24.09.19 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 치매, # 줄기세포, # 비만치료

전일 주도 테마

조선/조선기자재 (실적기대)
벨류업 (KRX 벨류업지수)
2차전지 소재(반사이익)
원전 (윤통 체코방문)
정보 보안 (딥페이크)
재생에너지 (해리스 우세)

9/13 금	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재	실적 개선세 지속 전망 및 저가 매수 유효 분석 등에 상승
	▷HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대마린엔진, 태광, 성광벤드
밸류업(기업가치 제고계획 발표)/ 은행/ 증권 등	9월 넷째 주 밸류업 지수 발표 기대감 등에 상승
	▷에스트래픽, DB금융투자, 디케이앤디, 미래에셋증권, 메리츠금융지주, 신한지주, JB금융지주, 하나금융지주, 상상인증권, 한국금융지주, 코리안리
자동차 대표주/ 자동차부품/ 전기차 등	현대차-GM, 포괄적 협력 위한 MOU 체결 소식 등에 상승
	▷ 현대위아, 현대모비스, 영화테크, 삼기이브이, 코리아에프티, 에스엘
풍력에너지/ 태양광에너지	美 신재생에너지 정책수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷ 대명에너지, 금양그린파워, HD현대에너지솔루션, 에스에너지
2차전지(소재/부품)	美 하원, 中 배터리 부품 장착 전기차 세액공제 배제 법안 처리 소식 등에 상승
	▷ 삼기이브이, 코이즈, 에코앤드림, 에코프로머티, POSCO홀딩스, 상아프론테크 .
원자력발전	신한울 원전 3·4호기 건설 재개 모멘텀 지속 및 尹 대통령 체코 방문 기대감 등에 상승
	▷우리기술, 오르비텍, 두산에너빌리티 , 한전기술, 보성파워텍
보안주(정보)/ 딥페이크(deepfake)	MS·오픈AI 등 AI기업, 성적 딥페이크 확산 방지 소식 등에 상승
	▷ 모니터랩, 신시웨이, 시큐센, 파수, 에스피소프트, M83

 

금일 일정

09월 19일 목요일

1. 美) 8월 기존주택판매(현지시간)

2. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)

3. 尹대통령, 체코 공식방문

4. 국회 본회의

5. 펄어비스, 검은사막 中 사전 체험 개시

6. SK, '특수가스 세계1위 SK스페셜티 대형 사모펀드에 매각' 보도 관련 재공시 기한

7. 제닉스공모청약

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15. 美) 9월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)

16. 美) 2분기 경상수지(현지시간)

17. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

18. 美) 8월 경기선행지수(현지시간)

19. 유로존) 7월 경상수지(현지시간)

20. 독일) 9월 분데스방크 월간보고서(현지시간)

21. 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)

22. 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

23. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차

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국내 증시 마감 브리핑

 

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특징테마

 금일 특징테마

제약바이오 : 미 연준 빅컷 및 생물보안법
태양광/풍력/마리화나 : 미 대선 해리스 우세
자율주행 : 현대차, 구글 웨이보 로보택시 위탁생산 소식
전력설비 : 블랙록, MS 40조 투자
디지털 화폐 : 연내 시범 테스트

9/19 (목)	이 슈 요 약
제약/바이오관련주	美 빅컷 단행 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷지난밤 연준이 9월 FOMC 회의에서 금리 '빅 컷(50bp 인하)'을 단행했음. 아울러 연준 인사들은 9월 FOMC 점도표를 통해연내 기준금리를 50bp 추가 인하하고 내년도에 100bp 인하 전망을 시사했음. FOMC 성명을 통해 "인플레이션이 2%를 향해 순항하고 있다는 확신을 갖게 됐으며, 고용과 인플레이션 목표 달성 리스크가 대체로 균형을 이루고 있다는 판단을 했다"고 언급했음. 바이오업종은 연구·개발(R&D) 비용 등 대규모 자금을 조달해야 하는 만큼 금리가 낮아지면 유리하다는 평가를 받고 있음. ▷현지시간으로 9월9일 미국 하원에서 생물보안법(Biosecure Act)이 압도적 찬성으로 통과한 가운데, 미국 상원도 생물보안법을 지지하고 있음이 지속적으로 확인되고 있어 연내 상원을 통과해 대통령 서명 세레모니까지 진행될 것으로 기대되고 있음. 법이 시행될 경우 바이오 위탁생산(CMO)·위탁개발생산(CDMO) 물량에 대한 국내 바이오 기업들의 수혜가 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 삼성바이오로직스, 바이넥스, 알테오젠, 명문제약, 알리코제약, 한국유니온제약, 샤페론, 올리패스, 아이엠비디엑스, 셀리드 등 제약/바이오 관련주가 상승.
태양광에너지/ 풍력에너지/ 마리화나(대마)	해리스 부통령, 트럼프 전 대통령과의 지지율 격차 확대 소식 등에 상승
	▷미국 민주당 대선 후보 카멀라 해리스 부통령과 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 전 대통령의지지율 격차가 TV토론 이후 더 커진 것으로 나타났음. 17일(현지시간) 여론조사업체 모닝컨설트에 따르면, 지난 13~15일 전국 유권자 1만1,022명을 대상으로 실시한 여론조사(오차범위 ±1%p)에서 해리스 부통령의 지지율은 51%로 트럼프 전 대통령(45%) 보다 앞섰음. 두 후보 간 격차는 6%p로 이는 지난주 TV토론 전 3%p에서 차이가 더 커진 것임. ▷또한, 美 퀴니피액대학교가 지난 12∼16일 '러스트벨트'(오대호 인근의 쇠락한 공업지대) 경합주 3곳에서 실시해 발표한 여론조사 결과에 따르면, 해리스 부통령은 펜실베이니아주(조사대상 유권자 1,331명·오차범위 ±2.7%포인트)에서 51%의 지지율을 얻어 트럼프 전 대통령(45%)을 오차범위를 넘는 격차로 따돌렸음. 펜실베이니아주는 이번 대선경합주 가운데 가장 많은 19명의 선거인단이 배정돼 있어 두 후보 모두 최우선 공략 대상으로 삼는 곳임. ▷이 같은 소식 속 대명에너지, 씨에스윈드, 씨에스베어링, SDN, HD현대에너지솔루션 등 풍력&태양광에너지 및 한국비엔씨, 화일약품, 아이큐어 등 마리화나(대마) 테마가 상승. 또한, 해리스 부통령이 낙태권을 지지하면서 당선 시 수혜가 기대되는 명문제약/현대약품/알리코제약 등 피임약 관련 업체도 시장에서 부각.
자율주행차/ 자동차 대표주/ 자동차부품	현대차, 구글 웨이보와 로보택시 위탁생산 관련 논의 소식 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 현대차·웨이모 양 사 고위급 실무진이 미국 웨이모 본사 등지에서 3차례 이상 만나 로보택시 위탁생산에 대해 논의했다는 소식이 전해짐. 양 사의 회동은 안정적으로로보택시를 확보하려는 웨이모와, 새로운 사업 확장을 기대하는 현대차의 이해관계가 부합된 결과로 해석되고 있음. 현대차와 웨이모는 지리차 지커 전기차를 아이오닉5로 대체하는 동시에 6세대 자율주행 특화 시스템을 탑재하고, 위탁생산하는 방안을 논의하는 것으로 전해짐. ▷아울러 NH투자증권은 보고서를 통해 현대차와 GM이 포괄적 업무협약을 체 결했으며, 이를 통한 중장기 기대효과는 규모의 경제확보(투자 등 자본배율 효율화 통한 수익성 확보)를 통한 사업 리스크 축소 및 중장기 사업 잠재력 확대가 기대된다고 밝힘. 상호 지분교환 등 실효성있는 협업 전개를 위한 장치가 없음에도 불구하고 중장기 협력 성과 가시화가 기대되는 이유는 전동화 및 SDV로의 전환, Tesla와 BYD의 부상이라는 글로벌 사업환경 변화 속에서 나타난 벼랑 끝 협력으로 판단하기 때문이라고 설명. ▷이 같은 소식에 스마트레이더시스템, 모트렉스, 슈어소프트테크, 현대차, 기아, SG글로벌, 디와이 등 자율주행차/자동차대표주/일부 자동차부품 테마가 상승.

 

오후	이 슈 요 약
전력설비/ 전선	블랙록·MS 등, 40조원 규모 AI 인프라 투자 펀드 조성 소식에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 세계 최대 자산운용사 블랙록과 인공지능(AI) 업계 선두 주자인 마이크로소프트(MS) 등이 함께 천문학적 규모의 자금을 모아 데이터센터를 비롯한 AI 인프라 시설에 투자할 계획인 것으로 전해짐. ▷17일(현지시간) 블룸버그통신·CNBC방송 등에 따르면, 블랙록·MS 등이 참여하는 '글로벌 AI 인프라 투자 파트너십'(GAIIP)은 300 억 달러(약 40조원) 이상 규모의 펀드를 출범시키고 데이터센터와 에너지 프로젝트 등에 투자할 계획이라고 발표한 것으로 알려졌음. 또한, GAIIP에는 아랍에미리트(UAE) 국가 자금으로 조성된 투자업체 MGX, 블랙록에 인수된 인프라 투자 사모펀드 '글로벌 인프라스트럭쳐 파트너스'(GIP) 등도 참여할 예정. ▷AI 인프라 투자 과정를 통해 이들 기업이 생산하는 변압기 등 전력기기 수요가 증가할 것이란 기대감이 커지고 있는 가운데, 금일 HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기, 제룡전기, 일진전기, LS 등 전력설비/전선 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	은행권, 연내 디지털화폐 시범 테스트 계획 논의 소식에 상승
	▷언론에 따르면, 6개 시중·인터넷은행과 한국은행이 오는 12월 실행을 목표로 'CBDC(중앙은행 발행 디지털화폐) 활용성 테스트' 계획을 논의중인 것으로 전해짐. 특히, 최근 2∼3개월간 은행연합회에서 1주일에 한 번씩 열린 정례회의를 통해 은행권과 한은 실무진은 이르면 오는 12월 약 10만명의 일반인이 참여하는 테스트를 진행할 것으로 알려졌음. ▷현재 은행들은 중앙은행에 개설한 계좌의 예금(지급준비금)을 활용해 자금을 거래하고 결제하는데, 한은과 은행권은 이번 테스트에서 분산원장 기술 바탕의 CBDC로 이 과정을 대체할 수 있는지 살펴볼 예정. ▷이같은 소식에 금일 한네트, 프리엠스, 케이씨티, 로지시스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.
조선/ 조선기자재	조선업 실적 호조 및 금리 인하 기대감 등에 상승
	▷메리츠증권은 보고서를 통해 조선 상장 5개사(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HD현대미포, HD한국조선해양)의 2026년 ROE는 16.4~18.9%로 추정. 조선 5개사의 2026년 ROE 추정치는 2027~28년 인도슬롯에 대한 영업이 마무리 되어갈수록 신뢰도가 상승하며, 2028년까지 조선소들의잔여 인도 슬롯에 대한 계약 체결 속도가 빨라질수록 조선업체들의 주가 선반영은 앞당겨질 수 있다고 밝힘. ▷아울러 특수선의 경우2027년 이후 실적의 추가 성장 동력으로 기대감을 형성하고 있다고 설명. 국내 사업의 경우는 7.8조원 규모의 KDDX사업이 본격화되고, 3.3조원 규모의 FFX-IV가 예정돼 있으며, 수출 사업의 경우 중국을 견제하기 위해 미국 중심의 환태평양 안보 벨트 형성 국가들의 수상함과 잠수함에 대한 발주를 예상. ▷또한, 금리 인하는 밸류에이션의 확대요인과 동시에 선주사들의 발주환경 개선이라는 두 가지 효과로써 조선업에 도움이 되는 환경을 조성하고 있다고 밝힘. 금리 하향 구간에서, 2026년 국고채 10년물 기준으로 적용한 무위험이자율을 2.30%는 COE 하향 곡선과 고객사들의 투자 의견을 앞당기는 두 가지 효과를 창출할 수 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 HD한국조선해양, 한화오션, HD현대중공업, 삼영이엔씨, 태웅, SK오션플랜트 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	최근 주가 조정에 따른 상승여력 및 K-방산 수주 모멘텀 지속 등에 상승
	▷다올투자증권은 보고서를 통해 최근 주가 조정으로 PER이 2024년에 몇몇 종목 20배를 하회하고 2026년이 11~14배여서 상승여력도 꽤 보인다고 밝힘. 특히, 이익 상향이 가능한 대규모 수주가 임박한 이라크 천궁2의 LIG넥스원, 폴란드 2-1차의 현대로템을 선호주로 추천한다고 언급. 또한, 계속되는 K-방산 수주의 사유로 방위산업에 대해 비중확대로 상향한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 코콤, 삼영이엔씨, 이지트로닉스, 우리기술, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

 

내일일정

09월 20일 금요일

1. 中) 9월 대출우대금리(LPR) 발표

2. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

3. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

4. 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)

5. 아이폰16 시리즈, 국내 출시

6. 이재명 대표, 공직선거법위반 혐의 재판

7. HLB, 美 FDA 리보세라닙 간암 1차 치료제 허가 관련 서류 제출 계획

8. 이수페타시스, 제5공장 신설 MOU 체결 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

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27. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

28. 독일) 8월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

29. 영국) 8월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

30. 영국) 8월 소매판매(현지시간)

31. 영국) 9월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

32. 日) 8월 소비자물가지수(CPI)

 

추석의 풍요로움이 내 계좌에도...