글로벌(미국) 팩트체크
S&P500, 장막판 수급 유입 상승마감.
-> 월말 윈도우드레싱, PCE 부합
미국 4월 PCE, 전월 대비 +0.4% 증가, '시장 부합'.
4월 실적 개인 소비, 시카고 PMI '크게 하회'.
유로존 5월 CPI YoY 2.6% 상승.
이번주 ECB 통화정책회의..금리인하전망.
한국 5월 수출 YoY 11.5% 증가..반도체/자동차 호조
전일 美장 브리핑
4월 PCE 물가
장중 변화 요인
미 증시는 시장 예상에 부합한 4월 PCE 물가와 월말 윈도우드레싱에 따른 장 막판 수급 유입에 힘입어 상승 마감.
4월 Core PCE 물가지수는 전월대비 0.2%, 전년대비 2.8%증가하며 시장 예상에 부합. 다만 실질 개인소비는 0.1% 감소하며 하향 수정된 3월 0.4% 증가와 시장 예상 0.1% 증가 모두 하회.
시카고 PMI는 시장 예상을 크게 하회한 35.4로 4년 만에 최저 수준을 기록.
국제유가는 OPEC+ 회의를 앞두고 약세를 기록하였으나 에너지 섹터는 강세 마감.
특징 종목
세일즈포스(+7.5%), 유나이티드헬스(+2.9%)
전일 하락에대한 반발매수세 유입
견조한 비즈니스에 대한 긍정적 전망
관련하여 건강보험주 동반 강세.
엑슨모빌(+2.9%), 셰브론(+2.6%)
OPEC+ 감산 연장 기대감으로 매수세 유입
암바렐라(+21%)
네트워크 에지에서 AI 추론의 확산과 고객 범위의 폭이 넓어지고 있다고 평가하면서 회계연도 2025년 내내 매출이 증가할 것으로 기대하면서 급등.
델 테크놀로지스(-18%)
시장 예상보다 나은 1분기 매출,
가이던스 평가 부진에 따른 하락 마감.
채권, 외환 및 상품
미국 4월 PCE 물가는 시장 예상에 부합했지만, 유로론 5월 CPI 잠정치는 시장 예상을 상회하며 유로화 강세. 달러 약세 움직임이 나타나.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : -0.5%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.92%
- 필라델피아반도체 : -0.96%
- NDF환율(1개월물) : 1,380.92원
수출로 먹고 사는 나라
메인 메뉴 : 반도체, 자동차
사이드 메뉴 : 화장품, 에너지 관련주
한국 수출 주요 15대 품목 증감율 (1~5월 누적)을 살펴보면, 선박/자동차/반도체 순으로 차지. 반면, 2차전지는 여전히 감소 TOP을 차지.
금일 일정
06월 03일 월요일
1. 美) 5월 ISM 제조업지수(현지시간)2. 국제환경산업기술&그린에너지전3. 바이오 인터내셔널 컨벤션 개최(현지시간)4. 악동뮤지션 새 앨범 '러브 에피소드' 발표5. 4월 온라인쇼핑동향6. 그리드위즈 공모청약7. BBQ, 치킨 가격인상15. 美) 4월 건설지출(현지시간)16. 美) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)17. 유로존) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)18. 독일) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)19. 영국) 5월 제조업 PMI 확정치(현지시간)20. 中) 5월 차이신 제조업 PMI21. 日) 1분기 자본지출22. 日) 5월 제조업 PMI 확정치
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 5/31 금, 특징테마 해운, 패션/의류, 화장품, 재생에너지 |
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| 해운 | 해상운임 상승세 지속 등에 상승 |
| ▷STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 팬오션, KSS해운 | |
| 항공/저가 항공사(LCC) | 해외여행 성장 모멘텀 기대감 등에 상승 |
| ▷진에어, 대한항공, 티웨이항공, 한진칼, 에어부산 | |
| 음식료업종/ 수산 | 글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 상승 |
| ▷한성기업, 동원수산, 신송홀딩스, 동서, 오뚜기, 현대그린푸드, 인산가 | |
| 화장품 | 非중국 수출 성장 및 UAE의 한국산 화장품 관세 단계적 철폐 소식 등에 화장품 테마 상승. |
| ▷아이큐어, 세화피앤씨, 뷰티스킨, 코디, 한국콜마, 코스메카코리아, 에이블씨엔씨, 선진뷰티사이언스 | |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | AI 데이터센터 수요 증가에 따른 수소연료전지 부각 등에 상승 |
| ▷상아프론테크, 시노펙스, 삼영에스앤씨, 두산퓨얼셀, 이엠코리아, 비나텍, 에스퓨얼셀 | |
| 2차전지 /전기차 /자율주행차 |
美 주요 전기차 업체 상승 및 테슬라, 中 당국에 주행보조시스템 등록 준비 소식에 상승 |
| ▷테이팩스, 피엔티, 상아프론테크, 엔켐, 금양, 에코프로, 더블유씨피, PI첨단소재, 중앙첨단소재 ▷트루윈, 넥스트칩, 라이콤, 옵트론텍, 모바일어플라이언스 |
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| 원자력발전/ 풍력에너지/ 태양광에너지 | 정부 11차 전력수급기본계획 발표 소식 등에상승 |
| ▷우리기술, 금양그린파워, 비에이치아이, 하이록코리아, 한국전력, 한전기술, 보성파워텍 ▷ SK오션플랜트, 씨에스윈드, 동국S&C, 에스에너지, 대명에너지, OCI |
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| 스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 휴대폰부품 | 삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 상승 |
| ▷아모그린텍, 세경하이테크, 이랜텍, 비에이치, 이엠텍 | |
| OLED(유기 발광 다이오드) | LG디스플레이, 올해 P-OLED 출하 긍정적인 흐름 전망 등에 상승 |
| ▷참엔지니어링, 아이씨디, 에프엔에스테크, 나래나노텍, 선익시스템, 한솔케미칼 | |
| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 정부, 스페이스 광개토 프로젝트 추진 속 우주항공 100조원투자 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷ 파이버프로, 한양이엔지, 제노코, 비츠로테크 | |
| 패션/의류 | 美 의류업체 '갭(GAP)' 실적 서프라이즈 등에 상승 |
| ▷한세실업, 제이에스코퍼레이션, 공구우먼, 화승엔터프라이즈, F&F | |
금일 특징테마
| 6/3 월, 특징테마 주도 : 에너지 관련주, 자동차 대표주/부품, 웹툰 |
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| 에너지 관련주 등 | 尹 대통령, "동해에 140억 배럴 규모 석유·가스 매장 가능성" 발언 등에 상승 |
| ▷ 흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업, SK가스, 대성에너지, 지에스이, SK이노베이션, S-Oil ▷ 화성밸브, 동양철관, 대동스틸, 하이스틸, 한국주철관, 한국가스공사 |
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| 해운/ 종합 물류 | 홍해 사태 및 中 물량 밀어내기 등에 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 1년9개월 만에 3,000선 돌파 소식에 상승 |
| ▷흥아해운, HMM, STX그린로지스, 팬오션, 태웅로직스, KCTC | |
| 자동차 대표주/부품 | 자동차 수출 호조세 지속 속 현대차그룹 美 5월 판매량 반등 등에상승 |
| ▷현대차, 기아, 현대모비스, 삼보모터스, 한국무브넥스, 화신 | |
| 제약/바이오 관련주 | ASCO 등 글로벌 제약·바이오 학회 기대감 및 지놈앤컴퍼니, 스위스 제약사와 기술이전 계약 소식 등에 상승 |
| ▷ 유한양행, 삼성바이오로직스, 한올바이오파마, 바이넥스, 알테오젠, 오스코텍, 네오이뮨텍, 지놈앤컴퍼니 . | |
| 반도체 관련주 등 | Fed 올해 금리 인하 기대감 지속 및 5월 반도체 수출 호조 등에 상승 |
| ▷삼성전자, DB하이텍, 제너셈, 티에스이, 티에프이, 퀄리타스반도체 | |
| 2차전지 등 | 수출 양극재 가격 14개월만에 반등 소식 등에 상승 |
| ▷삼성SDI, LG에너지솔루션, 하나기술, 포스코퓨처엠, 케이엔솔, 동화기업 | |
| 웹툰 | 네이버웹툰, 美 SEC에 증권신고서 제출 소식에 상승 |
| ▷와이랩, 키다리스튜디오, 엔비티, 핑거스토리, 미스터블루 | |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
06월 04일 화요일
