24.11.07 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #조선, 항공우주, 로봇

📝 11/7 KRX 요약

1. 지수 요약: KOSPI 강보합 마감, KOSDAQ 하락세 지속
2. 주요 상승 및 하락 요인: 기관·외국인 순매수 전환, 2차 전지·제약주 약세
3. 환율 및 국제유가 현황: 원화 강세, WTI 하락
4. 해외 증시: 미국 상승, 독일 하락, 아시아 혼조세

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국내 증시 마감 브리핑

📈 2024년 11월 7일 마감 Brief

📊 주요 지수 현황

• KOSPI: 2,564.63 (+0.04%) - 📈 3일 만에 상승 마감
• KOSDAQ: 733.52 (-1.32%) - 📉 3일 연속 하락
• KRX300: 1,578.97 (-0.13%)

🔍 시장 동향

1. KOSPI
   • 📈 상승 요인: 전일 해외 증시 강세에도 하락 출발했으나, 장중 중국 증시 강세와 함께 기관 및 외국인이 순매수 전환하여 강보합 마감
   • 💼 매수 주체: 외국인 및 기관 매수, 개인 매도
   • 🏆 업종별 동향: 운수장비 (+3.1%), 철강금속 (+1.2%), 기계 (+1.1%), 유통업 (+0.6%)
   • 👥 투자자별 동향: 외국인과 기관 매수, 개인 매도
2. KOSDAQ
   • 📉 하락 요인: 2차 전지 및 제약주 등 시총 상위주 약세로 인해 외국인과 기관 매도세
   • 💼 주요 업종: 제약 (-3.3%), 화학 (-2.6%), 건설 (-1.6%)
   • 👥 투자자별 동향: 개인 매수, 외국인 및 기관 매도

📉 기타 주요 지표

• 💱 환율: 원/달러 1,396.3원, 3일 만에 강세 전환
• 🛢️ 국제유가: WTI 71.69달러, 6일 만에 하락
• 📉 국채 금리: 3년물 2.921%, 10년물 3.100%, 미국 10년물 4.432%

🌏 해외 증시 요약

• 🇺🇸 미국: 다우 (+3.6%), 나스닥 (+3.0%)
• 🇩🇪 독일 DAX: (-1.1%), 🇦🇺 호주 ASX (+0.3%)
• 🇯🇵 일본: 니케이 (-0.3%), 🇨🇳 중국 상해종합 (+2.3%), 🇹🇼 대만 TWI (+0.8%), 🇭🇰 홍콩 HSI (+1.6%)

 

 

 

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특징테마

 금일 특징테마

11/7 목	이 슈 요 약
우주항공산업(누리호/인공위성 등)/ 자율주행차/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 등	트럼프 대통령 당선에 따른 일론 머스크 최대 수혜주로 부각되며 상승
	▷미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일(현지시간) 진행된 제47대 대통령 선거에서 승리했음. 초박빙의 승부가 될 것이라는 예측과 달리 트럼프 전 대통령은 경합주에서 사실상 거의 다 승리하며 압승을 거뒀음. 아울러 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할것으로 예상되고 있음. ▷이번 대선에서 트럼프의 당선을 지원했던 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 최대 수혜자가 될 것이라는 기대감이 커지고 있음. 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리하면 머스크에게 불필요한 정부 규제를 없애는 '효율화' 부서를 이끌도록 맡기겠다고 약속한 만큼 머스크의 '트럼프 2기' 행정부 입각이 현실화할지 관심이 쏠리고 있음. ▷트럼프 후보는 6일(현지시간) 플로리다 웨스트팜비치 컨벤션 센터에서 기자회견을 열고 "이번 선거 과정에서 모든 분이 정말 특별하지만 새로운 스타가 있다"며 "너무나 훌륭한 사람인 머스크"라고 밝힘. 이어 최근 미국에서 허리케인으로 인한 피해가 발생했을 때 위성 기반 인터넷 서비스인 스타링크가 "많은 생명을 구했다"고 강조했음. 이에 지난밤 뉴욕증시서 테슬라는 14.75% 급등세를 기록. ▷이 같은 소식 속 머스크의 주요 사업체인 테슬라와 스페이스X가 기존의 각종 규제에서 벗어나 완전자율주행, 우주사업 등에서 수혜를 받을 것이란 전망이 커진 가운데, 에이치브이엠, AP위성, 컨텍, 켄코아에어로스페이스, 루미르, 케이엠더블유, RFHIC 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등)/통신장비 및 퓨런티어, 현대오토에버, 유니트론텍, 모트렉스 등 자율주행차, 에스비비테크, 엔젤로보틱스, 클로봇, 삼현, 티로보틱스 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
조선/ 조선기자재	트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 소식 등에상승
	▷미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일(현지시간) 진행된 제47대 대통령선거에서 승리한 가운데, 윤석열 대통령은 이날 오전 트럼프 당선인과 전화 통화를 했음. 윤 대통령은 "트럼프 당선인의 리더십으로 위대한미국을 잘 이끌어 가길 기원한다"고 축하인사를 건넸음. 이어 "한미일 협력이 나날이 발전하고 있다. 3국 협력 체계는 트럼프 1기 재임 때 협력을 잘 다져놓은 기억이 있다"고 평가했음. ▷이에 트럼프 당선인은 "미국 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 하고 있다"면서 " 한국의 세계적인 선박 건조 능력을 바탕으로 선박 수출, 보수, 수리, 정비 분 야에서 긴밀하게 협력 할 필요가 있다고 생각한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업, HD현대미포, 현대힘스, 일승, 오리엔탈정공, 태광 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	트럼프 당선 수혜 기대감 및 尹대통령 "우크라 무기지원 배제하지 않을 것" 발언 등에 상승
	▷도널드 트럼프 후보가 제47대 미국 대통령으로 당선된 가운데, 방산주가 대표적인 트럼프 트레이드(수혜주)로 꼽히고 있음. 이는 트럼프 당선인이 미국 우선주의 강화를 예고한 만큼 지정학적 리스크가 커질 가능성이 높고, 이에 따라 미국 이외의 국가에서 국방비 지출을 큰 폭으로 늘릴 유인이 있기 때문으로 전해짐. ▷윤석열 대통령은 용산 대통령실 브리핑룸에서 진행된 대국민 담화와 기자회견에서 우크라이나에 무기 지원을 하느냐는 외신기자 질문에"북한군의 관여 정도에 따라서 단계별로 우리의 지원 방식을 바꿔 나갈 것"이라고 밝힘. 이 어 "앞으로 상황을 더 봐야 할 것 같다"며, "만약 무기 지원을 하게 되면 방어 무기부터 우선적으로 고려하고 있다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 웨이비스, 한화시스템, 제노코, LIG넥스원, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
화장품	한국 화장품 글로벌침투율 상승 지속 전망 등에 일부 관련주 상승
	▷NH투자증권은 보고서를 통해 2025년 한국 화장품의 글로벌 침투율 상승이 이어질 것으로 전망. 이에 2025년 한국 전체 화장품 수출금액은 전년대비 16% 성장할 것으로 추정된다며, 이는 글로벌 수출의 견고한 성장, 중국의 역신장폭 축소에 기인할 것으로 분석. ▷또한, 한국 화장품 산업이 현재 미, 중, 일 3자 구도(미국향스킨케어, 중국 따이공, 일본향 색조화장)에서 다자 구도로 변화될 것으로 전망된다며, 이는 2020년 이후 ASEAN 시장이 중국의 빈자리를 채우고 있고, UAE 수출이 폭발적인 모습을 보이고 있기 때문이라고 밝힘. 특히, 큰 흐름에서 수많은 K-뷰티 브 랜드와 동반 성장이 가능한 ODM사를 선호한다고 언급. ▷이 같은 분석 속 금일 콜마홀딩스, 마녀공장, 잉글우드랩, 비엘팜텍, 삐아, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 일부 화장품 테마가 상승.

내일일정

11월 08일 금요일

1. 에어레인 신규 상장

2. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)

3. 다우30지수서 엔비디아 편입, 인텔 편출 적용(현지시간)

4. 삼성전자, 사장단 인사 발표 전망

5. 중국, 한국 등 대상 무비자 정책 실시

6. 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한

7. 10월 국제금융/외환시장 동향

8. 3분기 제조업 국내공급동향

9. NAVER 실적발표

10. 셀트리온 실적발표

11. LIG넥스원 실적발표

12. CJ CGV 실적발표

13. CJ대한통운 실적발표

14. CJ프레시웨이 실적발표

15. SK바이오팜 실적발표

16. 신세계 실적발표

17. 신세계인터내셔날 실적발표

18. 파라다이스 실적발표

19. KT 실적발표

20. LG유플러스 실적발표

21. LG헬로비전 실적발표

22. F&F 실적발표

23. 코스메카코리아 실적발표

24. 잉글우드랩 실적발표

25. 휴온스 실적발표

26. 클리오 실적발표

27. 한국콜마 실적발표

28. 콜마홀딩스 실적 발표

29. 서울반도체 실적발표

30. 코웨이 실적발표

31. 웅진씽크빅 실적발표

32. 씨젠 실적발표

33. 신성이엔지 실적발표

34. 쇼박스 실적발표

35. 현대지에프홀딩스 실적발표

36. 레드캡투어 실적발표

 

52. 美) 11월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

53. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

54. 中) 3분기 경상수지(예비치)

55. 日) 9월 가계지출

56. 日) 9월 경기동향지수(예비치)

57. 日) 10월 외환보유액

(주요 이벤트 주목)