24.7.31(수) 미 증시 리뷰 및 특징 테마 - 미국, 반도체 급락 여파 하락, 고용 둔화 시그널. 한국, 반도체 섹터 중심으로 외국인 수급 동향 체크, 삼성전자 실적 등.
by THE 원칙 지키미2024. 7. 31.
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글로벌(미국) 팩트체크
나스닥, 반도체 급락 여파에 하락
반도체 및 반도체 장비 섹터 5.4%나 하락
미 6월 채용공고 둔화 속, 국채 수익률 하락
전일 美장 브리핑
고용시장 둔화 시그널
장중 변화 요인
나스닥 지수는 엔비디아, 퀄컴, Arm홀딩스 등 반도체 주요 기업들의 주가 약세 속에 8주 만에 최저치를 기록함. 반도체 및 반도체 장비 섹터는 5%가 넘는 하락세를 보이며 하락을 견인하였음. 특히, 이 달 들어 2%가 넘는 하락을 기록한 거래일이 5거래일로 지난 4월 기록한 4거래일을 초과하며 약세 흐름을 이어가는 모습임. 또한, 나스닥 지수는 지난주 수요일(24일) 100일 이동평균선을 하회한 이후 이렇다 할 반등의 모습을 보이고 있지 못한 상황임.
6월 구인건수는 지난달 상향 수정된 823만건에서 818.4만건으로 둔화했지만 시장 예상인 800만건을 상회하였음. 특히, 민간 일자리 구인건수는 전월 대비 10.2만건 감소하며 추세적 감소세가 지속된 반면, 정부 일자리는 5.6만건 증가하는 모습을 보임.
7월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 100.3을 기록하며 지난달 하향 수정된 97.8과 시장 에상 99.7을 상회하였음. 다만, 노동 시장 상황에 대한 전반적인 평가는 양호했으나 ‘점차’ 둔화하고 있다는 점을 주목하기 시작했음. 이에 미 국채 수익률 곡선 전반의 하락 압력이 커지면서 2년물 수익률은 지난 2월 이후 최저 수준을 기록함. (다우 +0.5%, 나스닥 -1.3%, S&P500 -0.5%, 러셀2000 +0.4%)
특징 종목
엔비디아(-7.0%)를 중심으로 반도체에 대한 투매는 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF의 약세로 이어지며 각 지수가 거의 4% 가까이 하락하였음. 젠슨황 CEO는 최근 6주 동안 약 4.5억 달러에 달하는 지분을 매도하였고 같은 기간 엔비디아는 고점 대비 약 26%나 하락하며 ‘기술적 약세장’에 진입하였음.
테슬라(-4.1%)는 자율주행 서비스와 관련해 카메라 비전을 통한 기술은 운전자에게 치명적이라는 월스트리트저널 보도와 미 고속도로 교통 안전 관리국이 2017-2024년 생산된 모델3 차량에 대한 리콜을 지시한 소식에 약세를 보임.
제트블루(+12%), 하우멧 에어로스페이스(+13%), F5(+13%), 페이팔(+8.6%) 및 필립스66(+4.8%) 등은 양호한 실적 발표에 주가가 강세를 보임.
장 마감 후 회계연도 4분기 실적을 공개한 마이크로소프트(+0.9%)는 클라우드 사업 부문의 부진한 성장에 시간 외에서 6% 넘게 하락을 기록 중임.
AMD(-0.9%)는 양호한 실적과 전망에 시간 외에서 7% 가까이 상승 중임.
채권, 외환 및 상품
미 국채 수익률은 노동시장 완화가 하락 압력을 높이며 2년물이 4.36%로 지난 2월 이후 최저를 기록함. 반면, 달러 인덱스는 약보합의 모습을 보였으나 일본 엔화는 BOJ 금리 인상 기대감을 반영하며 강세를 보임. 한편, 독일의 7월 CPI 잠정치가 예상보다 높게 나왔지만 ‘일시적’일 것이란 시장의 기대와 9월 금리 인하 기대감이 강하게 작용하며 독일을 비롯한 유럽 주요국 국채 수익률은 하락을 기록함. 한편, 국제 유가는 이스라엘의 레바논 공습에도 오히려 하락한 반면 금 가격은 상승하며 역사적 고점에 재차 근접한 모습을 보임.
삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적, 美 대중 반도체장비 수출규제 한국 제외 소식 등에 상승
▷삼성전자, 24년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 74.06조원(전년동기대비 +23.43%), 영업이익 10.44조원(전년동기대비 +1,462.28%), 순이익 9.84조원(전년동기대비 +470.97%). 2분기 실적을 부문별로 보면 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 매출 28조5,600억원, 영업이익 6조4,500억원을 기록.
▷이는 2년 만에 최대 영업이익이자, 매출로는 2년 만에 세계 1위 반도체 위탁생산 업체인 TSMC를 추월했음. 인공지능(AI) 시장 확대에 따른 메모리 반도체 수요 회복과 가격 상승 등이 반도체 부문의 실적을 크게 개선하며 전체 실적을 견인했음. 메모리는 생성형 AI 서버용 제품의 수요 강세에 힘입어 시장 회복세가 지속되는 동시에 기업용 자체 서버 시장의 수요도 증가해 DDR5와 고용량 SSD 제품의 수요가 확대됐으며, 시스템LSI의 경우 주요 고객사 신제품용 시스템온칩(SoC)·이미지센서 등의 제품 공급 증가로 실적이 개선돼 상반기 기준 역대 최대 매출을 달성했음.
▷KB증권은 삼성전자에 대해 오는 8∼9월 엔비디아로부터 5세대 고대역폭 메모리(HBM)인 HBM3E 승인을 받고, 하반기 3년만에 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 최근 삼성전자는 HBM3E 본격 양산의 직전 단계인 PRA(양산준비승인) 내부 절차를 완료한 것으로 추정돼 4분기부터 HBM3E 8단 및 12단 양산이 시작될 것이라고 밝힘.
▷AMD는 30일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 2분기 58억3,000만 달러(8조745억원)의 매출과 0.69달러(955원)의 주당 순이익을 기록했다고 밝힘. 매출과 주당 순이익 모두 시장 전망치 57억2천만 달러와 0.68달러를 소폭 상회했음. AI 칩을 포함하는 데이터 센터 부문 매출 은 1년 전보다 115% 증가한 28억 달러를 기록. 이는 시장조사업체 스트리트 어카운트가 집계한 월가의 예상치 27억5,000만 달러를 웃도는 수준임. 이에 AMD는 시간외거래서 7.71% 급등세를 보였음. 아울러, 시간외거래에서 엔비디아(+5.08%), 마이크론테크놀로지(+3.04%), 인텔(+1.16%) 등도 동반 상승.
▷한편, 언론에 따르면 미국 정부가 다음 달 대중반도체 장비 수출 규제를 강화할 예정이지만, 한국 등 동맹국은 제외된다고 로이터통신이 보도한 것으로 전해짐. 로이터통신은 미국이 다른나라에서 반도체 장비를 중국으로 수출하지 못하게 막는 권한을 확대하는 내용의 새로운 규정을 발표할 계획이라고 익명의 소식통들을 인용해서 전했으며, 새로운 규정에서 한국, 일본, 네덜란드와 30개국 이상의 동맹국은 예외로 분류돼서 영향이 제한적일 것이라고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, DB하이텍, 와이씨, 피에스케이, 티에스이, 인텍플러스 등 반도체 관련주가 상승.
정유/ LPG/ 해운 등
하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 상승
▷하마스의 정치국 최고 지도자 이스마일 하니예가 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공격으로 사망했다는 소식이 전해짐.하마스는 이날 텔레그램 계정에 올린 성명에서 하니예가 전날 이란 수도 테헤란에서 이스라엘의 공격으로 사망했다고 밝힘. 이란혁명수비대(IRGC)도 성명을 내고 하니예가 테헤란에서 살해됐다고 밝혔음. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁이 10개월째 이어지고 있는 가운데, 하마스의 고위 지도자 중 한 명인 하니예가 이란 심장부에서 살해되면서 중동 정세가 크게 요동칠 것으로 전망되고 있음.
▷한편, 이스라엘군이 30일(현지시간) 오후 레바논 수도 베이루트를 겨눠 보복 공습을 단행했음. 이번 공습으로 헤즈볼라 고위 사령관 푸아드 슈크르가 사망했으며, 이에 따라 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력충돌이 전면전으로 번질 수 있다는 관측이 나오고 있음.
▷이 같은 소식 속 아시아장에서 국제유가가 강세를 보인 가운데, S-Oil, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이, 중앙에너비스등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스/셰일가스(Shale Gas) 등 에너지 관련주, STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운등 해운/ 종합 물류 테마, 스페코, 휴니드, 빅텍, 대성하이텍등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승.
코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 마이코플라스마 폐렴
코로나19 등 감염병 재확산 소식 등에 상승
▷최근 코로나19 입원 환자 수가4주 새 3.5배 증가한 것으로 나타난 가운데, 백일해, 마이크로플라스마 폐렴균 감염증 유행도 확산되고 있음. 지난 26일 질병청에 따르면, 올해 코로나19 입원환자 수는 2월 첫째 주 정점에 도달한 후 감소했으나 6월 넷째 주부터 증가하는 추세로 최근 4주 동안 주간 입원환자 수가 3.5배 증가했음. 입원 환자 수 증가와 함께 코로나19 병원체 검출률도 증가하는 추세로 7월 셋째 주 기준 검출률(17.0%)이 6월(6.4%) 대비 10.6%p 증가.
▷아울러 소아·청소년을 중심으로 백일해도 4주간 유행이 확산돼 7월 셋째 주 기준 총 1만3,545명(의사환자 포함)의 환자가 신고됐으며, 마이코플라스마 폐렴균 감염증 입원환자 수도 유행 주의보 발령 이후 최고 환자 수가 신고됐음.
▷한편, 외신에 따르면, 2024 파리올림픽에 참가한 선수들 사이에서 코로나19 감염자가 늘고 있다고 전해짐. 영국 수영 선수 애덤 피 티를 필두로 여자 자유형 1,500ｍ 메달 기대주인 호주 수영 선수 래니 폴리스터, 호주 여자 수구 선수들이 코로나19에 감염돼 경기를 기권하거나 격리됐음.
▷이 같은 소식 속 수젠텍, 퀀타매트릭스, 랩지노믹스, 휴마시스, 피씨엘, 엑세스바이오, 멕아이씨에스등 코로나19 및 마이크로플라스마 폐렴 테마가 상승.
조선
후판가 인하에 따른 향후 실적 기대감 지속 및 HD현대그룹, 외국인 지분율 20% 돌파 소식 등에 상승
▷전일 언론에 따르면, 국내 조선사들과 철강사들 간의 후판 가격협상이 마무리된 가운데, 지난해 하반기에 이어 올 상반기 협상에서도 후판가가 소폭 인하된 것으로 알려지며, 조선사 입장에서는 수익성 개선 효과가 계속될 것으로 진단됐음. 이 같은 결과는 올해 들어 철광석 등 원자재 가격이 크게 하락한 것이 주요 원인으로 풀이되고 있으며,한국자원정보서비스에 따르면 올해 초 톤 당 140달러가 넘었던 철광석 가격은 이달에는 101달러까지 30% 가까이 떨어진 바 있음. 이에 조선용 후판이 선박 제조원가의 약 20%를 차지하는 만큼 조선사 입장에서는 하반기에도 원가 절감 효과가 계속될 것으로 기대되고 있음.
▷아울러 코스콤에 따르면, HD한국조선해양·HD현대미포·HD현대 등 HD현대그룹의 외국인 지분율은 이달 들어 사상 처음으로 20%(2일·20.16%) 를 돌파한 것으로 전해짐. 이는 관련 통계가 집계된 2013년4월 이래 최고치로 알려지고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 한화오션 등 조선 테마가 상승.
은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험
배당소득 분리과세시 폭발적 호응 기대감 등에 상승
▷대신증권은 보고서를 통해 7월 기획재정부는 세법개정안을 상세발표한 가운데, 배당소득 분리과세가 실현되면 폭발적 호응이 예상된다고 밝힘. 아울러 세제개편에는 ISA한도상향도 있는데 납입한도가 1억원에서 2억원으로 상향되고 비과세 한도는 200만원에서 500만원으로 늘어난다고 밝힘. 사실 여기서 가장 중요한 것은 국내투자형 ISA신설인데, 일본 밸류업의 일본 소액투자 비과세 제도(NISA)가 출시 후 40조원이 모집되어 이 중 20조원이 국내주식에 투자되었기 때문에 저평가 금융주 상승의 마중물이 된 점을 감안하면 9월 정기국회에 귀추가 주목되는 이유라고 밝힘.
▷또한, 올해 2분기 4대 금융지주 모두 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 거두었다고 밝힘. 당 분기 실적 특이사항은 ELS 배상금 KB 880억원, 신한 910억원, 하나 652억원 환입되었으며 대손비용 부담이 크게 완화되었다고 밝힘. 이어 4대 시중은행 모두 대출 성장 연간 목표치를 상반기에 달성했다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 하나금융지주, DGB금융지주, JB금융지주, 한양증권, 교보증권, 한화손해보험, 롯데손해보험, 한화생명, 동양생명 등 은행/증권/손해보험/생명보험 테마가 상승.
건설 대표주/ 건설 중소형
서울 및 수도권 아파트 가격 상승, Fed 기준금리 인하 기대감 지속 등에 상승
▷전일 언론에 따르면,고금리와 부동산 프 로젝트 파이낸싱(PF) 부실 우려 등으로 장기간 부진했던 건설주들이 최근 반등세를 보이고 있음. 이는 서울과 수도권의주요 아파트 가격이 상승하고 있고, 오는 9월 美 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 인하할 것이라는 기대감이 커진 데 따른 것으로 풀이되고있음.
▷신한투자증권은 최근 보고서를 통해 예상과 달리 주요 건설 업체들이 양호한 실적을 발표하면서 업종 주가 회복세가 지속될가능성이 높다며, 업체별 시적 개선은 어려울 수 있지만 2025년 이후 실적 회복은 확실하다고 전망했음. KB증권은 금리 인하 기대감과 서울부동산 시장 중심의 가격 및 거래량 회복 추이, 주도 업종 추가 조정에 따른 포트폴리오 변화 등이 맞물린 것이 업종 주가 반등의 주요 원인으로 판단된다고 밝히면서, 장기적으로 주가가 차별화되려면 업종을 둘러싼 환경 개선이 기업의 펀더멘탈 개선으로 이어질 수 있어야 한다고진단했음.
▷전일 IBK투자증권은 HDC현대산업개발에 대해 주택 중심 개선세가 지속됨에 따라 2분기 연결 영업실적은 매출액 1.1조 원(YoY +16.4%), 영업이익은 538억 원(YoY +839.5%)을 기록해 시장 컨센서스(542억원)에 부합했다고 밝힘. 아울러 서울/수도권 주거용 부동산 매매가 상승은 지속되고 있고 전세가 상승이 이를 뒷받침해주고 있는 가운데, 특히 동사는 자체 사업 수주 잔고의 약 80~90%가 서울/수도권에집중되어 있어 매매가 반등에 따른 수혜를 온전히 누릴 수 있을 것으로 전망.
▷이에 금일 HDC현대산업개발, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 이화공영, HL D&I 등 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.
시멘트/레미콘/ 아스콘(아스팔트 콘크리트)
정부 14년만에 다목적댐 건설 추진 및 포스코인터내셔널, 우크라이나 도로 복구 사업 진출 소식 등에 상승
▷환경부는 전일 기후위기로 인한 극한 홍수와 가뭄에 대비하고 국가 전략산업의 용수 수요 등을 위한 기후대응댐 후보지 14곳을 발표했음. 2018년 발표한 신규 댐 백지화 방침을 뒤집고 14년 만에 신규 다목적댐 건설 계획을 밝힌 것으로 권역별로 보면 한강권역이 4곳, 낙동강권역이 6곳, 금강권역이 1곳, 영산강·섬진강권역이 3곳임. 정부는 신설하는 기후대응댐으로 약 220만 명의 시민이 쓸 수 있는 연간 2억5,000t가량의 물을 공급할 수 있을 것으로 추산하고 있음.
▷또한, 포스코인터내셔널은 지난 29일 인천 송도에 위치한 포스코타워에서 국내 1위 아스콘 제조기업인 SG와 아스콘 사업 글로벌 협력체계 구축 및 공동 추진 협약을 체결. 포스코인터내셔널이 아스콘 사업에 진출하는 것은 이번이 처음으로 이번 협약을 통해 포스코인터내셔널은 최근 우크라이나에서 4조원대 철강슬래그 무상공급계약을 체결한 중견기업 SG와 협력해 해외 아스콘(아스팔트 콘크리트) 사업을 공동 추진할 계획임.
▷이 같은 소식 속 삼표시멘트, 성신양회, 아세아시멘트, 한일시멘트, 스페코, SG 등 시멘트/레미콘, 아스콘(아스팔트 콘크리트) 테마가 상승.
수소차(연료전지/부품/충전소 등)
현대차 수소차 '넥쏘' 후속모델, 내년 5월 양산 소식에 일부 관련주 상승
▷전일 일부 언론에 따르면, 현대자동차가 국내 유일 수소전기(FCEV) 승용차 '넥쏘' 후속 모델을내년 5월 양산할 것으로 전해짐. 이는 2018년 데뷔 이후 약 7년 만에 이뤄지는 모델 변경임. 이와 관련, 현대차는 넥쏘 후속 모델 개발 프로젝트 'NH2(FE PE)' 양산 일정을 수립해 부품 협력사와 공유했으며, 3 월 테스트를 위한 첫 프로토타입 모델을 제작한 데 이어 내년 4월까지최종 양산차 개발을 완료, 같은 해 5월부터 생산에 돌입할 것으로 알려졌음.
▷또한, 수소차 보급을 확대하고 있는 유럽과 북미 등 글로벌 시장 진출 계획도 세운 가운데, 신형 넥쏘의 유럽형 모델은 내년 8월, 북미형 모델은 11월부터 양산에 돌입할 방침으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 금일 일진다이아, 일진하이솔루스, 코오롱인더, 두산퓨얼셀 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.
