※ 글로벌(미국) 팩트체크
- 미국 1분기 GDP 성장률 1.6% -> 1.3% 둔화
- 재고 감소에도 수요 둔화 우려에 유가 이틀 연속 약세
1. 전일 美장 브리핑
PCE 경계감
1-1. 장중 변화 요인
미 증시는 1분기 GDP 성장률 둔화와 AI칩 수출 제한 소식에 빅테크 기업들에 대한 매도 압력이 커지며 하락 마감.
1분기 GDP 성장률 잠정치는 1.3%로, 속보치 1.6%에서 둔화. 이는 개인소비 증가율이 시장 예상을 하회하면서 전체 성장률 하락을 견인.
물가는 이전보다 둔화된 것으로 나타나 최근 일주일 동안 상승 압력이 높았던 장기물 중심의 국채 수익률이 하락함.
1-2. 특징 종목
엔비디아 (-3.8%)
미국 정부가 중동향 수출 AI 반도체에 대한 라이선스 발급을 늦출 수 있다는 소식과 최근 상승에 대한 피로감이 누적되며 5거래일 만에 하락 전환.
세일즈포스 (-20%)
실적발표 이후 2004년 이후 처음으로 시장 예상을 하회한 성장률과 주요 사업 부문이 구독 및 지원 매출 성장률 둔화로 인해 매출 마진이 감소할 수 있다는 전망에 급락.
이는 IT업종 전반의 투자심리 위축을 불러오며 서비스나우, 인튜이트 등 소프트웨어 어플리케이션 업체들의 주가 및 MS, 어도비, 오라클 등 소프트웨어 인스트럭처 업체들의 주가도 동반 약세를 보임.
테슬라 (+1.5%)
중국에서 완전 자율 주행(FSD) 소프트웨어 등록을 준비하고 있다는 소식에 상승.
1-3. 채권, 외환 및 상품
1분기 물가 데이터가 시장 예상을 상회한 것으로 나오자 최근 일주일 동안 상승했던 미 장기채 수익률이 3거래일 만에 하락. 달러 인덱스 역시 전일대비 0.4%나 하락하며 최근 104.4 ~ 105.2 구간에서 횡보하는 중.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
2. 국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : -1.1%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.3%
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,374원
월말 윈도우 드레싱
메인 메뉴 : 화장품
사이드 메뉴 : -
위축된 투자심리가 이어질 것으로 예상되나, 미 장기채 수익률의 하락 & 2틀 연속 하락에 따른 저가 매수 심리 및 월말 윈도우 드레싱 등의 효과로 인해 일부 상쇄할 수 있을 것으로 기대.
2-1 금일 일정
05월 31일 금요일
1. 美) 4월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)2. 미국임상종양학회(ASCO Annual Meeting) 개최(현지시간)3. 아워홈, 임시 주주총회 개최4. MSCI 지수 재조정(리밸런싱)5. 한미일, 외교차관 협의회(현지시간)6. 기재부 1차관, 아시아인프라투자은행(AIIB) 사무총장과 면담7. 안보리, 北위성발사 공식 논의8. BBQ, 치킨 가격 인상9. 어도어 이사회, 임시 주주총회 개최10. HLB 리보세라닙, 항서제약 FDA CRL 수령11. 현대차, 현대모비스 수소사업 인수12. 4월 금융기관 가중평균금리13. 4월 산업활동동향14. 4월 국세수입 현황 발표15. KDI, 북한경제리뷰32. 美) 5월 시카고 PMI(현지시간)33. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)34. 유로존) 5월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)35. 독일) 4월 수출입물가지수(현지시간)36. 독일) 4월 소매판매(현지시간)37. 中) 5월 제조업 PMI38. 中) 5월 비제조업 PMI39. 日) 4월 실업률40. 日) 4월 소매판매(예비치)41. 日) 4월 산업생산(예비치)42. 日) 4월 건설수주43. 日) 4월 신규주택착공건수44. 日) 5월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)
3. 국내 증시 마감 브리핑
4. 특징테마
4-1. 전일 특징테마
| 5/30 목, 특징 테마 # 화장품 |
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| 웹툰 | 네이버웹툰(웹툰엔터테인먼트) 6월 나스닥 상장 기대감 등에 상승 |
| ▷키다리스튜디오, 엔비티, 핑거스토리, 디앤씨미디어 | |
| 화장품 | 한중 관계 개선 기대감 지속 및 중소기업화장품 수출 호조 부각 등에 상승 |
| ▷ 한국화장품제조, 선진뷰티사이언스, 잉글우드랩, 에이블씨엔씨, 한국콜마, 아모레G, 코스메카코리아 | |
| 게임/ 모바일게임 (스마트폰) |
올해 하반기 신작을 통한 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷아이톡시, 크래프톤, 티쓰리, 펄어비스, 데브시스터즈 | |
4-2. 금일 특징테마
| 5/31 금, 특징 테마 (오전) # 해운, 패션/의류, 화장품 |
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| 해운 | 해상운임 상승세 지속 등에 상승 |
| ▷STX그린로지스, 대한해운 | |
| 음식료업종/ 수산 | 글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 상승 |
| ▷교촌에프앤비, 한성기업 | |
| 2차전지 /전기차 /자율주행차 등 |
美 주요전기차 업체 상승 및 테슬라, 中 당국에 주행보조시스템 등록 준비 소식에 상승 |
| ▷ 테이팩스, 피엔티, 롯데에너지머티리얼즈, 한솔케미칼, 중앙첨단소재 ▷ 트루윈, 라이콤, 유니트론텍, 옵트론텍 |
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| 화장품 | 非중국 수출 및 인디 브랜드 성장 지속 전망 등에 상승 |
| ▷아이큐어, 세화피앤씨, 삐아, 애경산업, 선진뷰티사이언스, 코디, 아모레퍼시픽, 코스메카코리아 | |
| 수소차 | AI 데이터센터 수요 증가에 따른 수소연료전지 부각 등에 상승 |
| ▷상아프론테크, 에스퓨얼셀, 두산퓨얼셀 | |
| 통신 | 저점 매수 기회 분석 등에 상승 |
| 패션/의류 | 美 의류업체 '갭(GAP)' 실적 서프라이즈 등에 상승 |
| ▷한세실업, 제이에스코퍼레이션 | |
| 5/31 금, 특징 테마 (오후) # 재생에너지 (원전/풍력/태양) |
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| 원자력발전 / 풍력에너지 /태양광에너지 |
정부 11차 전력수급기본계획 발표 소식 등에 상승 |
| ▷ 우리기술, 비에이치아이, 비츠로테크, 두산에너빌리티 ▷ SK오션플랜트, 금양그린파워, 씨에스윈드, 에스에너지, SDN |
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| 스마트폰 / 갤럭시 부품주 / 휴대폰부품 |
삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 상승 |
| ▷LG이노텍, 아모그린텍, 세경하이테크, 모다이노칩, 성우전자, 비에이치, 이랜텍, 이엠텍 | |
| OLED | LG디스플레이, 올해 P-OLED 출하 긍정적인 흐름 전망 등에 상승 |
| ▷참엔지니어링, 에프엔에스테크, 나래나노텍, 선익시스템, 한솔케미칼 | |
* 자료출처 : 인포스탁
5. 내일일정
06월 03일 월요일
