글로벌(미국) 팩트체크
엔비디아 13% 급등에 IT 및 반도체株 동반 강세
7월 FOMC 회의: 9월 금리 인하 ‘강한’ 시사
중동 지정학적 긴장감 고조에 국제 유가 급등
금 ‘역사적 신고가’ 기록
전일 美장 브리핑
9월 금리 인하
장중 변화 요인
미 증시는 엔비디아 등 반도체 및 반도체 장비 섹터가 10% 넘게 상승하며 나스닥 등 주요 지수 강세를 견인함.
[반도체 강세 이유]
① AMDㆍ마이크로소프트 등의 견조한 실적,
② 강력한 전방 수요 대응을 위한 AI에 대한 자본지출 증가
③ 대중국 반도체 수출 규제 완화에 대한 기대
7월 FOMC 회의
기준금리 동결을 결정했지만, 더 광범위한 디스인플레이션을 겪고 있는 만큼 9월에 금리 인하가 논의될 수 있다는 입장을 밝힘. 또한, 7월 ADP 민간 고용(실제 12.2만명, 예상 16.0만명)과 2분기 고용비용지수(실제 +0.9%, 예상 +1.0%)가 시장 예상을 하회한 점도 금리 인하 가능성을 높인 요인이라고 볼 수 있음. 이에 미 국채 수익률 곡선 전반의 하락 압력이 나타남. 달러인덱스는 일본중앙은행 (BOJ)이 정책금리를 인상했다는 소식에 약세를 기록함.
(다우 +0.2%, 나스닥 +2.6%, S&P500 +1.6%, 러셀2000 +0.5%)
특징 종목
엔비디아(+12.8%)
AI 랠리에 대한 기대감이 되살아나며 하루만에 3천억 달러가 넘는 시가총액 증가를 기록함. 엔비디아 강세에 힘입어 S&P500 반도체 및 반도체 장비가 10.2%나 상승하였고 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF 각각 7% 가 넘는 급등세를 기록함. 이외 브로드컴(+12%), 퀄컴(+8.4%), 마이크론(+7.1%) 등 광범위한 상승 흐름이 나타남.
글로벌 X 구리 채굴업자 ETF(COPX, +4.3%)
중국이 7월 정치국 회의에서 '내수 소비 촉진'을 중심으로 경기 부양을 위한 대응책을 내놓자 구리 등을 중심으로 산업금속 가격이 강세를 보임.
채권, 외환 및 상품
미 국채 수익률은 연준의 금리 인하 기대감과 경기 우려가 유입되며 곡선 전반의 하방 압력이 커지는 모습을 보임. 이에 장단기금리차가 -23bp를 기록하며 역전 현상은 지속됨. 국제 유가는 중동 정세 불안 확대에 WTI 원유 선물은 올해 들어 가장 큰 일간 상승률을 기록함. 또한 국제 금 가격도 안전자산 선호에 힘입어 역사적 신고가를 기록. 반면, 일본 엔화는 BOJ 정책금리 인상 여파로 달러 대비 강세를 보이며 지난 3월 중순 이후 최고치를 기록함. 구리, 알루미늄 등 산업 금속은 중국 경기 부양 기대감에 2%대 상승을 보임.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : +3.1%
- MSCI 이머징지수 ETF : +2.2%
- 필라델피아반도체 : +7%
- NDF환율(1개월물) : 1,366원
AI 랠리 RECOVER
메인 메뉴 : 반도체
사이드 메뉴 : 구리(전력/전선), 조선, 메타버
반도체 중심으로 반등을 기대해도 되겠으나 힘은 그닥....
금일 일정
08월 01일 목요일
1. 美) 7월 ISM 제조업지수(현지시간)2. 美) 애플 실적발표(현지시간)3. 美) 인텔 실적발표(현지시간)4. OPEC+ 장관급 감시위원회(JMMC) 개최(현지시간)5. 주택용 도시가스 요금 인상6. 한화오션, "한화, 豪방산업체 '오스탈' 인수 추진…9,000억 제안" 보도 관련 재공시 기한7. 7월 수출입동향8. 6월 온라인쇼핑동향9. DB하이텍 실적발표10. 케이카 실적발표11. DL이앤씨 실적발표12. DL 실적발표13. SK이노베이션 실적발표14. SKC 실적발표15. BGF 실적발표16. BGF리테일 실적발표17. ISC 실적발표18. 레드캡투어 실적발표19. 팬오션 실적발표20. 동원F&B 실적발표21. 동원시스템즈 실적발표22. 대덕전자 실적발표31. 美) 2분기 비농업부문 노동생산성 확정치(현지시간)32. 美) 6월 건설지출(현지시간)33. 美) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)34. 美) 7월 자동차판매(현지시간)35. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)36. 美) US스틸 실적발표(현지시간)37. 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)38. 美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)39. 유로존) 6월 실업률(현지시간)40. 유로존) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)41. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서(현지시간)42. 독일) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)43. 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)44. 영국) 7월 제조업 PMI 확정치(현지시간)45. 영국) 7월 주택가격지수(현지시간)46. 中) 7월 차이신 제조업 PMI47. 日) 7월 제조업 PMI 확정치
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 7/31 수, 특징테마 주도 : 반도체, 정유 |
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| 반도체 관련주 | 삼성전자 반도체 부문 어닝 서프라이즈 및 AMD 2분기 호실적, 美 대중 반도체장비 수출규제 한국 제외 소식 등에 상승 |
| ▷삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, DB하이텍, 와이씨, 피에스케이, 티에스이, 인텍플러스 | |
| 정유/ LPG/ 해운 등 | 하마스 정치국 최고 지도자 암살 소식 등에 상승 |
| ▷ S-Oil, 흥구석유, 대성에너지, 지에스이, 중앙에너비스 ▷ STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운 ▷ 스페코, 휴니드, 빅텍, 대성하이텍 |
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| 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 마이코플라스마 폐렴 | 코로나19 등 감염병 재확산 소식 등에 상승 |
| ▷수젠텍, 퀀타매트릭스, 랩지노믹스, 휴마시스, 피씨엘, 엑세스바이오, 멕아이씨에스 | |
| 조선 | 후판가 인하에 따른 향후 실적 기대감 지속 및 HD현대그룹, 외국인 지분율 20% 돌파 소식 등에 상승 |
| ▷ HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 한화오션 | |
| 은행/ 증권/ 생명보험/ 손해보험 | 배당소득 분리과세시 폭발적 호응 기대감 등에 상승 |
| ▷하나금융지주, DGB금융지주, JB금융지주, 한양증권, 교보증권, 한화손해보험, 롯데손해보험, 한화생명, 동양생명 | |
| 건설 대표주/ 건설 중소형 | 서울 및 수도권 아파트 가격 상승, Fed 기준금리 인하 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷HDC현대산업개발, 삼성물산, 현대건설, 대우건설, 이화공영, HL D&I | |
| 시멘트/레미콘/ 아스콘(아스팔트 콘크리트) | 정부 14년만에 다목적댐 건설 추진 및 포스코인터내셔널, 우크라이나 도로 복구 사업 진출 소식 등에 상승 |
| ▷삼표시멘트, 성신양회, 아세아시멘트, 한일시멘트, 스페코, SG | |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 현대차 수소차 '넥쏘' 후속모델, 내년 5월 양산 소식에 일부 관련주 상승 |
| ▷일진다이아, 일진하이솔루스, 코오롱인더, 두산퓨얼셀 | |
금일 특징테마
| 8/1 목, 특징테마 |
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| 전선/ 전력설비/ 비철금속 등 | AI 투자 기대감 재부각 및 구리 가격 반등 소식 등에 상승 |
| ▷KBI메탈, 대원전선, LS, 일진전기, 세명전기, 산일전기, 이구산업 | |
| 메타버스/증강현실(AR)/ 가상현실(VR)/ 광고 | 메타 2분기 호실적 등에 상승 |
| ▷엔피, 자이언트스텝, 바이브컴퍼니, 알체라, 맥스트, 덱스터 ▷ 이엠넷, 와이즈버즈, 모비데이즈 등 광고 테마도 상승. |
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| AI/ 일부 반도체 관련주 | Fed 9월 금리 인하 기대감, AMD 호실적 및 엔비디아(+12.81%) 급등 등 美 기술주 강세 영향 등에 상승 |
| ▷에프에스티, 하나마이크론, ISC, 에이엘티, 이미지스 ▷폴라리스AI, 솔트룩스, 마음AI, 모아데이타 |
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| 풍력/태양광에너지 등 | 해리스 부통령, 경합주서 트럼프 후보에 우위 및 파월 의장, 9월 금리 인하 시사 등에 상승 |
| ▷씨에스윈드, 태웅, 동국산업, 금양그린파워, SDN, HD현대에너지솔루션, 이엠코리아 | |
| 쿠팡(coupang)/ 종합 물류 | 티메프 사태 영향 지속, 알리익스프레스의 위메프 인수설 부인에 따른 쿠팡 수혜 전망지속 등에 상승 |
| ▷KCTC, 동방, 한익스프레스 | |
| 전자결제(전자화폐) | 정부, 티메프 사태로 에스크로 의무화 추진 소식 부각에 상승 |
| ▷KG이니시스, 카페24, 헥토파이낸셜, KG모빌리언스, NHN | |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
08월 02일 금요일
