24.12. 19 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 양자암호, 조선, 화장품

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

국내 증시 마감 브리핑

2024년 12월 19일 KRX 마감 시황 요약

주요 지수 동향

• KOSPI: 2,435.93p (-1.95%)
  • 하락 원인: 연준 매파적 발언, 기술주 부진으로 인한 미국 증시 급락 영향.
  • 업종별: 의료·정밀기기(-3.4%), 전기·전자(-3.2%), 전기·가스(-3.0%), 제약(-2.8%).
• KOSDAQ: 684.36p (-1.89%)
  • 하락 원인: 나스닥 급락 영향, 외국인·기관 매도세 확대.
  • 업종별: 일반서비스(-3.1%), IT 서비스(-2.8%), 제약(-2.5%).

투자자별 동향

• KOSPI: 개인 매수(+8,028억 원), 외국인(-4,340억 원), 기관(-5,095억 원) 매도 우위.
• KOSDAQ: 개인 매수(+1,420억 원), 외국인(-199억 원), 기관(-1,138억 원) 매도.

기타 주요 지표

• 환율: 원/달러 1,451.2원, 5일 연속 약세.
• 국제유가: WTI 70.02달러/배럴, 3일 만에 상승.

해외 증시

• 다우: -2.6%, 나스닥: -3.6%, 니케이: -0.7%, 홍콩 HSI: -0.3%.

시사점

• 연준의 매파적 발언과 환율 급등으로 투자 심리가 위축되고 있습니다.
• 개인 매수세가 강하지만, 외국인과 기관 매도가 지속되며 시장 변동성이 확대되고 있습니다.

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특징테마

 금일 특징테마

12/19 목요일	이 슈 요 약
양자암호	퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시서 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%)가 3거래일 연속 급등세를 기록. NASA 고다드 우주비행센터(Goddard Space Flight Center)가 퀀텀 컴퓨팅의 첨단 이미징 기술을 도입한다는 모멘텀이 지속. 퀀텀 컴퓨팅은 이번 계약을 통해 NASA에 엔트로피 양자 최적화 기계인 '디랙-3(Dirac-3)'를 제공할 예정. 이번 계약은 양자컴퓨팅기술의 상용화 가능성을 보여주는 중요한 사례로 평가되고 있음. ▷또한, 최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정. ▷이 같은 소식 속 한국첨단소재, 아이씨티케이, 코위버, 아이윈플러스, 에이엘티 등 양자암호 테마가 상승. 한국첨단소재는 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀이 지속.
조선/ 조선기자재	강달러 수혜 및 주주환원 기대감, LNG 등 고부가 수주 긍정적 분석 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 조선업종이 올 들어 수주 목표치를 채운 상황에서 달러값 상승이라는 호재까지 만나 주가가 오름세를 이어가고 있는 것으로 해석됐음. 여기에 HD현대 조선 3사가 최근 기업가치 제고 계획을 발표하면서 안정적인 주주환원에 대한 기대감도 커진 것으로 분석되고 있음. 이와 관련, 국내 조선업이 이미 슈퍼사이클 초입에서 올 들어 3년 치 수주 일감을 확보하며 시장 주도주로 떠올랐으며, HD한국조선해양은 연간 목표 135억달러를 이미 152% 초과 달성한 것으로 알려짐. 삼성중공업도 연말까지 예정된 부유식 액화천연가스설비(FLNG)나 상선 물량을 감안하면 목표치 97억달러를 달성할 것으로 전망되고 있음. ▷글로벌 금융사 ING가 내놓은 '아시아 조선업 르네상스: 기록적인 수주와 가격 상승' 보고서에 따르면, K-조선은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 운반선 등 고부가가치 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났음. ING는 "한국 조선업체들이 수익성 높은 고부가가치 수주에 집중함으로써 장기적인 경쟁력을 강화하고 있다"고 분석. 이어 "중국이 글로벌 조선 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만 대부분의 수주가 자국 선주들로부터 발생해 전체 수출 중 선박 수출 비중은 한국과 일본보다 낮다"며, "지난달까지 한국의 선박 수출은 연초 누계 기준으로 전년 동기 대비 40.2% 증가하며 전체 수출 증가율 8.5% 를 크게 상회했다"고 설명했음. ▷또한, 국내조선소의 美 해군 MRO 사업 진출 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이에 금일 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 태광, HD현대마린엔진, 오리엔탈정공, 삼영엠텍, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 태광은 美 LNG 수출 터미널 수혜 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용.
화장품/ 음식료업종	달러-원 환율 급등 속 수출주 마진 개선 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승
	▷美 FOMC 회의 후 달러-원 환율이 급등세를 보이고 있는 가운데, 조선, 음식료, 화장품 등 수출주들을 중심으로 마진 개선 기대감이 부각되고있음. 지난밤 Fed는 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하했지만, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 금리 전망을 보여주는 점도표를 통해 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정했으며, 이에 따른 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소. 이에 이날 달러-원 환율이 1,450원을 넘어서기도 하는 등 급등세를 기록중임. 달러-원 환율이 1,450원선을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 이후 약 15년만임. ▷한편, 최근 식품의약품안전처(이하 식약처)에 따르면, 올해 1월부터 11월까지 우리나라 화장품 수출 규모가 93억 달러(잠정)로, 역대 최고였던 2021년 전체 수출액(92억 달러)을 뛰어넘으며 최고치를 경신한 바 있으며, 올해 사상 처음으로 100억달러 돌파가 전망되고 있음. 아울러 한류 열풍에 힘입어 K-푸드 열풍이 글로벌로 확산되고 있는 가운데, 최근 농림축산식품부에 따르면, 11월말 기준 농식품 수출 누적액(잠정)은 전년동기대비 8.1% 증가한 90억4,800만달러를 기록했으며, 수출 상위 품목인 라면(11억3800만 달러), 연초류(10억1300만 달러), 과자류(7억600만 달러), 음료류(6억900만 달러), 커피조제품(3억400만 달러), 쌀가공식품(2억7500만 달러)는 모두 11월 말 기준 역대 최고 실적을 기록한 바 있음. ▷이에 금일 제닉, 실리콘투, 리더스코스메틱, 코스맥스, 파마리서치, 토니모리 등 일부 화장품 테마와 에스앤디, 삼양식품, 롯데웰푸드, 농심, 빙그레 등 일부 음식료업종 테마가 상승.
우크라이나 재건/ 건설기계	우크라-러시아 전쟁 휴전 기대감 부각 등에 상승
	▷트럼프 美 대통령 당선인이 취임일(1월20일) 전후로 우크라이나 전쟁을 끝내겠다는 의지를 강하게 내비치고 있는 가운데, 키스 켈로그 우크라이나·러시아 특사 지명자가 내년 1월 초, 새해 첫날을 약간 넘긴 시점에 우크라이나 키이우, 이탈리아 로마, 프랑스 파리 등 유럽국가를 방문할예정. 취임 전 켈로그 특사 지명자가 우크라이나를 방문하는 것은 트럼프 당선인이 우크라이나 전쟁을 종식시키는 데 얼마나 긴급한 조치를취했는지를 보여주는 것이라는 평가가 나오고 있음. ▷또한, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 17일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인과 직접 소통할 계획이라며, 이를 위한 중재자는 필요 없다고 밝힘. 트럼프 당선인의 대통령 취임 이후 "우리는 만날 것이며, 그 후에야 트럼프 대통령이 우리의 '승리 계획' 중 어떤 부분을 지지하고, 어떤 부분은 지지하지 않는지 말씀드릴 수 있을 것"이라고언급. 이어 "어쩌면 그가 본인 생각을 추가할 수도 있다며, 나는 그가 우리의 계획에 힘을 실어줄 것이라고 믿고 기대한다"고 밝힘. ▷한편, 외신에 따르면, 18일(현지시간) 벨기에의 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO) 사무총장 관저를 방문해 악화하는 전쟁 상황을 전하고 유럽이 우크라이나를 지원하는 방안을 논의했음. ▷이 같은 소식 속 대동기어, 에스와이스틸텍, 아이톡시, SG, 현대에버다임, HD현대건설기계 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.
남북경협	차기 트럼프 행정부,북미 대화 재개 가능성 등에 일부 관련주 상승
	▷전일 언론에 따르면, 조태열 외교부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 우선순위 외교 과제에 북핵문제가 있을 것이며 이에 대비하기 위해 대응 로드맵 및 구상을 다듬고 있다고 밝힘. 조태열 장관은 서울 중구 프레스센터에서 열린 '외교부-기재부 합동 외신 간담회'에서 트럼프 당선자가 리처드 그리넬을 '특별임무대사' 로 임명한 것 자체가 "북한 문제를 우선순위 과제에서 빼놓지 않았다는 걸 입증하는 것"이라고 밝힘. 이어 "취임 후 북한 문제를 엄중히(serious) 다루겠다는 걸 가리키는(indicate) 것이라고 받아들이고 있다"며 "이에 대비하기 위해 미리 로드맵과 구상을 다듬고 있다"고 강조했음. ▷한편, 앞서 트럼프 당선자는 14일(현지시간) 대북 업무를 포함하는 ‘특별 임무’ 담당 특사에 리처드 그리넬 전 주독일 대사를 지명한 바 있음. 그리넬 특사는 트럼프 1기 때 독일대사와 국가정보국(DNI) 국장 대행, 코소보-세르비아 협상 대통령 특사를 지냈으며 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 대북제재 및 북한 관련 사안을 다룬 경험도 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 코데즈컴바인, 제이에스티나, 남광토건, 삼부토건, 양지사 등 일부 남북경협 테마가 상승.
통신장비	美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면,美 연방정부가 중국 네트워크 장비회사 티피링크(TP-Link)를 상대로 국가안보에 위험이 되는지를 조사하면서 이 업체가 생산한 인터넷 공유기의 미국 내 사용을 금지하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 현재 티피링크에 소환장을 발부한 상태로 내년 중 티피링크의 판매를 금지하도록 할 수 있으며, 가정뿐만 아니라 국방부를 포함한 연방정부기관에서도 많이 쓰이고 있는 장비라고 알려짐. ▷한편, 티피링크는 현재 미국 내 가정 및 소규모 오피스에서 쓰이는 인터넷 공유기 가운데 점유율 65%를 차지하고 있음. ▷이 같은 소식 속 머큐리, 쏠리드, 코위버, 우리넷, 다산네트웍스 등 일부 통신장비 테마가 상승.

 

내일일정

12월 20일 금요일

1. 美) 11월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

2. 듀켐바이오 신규 상장

3. 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표

4. 美) 선물/옵션 동시 만기일(현지시간)

5. 美 하원, 임시예산안 표결(현지시간)

6. 한국거래소, 코리아 밸류업 지수 특별 리밸런싱 종목 편입 적용

7. 정부와 국민의힘, 국정 안정을 위한 고위 당정 협의회 개최

8. 고려아연 주주명부폐쇄 기준일(임시주총 권리주주 확정)

9. 알테오젠, RCPS 2,000억 발행 주관사 신한證 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

10. 두산에너빌리티, '한국전력, 사우디아라비아 가스복합발전 사업 수주' 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

11. 11월 생산자물가지수(잠정)

27. 美) 12월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

28. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

29. 유로존) 12월 소비자신뢰지수(현지시간)

30. 독일) 11월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

31. 영국) 11월 소매판매(현지시간)

32. 영국) 11월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)

33. 日) 11월 소비자물가지수(CPI)

(주요 이벤트 주목)