↓
이에 나타난 변화는,
1) 국채 수익률 곡선 전반의 하방 압력↑
2) 달러 약세
3) 국제 유가 3%대 하락 (수요둔화우려)
특징 종목
엔비디아 (+4.89%)
대만 컴퓨텍스 2024 행사에서 루빈(Rubin) 이라는 새로운 AI 가속기를 공개. 해당 제품은 블랙웰, 블랙웰울트라 이후인 오는 2026년 양산될 예정. 뱅크오브아메리카는 현재 주가 대비 약 30% 높인 목표주가 1500달러 제시.
애플(+0.93%)
10~14일 진행되는 세계 개발자 회의(WWDC 2024)를 앞두고 AI 관련 기대감이 유입되며 주가는 연중 최고 수준에 근접.
스트럭쳐 테라퓨틱스(+54%)
비만치료제 약물 효능 확인하는 임상 결과로 인해 급등.
엑슨모빌(-2.4%), 세브론(-3.0%) 등
국제 유가 급락으로 에너지 섹터 약세
채권, 외환 및 상품
5월 ISM 제조업 PMI 부진과 OPEC+ 회의 결과에 대한 우려로 국제 유가는 전일 대비 -3%대 급락.
2021년 2월 이후 처음으로 200주 이동평균선을 하회하며 경기 둔화에 대한 우려를 키워.
국채 수익률 곡선의 하방압력으로 10년물 이상 장기물이 전일 대비 10bp 넘게 하락.
달러 또한 유로화, 파운드화 등 주요 통화에 대해 약세를 기록.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : +1.7%
- MSCI 이머징지수 ETF : +1.1%
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,369원
외국인 수급
메인 메뉴 : 정유/가스
사이드 메뉴 : 화장품, AI 관련주
전일 국내 증시 강세는 수출호조, 제조업 반등,수급 개선 등이 긍정적으로 작용했기 때문.
간밤 미국 제조업 PMI 부진에도 외국인의 위험자산 선호가 지속되는지 여부 확인!!
금일 일정
06월 04일 화요일
1. 재닛 옐런 美 재무장관 상원 증언(현지시간)2. 국무회의 개최(9·19 군사합의 효력정지 안건 상정 등)3. 한국·아프리카 정상회의4. 한국·아프리카 인프라 투자 포럼5. 의협, '총파업 투표' 실시6. 물가관계장관회의7. BBQ, 치킨 가격 인상8. 성일하이텍, 새만금 제3하이드로센터준공식 개최9. 디어유, '버블 포 재팬' 오픈10. 대만 최대 IT 전시회 ‘컴퓨텍스(Computex)' 개최11. 5월 소비자물가동향18. 美) 4월 구인 및 이직(JOLTs) 보고서(현지시간)19. 美) 4월 공장주문(현지시간)20. 독일) 5월 실업률(현지시간)21. 日) 5월 본원통화
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 6/3 월, 특징테마 주도 : 에너지 관련주, 자동차 대표주/부품, 웹툰 |
|
| 에너지 관련주 등 | 尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 등에 상승 |
| ▷ 흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업, SK가스, 대성에너지, 지에스이, SK이노베이션, S-Oil ▷ 화성밸브, 동양철관, 대동스틸, 하이스틸, 한국주철관, 한국가스공사 |
|
| 해운/ 종합 물류 | 홍해 사태 및 中 물량 밀어내기 등에 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 1년9개월 만에 3,000선 돌파 소식에 상승 |
| ▷흥아해운, HMM, STX그린로지스, 팬오션, 태웅로직스, KCTC | |
| 자동차 대표주/부품 | 자동차 수출 호조세 지속 속 현대차그룹 美 5월 판매량 반등 등에상승 |
| ▷현대차, 기아, 현대모비스, 삼보모터스, 한국무브넥스, 화신 | |
| 제약/바이오 관련주 | ASCO 등 글로벌 제약·바이오 학회 기대감 및 지놈앤컴퍼니, 스위스 제약사와 기술이전 계약 소식 등에 상승 |
| ▷ 유한양행, 삼성바이오로직스, 한올바이오파마, 바이넥스, 알테오젠, 오스코텍, 네오이뮨텍, 지놈앤컴퍼니 . | |
| 반도체 관련주 등 | Fed 올해 금리 인하 기대감 지속 및 5월 반도체 수출 호조 등에 상승 |
| ▷삼성전자, DB하이텍, 제너셈, 티에스이, 티에프이, 퀄리타스반도체 | |
| 2차전지 등 | 수출 양극재 가격 14개월만에 반등 소식 등에 상승 |
| ▷삼성SDI, LG에너지솔루션, 하나기술, 포스코퓨처엠, 케이엔솔, 동화기업 | |
| 웹툰 | 네이버웹툰, 美 SEC에 증권신고서 제출 소식에 상승 |
| ▷와이랩, 키다리스튜디오, 엔비티, 핑거스토리, 미스터블루 | |
금일 특징테마
| 6/4 화, 특징테마 주도 : 제약/바이오, 석유/가스 |
|
| 제약/바이오 | 글로벌 금리인하 기대감 확대 및 K-항암 신약 성과 도출 기대감 등에 상승 |
| ▷에스티팜, 알테오젠, 종근당, 한미약품, 유한양행, 동아에스티, 셀트리온제약 | |
| 항공 /저가 항공사 |
항공화물 운임 상승에 따른 수혜 전망 및 향후 실적 호조 기대감 등에 상승 |
| ▷한진칼, 진에어, 대한항공, 아시아나항공 | |
| 석유·가스 | 尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷동양철관, 화성밸브, 동양에스텍 ▷대성에너지, 한국가스공사, 흥구석유, SNT에너지 |
|
| 반도체 | 필라델피아 반도체지수 상승 및 엔비디아 새 AI 칩 발표 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷DB하이텍, 에이팩트, 윈팩, 디아이, 티씨케이, 뉴파워프라즈마,덕산테코피아 | |
| 로봇 | 하반기 실적개선 기대감 및 AI 산업 확대 낙수효과 분석 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷케이엔알시스템, 휴림네트웍스,서암기계공업, 베노티앤알, 싸이맥스 | |
| 종 목 | 사유 |
| 한국석유 (004090) 23,300원 (+29.81%) |
尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 속 에너지 관련주로 지속 부각되며 상한가 |
| 동양철관 (008970) 1,175원 (+29.98%) |
尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가 |
| 화성밸브 (039610) 8,630 원 (+29.97%) |
尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유 ·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가 |
| 씨싸이트 (109670) 36,950원 (+29.88%) |
美 의류업체 '갭(GAP)' 실적 서프라이즈 속 OEM 고객사로 지속 부각되며 상한가 |
| 동양에스텍 (060380) 2,525원 (+29.75%) |
尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 상한가 |
| 에이팩트 (200470) 7,250원 (+29.93%) |
일부 반도체 관련주 상승 속 경영권 매각 재추진 소식 등에 상한가 |
| 에이비온 (203400) 9,930원 (+29.97%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 ASCO서 c-MET 저해제 Vabametkib(ABN401) 임상 2상 데이터 안정성 확인 등에 상한가 |
| 모나리자 (012690) 5,110원 (+22.84%) |
최대주주, 인도네시아 제지회사에 동사 매각 소식에 급등 |
| 삼성공조 (006660) 14,990원 (+22.17%) |
엔비디아 차세대 GPU 루빈 공개 속 AI 데이터센터 냉각 수요, 자동차 냉난방공조 사업 영위 사실 부각에 급등 |
| 인벤티지랩 (389470) 12,430원 (+19.52%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 장기지속형 주사제 기술 부각 등에 급등 |
| 흥구석유 (024060) 19,240원 (+18.40%) |
尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 동해 석유·가스전 관련주 상승 속 급등 |
| 알테오젠 (196170) 233,500원 (+17.34%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 MSCI 편입 및 말단비대증 치료제 연구 결과 발표 모멘텀 지속에 급등 |
| 솔브레인홀딩스 (036830) 79,000원 (+17.04%) |
종속회사 솔브레인네트워크, 솔라홀딩스 대상 제3자배정 유상증자 결정에 급등 |
| 샤페론 (378800) 2,475원 (+15.93%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 인플라메이징 화장품 시장 진출 소식에 급등 |
| 대성에너지 (117580) 12,500원 (+13.74%) |
尹 대통령, "동해에 140억배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 등에 일부 동해 석유·가스전 관 련주 상승 속 급등 |
| 케이엔알시스템 (199430) 16,860원 (+12.93%) |
일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 및 尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 모멘텀 지속 속 심해 유압 액추에이터 개발 사실 부각에 급등 |
| 뉴파워프라즈마 (144960) 6,940원 (+11.94%) |
일부 OLED 테마, 반도체 관련주 상승 속 올해 실적 호조 전망 등에 급등 |
| SNT에너지 (100840) 11,230원 (+11.74%) |
일부 동해 석유·가스전관련주 상승 속 AI 확대에 따른 열교환기 수주 증가 전망에 급등 |
| 지놈앤컴퍼니 (314130) 13,210원 (+11.57%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 스위스 소재 제약사 디바이오팜에 'GENA-111' 기반 항체-약물접합체(ADC) 개발 및 상업화 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
| 휴림네트웍스 (192410) 10,640원 (+11.53%) |
하반기 실적 개선 기대감 및 AI 산업 확대 낙수효과 분석 등에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
| 텔콘RF제약 (200230) 849원 (+10.40%) |
제약/바이오 관련주 상승 속 투자사 에이비온, ASCO서 c-MET 저해제 Vabametkib(ABN401) 임상 2상 데이터 안정성 확인 등에 급등 |
| 빅텍 (065450) 5,390원 (+10.00%) |
9·19 군사합의 전면 효력 정지 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러테마 상승 속 급등 |
| 대보마그네틱 (290670) 26,400원 (+9.77%) |
경영권 매각 재추진 소식 등에 급등 |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
06월 05일 수요일
1. 美) 5월 ADP취업자 변동(현지시간)
2. 美) 5월 ISM 비제조업지수(현지시간)
3. 유럽간학회(EASL Congress) 개최(현지시간)
4. 스페이스X 화성 우주선 스타십, 4번째 시험비행
5. 한국·아프리카 인프라 투자 포럼
6. 인텔, 서울 AI 서밋 개최
7. 동영상 스트리밍 플랫폼‘SOOP’ 정 식 베타 테스트 개시
8. 디즈니플러스, 스타워즈 시리즈 '애콜라이트' 공개
9. 통상교섭본부장, IPEF 청정경제 투자자포럼 참석
10. 오토테크디트로이트(현지시간)
11. 우리금융지주, 자사주 소각 계획 보도 관련 답변 재공시 기한
12. 5월 외환보유액
13. 1분기 국민소득(잠정)
28. 美) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
29. 美) 5월 합성 PMI 확정치(현지시간)
30. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
31. 美) 주간 원유재고(현지시간)
32. 유로존) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
33. 유로존) 4월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
34. 독일) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
35. 영국) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
36. 영국) 5월 협의통화 및 준비잔고(현지시간)
37. 영국) 5월 외환보유액(현지시간)
38. 中) 5월 차이신 종합 PMI
39. 中) 5월 차이신 서비스업PMI
40. 日) 5월 서비스업 PMI 확정치
728x90
반응형
