24.11.29 (금) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 위생용품, 희토류

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

특징 테마 요약 (11월 28일) 2차전지 상승요인: 캘리포니아 친환경차 환급 제도 재도입 기대감, 유럽 노스볼트 파산에 따른 반사 수혜. 관련종목: 금양, 에코프로비엠, 엘앤에프, 천보, 에코프로. 제약/바이오 상승요인: 미국 생물보안법 통과 기대감, 한국은행 기준금리 인하로 금리 인하 수혜주 부각. 관련종목: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 대웅제약, 종근당, 녹십자. 치매 상승요인: 에자이 알츠하이머병 치료제 '레켐비' 국내 출시 및 알츠하이머 진단 시장 확대 기대. 관련종목: 젬백스, 피플바이오, 펩트론, 삼성제약, 하이퍼코퍼레이션. 화폐/금융자동화기기 상승요인: 한국은행 디지털화폐(CBDC) 결제 시연 및 실증 테스트 계획. 관련종목: 누리플렉스, 한네트, 풍산, 프리엠스. 사료/음식료업종 상승요인: 트럼프 2기 행정부의 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각. 관련종목: 이지바이오, 고려산업, 팜스코, 동원F&B, 한탑. 자동차 대표주/자동차부품 상승요인: 트럼프 관세 부과 우려 완화 분석 및 현대차·기아의 제한적 영향 전망. 관련종목: 기아, HL만도, 현대위아, 에스엘, 태양금속. 게임/모바일게임(스마트폰) 상승요인: 일론 머스크의 AI 게임스튜디오 설립 발언. 관련종목: 컴투스홀딩스, 엔씨소프트, 시프트업, 스코넥.

 

 

금일 일정

11월 29일 금요일 1. 케이비발해인프라투융자회사 신규 상장 2. 美 블랙프라이데이(현지시간) 3. 미국 증시 조기폐장 4. 이란, 영국·프랑스·독일과 핵 관련 3개국 회담(현지시간) 5. 인천공항 4단계 확장시설 개장식 개최 6. 빅텐츠, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한 7. 10월 산업활동동향 8. 10월 국세수입 현황 발표 9. 10월관광통계 26. 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간) 27. 독일) 11월 실업률(현지시간) 28. 독일) 10 월 소매판매(현지시간) 29. 독일) 10월 수출입물가지수(현지시간) 30. 영국) 11월 주택가격지수(현지시간) 31. 日) 10월 실업률 32. 日) 10월 산업생산(예비치) 33. 日) 10월 소매판매(예비치) 34. 日) 10월 건설수주 35. 日) 10월 신규주택착공건수 36. 日) 11월 소비자신뢰지수 37. 日) 11월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI) 38. 대만) 3분기 GDP(확정치)

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국내 증시 마감 브리핑

11월 29일 마감시황 요약

국내 증시

• KOSPI:
  • 지수: 2,455.91 (-48.76p, -1.95%)
  • 주요 원인: 원화 약세 및 금리 인하에 따른 경기 둔화 우려. 전기전자주 중심으로 외국인 매도세 확대.
  • 투자자 동향:
    • 외국인: 7,492억 원 순매도 (전기전자 -3,879억 원, 화학 -1,318억 원 등)
    • 기관/개인: 순매수 (기관 +485억 원, 개인 +5,906억 원)
• KOSDAQ:
  • 지수: 678.19 (-16.20p, -2.33%)
  • 주요 원인: 외국인의 2차전지주 매도 확대.
  • 투자자 동향:
    • 외국인: 1,136억 원 순매도
    • 기관/개인: 순매수 (기관 +99억 원, 개인 +1,130억 원)
• 업종 동향:
  • KOSPI: 화학 -3.8%, 전기전자 -2.7%, 기계 -2.6%, 유통업 -2.6%
  • KOSDAQ: 일반전기전자 -3.4%, 금융 -3.4%, 화학 -3.3%

기타 시장 동향

• 환율:
  • 원/달러: 1,394.3원 (-0.2)
  • 위안/달러: 7.2361 (-0.0133)
• 국제유가:
  • WTI: 68.72$/배럴 (-0.07%)
  • 브렌트유: 72.78$/배럴 (+0.48%)
• 국채 금리:
  • 국내 3년물: 2.604% (-3.1bp)
  • 국내 10년물: 2.746% (-4.0bp)
  • 미국 10년물: 4.261% (-0.7bp)

해외 증시 (요약)

• 미국 증시는 Thanksgiving 휴장.
• 독일 DAX +0.9%, 일본 니케이 -0.01%, 중국 상해종합 +0.2%.

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특징테마

 금일 특징테마

11/29 금	이 슈 요 약
위생용품 관련주	中 생리대 품질 이슈 파동 속 반사이익 기대감에상승
	▷주요 현지 외신에 따르면, 중국에서 생산된 생리대에 대한 품질 이슈가 불거지면서 소비자의 불만이 커지고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 대부분 제품이 기준에 미달되거나 비위생적이라는 소식이 전해지면서 일각에서는 수입 제품에 대한 사재기 현상까지 발생한 것으로 알려졌음. ▷이에 금일 생리대/위생용품 등을 생산 판매하는 깨끗한나라, 모나리자, 레몬등을 중심으로 웰크론, 비비안 등 일부 마스크/ 출산장려정책 등 위생용품 관련 테마가 상승.
희귀금속(희토류 등)	美, 대중국 반도체 추가 수출 규제안 발표 예정 속 中 희토류 보복 우려 등에 일부 관련주 상승
	▷지난 27일(현지시간) 미국 조 바이든 행정부가 추진하는 대(對) 중국 반도체 관련 추가 수출 규제안이 이르면내주 발표될 것으로 전해진 가운데, 미국과 중국간 기술 패권을 둘러싼 경쟁이 심화되면서 반도체의 원자재 희토류까지 경쟁이 확장될 것으로 전망되고 있음. 희토류는 전기차 모터, 스마트폰 등 다양한 산업에서 필수적으로 사용되는 핵심 소재로 지난해 12월 중국은 희토류 가공 기술 수출을 금지한 데 이어, 지난달에는 자원 보호와 국가 안보를 이유로 희토류 수출업자들이 공급망 내 사용처를 추적하도록 의무화한 바 있음. ▷이 같은 소식에 삼화전자, 대원화성, EG 등 일부 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 반도체법 보조금 재검토 우려 및 대중 반도체 규제 우려, 11월 D램·낸드 가격 급락 등에 하락
	▷도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 임기에는 미국 반도체법(칩스법) 보조금이 전면 수정될 것이라는 전망이 지속되고 있음. 현지시간으로 26일 일론 머스크 테슬라 CEO와 함께 정부효율부(DOGE)를 이끌게 되는 라마스와미가 바이든 행정부에서 미국 내반도체와 청정에너지 산업을 육성하기 위해 기업에 지급하고 있는 보조금을 재검토할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있음. ▷아울러 조 바이든 미국 행정부가 이르면 다음 주 중국 반도체에 대한 추가 수출제한 조치를 발표할 것이란 소식도 전해짐. 이번 제재안에는 반도체 장비및 AI 메모리칩을 중국에 판매하는 것에 대한 추가 제재안을 담고 있는 가운데, AMAT와 램리서치의 중국 고객사인 CXMT(창신메모리테크놀로지)는 제재 대상에서 제외될 것으로 알려지고 있음. D램 저가공세를 펼치는 창신메모리가 제재 리스트에서 제외될 것으로 관측되면서 업계에서는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 관련주에 부정적 영향이 지속될 것으로 전망되고 있음.  ▷메모리 반도체 가격이 큰 폭으로하락한 점도 부담으로 작용. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면, PC용 D램 범용 제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 11월 평균 고정거래가격은 전월대비 20.59% 급락한 1.35 달러로 집계됐으며, 메모리카드·USB용 낸드플래시 범용제품(128Gb 16Gx8 MLC)의 11월 평균 고정거래가격은 전월대비29.80% 급락한 2.16달러를 기록했음. 트렌드포스는 메모리 가격 흐름에 관해 "11월 한 달간 대만 공급사들이 시장 점유율과 수주를 늘리기 위해 저가 경쟁을 벌인 결과 SLC 낸드 가격이 하락했다"며, "12월 가격도 소비 개선 부족과 높은 수준의 재고로 인해 회복 가능성이 작을 것"이라고 예상했음. ▷이와 관련, 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 한미반도체, 케이씨텍, 와이씨, 코아시아, 에이직랜드 등 반도체 관련주가 하락. ▷한편, 일각에서는 바이든 행정부가 중국의 반도체 장비와 AI 메모리 칩 판매에 관해 추가 규제를 고려 중이지만 초기 제안된 조치보다는 수위 규제가 다소 낮아질 것이라는 전망도 제기되고 있음.
2차전지 등	中-EU 전기차 관세 협상 진전 소식 속 하락
	▷언론에 따르면, 중국산 전기차에 대한 관세 인상을 두고 중국과 유럽연합(EU)이 합의를 이어가고 있는 가운데, 일부 진전을 이뤘다는 소식이 전해짐. 허야동 중국 상무부 대변인은 지난 28일기자회견에서 “중국산 전기차 관세 관련 가격 제안과 관련해 중국과 EU간 협상이 진행 중”이라며, “양측이 같은 방향으로 노력하고 협의달성을 공동으로 촉진할 것을 촉구했다”고 밝힘. 이어 “중국과 EU는 중국산 전기차와 관련된 EU의 반보조금 사건을 적절히 해결할 것으로기대하고 있다”며, “양측의 기술팀은 합의된 원칙에 따라 집중적인 협의에 참여했고 어느 정도 진전을 이뤘다”고 언급했음. ▷한편, EU는 지난해부터 중국이 중국산 전기차에 과도한 보조금을 지급해 공정 경쟁을 저해한다며 반보조금 조사를 벌였으며, 조사를 마친 후 중국산 전기차에 대해 최대 45.3%의 관세를 부과하기로 결정한 바 있음. ▷이 같은 소식에 유럽 내 중국산 전기차와 경쟁 심화 우려가 부각되며 삼성SDI, LG에너지솔루션, 코스모신소재, 유일에너테크, 금양, 대한유화, LG화학, 대주전자재료 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가하락.
금융주	한은, 깜짝 금리인하 속 경기전망 하향에 따른 수익성 둔화 우려 등에하락
	▷LS증권은 보고서를 통해 전일 금통위가 지난 10월에 이어 11월에도 25bp 금리인하를 단행했다며, 내수회복 속도가 더딘 가운데 최근의 수출증가율 둔화와 미 대선 이후 부정적 대외여건이 예상됨에 따라 연속적인 금리인하를 결정했다고 밝힘. ▷이와 관련 은행 업종의 경우 예금금리 하락효과로 25년 연간 NIM 하락폭은 24년 대비 축소될 가능성이 높지만, 경기전망또한 동시에 하향되고 있어 금리인하에 따른 대손비용 감소효과 또한 크게 기대하기 어려울 것으로 보여 25년 은행권 이익증가율은 둔화가 불가피하다고 설명. ▷보험 업종의 경우 연속적인 금리인하와 부채할인율 강화조치가 병행되고 있다는 점이 자본건전성 부담요인으로 작용할 것이라며, 누적적 금리인하에 따른 신규이원 하락과 신계약 수익성 둔화, 예정이율 인하로 인한 보험료 상승, 킥스비율 하락 등 재무지표 전반의 부정적 영향은 25년 하반기로 가면서 가중될 것으로 보인다고 설명. ▷증권 업종의 경우 금리인하와 물가상승률 둔화에 따른 실질 유동성 확대는 우호적인 영업환경을 제공하지만, 경기하강 우려가 심화될 경우 증시부진 또한 이어질 수 밖에 없어 업황개선 효과는제한적일 것으로 전망. ▷이에 금일 하나금융지주, KB금융 등 은행, 한화생명, 한화손해보험, 현대해상 등 보험, 유진투자증권, LS증권 등 증권 테마가 하락.
교육/온라인 교육	디지털교과서, 교과용 도서가 아닌 ' 교육자료' 규정 법안 통과 소식 등에 하락
	▷전일 국회 교육위원회는 전체회의에서 인공지능(AI) 디지털교과서를 교과용 도서가 아닌 교육자료로 규정하는 초·중등교육법 개정안을 더불어민주당과 조국혁신당 주도로 통과시켰음. 사회적 논의를 거친 후 학교 현장에 안착할 수 있도록 일단 교육자료로 규정하자는 것이며, 더불어민주당 등 야당은 "AI 디지털교과서를 둘러싸고 학생의 문해력 하락, 스마트 기기 중독, 개인정보 침해 가능성, 막대한 예산 투입 등 여러 우려가 제기되고 있어 도입에 신중한 검토가 필요하 다"고 주장했음. ▷한편, 교육자료는 일종의 참고자료이며, 교과서는 모든 학교에서 채택해야 하지만 교육자료는 학교장 재량에 따라 사용하지 않아도 되는 것으로 전해짐. 아울러 시도 교육감이나 학교장 성향에 따라 채택하지 않을 수도 있으며, 보급률이 떨어지면서 정부가 추진해 온 AI 디지털 교과서 정책이 사실상 무용지물이 될 수도 있다는 의견도 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 아이스크림미디어, 비상교육, YBM넷, NE능률 등 교육/온라인 교육 테마가 하락.

내일일정

12월 02일 월요일

1. 美 사이버먼데이(현지시간)

2. 美) 11월 ISM 제조업지수(현지시간)

3. 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설( 현지시간)

4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

5. 美, 對中 반도체 추가 수출규제 발표(현지시간)

6. 美, 대마 규제완화 관련 공청회 개최(현지시간)

7. 정부 예산안 국회 본회의 법정 처리 시한

8. 보건복지부, 비만치료제 비대면진료 처방 제한

9. 신생아대출 부부소득 연 2억원으로 상향

10. 10월 온라인쇼핑동향

19. 美) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

20. 美) 10월 건설지출(현지시간)

21. 유로존) 10월 실업률(현지시간)

22. 영국) 11월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

23. 中) 11월 차이신 제조업 PMI

24. 日) 3분기 자본지출

25. 日) 11월 제조업 PMI확정치

 

연말 외인들의 이탈이 심화되고 있고, 한은 금리 깜짝 인하에 경기 둔화 우려까지, 시장 심리가 좋지 않은건 사실!! 

한 주 고생많으셨습니다.
다음주에도 화이팅~