24.9.13 (금) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 조선, # 미대선 관련, # 2차전지 부품 등.

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전일 주도 테마

9/12 목	이 슈 요 약
반도체/AI/전선/전력설비	엔비디아 AI 칩 사우디 수출 기대감 및 블랙웰 수요 기대감에 따른 엔비디아(+8.15%) 주가 급등 영향 등에 상승
	▷SK하이닉스, 삼성전자, 리노공업, 한미반도체, 테크윙, 피에스케이홀딩스, 와이씨 등 반도체 관련주, 이수페타시스, 폴라리스AI, 이스트소프트, 에스피소프트, 플리토, 폴라리스오피스 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 및 산일전기, 제룡전기, LS ELECTRIC, 가온전선, 대원전선 등 전선/전력설비 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)	삼성 웨어러블 로봇 '봇핏' 출시 기대감 지속 등에 상승
	▷ 엔젤로보틱스, 에브리봇, 유일로보틱스, 이랜시스, 하이젠알앤엠 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
원자력발전	신한울 원전 3·4호기, 8년 만에 건설 허가 소식에 상승
	▷ 보성파워텍, 우진엔텍, 우리기술, 에너토크, 한신기계, 서전기전, 한전산업, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.
리튬	中 CATL 리튬 생산감축 결정에 따른 앨버말(+13.58%) 주가급등 영향 등에 상승
	▷이브이첨단소재, 리튬포어스, 중앙첨단소재, 강원에너지, 엔켐 등 리튬 테마가 상승.
2차전지/전기차 등	美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 및 포스코퓨처엠 1.84조원 규모 양극재 공급계약체결 등에 상승
	▷포스코퓨처엠, 에코프로머티, 케이엔에스, 에코프로비엠, 에코프로, 하나기술 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 또한, 오는 10월10일(현지시간) 로보택시 기대감 지속 등에 MDS테크, 모바일어플라이언스, 라이콤, 모트렉스, 유니트론텍, 에스오에스랩 등 자율주행차 테마도 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	3.5조원 규모 '천궁Ⅱ' 이라크 수출 임박 및 北 탄도미사일 도발 재개 소식 등에 상승
	▷한화시스템, 한국항공우주, 에이스테크, 한화오션, 퍼스텍, 켄코아에어로스페이스, SNT다이내믹스, 한일단조, 코츠테크놀로지 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
신재생에너지	美 대선 토론 후 해리스 부통령 우세 평가 영향 지속 등에 상승
	▷SK이터닉스, SDN, 지앤비에스 에코, OCI, 엘오티베큠, 유니테스트, 우림피티에스,세아제강지주, 동국산업, 씨에스윈드, 태웅, 두산퓨얼셀, 일진다이아, 유니크 등 태양광/풍력에너지/수소차(연료전지/부품/충전소 등) 등 신재생에너지 관련주가 상승.
화장품	멕시코서 한국 화장품 1~7월 수출 증가 소식 등에상승
	▷실리콘투, 강스템바이오텍, 아이패밀리에스씨, 아모레퍼시픽, 잉글우드랩, 브이티, 세화피앤씨 등 화장품 테마가 상승.
교육/온라인 교육	의대 증원 이후 첫 수능 N수생 21년 만에 최다 응시 소식에 상승
	▷NE능률, 메가엠디, 비상교육, 아이비김영 등 교육/온라인교육 테마가 상승.

금일 일정

09월 13일 금요일

1. 유럽종양학회(ESMO) 개최(현지시간)

2. 한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경

3. 요소수 사태 대비 첫 모의훈련 실시(현지시간)

4. SK스페셜티 매각 예비입찰

5. 영화 '베테랑2' 개봉

6. SK이노베이션, 'SK, 시총4조 SKIET 매각' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

7. 엘브이엠씨홀딩스, KR모터스 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

8. 2분기 해외직접투자 동향

9. 9월 최근 경제동향

10. 8월 국제금융/외환시장 동향

11. 8월 ICT 수출입 동향

12. 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

13. 7월 예금취급기관 가계대출

14. 7월 통화 및 유동성

15. 아주스틸 변경상장(주식교환ㆍ이전)

27. 美) 8월 수출입물가지수(현지시간)

28. 美) 9월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

29. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

30. 유로존) 7월 산업생산(현지시간)

31. 日) 7월 산업생산(수정치)

국내 증시 마감 브리핑

특징테마

금일 특징테마

조선/조선기자재 (실적기대)
벨류업 (KRX 벨류업지수)
2차전지 소재(반사이익)
원전 (윤통 체코방문)
정보보안 (딥페이크)
재생에너지 (해리스 우세)

9/13 금	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재	실적 개선세 지속 전망 및 저가 매수 유효 분석 등에 상승
	▷SK증권은 최근 보고서를 통해 조선주 실적 개선에 대한 방향성은 크게 달라지지 않을 것이라며, 하반기 예상되는 상선 물량 및 글로벌 LNG 투자 확대 모멘텀으로 인해 높은 레벨의 백로그 유지가 가능할 것으로 분석. 또한, ‘27년에 이어 글로벌 조선소들의 ‘28년 인도 슬롯 또한 타이트해져 가고 있기 때문에 신조선가지수 상승세는 계속될 예정이라며, 조선주에 대한 비중확대 의견을 유지. ▷삼성증권은 최근 보고서에서 중국 내 상장 조선사인 CSSC Holdings(중국선박공업주식유한공사)가 주식교환을 통해 CSIC Limited(중국선박중공주식유한공사)를 합병한다고 발표했지만, 이는 국내 조선사는 물론 전체 조선업황에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 밝힘. 이는 이들 기업이 소속된 ‘그룹’의합병은 오래전부터 진행된 만큼 업황의 측면에서 새롭게 바뀔 부분은 크지 않기 때문인 것으로 분석. 아울러 애초에 CSSC와 CSIC 그룹의 합병 목적이 확장보다는 중국 조선산업 구조조정의 일환이었다는 점에 주목할 필요가 있다고 언급. 이에 중국 ‘상장’ 조선사 합병 뉴스로 인한주가 조정은 기존 한국 조선사들에 대한 매수 기회로 활용하는 것이 합리적이라고 밝힘. ▷이에 금일 HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대마린엔진, 태광, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권 등	9월 넷째 주 밸류업 지수 발표 기대감 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 거래소는 KRX코리아밸류업 지수를 추석 연휴(9월 16~18일)가 지난 9월 넷째주에 선보일 예정으로 전해짐. 지수는 구성 종목과 개수, 비율 등이 같은 KRX코리아밸류업 1개지만, 총수익 지수(TR·Total Return)형을 원하는 자산운용사를 위해 일반적인 주가 수익지수(PR·Price Return)형과 함께 출시할 계획으로 알려짐. 시장에서는 밸류업 지수가 발표되면 고배당 등 주주환원에 강점을 가진 금융·증권주가 수혜를 받을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 에스트래픽, DB금융투자, 디케이앤디, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 신한지주, JB금융지주, 하나금융지주, 상상인증권, 한국금융지주, 코리안리 등 밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권/ 보험/ 지주사 등의테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 등	현대차-GM, 포괄적 협력 위한 MOU 체결 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 현대자동차와 미국 제네럴 모터스(General Motors)가 포괄적 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 것으로 전해짐. 이번 협업을 통해 양사는 향후 주요 전략 분야에서 상호 협력하며, 생산비용 절감, 효율성 증대 및 다양한 제품군을 고객에게 신속히 제공하기 위한 방안 등을 모색할 예정. ▷양사의 잠재적인 협력 분야는 승용/상용차량, 내연기관, 친환경 에너지, 전기/수소 기술의 공동 개발 및 생산 등이며, 또한 양사는 배터리 원자재, 철강 및 기타 소재의 통합 소싱방안을 검토할 예정. 이밖에도 양사는 유연성과 민첩성을 바탕으로 공동의 역량을 개발해 나갈 계획. ▷메리 바라(Mary Barra) GM 회장 겸 CEO는 "양사의 이번 파트너십은 체계화된 자본 배분을 통해 제품 개발을 더욱 효율적으로 만들 수 있는 잠재력을 지녔다"며, "상호 보완적인 강점과 능력 있는 조직을 바탕으로 규모와 창의성을 발휘해 경쟁력 있는 제품을 고객에게 보다 효율적으로 빠르게 제공할 것이다"라고 언급. 정의선 현대차그룹 회장은 "이번 파트너십을 통해 현대차와 GM은 글로벌 주요 시장및 차량 세그멘트별 경쟁력을 강화하기 위한 기회를 탐색할 수 있을 것이다"라며 "양사가 보유한 전문성과 혁신적 기술을 바탕으로 효율성을 향상시켜 고객 가치를 제고하겠다"고 밝혔음. ▷이 같은 소식에 금일 현대위아, 현대모비스, 영화테크, 삼기이브이, 코리아에프티, 에스엘 등 자동차 대표주/자동차부품/전기차 등 테마가 상승.
풍력에너지/ 태양광에너지	美 신재생에너지 정책수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 미국 대선 토론에서 해리스 부통령이 트럼프 전 대통령에게 우세했다는 평가 속에 신재생에너지 정책을 추진할 것이라는 기대감이 지속되는 모습. 12일(현지시간) 로이터통신과 여론조사 기관 입소스가 공동으로 진행한 여론조사에서 해리스 부통령이 47%의 지지율로 42% 지지를 받은 트럼프 전 대통령에 5% 포인트 앞선 것으로 전해짐. 오차범위 이내이긴 하지만리드폭이 지난달 말 같은 기관의 조사 때보다 소폭 커진 것임. 아울러 미국 등록 유권자들의 절반 이상은 지난 10일 토론에서 해리스 부통령이 이겼다고 생각하는 것으로 나타난 것으로 알려짐. ▷유진투자증권은 미 대선 토론이 해리스의 승리로 평가되며 트럼프에 억눌려온그린산업 관련주 주가가 급등했으며, 해리스가 당선되면 바이든 정부의 그린산업 육성책인 IRA의 연속성이 보장되기 때문이라고 분석. 아울러 금리 인하의 사이클까지 겹치고 있어 대규모 투자가 동반되는 해상풍력>육상풍력>태양광 순으로 혜택을 받을 것으로 전망. ▷이와 관련 대명에너지, 금양그린파워, 세진중공업, KCC, HD현대에너지솔루션, 에스에너지 등 풍력/태양광에너지 테마가 상승.
2차전지(소재/부품)	美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 미국 하원이 중국 관련 부품이 포함된 배터리를 장착한 전기차는 세액 공제 혜택 대상에서 아예 제외하는 법안을 12일(현지시간) 가결한 것으로 전해짐. 이번 법안은 중국과 조금이라도 관련된 배터리를 쓰는 전기차는 세액 공제혜택 대상에서 아예 제외하는 것이 골자임. 배터리에서 '중국'과의 관련성을 일절 배제토록 하는 이 법안이 발효되면 관련 한국 기업들의 대미 수출에도 일정한 영향을 미칠 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 삼기이브이, 코이즈, 에코앤드림, 이닉스, 이녹스, 에코프로머티, 나노팀, POSCO홀딩스, 상아프론테크 등 2차전지(소재/부품) 테마가 상승.
원자력발전	신한울 원전 3·4호기 건설 재개 모멘텀 지속 및 尹 대통령 체코 방문 기대감 등에 상승
	▷전일 원자력안전위원회는 회의를 열고 한국수력원자력이 신청한 '신한울 원자력발전소 3·4호기 건설허가안'을 의결. 원안위는 "지난달 29 일 한국원자력안전기술원(KINS)와 원자력안전전문위원회가 보고한 사전 검토 결과를 바탕으로 신한울 3·4호기가 원자력안전법 건설허가 기준에 충족함을 확인했다"고 언급했음. 경북 울진에 위치한 신한울 3·4호기는 전기 출력 1,400메가와트(MW) 용량의 가압경수로형 원전(APR1400)이며, 현재 운영 중인 울산 울주군 새울 1·2호기, 울진 신한울 1·2호기와 기본 설계가 같은 것으로 알려짐. ▷아울러 윤석열 대통령이 오는 19일부터 22일까지 2박4일 일정으로 체코를 공식 방문할 예정. 이번 방문을 계기로 양국 간 ‘원전동맹’을 구축하고 외교·안보, 경제 협력을 확대할 계획. 김태효 국가안보실 1차장은 12일 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 “윤 대통령은 이번 체코 공식 방문을 통해 원전사업을 성공적으로 완수하겠다는 팀코리아의 확고한 협력 의지를 체코 측에 전달할 것”이라며 “대한민국 제1호 영업사원으로서 우리 기업의 원전 사업 수주가 확정될 수 있도록 적극적 세일즈 외교를 전개할 것”이라고 언급했음. 또한, 한·체코 간 원전 동맹 구축에 이어 글로벌원전 시장에서 한·미가 ‘글로벌 원전 동맹 파트너십’을 구축할 수 있을 것이라고 덧붙였음. ▷이 같은 소식에 금일 우리기술, 오르비텍, 태광, 성광벤드, 디케이락, 두산에너빌리티 등 원자력발전 테마가 상승.
보안주(정보)/ 딥페이크(deepfake)	MS·오픈AI 등 AI기업, 성적 딥페이크 확산 방지 소식 등에 상승
	▷12 일(현지시간) AP 통신 등 외신에 따르면, 마이크로소프트(MS)와 오픈AI 등 주요 인공지능(AI) 기업들이 유해한 성적 딥페이크 이미지 확산을 막기 위해 AI 학습 데이터에서 나체(nude) 이미지를 제거하기로 서약했다고 보도했음. 이번 서약에는 어도비와 앤트로픽, 코히어도 동참한 것으로 알려짐. ▷미국 정부가 중재하고 백악관이 발표한 서약에서 AI 기업들은 "적절한 경우에, (AI) 모델의 목적에 따라" AI 학습 데이터 세트에서 누드 이미지를 자발적으로 제거하겠다고 언급했으며, MS를 비롯해 메타, 틱톡, 범블, 디스코드, 매치 그룹 등은 미국 여성폭력방지법 제정 30주년과 연계한 별도의 서약을 통해 이미지 기반 성학대 방지를 위한 일련의 자발적 원칙을 발표했음. ▷이 같은 소식에 금일 모니터랩, 신시웨이, 시큐센, 파수, 에스피소프트, M83 등 일부 보안주(정보)/딥페이크(deepfake) 테마가 상승.

9/13 금 특징 상한가 및 급등 종목	사유
하이트론 (019490) 3,535원 (+29.96%)	신약 개발 사업 진출 기대감지속 및 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상한가
에이치엘사이언스 (239610) 17,160원 (+30.00%)	中 상해의약그룹과 '우슬조인트100' 중국 시장 독점 판매계약 체결 소식 등에 상한가
영풍정밀 (036560) 12,180원 (+29.99%)	MBK파트너스, 영풍과 함께 고려아연 지분 공개매수 추진 등에 영풍 그룹주 상승 속 상한가
영풍 (000670) 386,000원 (+29.97%)	MBK파트너스, 동사과 함께 고려아연 지분 공개매수 추진 등에 상한가
오가닉티코스메틱 (900300) 87원 (+29.85%)	지주사 테마 상승 속 주식병합 결정 모멘텀 지속에 상한가
유틸렉스 (263050) 2,880원 (+22.03%)	2025년 핵심 파이프라인 중간발표 주목 분석 등에 급등
비씨엔씨 (146320) 15,000원 (+21.56%)	SK하이닉스, 3분기 HBM 제조 B4C 포커스링 도입 예정 속 동사 B4C 포커스링 'CD9' 퀄테스트 진행 및 PO(구매주문서) 제출 재부각 등에 급등
고려아연 (010130) 666,000원 (+19.78%)	MBK파트너스, 영풍과 함께 동사 지분 공개매수 추진 등에 급등
대양금속 (009190) 2,360원 (+18.30%)	경영권 분쟁 소송 피소 속 급등
인벤티지랩 (389470) 24,100원 (+17.85%)	독일계 글로벌 빅파마에 장기지속형 플랫폼 기술수출 진행 모멘텀 지속, 1개월 장기지속형 주사제 ‘IVL3021’ 내년 임상 1상 시험계획(IND) 신청 목표로 개발 박차 기대감 지속, 390억원 규모 사모 CB 발행 결정 모멘텀 지속에 급등
에스트래픽 (234300) 5,190원 (+16.50%)	밸류업(기업가치 제고계획 발표) 테마 상승 속 K-교통인프라 해외 진출 가속화 기대감 지속 등에 급등
소프트캠프 (258790) 1,115원 (+14.95%)	MS·오픈AI 등 AI기업, 성적 딥페이크 확산 방지 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등
대명에너지 (389260) 15,750원 (+13.97%)	美 신재생에너 지 정책수혜 기대감 지속 등에 풍력에너지/태양광에너지테마 상승 속 급등
삼기이브이 (419050) 2,230원 (+12.06%)	전기차 테마 상승 및 美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식에 일부 2차전지(소재/부품) 테마 상승 속 급등
조선내화 (462520) 17,880원 (+12.03%)	MBK파트너스, 영풍과 함께 고려아연 지분 공개매수 추진 소식 속 고려아연 지분 보유 및 우호 주주로 분류되며 급등
SAMG엔터 (419530) 19,310원 (+10.28%)	영화 <사랑의 하츄핑> 흥행 지속 및 中 개봉 기대감 지속 등에 급등
코이즈 (121850) 959원 (+10.23%)	美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식에 일부 2차전지(소재/부품) 테마 상승 속 급등
예스24 (053280) 5,630원 (+10.18%)	피프티 피프티 두번째 미니 앨범 러브 튠 유튜브 공개 소식 속 피프티 피프티 소속사 어트랙트 투자 사실 부각에 급등
그린리소스 (402490) 17,200원 (+9.55%)	美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식 속 희토류 등 배터리 원료 수출사실 부각되며 급등
엑셀세라퓨틱스 (373110) 7,600원 (+9.51%)	엑소좀 자동화 분리정제 장비 ‘엑소더스 T-2800’ 출시 모멘텀 지속에 급등

내일일정 (추석 내 일정)

09월 16일 월요일

1. 중국, 일본, 국내 증시 휴장

4. 美) 9월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

5. 유로존) 7월 무역수지(현지시간)

6. 유로존) 2분기 노동비용지수(현지시간)

7. 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

09월 17일 화요일

1. 美) 8월 소매판매(현지시간)

2. 美) 8월 산업생산(현지시간)

3. 중국, 대만, 국내 증시 휴장

4. 美 가스-에너지 관련 전시회 '가스텍' 개최(현지시간)

6. 美) 9월 NAHB 주택시장지수(현지시간)

7. 美) 7월 기업재고(현지시간)

8. 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)

9. 독일) 9월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

10. 日) 7월 3차산업지수

09월 18일 수요일

1. 美) FOMC 회의 발표(현지시간)

2. 홍콩, 국내 증시 휴장

5. 美) 8월 주택착공, 건축허가(현지시간)

6. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

7. 美) 주간 원유재고(현지시간)

8. 유로존) 8월 소비자물가지수(CPI)확정치(현지시간)

9. 영국) 8월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

10. 영국) 8월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

11. 日) 7 월 핵심기계류수주

12. 日) 8월 무역수지

09월 19일 목요일

1. 美) 8월 기존주택판매(현지시간)

2. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)

3. 尹대통령, 체코 공식방문

4. 국회 본회의

5. 펄어비스, 검은사막 中 사전 체험 개시

6. SK, '특수가스 세계1위 SK스페셜티 대형 사모펀드에 매각' 보도 관련 재공시 기한

14. 美) 9월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

15. 美) 2분기 경상수지(현지시간)

16. 美) 주간 신규실업수당 청구건수(현지시간)

17. 美) 8월 경기선행지수(현지시간)

18. 유로존) 7월 경상수지(현지시간)

19. 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

20. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

추석은 가족과 함께~
즐거운 추석 명절 보내세요~