24.11.28 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #2차전지, 제약바이오, CBDC

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

 

• 남북경협/철도 테마
  상승 요인: 트럼프-김정은 대화 추진 보도.
  관련 종목: 인디에프, 좋은사람들, 일신석재, 푸른기술, 대아티아이.

 

• AI/지능형 로봇/통신 테마
  상승 요인: AI 수익화 기대감, 'AI 차르' 신설 검토.
  관련 종목: 한글과컴퓨터, 엠로, 이스트소프트, SK텔레콤, KT.

 

• 은행/보험 테마
  상승 요인: 금융 규제 완화 기대감.
  관련 종목: JB금융지주, KB금융, 삼성화재, 하나금융지주.

 

• 비만치료제 테마
  상승 요인: 비만 치료제 보험 적용 검토.
  관련 종목: 애니젠, 올릭스, 라파스, 넥스턴바이오.

 

• 엔터테인먼트/음원 테마
  상승 요인: 중국 시장 기대감, 펀더멘털 개선.
  관련 종목: 디어유, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트.

 

 

 

금일 일정

11월 28일 목요일 1. 금융통화위원회 2. 미국 증시 휴장 3. 尹 대통령, 라트비아 대통령과 정상회담 4. 국회 본회의 5. 이복현 금감원장, 금융지주 이사회 의장 면담 6. 국민의힘, STO 포럼 간담회 7. 나 혼자만 레벨업 애니메이션 극장판 개봉 8. 우리은행장 차기 행장 후보 발표 9. 롯데그룹, 이사회 소집 10. 한미사이언스, 임시 주주총회 개최 12. 한국은행 경제전망 수정 13. KDI, 북한경제리뷰 14. 12월 국고채 및 재정증권 발행계획 15. 3분기 가계동향조사 결과 26. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간) 27. 유로존) 10월 총통화(M3) 공급(현지시간) 28. 유로존) 11월 소비자신뢰지수(현지시간) 29. 독일) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

국내 증시 마감 브리핑

마감 시황 요약 (2024년 11월 28일)

국내 증시

• KOSPI
  • 변동: 2,504.67 (+0.06%)
  • 특징: 3일 만에 상승. 한국은행 기준금리 인하 소식이 긍정적으로 작용했으나, 외국인 전기전자주 매도세로 상승폭 축소.
  • 업종 동향:
    • 강세: 의약품(+4.2%), 철강금속(+4.1%), 의료정밀(+1.9%), 화학(+1.7%)
    • 약세: 대형주(-0.1%), 소형주(-0.2%)
  • 투자자 동향:
    • 기관, 개인 매수 / 외국인 매도 (현물 -4,923억 원, 선물 +737억 원).
• KOSDAQ
  • 변동: 694.39 (+0.35%)
  • 특징: 제약주 및 2차전지 관련주 강세로 상승 마감.
  • 업종 동향:
    • 강세: 금융(+1.5%), 일반전기전자(+1.2%), 제약(+1.2%)
  • 투자자 동향:
    • 기관, 개인 매수 / 외국인 매도 (현물 -839억 원).

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해외 증시 (한 문장 요약)

미국 증시 다우(-0.3%), 나스닥(-0.6%) 하락, 독일 DAX(-0.2%) 약세, 홍콩 HSI(-1.2%) 크게 하락.

기타 시장

• 환율: 원/달러 1,395.7 (+2.9, 약세 전환).
• 국제유가(WTI): 68.72달러(-0.07%, 3일 연속 하락).
• 국채 금리:
  • 한국 국채 3년물 2.635%(-10.7bp).
  • 미국 10년물 4.267%(-3.0bp)

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특징테마

 

금일 특징테마

 

11/28 목	이 슈 요 약
2차전지 등	불확실성 점진적 해소 분석 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 캘리포니아 주지사인 개빈 뉴섬은 트럼프 정부가 연방정부 차원 세액공제를 없앨 경우 과거에 시행했던 친환경차 환급 제도를 재도입하겠다고 밝혔다며, 이에 따라 향후 New York, Washington, Oregon 등 과거 ZEV 의무화를 추진해왔던 주들의 향방도 주목된다고 밝힘. 아울러 향후 외연 확장은 전기차 침투율이 낮은 Red State에서의 성장이 필수적인데, 이번 선거 결과로 침투 가능성이 높아졌다며, 이 러한 흐름은 결과적으로 미국 전기차 구매층 확대로 이어져 수요에 긍정적일 것으로 판단된다고 밝힘. ▷또한, 주요 Legacy OEM 역시 인센티브 축소를 반대하고 있고, 공급망 재편과 연계되어 있어 규제 변화의 Detail이 중요하다며, 위와 같이 주별로 상이한 규제 역시 고려할 필요가 있어, EV 인센티브가 완전히 사라지기는 어려울 것으로 판단된다고 밝힘. 이에 2차전지 업종 내 불확실성이 점차 해소되고 있다고 분석. ▷아울러 최근 유럽의 배터리 셀 제조업체 노스볼트가 파산했다는 소식에 국내업체들의 반사 수혜 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. 유럽 최대 배터리 제조 스타트업이자 한때 중국 배터리 제조업체의 경쟁자로 여겨졌던 스웨덴의 노스볼트가 미국에서 연방파산법 제11조(챕터11)에 따른 파산 보호를 신청한 가운데, 이에 국내 2차전지 업종이 유럽 시장에서 영향력이 확대될 것이란 기대감이 이어지는 모습. ▷이에 금일 금양, 에코프로비엠, 에스켐, 엘앤에프, TCC스틸, 천보, 에코프로 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승. 특히, 에코프로비엠은 코스피 이전 상장 추진 소식 등도 긍정적으로 작용.
제약/바이오	美 생물보안법 통과 기대감 지속 및 한국은행 예상밖 금리인하 소식 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 국내 바이오의약품 위탁생산(CDMO) 기업들에 반사이익을 줄 것으로 기대 받는 생물보안법의 미국 상원 통과 여부가 내달 안에 결정될 것으로 전망됐음. 한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면, 지난 9월 미국 하원을 통과한 생물보안법안이 상원을 통과할지 여부가 12월 한달 내 결정될 예정이며, 랜드 폴 상원의원은 통과 여부를 결정할 수 있는 '키맨'으로 부각되고 있는 것으로 전해짐. ▷랜드 폴 상원의원은 현재 국토안보위원회에서 생물보안법안을 반대하는 유일한 의원으로 생물보안법안이특정(중국)기업을 금지함으로써 다른 특정기업을 발전시킨다는 이유로 법안을 반대하고 있는 것으로 알려짐. 다만, 최근 출범한 트럼프 2기행정부가 '대중국 견제' 기조를 이어가고 있어 기회요인은 남아있다는 게 업계의 지배적인 시각으로 알려졌음. 한편, 생물보안법은 미국 안보에 우려되는 해외 적대국의 바이오 기업과 거래를 제한하는 것을 골자로 하고 있으며, 제재 대상에는 우시바이오로직스·우시앱텍·BGI(베이징유전체연구소) 등 중국 5개 바이오 기업이 포함된 바 있음. ▷이날 한 국은행이 시장의 예상과 달리 기준금리를 깜짝 인하하면서,금리인하 수혜주로 꼽히는 바이오주 투심이 회복된 점도 긍정적으로 작용. 한국은행 금융통화위원회는 금일 동결 예상을 깨고 기준금리를 연3.25%에서 3.00%로 0.25%p 인하. 한은이 중간에 동결 등으로 쉬지 않고 연이어 기준금리를 낮춘 것은 지난 2009년 금융위기 이후 처음임. 1,400원대 환율 고착, 미국과의 기준금리 격차 확대, 가계부채·부동산 불안 등의 우려에도 불구하고 금통위가 다시 인하를 단행한 것은그만큼우리나라 경기와 성장 전망이 어두워졌다고 봤기 때문인 것으로 알려짐. ▷이에 금일 셀트리온제약, 바이넥스, 한올바이오파마, 녹십자, 삼성바이오로직스, 셀트리온, 종근당, 대웅제약 등 제약/바이오 관련주가 상승.
치매	에자이, 알츠하이머병 치료제 '레켐비' 국내 출시에 상승
	▷한국에자이는 금일 알츠하이머병 치료제 '레켐비'를 국내 출시했다고 밝힘. 레켐비는 알츠하이머병의 주요 원인물질 중 하나인 아밀로이드 베타(Aβ)를 제거하는 기전의 치료제이며, 지난 5월 식품의약품안전처로부터 알츠하이머병으로 인한 경도인지장애 또는 경증의 알츠하이머병 성인 환자의 치료제로 허가받은 바 있음. ▷그로쓰리서치는 보고서를 통해 알츠하이머 치료제의 국내 도입이 본격적으로 진행되면서 동시에 국내 알츠하이머진단 시장이 부각될 것으로 전망. 현재 국내 알츠하이머 진단 시장은 검사 비용뿐만 아니라 알츠하이머 검사 시 양성 판정 결과가 주는 심리적 부담으로 진단 수요가 제한적이지만, 레켐비 치료 건수가 활성화되고, 알츠하이머 진단 검사의 인식이 혈압, 당뇨 검사와 같이 건강관리의 일환으로 바뀐다면 진단 시장이 더욱 커질 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. ▷이에 금일 젬백스, 하이퍼코퍼레이션, 피플바이오, 펩트론, 삼성제약 등 치매 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	한국은행 디지털화폐(CBDC) 결제 첫 공개 소식에 상승
	▷한국은행은 전일 2024 블록체인 진흥주간 부스에 CBDC 결제 체험존을 마련해 첫 결제 시연을 했음. CBDC 활용성 테스트에 주관 사업자로 참여하는 씨씨미디어서비스 관계자는 결제 과정을 직접 시현한 가운데, 은행 애플리케이션(앱) 내 QR 인증만으로 정부지원금과 같은 바우처 사용이 가능해질 예정. 또한, 시연에서는 근거리무선통신(NFC) 방식도 등장했는데 마트나 편의점 등 복수 결제가 이뤄지는 곳에서 활용할 수 있다고 전해짐. ▷한국은행은 내년 중 CBDC 기반예금토큰을 발행하고, 이를 활용한 바우처(교육, 문화, 복지 분야 등)의 상용화 테스트를 진행할 계획으로 이번 테스트에는 국민, 신한, 우리, 하나, 기업, 농협, 부산은행 등 7개 국내 주요 은행이 참여하며, 마트, 문고, 편의점, 커피 프랜차이즈 등 약 2만 곳 가맹점에서 실제로 사용될 예정. ▷이와 관련, 한국은행 관계자는 “바우처 등 정부와 지자체가 제공하는 디지털 금융서비스를 안정적이고 견고하게 제공하는 게 CBDC 사업의 핵심”이라면서 “내년 실증 테스트를 통해 기술 및 사용성을 보완해 가겠다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 누리플렉스, 한네트, 풍산, 프리엠스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.
사료/ 음식료업종	트럼프 2기 행정부 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각에 상승
	▷트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 한미 자유무역협정(FTA) 재협상이 추진될 것이란 전망이 부각. 트럼프 전 대통령은 앞선 1기 재임 시설 한미 FTA 개정 협상을 요구한 바 있으며, 미국 무역수지 개선을 위해 미국산 농축산물의 수입 확대를 요구할 것이란 전망이 커지고 있음. 이와 관련, 한국농촌경제연구원 관계자는 최근 언론을 통해 "트럼프 전 대통령이 재집권하면서 한미 FTA 개정 혹은 재협상을 요구할 가능성이 높다"며 "특히, 국별무역장벽보고서에서 언급되고 있는 다양한 요구가 이어질 수 있다"고 밝힘. 이어 미국산 쇠고기, 돼지기, 옥수수, 대두, 치즈 등의 수입 확대나 수입선 변경을 요구할 것으로 전망. ▷지난 2012년 체결된 한미 FTA는 양허제외, 계절관세, 농산물 세이프 가드 적용 등과 함께 15년 이상 관세에 영향을 받지 않는 기간을 확보한 조약으로 한국이 미국으로부터 주로 수입하는 품목은 쇠고기, 돼지고기, 감자, 밀 등임. ▷이 같은 소식 속 이지바이오, 고려산업, 팜스코, 한탑, 동원F&B, 우양 등 사료/음식료업종 테마가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품	트럼프, 추가 관세 부과 관련 과도한 우려 분석 등에 일부 관련주 상승
	▷다올투자증권은 보고서를 통해 트럼프 대통령 당선인이 취임 이후 캐나다/멕시코로부터 수입되는 제품에 대해 25%의 관세, 중국산에 대해 10% 추가 관세를 부과할 계획이이라고 언급한 가운데, 해당 수입품은 자동차를 포함하고 있으며 미국 빅3 자동차 업체를 포함해 다수의 글로벌 OEM들도 멕시코/캐나다에서 생산 후 미국으로 수출하는 구조라고 밝힘. 미국은 연간 1,700만대 시장으로, 이중 400만대 이상이 캐나다/멕시코에서 미국으로 수입되는 구조이기 때문에 이러한 관세 전쟁은 현실화될 가능성이 낮다고 언급. 또한, 현대차/기아의 충격도 제한적일 것이라고 밝힘. 특히, 금번 제안은 트럼프 1기때 NAFTA를 폐지한 후 재편성한 USMCA를 다시 위반하는 사례로 차후또다른 형태의 북미수출조약이 이뤄지며 실질 관세부과는 무마될 가능성이 높다고 언급. ▷대신증권은 보고서를 통해 트럼프발 변동성 확대는 불가피 하나, 과도한 하락에 따른 기회를 포착할 필요가 있다고 언급. 2024년 7월 이후, 트럼프 당선 가능성 높아지며 관련 리스크지속 반영해왔고, 금번 멕시코 관세의 실제적인 현실화 가능성 낮고, 실제 Exposure 있는 업체(기아/HL만도/현대위아)도 라인조정/비용전가등 통한 대응 가능하기 때문이라고 설명. ▷이 같은 소식에 기아, HL만도, 현대위아, 태양금속, 체시스, 에스엘 등 일부 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.
게임/ 모바일게임(스마트폰)	일론 머스크, AI 게임스튜디오 설립 발언 속 일부 관련주 상승
	▷일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 금일(현지시간) 자신의 엑스(옛 트위터) 계정에 "너무 많은 게임 스튜디오들이 대형 회사에 의해 소유되고 있다"며 "xAI가 인공지능(AI) 게임스튜디오를 시작할것이며, 게임을 다시 위대하게 만들겠다"고 밝힘. 해당 게시글에서 일론 머스크가 AI 게임 스튜디오를 만들 주체로 태그한 'xAI'는, 일론 머스크가 인공지능 사업을 전개하며 2023년 3월 창업한 회사로 최근엔 오픈AI의 챗GPT와 유사한 서비스를 곧 공개할 예정이며, 데이터 센터를강화해 오픈AI를 추격할 것이라는 목표를 밝힌 곳으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 자회사 컴투스플랫폼이 미국 스페이스포트(Spaceport)와 IP라이선싱 파트너십을 체결한 사실이 부각된 컴투스홀딩스, AI 게임엔진특화 디블라트 인수한 M83가 시장에서 부각. 이 외스코넥,엔씨소프트, 시프트업 등 일부 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 상승.

 

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내일일정

11월 29일 금요일

1. 케이비발해인프라투융자회사 신규 상장

2. 美 블랙프라이데이(현지시간)

3. 미국 증시 조기폐장

4. 이란, 영국·프랑스·독일과 핵 관련 3개국 회담(현지시간)

5. 인천공항 4단계 확장시설 개장식 개최

6. 빅텐츠, 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 재공시 기한

7. 10월 산업활동동향

8. 10월 국세수입 현황 발표

9. 10월관광통계

26. 유로존) 11월 소비자물가지수(CPI) 예비치(현지시간)

27. 독일) 11월 실업률(현지시간)

28. 독일) 10 월 소매판매(현지시간)

29. 독일) 10월 수출입물가지수(현지시간)

30. 영국) 11월 주택가격지수(현지시간)

31. 日) 10월 실업률

32. 日) 10월 산업생산(예비치)

33. 日) 10월 소매판매(예비치)

34. 日) 10월 건설수주

35. 日) 10월 신규주택착공건수

36. 日) 11월 소비자신뢰지수

37. 日) 11월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

38. 대만) 3분기 GDP(확정치)

 

오늘도 수고 많으셨습니다.