24.11.11 (월) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 악재만 존재한 한국 증시, 트럼프 트레이드~만 상승

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

11월 8일 특징 테마 요약 

• 양자암호:
  • 관련 종목: 케이씨에스, 한울소재과학, 엑스게이트, 우리로, 아이티센
  • 사유: 미국 양자 기술 호재 및 정책 기대감
• 2차전지/전기차:
  • 관련 종목: LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 에코프로, 포스코퓨처엠
  • 사유: 글로벌 전기차 수요 증가
• 우크라이나 재건:
  • 관련 종목: 현대에버다임, 두산에너빌리티, 삼강엠앤티, DL이앤씨, GS건설
  • 사유: 수주 기대감
• 방산:
  • 관련 종목: 한국항공우주, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원, 빅텍
  • 사유: 지정학적 긴장
• 5G/네트워크 장비:
  • 관련 종목: HFR, 유비쿼스, 서진시스템, 다산네트웍스, 쏠리드
  • 사유: 글로벌 인프라 확장

 

 

금일 일정

11월 11일 월요일

1. 미국 채권시장 휴장

2. 여야의정협의체 출범

3. 日 특별국회 소집

4. 중국 광군제

5. 국제의료기기전시회(MEDICA 2024) 개최(현지시간)

6. 네이버, 통합 컨퍼런스 '단24(DAN24)' 개최

7. 3분기 지역경제동향

8. LX홀딩스 실적발표

9. GKL 실적발표

10. 케어젠 실적발표

11. 한화손해보험 실적발표

12. 씨앤씨인터내셔널 실적발표

27. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 요약본

28. 日) 9월 경상수지

29. 日) 10월 은행대출

30. 日) 10월 경기현황지수

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국내 증시 마감 브리핑

📉 2024년 11월 11일 KRX 증시 브리핑 요약

🏦 지수 요약

• KOSPI: 2,531.66 (-1.15%) - 2일 연속 하락, 외국인·기관 매도
• KOSDAQ: 728.84 (-1.96%) - 2차전지주 중심 외국인 매도세로 하락

🚀 시장 동향

• KOSPI
  • 하락 요인: 중국 경기부양책 실망감, 대만·홍콩 증시 약세
  • 약세 업종: 섬유의복 (-5.3%), 의료정밀 (-4.6%), 운수창고 (-3.2%)
  • 투자자 동향: 개인 매수, 외국인·기관 매도
• KOSDAQ
  • 하락 요인: 외국인 매도세 확대
  • 약세 업종: 화학 (-5.2%), 비금속 (-3.6%), 기계·장비 (-3.6%)

📉 기타 지표

• 환율: 원/달러 1,393.3원, 강세 전환
• 국제유가: WTI 70.38달러, 하락

🌏 해외 증시 요약

• 미국 다우 (+0.6%), 나스닥 (+0.1%), 독일 DAX (-0.8%), 홍콩 HSI (-1.7%)

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특징테마

 금일 특징테마

11/11 월	이 슈 요 약
우주항공산업/ 자율주행차/ 조선/ 방위산업/전쟁 및 테러 등	트럼프 대통령 당선에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷미국 공화당 대선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일(현지시간) 진행된 제47대 대통령 선거에서 승리했음. 초박빙의 승부가 될 것이라는 예측과 달리 트럼프 전 대통령은 경합주에서 사실상 거의 다 승리하며 압승을 거뒀음. 아울러 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할것으로예상되고 있음. ▷이번 대선에서 트럼프의 당선을 지원했던 일론 머스크 테슬라 CEO가 최대 수혜자가 될 것이라는 기대감이 커지고있는 가운데, 시장에서는 머스크의 주요 사업체인 테슬라와 스페이스X가 기존의 각종 규제에서 벗어나 완전자율주행, 우주사업 등에서 수혜를 받을 것으로 전망하고 있음. 트럼프 전 대통령이 대선에서 승리하면 머스크에게 불필요한 정부 규제를 없애는 '효율화' 부서를 이끌도록 맡기겠다고 약속한 만큼 머스크의 '트럼프 2기' 행정부 입각이 현실화할지 관심이 쏠리고 있음. 이에 지난 주말 뉴욕증시서 테슬라는 8.19% 급등세를 기록. ▷이 같은 소식 속 제노코, LK삼양, 한화시스템, 한국항공우주, 에이치브이엠, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 퓨런티어, 라이콤, 에스오에스랩, HL만도 등 일부 자율주행차, 남광토건, 일신석재, 인디에프 등 남북경협 테마가 상승. 또한, 트럼프 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 모멘텀 지속 속 HJ중공업, 한화오션, 삼성중공업, 현대힘스, 한화엔진, SK오션플랜트, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마도 상승.
우크라이나 재건/ 건설기계	트럼프 대통령 당선인, 푸틴과 우크라이나 전쟁 관련 통화 소식 등에 상승
	▷외신에 따르면, 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 7일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 당선 후 처음 통화했다고 전해짐. 트럼프당선인은 플로리다주 팜비치에 있는 자신의 마러라고 리조트에서 푸틴 대통령과 통화를 하고 “러시아·우크라이나 전쟁을 격화시키지 말라”고 밝힌 것으로 알려짐. 또한, 트럼프 당선인과 푸틴 대통령은 통화에서 ‘유럽 대륙의 평화’라는 목표에 대해 논의했으며, 트럼프 당선인은 “우크라이나 전쟁의 해결”을 논의하는 후속 대화에 관심을 보였다고 전해짐. ▷트럼프 당선인은 선거 기간 동안 “우크라이나전을24시간 내 끝내겠다”고 공언한 바 있으며, 구체적인 종전 방안을 제시하지는 않았지만, 우크라이나를 향해 “양보했어야 한다”고 일갈하는등 러시아가 점령한 4개 영토(돈바스·루한스크 인민 공화국·자포리자·헤르손)에 대해 우크라이나가 포기한다는 내용의 협상안을 지지하는게 아니냐는 관측이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼부토건, 현대에버다임, 이노인스트루먼트, 디와이디, HD현대건설기계 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	비트코인 8만1천달러 돌파 소식 등에 상승
	▷도널드 트럼프 대통령 당선인의 재집권 효과로 비트코인 가격이 연일 초강세를 이어가고 있는 가운데, 전일 밤 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 이날 8만1,000달러선까지 넘어선 것으로 전해짐. 시장에서는 트럼프 당선인이 가상화폐 규제 완화를 내세운 영향으로 일각에서는 9만달러를 넘길 것이라는 기대감도 나오고 있음. ▷한편, 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시10분 경 비트코인 가격은 81,000달러 선 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억1,300만원 대에서 거래중임. ▷이 같은 소식에 티사이언티픽, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자 등가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승.
2차전지	LG에너지솔루션, 스페이스X 우주선에 배터리 공급 소식 속 일부 관련주 상승
	▷업계에 따르면, LG에너지솔루션은 스페이스X로부터우주선에 탑재할 전력 공급용 배터리 납품을 의뢰받아 맞춤형 제품을 개발하고 있음. 개발 중인 원통형 리튬이온 배터리 제품은 스페이스가X 가 이르면 내년 선보일 차세대 우주왕복선 '스타십'(Starship)에 들어갈 것으로 알려짐. 그동안 스페이스X는 대부분 자체 생산한 배터리만 우주왕복선에 장착해왔음. 업계에서는 우주선 시장 특성상 배터리 공급 규모가 크진 않겠지만, 우주선에 쓸 수 있을 만큼 높은 품질 기준을 충족한 점에 주목하고 있음. ▷한편, LG에너지솔루션이 테슬라가 제조하는 휴머노이드 로봇(옵티머스)의 파트너가 될 가능성도 거론되고 있음. 머스크 테슬라 CEO는 자체 개발한 휴머노이드를 테슬라 전기차 제조공장은 물론 각 가정에도 판매한다는 중장기 계획에 따라 휴머노이드 개발을 진행하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 LG에너지솔루션을 비롯해 나라엠앤디, 성우, 케이엔에스, 나인테크, 엘앤에프 등 일부 2차전지 테마가 상승. 반면, 에코프로, 삼성SDI, 에코프로비엠, 에코프로머티 등 대부분 2차전지/전기차/ 리튬 등의 테마는 美IRA 폐기 우려 지속 등에 하락.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	보스턴 다이내믹스 '로봇개', 트럼프 대통령 당선인 자택 순찰 소식 속 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 현대자동차그룹 자회사인 보스턴 다이내믹스의 로봇개가 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 자택을 순찰하는 모습이 포착됐다고 전해짐. 미국 비밀경호국(USSS)은 보스턴 다이내믹스의 로봇개 '스폿'을 플로리다주 마라라고 리조트에 전격 투입했으며, 스폿은 트럼프 당선인의 저택 인근을 돌며 주변을 순찰하고 감시하는 임무를 맡는다고 알려짐. ▷한편, LG에너지솔루션이 스페이스X로부터우주선에 탑재할 전력 공급용 배터리 납품을 의뢰받아 맞춤형 제품을 개발하고 있다는 소식이 전해진 가운데, 테슬라가 제조하는 휴머노이드로봇(옵티머스)의 파트너가 될 가능성도 거론되고 있음. 머스크 테슬라 CEO는 자체 개발한 휴머노이드를 테슬라 전기차 제조공장은 물론 각가정에도 판매한다는 중장기 계획에 따라 휴머노이드 개발을 진행하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 클로봇, 로보로보, 유일로보틱스, 케이엔알시스템 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

 

내일일정

11월 12일 화요일

1. 노머스 신규 상장

-> 아티스트 IP를 활용한 엔터테크 기업으로, 원더월(Wonderwall)과 프롬(fromm) 플랫폼을 운영

2. 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)

3. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

4. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

6. OPEC 월간 보고서(현지시간)

7. 국무회의 개최

8. 삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망

9. 카이노스메드, 기업설명회 개최

10. 코리아 라이프 사이언스 위크

11. KDI 경제전망

12. 한컴라이프케어, ''개인안전장비 1위' 한컴라이프케어, 새 주인 찾는다' 보도에 대한 재공시기한

13. CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한

14. 고려아연 실적발표

15. 펄어비스 실적발표

16.네오위즈 실적발표

17. 사람인 실적발표

18. 시프트업 실적발표

19. 시노펙스 실적발표

20. 펌텍코리아 실적발표

21. LX세미콘 실적발표

22. LX하우시스 실적발표

23. 한국가스공사 실적발표

24. 더블유게임즈 실적발표

25. NHN 실적발표

26. CJ씨푸드 실적발표

27. CJ제일제당 실적발표

 

37. 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

38. 美) 그루폰 실적발표(현지시간)

39. 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)

40. 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

41. 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

42. 독일) 9월 경상수지(현지시간)

43. 영국) 9월 실업률(현지시간)

44. 日) 10월 공작기계수주(예비치)

 

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📅 11월 11일 ~ 11월 15일 주요 경제 지표 일정 요약

• 11월 11일 (월):
  • 중국 소매판매 및 산업생산 지표 발표
• 11월 12일 (화):
  • 노머스 코스닥 신규 상장
  • 독일 ZEW 경제심리지수 발표
• 11월 13일 (수):
  • 영국 실업률 지표 발표
  • 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 
• 11월 14일 (목):
  • 유로존 산업생산 지표 발표
  • 미국 주간 실업수당 청구건수 발표
• 11월 15일 (금):
  • 중국 주택가격 지수 발표
  • 미국 산업생산 및 소매판매 지표 발표

외국인은 신나게 팔고 있고, 원달러 환율은 다시 요동친다...
딱히 지수를 견인할 재료는 없는듯...
또람프 수혜주에 돈 들어오니 눌릴 때 매수하는 전략이 유효해 보이네요
수고 많으셨습니다.