24.11.06 (수) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #트럼프 트레이드, 원전, 제약바이오

전일 주도 테마

특징테마	이 슈 요 약
리튬	하이드로리튬, 국내 대기업에 배터리급 수산화리튬 출하 소식 등에 상승
	▷하이드로리튬, 리튬포어스, 이브이첨단소재, 지오릿에너지
중국 소비 관련주	한중 교류 확대 감지 속 中 시장 확대 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷디어유, 래몽래인, 큐브엔터, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 참좋은여행, 오가닉티코스메틱, 컬러레이, 에이피알, 한국화장품제조
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	세계최초 美 NASAㆍ천문연 공동개발 '태양 코로나그래프' 발사 기대감 등에 상승
	▷루미르, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, 한국항공우주
해리스/트럼프 관련주	美 대선 임박 속 해리스-트럼프 지지율 박빙 구도 지속 등에 상승
	▷한국비엔씨, 엔에프씨, 아이큐어, 비엘팜텍 등 마리화나(대마) 및 SDN, SK이터닉스, 대명에너지, 광명전기, 신성이엔지등 태양광에너지 테마가 상승. 또한, 트럼프 수혜주로 거론되는 디와이디, 에쓰씨엔지니어링, 일신석재, 삼부토건, 인디에프, 자화전자 등 일부 우크라이나 재건/남북경협 테마가 상승.

 

 

금일 일정

11월 06일 수요일

1. 더본코리아 신규 상장

2. MSCI 반기 리뷰(현지시간)

3. 미국면역항암학회(SITC) 개최(현지시간)

4. 노보 노디스크(Novo Nordisk) 실적발표(현지시간)

5. 증선위, 카카오모빌리티 최종 제재 수위 결정

6. 금융위 가상자산위원회

7. 빅스포(BIXPO) 개최

8. 지역난방공사, 유상증자 보도에 대한 재공시 기한

9. SK스퀘어, 11번가 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한

10. SK리츠, SK주유소 30여곳 매각' 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

11. KDI 경제동향

12. 카카오뱅크 실적발표

13. 카카오게임즈 실적발표

14. 데브시스터즈 실적발표

15. 두산로보틱스 실적발표

16. SK텔레콤 실적발표

17. 한국금융지주 실적발표

18. 휴젤 실적발표

19. 에이피알 실적발표

20. 스카이라이프 실적발표

21. 이노션 실적발표

 

30. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

31. 美) 주간 원유재고( 현지시간)

32. 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)

33. 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)

34. 美) 울프스피드 실적발표(현지시간)

35. 美) 퀄컴 실적발표(현지시간)

36. 유로존) 9월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

37. 유로존) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

38. 독일) 10월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

39. 독일) 9월 공장수주(현지시간)

40. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

41. 日) 10월 서비스업 PMI 확정치

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국내 증시 마감 브리핑

📉 2024년 11월 6일 마감 시황 요약

📊 주요 지수 현황

• KOSPI: 2,563.51 (-0.52%) - 📉 2일 연속 하락 마감
• KOSDAQ: 743.31 (-1.13%) - 📉 2일 연속 하락
• KRX300: 1,581.01 (-0.35%)

🔍 시장 동향

1. KOSPI
   • 📉 하락 요인: 전일 해외 증시 강세에도 불구하고, 미국 대선 개표 중 트럼프 전 대통령의 우세 소식에 따른 원화 약세 및 외국인 매도세 증가
   • 💼 매도 주체: 외국인 중심의 전기전자주 매도세
   • 🏆 업종별 동향: 화학 (-3.2%), 철강금속 (-3.0%), 운수창고 (-2.4%), 의료정밀 (-2.1%)
   • 👥 투자자별 동향: 기관과 개인 매수, 외국인 매도
2. KOSDAQ
   • 📉 하락 요인: 나스닥 상승에도 불구하고 2차 전지주 중심 외국인 매도세 영향
   • 💼 주요 업종: 금융 (-4.5%), 일반전기전자 (-3.7%), 기계·장비 (-1.9%)
   • 👥 투자자별 동향: 기관과 개인 매수, 외국인 매도

📉 기타 주요 지표

• 💱 환율: 원/달러 1,398.8원, 2일 연속 약세
• 🛢️ 국제유가: WTI 71.99달러, 5일 연속 상승
• 📉 국채 금리: 3년물 2.960%, 10년물 3.134%, 미국 10년물 4.282%

🌏 해외 증시 요약

• 🇺🇸 미국: 다우 (+1.0%), 나스닥 (+1.4%)
• 🇩🇪 독일 DAX: (+0.6%), 🇦🇺 호주 ASX (+0.8%)
• 🇯🇵 일본: 니케이 (+2.6%), 🇨🇳 중국 상해종합 (-0.4%), 🇹🇼 대만 TWI (+0.5%), 🇭🇰 홍콩 HSI (-2.6%)

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특징테마

 금일 특징테마

11/6 수	이 슈 요 약
트럼프 수혜주	美 대선 개표 진행 속 트럼프 전 대통령 우위 소식에 상승
	▷美 47대 대통령 선거 개표가 진행되고 있는 가운데, 트럼프 전 대통령이 경합주 노스캐롤라이나에 이어 조지아주까지 승리했으며, 최대 승부처인 펜실베이니아주도 승리했다는 소식이 전해짐. 국내증시 장 마감 무렵 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 승리 가능성이 95%이며, 개표 중인 경합주 6곳 모두 우위를 보이고 있다고 보도. ▷한편, 장 마감 후 폭스뉴스는 트럼프 대통령이 대통령 선거에서 승리했으며, 47대 대통령으로 선출됐다고 보도. 현지시간으로 6일 오전 2시30분 경 플로리다 팜비치 컨벤션센터에서 제47대 대통령에 당선되는 영광을 누리게 해준 미국민에 감사하고 싶다며 대선 승리 선언을 했음. ▷이 같은 소식에 트럼프 수혜주로 거론되는 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 삼부토건, 에스와이스틸텍, 현대에버다임, 대모, HD현대건설기계 등 방위산업/전쟁 및 테러/우크라이나 재건/건설기계, 일신석재, 남광토건, 인디에프, 다스코, 희림, 부산산업, 대아티아이, 대호에이엘 등 남북경협/철도, 지투파워, SNT에너지, 성광벤드 등 원자력발전 테마가 상승. 또한, 비트코인 가격이 급등세를 기록하며 갤럭시아머니트리, 티사이언티픽, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마도 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	AI(인공지능) 업체 팔란티어(+23.47%) 주가 급등 및 AI 스타트업 퍼플렉시티 5억 달러 투자유치 소식 등에 상승
	▷지난밤 美 증시에서 팔란티어 테크놀로지(+23.47%)가 강력한 분기 실적과매출 전망에 급등세를 기록. 팔란티어는 4일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 올해 3분기 매출이 30% 증가한 7억2,550만 달러를 기록했다고 밝혔으며, 순이익은 1억4,400만 달러로 사상 최고치를 기록했음. 또한, 2024년 매출 전망치도 시장예상치(평균 27억6,000만 달러)를 상회한 28 억1,000만 달러로 상향 조정했음. ▷알렉스 카프 팔란티어 최고경영자(CEO)는 주주들에게 보낸 서한에서 "우리 사업 성장이 가속화되고 있으며, 미국 정부 및 상업 부문 수요에 힘입어 재무 성과가 기대치를 뛰어넘고 있다"며, "세계는 산업과 경제를 재편하고 있는 미국 주도의 AI 혁명 한가운데에 있으며, 우리 팔란티어가 그 중심에 있다"고 언급했음. 한편, 팔란티어는 AI 소프트웨어 수요가 늘고 최근 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수 구성 종목에 편입된 것이 호재로 작용한 가운데, 올해 1,400% 이상 주가가 급등세를 보인 바 있음. ▷아울러미국의 인공지능(AI) 검색 엔진 스타트업 퍼플렉시티(Perplexity AI)가 90억 달러(약 12조원)의 기업가치를 인정받아 5억 달러(약 6,900억원) 규모 투자 마무리 단계에 들어선 것으로 전해짐. 퍼플렉시티의 기업가치는 올해 초 약 5억 달러 수준으로 평가됐지만, 이후 회사의 생성형AI가 주목받자 투자자의 관심을 이끌었으며 올해만 4차례 투자 모금에 성공한 바 있음. 한편, 퍼플렉시티는 생성형AI 검색엔진 기업으로, 세계최대 검색엔진 기업 구글과 챗GPT 공개로 AI 시대의 포문을 열었던 오픈AI와 경쟁할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 코난테크놀로지, 솔트룩스, 비트나인, 마음AI, 폴라리스AI 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 등 AI 관련주가 상승. 특히, 코난테크놀로지는 AI파일럿 개발 및 무인기 탑재 실증 과제 수행자 선정 소식 등도 호재로 작용.
원자력발전	원전 계속 운전 허가 20년으로 확대 검토 소식 및 韓·美 원전 수출 협력 강화 합의 모멘텀 지속 등에 상승
	▷전일 대통령실이 원자력발전소의 계속 운전 허가 단위를 현행 10년에서 20년으로 늘리는 방안을 검토하겠다고밝힘. 성태윤 대통령실 정책실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 “원전 산업 생태계의 완전한 정상화를 위해 앞으로 11조원 이상의 원전일감을 공급하고, 소형모듈원자로(SMR)를 비롯한 신규 원전 건설을 추진하고, 원전 계속 운전 허가 기간도 최대 20년까지 확대하겠다”고 언급. 아울러 대통령실은 원전 계속 운영 심사의 단위 기간을 20년으로 늘리는 것과 관련해 법 개정 없이도 가능한지 등을 검토하고 있는 것으로 알려짐. 이어 체코 원전 건설과 관련해 "체코 당국이 미국과 프랑스의 (한수원의 우선협상자 선정에 대한)이의 신청을 1차 기각한 상태고항소를 하게되면 추가로 검토해 최종 결과는 내년 1월 나올 것 같다"며 "본 계약이 3월이기 때문에 전혀 문제가 없다"고 밝힘. ▷전일 언론에 따르면, 한미는 지난 1일(미국 현지시간) 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 업무협약(MOU)에 가서명했다고 미국 에너지부가 4일 발표한 것으로 전해짐. 미 에너지부는 "양국은 1일 한미간 깊고 오랜 관계에 발맞춰 '원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 MOU'에 가서명함으로써민수용 원자력 에너지 협력을 진전시키는 중요한 성과에 도달했다"고 설명. 한·미 양국 정부가 원전 수출에 손을 잡으면서, 체코 원전 등을둘러싼 미국 웨스팅하우스와 한국수력원자력 간 분쟁의 해결에도 ‘청신호’가 켜졌다는 관측이 나오고 있음. ▷한편, 대신증권은 비에이치아이 리포트를 통해 전기화를 통한 탈탄소 및 AI 시대 선도를 위해 원자력 재건에 대한 지원은 앞으로 집권 정당과 상관없이 지속될 것으로 예상된다며, K-원전에 대해 대선과 상관없이 수혜가 예상된다고 전망. ▷이 같은 소식 속 지투파워, 성광벤드, SNT에너지, 비에이치아이, 우리기술, 우진엔텍, 한전기술, 대우건설 등 원자력발전 테마가 상승.
제약/바이오	금리인하 수혜 및 신약 성과 등에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승
	▷상상인증권은 보고서를 통해 제약/바이오산업의 투자의견을 Overweight(비중확대)로 제시. 이는 추가 금리인하 가능성, 성과가 확인된 기업에 주가 상승이 관찰되는 점, 그리고 ‘15년 R&D 활성화가 약 10년 차를 맞이하여 그 성과를 확인할 시기에 도달했기 때문이라고 밝힘. ▷특히, ‘24년은제약/바이오 섹터 내에 호재가 다수 이어지는 한 해였다며, 삼성바이오로직스가 최초로 3Q24 분기 매출 1조원을 달성했고, 미국 시장에서 SK바이오팜의 뇌전증 신약 “엑스코프리”과 녹십자의 “알리글로”의 매출 호조 소식이 이어졌으며, 유한양행의 “라즈크루즈”가 국산 항암신약 최초로 FDA 승인을 획득했다고 언급. 또한, 알테오젠, 리가켐바이오, 아리바이오 등이 기술이전에 성공하며 상반기에만 4조 원 이상의규모로 계약이 성사됐다고 설명. 이에 따라 이번 제약/바이오 업종의 수익률 상승은 단지 금리 때문만이 아니라 글로벌 시장에서 상업화가 가능한 신약을 개발할 수 있음을 확인했다는 점에서 긍정적이라고 밝힘. ▷한편, 美 대선 결과에 따라 누가 당선되더라도 민주당의 현행 정책은 계속 추진되거나 한동안은 변동이 없을 것이라고 밝힘. 이는 중국 및 약가인하에 대한 기조는 동일할 것으로 전망되고, 이에 따라 국내 삼성바이오로직스와 같은 CDMO사가 그 수혜를 입을 것임은 분명해 보인다고 설명. 또한, 바이오시밀러 산업도 지속 활성화 될 것이라고밝힘. ▷이에 금일 대웅제약, 진양제약, 한올바이오파마, 한미약품, 경남제약, 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 바이넥스, 알테오젠 등 제약/바이오 관련주가 상승.

내일일정

11월 07일 목요일

1. 토모큐브 신규 상장

2. 美) FOMC 회의발표(현지시간)

3. 尹 대통령, 대국민 담화·기자회견

4. 소니, PS5 프로 정식 출시

5. 9월 국제수지(잠정)

6. 카카오 실적발표

7. 크래프톤 실적발표

8. 넷마블 실적발표

9. 웹젠 실적발표

10. 컴투스홀딩스 실적발표

11. 컴투스 실적발표

12. 현대그린푸드 실적발표

13. 현대에버다임 실적발표

14. 현대백화점 실적발표

15. 현대리바트 실적발표

16. BGF리테일 실적발표

17. BGF 실적발표

18. GS리테일 실적발표

19. GS 실적발표

20. 롯데쇼핑 실적발표

21. 롯데케미칼 실적발표

22. 삼성증권 실적발표

23. 미래에셋증권 실적발표

24. KT&G 실적발표

25. 금호석유 실적발표

26. 코오롱인더 실적발표

27. CJ ENM 실적발표

28. 스튜디오드래곤 실적발표

29. 콘텐트리중앙 실적발표

30. 케이카 실적발표

31. 씨에스윈드 실적발표

32. 클래시스 실적발표

33. 레이언스 실적발표

34. 바텍 실적발표

35. 원익IPS 실적발표

36. 삼화페인트 실적발표

37. 한섬 실적발표

38. 서울바이오시스 실적발표

39. 메쎄이상 실적발표

 

50. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

51. 美) 9월 도매재고지수(현지시간)

52. 美) 에어비앤비 실적발표(현지시간)

53. 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)

54. 유로존) 9월 소매판매(현지시간)

55. 독일) 9월 무역수지(현지시간)

56. 독일) 9 월 산업생산(현지시간)

57. 영국) 영란은행(BOE) 기준금리결정(현지시간)

58. 영국) 10월 할리팩스 주택가격지수(현지시간)

59. 中) 10월 무역수지

60. 中) 10월 외환보유액

미 대선은 트럼프 당선이 확실시 되면서 이슈 아웃!
다음 돈이 몰리는 곳은?? AI?? 원전??