24.06.20 (목) 마감 시황 및 특징 테마 - 미국, 휴장. 한국, 반도체 중심으로 코스피 리레이팅 기대, 코스피 외인/기관 매수세에 2800 돌파 (2년 5개월 만)
by THE 원칙 지키미2024. 6. 20.
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글로벌(미국) 팩트체크
유럽증시, 영국을 제외한 약세 마감
영국, 5월 CPI YoY 2% 상승..목표치 부합
BOE 금리 인하 기대 제한적..국채금리 상승
EU 집행위원회, '7개 회원국, 재정적자 허용치 초과'
-> 초과 재정적자 시정절차 (EDP) 개시 제안
북-러 포괄적 전략 동반자 협정 체결
중국 인민은행, LPR 금리 결정 (동결가능성)
국제유가, 7주새 최고치에서 반락
전일 美장 브리핑
유로존, 정치적 불확실성
장중 변화 요인
유럽 증시 대체로 하락 마감.
이슈1, EU 집행위원회 '재정적자' 축소 의지
- 프랑스를 비롯해 벨기에/이탈리아/헝가리/몰타/폴란드/슬로바키아 등 7개 회원국의 초과 재정적자 시정절차 시행을 EU 이사회에 제안하겠다고 밝혀. (EDP : 유럽조약 126조에 따라 GDP의 3% 재정적자 기준을 위반하거나 위반할 위험이 있는 국가, 공공 부채 비율이 GDP 비율 60% 초과하는 국가는 EDP를 시작할 수 있음)
- 국제신용 평가사 S&P는 프랑스의 신용평가 등급을 AA에서 AA- 로 하향 조정하였음 (지난 1일)
이슈2, 영국 2% 물가 달성
- 영국 5월 소비자물가지수 전년 대비 2%로 둔화되고 2021년 7월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 반면 서비스 인플레이션은 5.7%로 지난달 5.9%에서 소폭 낮아졌지만 시장 예상을 상회. 20일 BOE 통화정책회의를 앞두고 이번 결과가 기준금리 결정에 큰 영향을 미치지 못할 것이라는 예측.
이슈3, 기술주 및 부동산 약세
- 독일 SMA 솔라 테크놀러지는 31%나 급락.
- 유럽 칩 제조업체들 주가 약세
- JP모건은 전력반도체의 주요 사용자인 태양광 인버터 부문의 침체가 이제 막 시작되었음을 시사한다고 평가.
▷한국석유공사가 전일 기자간담회를 통해 동해 심해 가스전 탐사 및 개발과 관련 국내외 전문가 자문단 검증은 물론 글로벌 메이저 석유기업의 추가 검증도 이미 완료했다고 밝힘. 이와 관련, 김동섭 한국석유공사 사장은 “투자 의향을 보인 곳은 말씀만 하면 금방 아는 기업”이라며 “지금까지 관심을 보이고 있는 회사가 5곳이고이 중에 국영회사도 있다”고 언급.
▷업계에 따르면, 동해의 대규모 유전·가스전(‘대왕고래’) 개발 사업을 세계 최대 석유·가스기업인 엑슨모빌(ExxonMobil)이 검증한 것으로 확인됐음. 미국 컨설팅 업체 액트지오(Act-Geo)가 지난해 12월 정부에 제출한 대왕고래 프로젝트 분석 결과에 대해 엑슨모빌이 검증 작업에 참여했다고 전해짐. 엑슨모빌은 한국석유공사가 축적해 놓은 대왕고래 물리탐사 데이터 등을 열람하며 투자 여부도 저울질 중인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 한선엔지니어링, 디케이락, 비엠티, 한국선재, 동양에스텍 등 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업 및 한국가스공사, 지역난방공사, 우림피티에스등 셰일가스(Shale Gas)/LNG(액화천연가스) 테마 등동해 석유·가스전 관련주가 상승.
해운/ 종합 물류
중동 지정학적 리스크 재부각 등에 상승
▷이스라엘이 지난해 팔레스타인 가자지구 전쟁 발발 이후부터 무력 공방을 벌여온 레바논무장정파 헤즈볼라에 대한 공격 계획을 승인하면서 중동지역의 긴장이 고조되고 있음. 18일(현지시간) 이스라엘군은 성명을 내고 “북부 사령관인 오리 고딘 소장과 작전참모인 오데드 바시우크 소장이 전황 평가 회의를 열고 레바논 공격을 위한 작전계획을 승인했다”고 밝힘.
▷헤즈볼라 최고지도자인 하산 나스랄라도 19일(현지시간) 이스라엘의 공습으로 사망한 고위 지휘관 탈레브 압둘라를 위한 추모 방송 연설에서 "만약 (이스라엘과) 싸움이 확대된다면 갈릴리 침공도 선택지 가운데 하나가 될 것"이라고 밝힘. 갈릴리는 레바논과 접경한 이스라엘최북단 지역으로, 지난해 10월 가자전쟁 발발후 하마스를 지지하는 헤즈볼라가 주요 공격 목표로 삼았던 곳임. 가자지구 전쟁이 8개월 넘게이어지고 있는 가운데, 팔레스타인 무장정파 하마스보다 전력이 강한 헤즈볼라와 이스라엘이 충돌할 경우 전쟁 여파가 더 클 수 있다는 우려가 나오고 있음.
▷중동發 지정학적 리스크에 따른 홍해 사태로 해운 운임이 급등하면서 국내외 해운사 모두 올해 실적이 크게 오를것으로 전망되고 있음. 최근 해운 운임 지수가 고공행진 중인 가운데, 세계 2위 해운사인 덴마크의 머스크는 자사 홈페이지를 통해 올해 영업이익(EBIT) 전망치를 10억~30억 달러(약 1조3,800억~4조1,400억원)로 상향한다고 밝힌 바 있음.
▷이 같은 소식 속 흥아해운, HMM,대한해운, 팬오션, 동방 등 해운/종합 물류 테마가 상승.
건설 대표주/중소형/아스콘(아스팔트 콘크리트)
尹 대통령, 3.4조원 규모 영일만 횡단고속도로 건설 추진 소식 및 부동산 PF 정상화 기대감 등에 상승
▷윤석열 대통령은 이날 경북 경산 영남대학교에서 26번째 민생토론회를 주재한 자리에서 "3조4,000억원 규모의 영일만 횡단고속도로 건설을 빠르게 추진하고, 성주-대구 간 고속도로 건설도 더욱 속도를 내서 경북과 전국을 '2시간 생활권'으로 연결하겠다"고 밝힘. 이어 "만성 정체 구간인 국도 7호선 경주-울산 구간을 4차로에서 6차로까지 확장하는 계획도 확실히 챙기겠다"고 언급.
▷한편, 금융위원회는 언론을 통해 서울 중구 은행회관에서 5개 은행(NH·신한·우리·하나·KB)과 5개 보험사(한화생명·삼성생명·메리츠화재·삼성화재·DB손해보험)가 'PF 신디케이트론 업무협약'을 체결했다고 밝힘. 참여 금융회사는 우선 1조원 규모의 신디케이트론을 조성해 PF 시장의 민간 수요를 보강하며, 향후 시장 상황에 따라 최대 5조원까지 규모는 늘어날 수 있는 것으로 전해짐. 이번 신디케이트론은 크게 4가지유형(경·공매 낙찰을 받은 신규 사업자에게 대출하는 경락자금대출, 자율매각 사업장 인수자금 대출, 부실채권(NPL) 투자기관 대출, 일시적유동성 애로 사업장 대출 등)에 투입될 예정이며, 경락자금 대출 등을 받으려면 브릿지론은 토지매입이 완료된 사업장, 본PF는 미착공·분양미개시 사업장이어야하는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 코오롱글로벌, HL D&I, 신세계건설, 대우건설 등 건설 중소형/대표주 및 SG, 홈센타홀딩스, 유진기업 등 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마가 상승. 한편, 코오롱글로벌은 국가철도공단과 1,750.06억원(최근 매출액대비 6.57%) 규모 공급계약(춘천~속초 철도건설 제8공구 및 강릉~제진 제6공구 노반신설 기타공사) 체결(계약기간:2024-06-19~2029-03-19) 공시.
조선/ 조선기자재
홍해 사태에 따른 컨테이너선 발주 사이클 도래 분석 등에 상승
▷다올투자증권은 보고서를 통해 HD한국조선해양이 CMA-CGM의 16,000-TEU 12척, 8,000-TEU 8척의 20 척, 최소 35억달러 LOI를 체결했다고 밝힘. 이와 관련, 컨테이너선 신조시장은 Covid-19에서 비롯된 2021~2022년의 슈퍼사이클(450~280만-TEU 발주) 이후, 2023년에 150만-TEU, 그리고 올해 5월까지 30만-TEU 발주에 그쳤지만, 홍해 사태 등으로 항로가 길어지고 운임과 중고선가가 반등하며 선대 리뉴얼이 앞당겨지는 상황이라고 분석.
▷한국 대형조선사들은 LNG선, 가스선 중심에서, VLCC는 선별수주로 많지 않고 컨테이너는 별로 기대가 없던 상황이었지만, 이번에 꾸준한 컨테이너 교체 발주를 확인할 수 있는 대목이어서 대단히 긍정적이라고 밝힘. 또한, CMA-CGM 외에 Hapag-Lloyd, Zim, MSC, AP Moller-Maersk, Cosco 등 여타 Liner들도 신조투자를 추진중인 것으로 파악된다고 밝힘. 이에 백로그가 증가하는 호황기에 조선업종 비중확대 의견을 견지하며, HD현대중공업과 HD현대미포를 최선호주로 유지한다고 밝힘.
▷이 같은분석 속 금일 HD한국조선해양, HD현대중공업, STX엔진, 태광, 삼영엠텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
정치/인맥(한동훈)
한동훈 前 비상대책위원장, 오는 23일 국민의힘 대표 출마 선언 예정 소식에 상승
▷국민의힘 한동훈 전 비상대책위원장이 오는 23일 차기 대표 선거 출마를 공식 선언할 예정. 한 전 위원장 측은 이날 언론 공지를 통해 "한 전 위원장이 23일 오후 2시 국회 소통관에서 당 대표 출마 선언을 한다"고 밝힘. 한 전 위원장은 최근 당내 의원들에게 전화를 돌려 출마 의사를 밝히고 지지를 요청한 것으로 알려졌으며, 전당대회 기간 선거 캠프로 쓰일 사무실을 국회 인근에 마련한데 이어 최고위원 선거에 출마할 '러닝메이트'를 측근 그룹 중에서 구하고 있다고 전해짐.
▷이 같은 소식 속 노을, 대상홀딩스, 태양금속,유니드비티플러스 등 정치/인맥(한동훈) 관련주가 상승.
출산장려정책/ 엔젤산업
尹대통령, 인구 국가비상사태 선언 등에 일부 관련주 상승
▷윤석열 대통령은 전일 '저출생 추세 반전을 위한 대책'을 주제로 ' 2024년 저출산고령사회위원회 회의'를 주재한 자리에서 중장기 인구전략 수립 계획을 발표했음. 윤 대통령은 회의를 통해 “오늘부로 인구 국가비상사태를 공식선언한다"며, “저출생 문제를 극복할 때까지 범국가적 총력 대응체계를 가동하겠다"고 밝힘.
▷아울러 저출생 문제 해결을 위한 3대 핵심 분야로 일·가정 양립, 양육, 주거를 제시하며 남성 육아휴직 사용률 제고, 육아휴직 급여 첫 3개월 월 250만원 인상, 신생아 특별공급 확대, 늘봄프로그램 등을 제시했음.
▷이 같은 소식에 캐리소프트, 깨끗한나라, 모나리자, 손오공, 웅진씽크빅 등 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승.
