24.11.27 (수) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #남북경협, 비만치료제, AI

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

국내 증시 마감 브리핑

2024년 11월 27일 마감시황 요약

• KOSPI: 2,503.06 (-0.69%)
  • 2일 연속 하락, 전기전자주 중심 외국인 매도세로 약세 마감.
  • 업종: 전기전자 -3.2%, 화학 -1.6%, 기계 -1.0%.
  • 투자자 동향: 외국인(-3,697억 원) 매도, 기관(+2,932억 원) 매수.
• KOSDAQ: 692.00 (-0.17%)
  • 2차전지 관련주 중심 외국인 매도세로 하락 마감.
  • 업종: 기계·장비 -2.1%, 비금속 -2.0%.
  • 투자자 동향: 외국인(+46억 원), 기관(+466억 원) 매수.

기타 시장 요약:

• 원화: 1,397.6원/달러 (+1.5원), 3일 만에 약세.
• 국제유가(WTI): $68.77 (-0.25%), 2일 연속 하락.
• 국채금리: 한국 3년물(-3.2bp), 10년물(-2.5bp).

해외 증시 :

미국 증시는 다우(+0.3%)와 나스닥(+0.6%)이 상승, 반면 독일 DAX(-0.6%)와 일본 니케이(-0.8%)는 하락세를 보였으며, 중국 상해종합(+1.3%)과 대만 TWI(+1.5%)는 강세를 기록.

 

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특징테마

 금일 특징테마

11/27 수	이 슈 요 약
남북경협/ 철도	트럼프-김정은 직접대화 검토 소식에 상승
	▷외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 측이 트럼프 당선인과 김정은 북한 국무위원장 간의 직접 대화 추진 방안을 논의하고 있다고 전해짐. 트럼프팀은 이런 새로운 외교 노력을 통해 북한과 무력 충돌 위험을 줄일 수 있기를 희망하고 있다며, 트럼프 당선인이 직접 김 위원장에게 접근 하는 게 가장 좋은 방안일 수 있다는 방향으로 접근하는 것으로 보인다고 알려짐. 다만, 트럼프팀 내부의 이런 논의는 유동적이며 트럼프 당선인이 최종 결정을 내리지는 않았다고 전해짐. ▷한편, 트럼프 당선인은 집권 1기 때3차례나 김 위원장을 직접 만나면서 친분을 형성했지만, 3차례 만남에도 불구하고 뚜렷한 성과없이 회담이 결렬된 만큼, 5년이 지난 시점에서 트럼프 당선인과 김 위원장의 관계를 복원하기가 쉽지 않을 것이라는 전망도 제기되고 있음. ▷이 같은 소식 속 인디에프, 좋은사람들, 일신석재, 신원, 조비, 부산산업, 푸른기술, 대아티아이 등 남북경협/ 철도 테마가 상승. 또한, 남북 경제협력 기대감 속 주강 관련 제품을 생산하는 한국주강도 남북경협 관련주로 부각.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ 통신	내년 AI 수익화 기대감 및 트럼프 차기 행정부에 'AI 차르' 신설 검토 소식 등에 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 내년 AI 수 익화 시작으로 소프트웨어 리레이팅이 시작될 것이라고 밝힘. 25년에는 구조조정 심화와 함께 사람을 대체할 수 있는 AI Agent의 Use Case가 기업현장에서 급증할 것으로 전망되며 이를 위해서는 각 업무에 맞는 Use Case를 만들어나가야 한다고 언급. AI와 클라우드 중심의 소프트웨어 투자는 현재 시점 기업의 경쟁력을 결정하는 핵심 요인이기 때문에 GPU와 이를 활용할 수 있는 소프트웨어 투자는 우선순위에서 앞에 놓일 것이라고 밝힘. 아울러 통신 산업도 AI 전략과 수익화 가능성이 커졌다고 언급. SK텔레콤은 투자사 람다를 통해 12월 AI 데이터센터를 가산 디지털단지 센터에 오픈하겠다고 발표했고 KT는 지난 10월, 1년여 기간 동안 준비해 온 마이크로소프트(MS)와의 파트너십 내용을 발표하면서 자본이 주가 되는 AI 기술적 문제를 빅테크와 파트너십으로 극복했다고 언급. LG유플러스는 2028년까지 연간 4,000~5,000억원을 투입해 AI에 총 2~3조원을 투자할 계획이라고 발표. ▷한편, 트럼프 美 대통령 당선인이 차기 행정부에서 인공지능(AI) 정책을 조율할 'AI 차르(czar)' 직책을 신설하는 방안을 검토 중인 것으로 전해짐. 美 정치전문매체 악시오스는 전일(현지시간) 트럼프 당선인의 정권 인수팀 소식통을 인용해 트럼프 당선인이 AI 차르를 임명하는 방안을 검토하고 있다고 보도했으며, 정부효율부(DOGE)의 공동 수장을 맡은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 기업가 출신 비벡 라마스와미가 AI 차르 인선에 상당한 영향력을 행사할 것으로 보인다고 언급했음. ▷AI 기본법 국회 과방위 통과 모멘텀이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 전일 국회과학기술정보방송통신위원회는 전체회의를 열고 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(위원회 대안)’ 등을 의결. AI 기본법 제정안은 AI 기반 영상이나 사진에 이를 식별할 수 있는 워터마크를 넣도록 규정했으며, 인간의 생명이나 신체 안전과 관련한 AI 기술은 ‘고영향 인공지능’으로 분류해 정부가 사업자에 신뢰성과 안정성 확보 조치를 요구할 수 있도록 하는 내용 등을 담았음. ▷이 같은 소식에 한글과컴퓨터, 엠로, 폴라리스AI, 이스트소프트, 오브젠, SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI)/통신 테마가 상승. SKT, KT, LG유플러스 등 통신3사는 긍정적인 실적 전망과 주주환원 기대감 지속 등도 연일 호재로 작용.
은행/ 생명보험/ 손해보험	트럼프 2.0 금융주 규제 완화 기대감 등에 상승
	▷키움증권은 전일 보고서를 통해 트럼프 당선과 레드스윕, 다시 한번 금융주의 해가 도래할 것이라고 밝힘. 이와 관련, 트럼프 대통령은 경제성장률 제고와 일자리 창출이라는 정책 목표 달성을 위해 재정확대 및 감세정책과 더불어 금융 규제완화가 중요한 요소라는 점을 지속적으로 강조해오고 있다고 밝힘. 이를 방증하듯 트럼프 1기 첫 해 당시 금융규제 완화 효과로 금융 섹터는 IT(+24%)에 이어 2번째로높은 수익률(+17%)을 기록한 바 있다고 밝힘. ▷또한, 트럼프 대통령이 가장 큰 문제로 제기했던 볼커룰(은행의 고위험 투자활동을 제한, 자기계정거래 금지 및 헤지펀드, 사모펀드 투자 금지) 완화 개정안이 2019년8월 승인되면서 은행들의 잉여자본(excess capital)이 증가하고 이로 인한 대출 여력 및 영업 활동도 확대될 수 있다는 기대감으로 실제 금융주 상승의 계기가 되었다는 점에서 향후 진행될 수 있는 금융 규제 완화 소식은 금융주들에게 충분히 모멘텀이 되어 줄 수 있을 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 JB금융지주, KB금융, 하나금융지주, 카카오뱅크, 삼성화재, DB손해보험, 삼성생명 등 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승.
비만치료제	바이든 행정부, '비만 치료제' 보험 적용 검토 소식에 상승
	▷외신에따르면, 바이든 행정부는 26일(현지시간) 약 340만명의 노인 미국인과 메디케이드 프로그램에 가입한 400만명의 빈곤층 성인에게 체중 감량치료를 제공하는 방안을 제안했음. 이에 따라 메디케어와 메디케이드 프로그램에서도 노보노디스크의 오젬픽과 일라이릴리의 마운자로 같은약물에 대한 비용을 지불하게 될 예정으로 미국에서만 약 740만명 가까운 비만인들에게 비만 치료 약물에 대한 접근성이 확대될 것으로 전망. ▷이번 조치로 한 달에 1,000달러의 비용이 발생하는 체중감량약물에 대한 자기부담 비용이 최대 95%까지 줄어들게된다고 전해짐. 이에 지난밤 뉴욕증시서 일라이 릴리(+4.55%), 노보노디스크(+1.50%) 등 비만치료제 업체가 상승. ▷이 같은 소식 속 애니젠, 올릭스,라파스, 넥스턴바이오, 인벤티지랩 등 비만치료제 테마가 상승.
엔터테인먼트/ 음원/음반	펀더멘털 개선 기대감 등에 상승
	▷유진투자증권은 최근 엔터주들의 주가는 중국 시장에 대한기대감을 포함해 다양한 모멘텀이 반영되며 가파르게 상승한 영향이 있긴 하지만, 본질적으로 펀더멘털이 개선되고 있는 시작점에 있기 때문에 여전히 엔터의 상승여력 높다고 판단. 특히, 9월을 기점으로 엔터사들 모두 주가가 30~50% 이상 가파르게 상승했으며, 그 동안 투자를 망설이게 했던 앨범이 바닥을 다지고 성장세로 돌아서기 시작했고, 관심을 크게 두지 않았던 공연과 MD에서의 성장이 가시화되기 시작했기 때문이라고 설명. ▷한국투자증권은 JYP Ent.에 대해 내년은 스트레이키즈(스키즈), 트와이스, 데이식스 등 고연차 라인업들이 성장을 지속함과 동시에 저연차 라인업들의 성장이 부각될 것으로 전망. 특히, 고연차와 저연차 라인업의 고른 성장으로 내년 매출액 증가가 나타날 것이고, 외형 성장에 따른 레버리지 효과로 재계약 요율 적용으로 인한 마진 영향은 크지 않을 것으로 분석. 아울러 올해 상반기 기저가 낮아내년 상반기까지 분기 실적도 편안하다고 설명. 목표주가 산출 적용 기간을 내년으로 조정하며 목표주가를 81,000원으로 5% 상향 조정. ▷이와 관련 디어유, 에스엠, JYP Ent., 큐브엔터, 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.
드론(Drone)	머스크 테슬라 CEO, 美 국방부 전투기 드론으로 대거 교체 언급 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승
	▷머스크 테슬라 CEO가 美 국방부 전투기를 비판하고 이를 드론으로 대거 교체해야한다고 언급한발언의 여파가 지속되면서 드론(Drone) 테마 상승세가 지속되고 있음. 머스크는 25일(현지시간) 자신의 엑스(X, 옛 트위터)에 "F-35는 너무많은 사람이 너무 많은 요구를 충족시키려다 설계가 망가졌다"며 "결과적으로 비싸고 복잡하지만 아무것도 아닌 전투기가 됐다. 어차피 성공할 가능성도 없었다"고 밝힘. 이어 "어차피 무인기(드론) 시대에 유인 전투기는 쓸모없다"고 언급했음. 이에 앞서 24일(현지시간)에도 "어떤멍청이들은 아직도 F-35 같은 유인 전투기를 만들고 있다"고 비판한 바 있음. ▷특히, 머스크가 연일 F-35를 때리는 것은 DOGE가 국방부를 트럼프 2 기 행정부의 '연방정부 개혁 첫 대상'으로 삼고 있는 점과 무관치 않은 것으로 해석되고 있으며, 이에 시장에서는 美 국방부유인 전투기가 대거 드론으로 대체될 것으로 기대하고 있음. ▷이에 금일 디티앤씨, 에이럭스, 베셀, 한컴위드, 베셀, 피씨디렉트 등드론(Drone) 테마가 상승. 한편, 피씨디렉트는 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시.

 

내일일정

11월 28일 목요일

1. 금융통화위원회

2. 미국 증시 휴장

3. 尹 대통령, 라트비아 대통령과 정상회담

4. 국회 본회의

5. 이복현 금감원장, 금융지주 이사회 의장 면담

6. 국민의힘, STO 포럼 간담회

7. 나 혼자만 레벨업 애니메이션 극장판 개봉

8. 우리은행장 차기 행장 후보 발표

9. 롯데그룹, 이사회 소집

10. 한미사이언스, 임시 주주총회 개최

12. 한국은행 경제전망 수정

13. KDI, 북한경제리뷰

14. 12월 국고채 및 재정증권 발행계획

15. 3분기 가계동향조사 결과

26. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간)

27. 유로존) 10월 총통화(M3) 공급(현지시간)

28. 유로존) 11월 소비자신뢰지수(현지시간)

29. 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

오늘도 수고 많으셨습니다.
역시나 외국인의 자금 이탈이 지속되고 있네요~
수급적인 문제로 상승이 연속성이 없는 힘없는 장세가 연속됩니다.
모두들 보수적으로 안전하게 매매합시다.