글로벌(미국) 팩트체크
미국 증시 혼조 마감..다우 상승, 나스닥 하락
미국 신규 실업 청구자 23.8만명, '예상 상회'
미국 5월 신규주택 착공, MoM 5.5% 하락
미국 Q1 경상적자 QoQ 7.2%상승
카시카리 '인플레 목표 달성, 1~2년 더 걸릴 것'
BOE, 기준금리 동결. 스위스, 두번째 금리 인하
중국 '618페스티벌' 매출 8년만에 감소
금값 2주새 최고..WTI 사흘째 상승
전일 美장 브리핑
작용 & 반작용
장중 변화 요인
S&P500과 나스닥은 엔비디아를 중심으로 한 반도체 업종에 대한 광범위한 매도세에 하락했지만 다우는 상승하는 등 혼조세로 마감.
에너지를 비롯한 8개가 상승,
IT, 부동산, 필수소비재는 하락.
스위스 중앙은행은 지난 3월에 이어 한 차례(25bp) 더 기준금리 인하를 단행하였고, 영국과 노르웨이는 동결. 이에 달러화는 주요 통화대비 강세를 보이며 7주만에 최고치를 기록.
경제지표 부진
미국 주택시장 심리지수는 5월 45에서 43으로 하락해 12월 이후 최저 수준 기록.
또한, 주택착공은 127만 7천건으로 전월 대비 5.5% 감소해 2020년 7월 이후 최저 수준 기록하였고 건축 허가도 5월 138만 6천건으로 전월 대비 3.8% 감소.
주간 신규 실업수당 청구건수는 23.8만명으로 시장 예상치 23.5만명을 약간 상회하였고, 2023년 8월 이후 두 번째로 높은 수치를 기록.
특징 종목
엔비디아 (-3.5%)
장 초반 7%나 상승하였으나 이후 차익실현 매물이 집중되며 '전강후약'으로 마감. 브로드컴, 퀄컴, 마이크론, 어플라이드 머티리얼즈 등 반도체 업종 전반의 광범위한 매도 압력이 나타났음.
필라델피아 반도체 (-2.7%)
VanEck 반도체 ETF (-2.8%)
AMD(+4.5%)
파이퍼 샌들러가 AI 서버 사업에 대한 낙관적 전망으로 Top-Pick 선정.
애플 (-2.2%)
'선구매 후결재' (Buy Now, Pay Later) 서비스를 폐지할 계획이라는 소식에 약세 지속.
길리어드 사이언스 (+8.5%)
에이즈 예방 약물, 임상 3상에서 여성에게 100% 효과적이었다는 소식에 상승.
채권, 외환 및 상품
달러인덱스는 스위스 금리인하, 영국 및 노르웨이 기준금리 동결 소식에 강세를 보이며 7주 만에 최고치를 기록. 일본 엔화는 달러당 159엔까지 접근하며 34년 만에 최저 수준에 다시 근접.
WTI 지난주 원유 재고가 254.7만 배럴 감소해 예상치 감소 200만 배럴 상회. 이에 난방유, 가솔린 가격 모두 강세를 기록.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : -0.4%
- MSCI 이머징지수 ETF : -0.2%
- 필라델피아반도체 : -2.7%
- NDF환율(1개월물) : 1,390원
환율
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금일 일정
06월 21일 금요일
1. 美) 5월 기존주택판매(현지시간)2. 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)3. MSCI 시장 재분류 결과 발표4. 미국당뇨병학회(ADA) 개최(현지시간)5. 동해가스전 전략회의 개최6. 산업부 장관, 독일 경제기후부장관과 면담7. 백화점 업계, 여름 정기 세일8.뉴진스 日 데뷔 싱글 발표9. 국토부, GS건설에 10개월 영업정지 처분 추진 관련 보도 재공시 기한10. 5월 생산자물가지수(잠정)25. 美) 5월 경기선행지수(현지시간)26. 美) 6월 제조업 PMI 예비치(현지시간)27. 美) 6월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)28. 美) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)29. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)30. 유로존) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)31. 독일) 6월 합성 PMI 예비치(현지시간)32. 영국) 6월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)33. 영국) 5월 소매판매(현지시간)34. 영국) 5월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)35. 영국) 6월 S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)36. 日) 5월 소비자물가지수(CPI)37. 日) 6월 제조업 PMI 예비치38. 日) 6월 서비스업 PMI 예비치
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 6/20 목, 특징 테마 주도 : 저출산, 동해 석유 시추, 2차전지 |
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| 출산장려정책/ 엔젤산업 | 尹 대통령, 인구 국가비상사태 선언 등에 상승 |
| ▷캐리소프트, 깨끗한나라, 모나리자 | |
| 해운/ 종합 물류 | 중동 지정학적 리스크 재부각 등에 상승 |
| ▷흥아해운, HMM, 대한해운, 팬오션, 동방 | |
| 건설 대표주/ 건설 중소형 | 은행·보험업권 PF 신디케이트론 출범 속 부동산 PF 정상화 기대감등에 상승 |
| ▷대우건설, 현대건설, GS건설, 신세계건설, 코오롱글로벌 | |
| 2차전지 등 | 美, 중국산 배터리 조달 금지 추진 소식 등에 상승 |
| ▷지아이텍, 에코앤드림, 윈텍, 디아이티 | |
| 동해 석유·가스전 관련주 (피팅/밸브) |
엑슨모빌, 동해 유전·가스전 개발 사업 검증 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷한선엔지니어링, 디케이락, 비엠티, 한국선재, 동양에스텍, 한국가스공사, 지역난방공사, 우림피티에스 |
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금일 특징테마
| 테마 동향 (오전) | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 전선, 전력설비, 미용기기, 화장품, 해저터널(지하화/지하도로 등), 조선, 보톡스(보툴리눔톡신), 자전거, 통신, 치아 치료(임플란트 등), 카지노, 리튬, 시멘트/레미콘, 스마트그리드(지능형전력망), 아프리카 돼지열병(ASF), 비철금속, 코로나19(진단키트), 캐릭터상품, 리츠(REITs), 자원개발, 마이크로바이옴, 원자력발전, 조선기자재 등... |
| 6/21 금, 특징 테마 주도 : 전선/전력설비, 화장품 |
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| 전선/ 전력설비 | AI發 전력난 우려 지속 등에 상승 |
| ▷대원전선, 가온전선, LS, 제룡산업, 세명전기, 한전산업, 제일일렉트릭 | |
| 조선/ 조선기자재 | 한화그룹, 필리 조선소 인수 소식 속 美 조선업 진출 기대감 등에 상승 |
| ▷HD현대중공업, HD현대미포, HJ중공업, 태광, 성광벤드 | |
| 화장품 | 글로벌 K-뷰티 열풍에 화장품 업계 호황 소식에 상승 |
| ▷스킨앤스킨, 선진뷰티사이언스, 글로본, 에이피알, 메타랩스 | |
| 방위산업/전쟁 및 테러 | 정부, 우크라이나 무기지원 재검토 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷풍산, 한일단조, 빅텍, 대양전기공업, 스페코 | |
| 건강기능식품 | 국내 시장 개선 및 해외 시장 성장 전망 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷노바렉스, 코스맥스엔비티, 콜마비앤에이치 | |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
06월 24일 월요일
