25.01.09 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 유리기판, 반도체, 전고체

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안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

국내 증시 마감 브리핑

25.01.09 목요일
KRX 증시 종합

KOSPI 5일 연속 상승 – 외국인 매수 주도
- 전기·전자 및 화학 업종 중심으로 외국인 매수세 확대, 상승세 지속.
KOSDAQ 7일 연속 상승 – 제약주 강세
- 제약주와 기관 매수세로 상승세 유지, 개인 매수세가 추가 상승 견인.
환율 약세 지속 – 외국인 매수 유리
- 원화 약세가 수출 중심 업종에 긍정적 영향을 미치며 외국인 매수세 강화 가능.
유가 하락 – 부담 완화 기대
- 국제유가 하락이 비용 부담 완화 요인으로 작용, 경제 전반에 긍정적 신호.

2025년 1월 9일 KRX 마감 시황 요약

주요 지수 동향

KOSPI: 2,521.90p (+0.03%) – 5일 연속 상승
- 해외 증시 혼조세에도 전기·전자주 중심 외국인 매수세 유입으로 상승 마감.
- 업종별: 음식료·담배(+1.0%), 화학(+1.0%), 운송장비·부품(+0.7%), 일반서비스(+0.6%).
KOSDAQ: 723.52p (+0.54%) – 7일 연속 상승
- 나스닥 하락에도 제약주 강세와 기관 매수세로 상승 전환 마감.
- 업종별: 의료·정밀기기(+1.4%), 전기·전자(+1.2%), 제약(+1.0%).

투자자별 동향

KOSPI: 외국인 매수(+7,517억 원), 기관(-5,024억 원), 개인(-3,307억 원) 매도.
KOSDAQ: 기관 매수(+42억 원), 개인 매수(+125억 원), 외국인 매도(-221억 원).

기타 주요 지표

환율: 원/달러 1,461.5원 – 2일 연속 약세
국제유가: WTI 73.32달러 – 하락

해외 증시

다우: +0.3%, 나스닥: -0.1%, DAX: -0.1%, 니케이: -0.9%, 상해종합: -1.4%, 홍콩 HSI: -0.1%.

특징테마

금일 특징테마

25.01.09 목요일 특징 테마	이 슈 요 약
유리 기판	최태원 회장, SKC 유리기판 엔비디아향 공급 시사 발언 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 최태원SK그룹 회장이 ‘CES 2025’에서 SKC 유리기판의 엔비디아향 공급을 시사하는 발언을 내놓았음. 최태원 회장은 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 진행 중인 ‘CES 2025’에서 SK그룹의 부스를 찾아 부스 내에 전시된 SKC의 유리기판 모형을 들어올리며 “방금 팔고 왔다”고 밝힘. ▷최태원 회장은 현지 시간으로 오전 11시 경 SK그룹 부스를 찾기 전 젠슨 황 엔비디아 CEO를 만난것으로 전해짐. 이날 진행된 기자간담회에서 최 회장은 젠슨 황 CEO와 만났냐는 취재진의 질문에 “어디서 어떻게 만났는지를 말하기는 그렇지만, 오늘 만났다”고 밝힘. 이는 젠슨 황 CEO를 상대로 직접 유리기판을 판매하고 왔다는 것을 짐작할 수 있는 대목이라고 알려지고 있음. ▷이 같은 소식 속 와이씨켐, SKC, 필옵틱스, 태성, 에프엔에스테크, 제이앤티씨 등 유리 기판 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	SK, 엔비디아와 로봇 분야 협업 및 LG전자, 휴머노이드 로봇 개발 소식 등에 상승
	▷최태원 SK그룹 회장은 8일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2025에 참석해 젠슨 황 엔비디아 대표이사(CEO)와 회동을 갖고 로봇 분야에서도 협업을 약속했다고 밝힘. 최태원 회장은 젠슨 황 CEO와 회동 후 가진 기자간담회에서 “젠슨 황 CEO와 로봇 등 피지컬 AI 분야에서 의견을 교환했다”고 밝힘. 한편, 피지컬(physical·물리적) AI는 로봇, 자율주행 모빌리티 등과같은 하드웨어서 탑재되는 AI로 챗GPT 등의 지능·연산에 필요한 AI와 달리 달리 물리적인 활동·이동시 필요한 기술이라는 점에서 차이가 있는 것으로 알려짐. ▷아울러 조주완 LG전자 최고경영자(CEO)는 CES2025가 열리고 있는 미국 라스베이거스에서 기자간담회를 열고 “로봇은 확실한 미래”라며, “가사 노동해방을 위해 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다”고 밝힘. LG전자는 휴머노이드 로봇의 초기 버전인 인공지능(AI) 에이전트 ‘Q9’을 2~3월 ‘베타 테스트’를 거쳐 연말께 출시할 계획으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 하이젠알앤엠, 케이엔알시스템, 에스피지, 엔젤로보틱스, 로보티즈, 클로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
전력설비/ 전선	AI 확장에 따른 전력 수요 확대 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 인공지능(AI)의 전방위적 침투에 따른 전력 수요 전망이 상향 조정되면서 전력 인프라를 제공하는 국내 업체의 수혜가 장기화할 것이란 기대가 커지고 있음. 지난달 미국 에너지부(DOE) 산하 연구소는 2023년 기준 미국 전체 전력의 4%에 불과했던 데이터센터 수요가 2028년에 이르면 최대 12%까지 증가할 것으로 전망했으며, LS증권은 최근 보고서를 통해 AI 기술이 정교화되고 활용 범위가다양해질수록 서버 수요가 함께 늘어난다며, 데이터센터 전력 수요 전망 상향에 따른 전력 인프라 증가가 기대된다고 언급. ▷아울러오는 20일 출범하는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 더욱 가속화할 제조업 리쇼어링(해외 생산시설의 국내 이전)과 중국에 대한 견제 역시 미국 내 전력 인프라 확충 필요성을 자극하는 요인으로 꼽히고 있음. 신한투자증권 최근 보고서를 통해 트럼프가 AI 등 첨단 산업 초격차를 촉진하는 과정에서 발생할 전력망 인프라 구축 수요에 국내 전력기기 업체의 수혜가 지속될 수 있다고 분석. ▷한편, 최근 한파로기온이 영하 10도 이하로 뚝 떨어지면서 겨울철 전력수요가 처음으로 90GW를 돌파할 것으로 전망되고 있음. 이날 전력거래소에 따르면, 오후4~5시 최대전력수요는 91.4GW까지 치솟을 것으로 예상됐음. ▷이 같은 소식에 LS에코에너지, 가온전선, LS ELECTRIC, 대원전선, HD현대일렉트릭, LS 등 전력설비/전선 테마가 상승.
화장품	올해 화장품 수출 증가 기대감 등에 상승
	▷다올투자증권은 화장품 업종에 대해 지난해 4분기 낮아진 시장 눈높이에 부합하는 실적이 기대된다며, 2025E에도 성장하는 K뷰티트랜드 속 섹터 선호 의견을 유지한다고 밝힘. 2024년 화장품 업종 주가 상승을 견인했던 이유는미국을 비롯한 비중국에서의 수출 증가로 인한 실적 성장이었다며, 1Q25E부터 선크림 판매를 위한 리스토킹이 기대되는 시기에 1Q25부터 분기별 수출 증가가 기대된다고 전망. ▷아울러 2025년에는 기초 화장품 위주로 주목 받았던 국내 화장품 업종에서 색조 화장품의 대미국수출 또한 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 2024년 색조 화장품 수출은 776백만달러로 YoY +26%를 보였는데, 2년 연속 하락세를 보였던 중국 수출액이 277백만달러로 YoY +12% 성장하였으며, 대미국 수출 또한 88백만달러로 YoY +59%로 견조한 성장세 를 보였다고 설명. 아울러 4Q24 대미국 화장품 수출액은 29.6백만달러로 YoY +141% 성장하였다고 밝힘. ▷이와 관련, 아이패밀리에스씨, 마녀공장, 파미셀, 애니젠, 바이온 등 화장품 테마가 상승.
반도체 관련주	美 AI칩 수출통제서 한국 등 동맹국제외 및 최태원-젠슨 황 회동 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷8일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면, 미국 바이든 행정부가 인공지능(AI) 개발에 필요한 반도체를 동맹국에만 제한 없이 수출하고 나머지 국가에는 구매할 수 있는 양을 한정하는 새로운 수출통제를 계획하고 있는 것으로 전해짐. 바이든 행정부는 AI 개발이 우방국에서 집중적으로 이뤄지고, 세계 기업들이미국의 기준을 따르도록 하기 위해 데이터센터에 사용되는 AI 반도체의 판매를 국가별, 그리고 기업별로 제한할 것으로 알려졌음. ▷이를 위해 바이든 행정부는 국가들을 3개 등급으로 나눠 수출을 제한할 계획이며, 소수의 미국 동맹으로 구성된 최상위층은 근본 적으로 미국산 반도체를 지금처럼 제한 없이 구매할 수 있게 될 예정. 특히, 한국, 일본, 대만 등 아시아 동맹과 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등 주요 서방국이 여기에 포함될 것으로 알려졌음. 반면, 중국, 러시아, 북한, 이란, 베네수엘라, 쿠바, 벨라루스, 이라크, 시리아 등 적대국들은 미국산 반도체 수입이 실질적으로 막히게 될 예정. ▷아울러 CES 현장서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 최태원 SK그룹 회장이 회동한 가운데, 이를 통해 최 회장이 직접 엔비디아와의 관계가 견고함을 입증했다는 평가가 나오고 있음. 최 회장은 "지금까지는 상대편(엔비디아)이 더 빨리(HBM 다음 세대를) 개발해달라고 했는데, 최근 (SK하이닉스의) 개발 속도가 엔비디아의 요구를 조금 넘어선 것을 확인했다"며, "언제 뒤집힐지 모르지만 서로 개발에 속도를 내고 있다"고 언급. 이어 피지컬 AI, AI 로봇을 주제로도 의견을 나눴다고 언급했음. ▷한편, 최근젠슨 황 CEO가 CES2025 기조연설에서 엔비디아의 차기 GPU(그래픽처리장치) RTX 50 시리즈에 마이크론의 칩이 사용된다며 국내 반도체 기업을 패싱하는 것 아니냐는 우려가 제기된 바 있지만, 8일(현지시간) 성명을 내고 "지포스 RTX 50시리즈에는 삼성을 시작으로 다양한 파트너사의GDDR7 제품이 들어간다"고 공식화하면서 기존 발언을 정정했음. ▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 와이씨켐, 에이팩트, 제이티, 유니테 스트, 기가비스, 엑시콘 등 일부 반도체 관련주가 상승.
2차전지(전고체)	삼성전기 초소형 전고체 전지 올해 시제품 공급, 내년 적용제품 확대 계획 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷장덕현 삼성전기 사장은 8일(현지시간) CES 2025에서 "삼성전기의 전고체 전지는 업계 최고 수준의 에너지 밀도와 용량 특성을 확보했다"며 "올해 양산 설비를 투자해 시제품을 공급하고, 2026년 이후 적용 제품들을 확대할 예정"이라고 발표했음. 삼성전기는 전지 내 전해질을 액체에서 고체로 대체한 전고체 전지 사업에서 성과를 거두고 있으며 삼성전기가 개발하고 있는 전고체 전지는 재료의 안정성이 높은 산화물계 고체 전해질(산화물계)을 사용해 형상의 자유도가 높아 웨어러블 기기 등 소형 IT 기기에서 리튬 전지를 대체할 것으로 기대되고 있음. ▷이 같은 소식에 원준, SK이노베이션, 이수스페셜티케미컬, 미래컴퍼니 등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.
백신/제약/코로나19 등	인간 메타뉴모바이러스(HMPV) 글로벌 확산 및 국내 독감, 코로나19 등 전염병 확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷최근 인플루엔자(독감) 환자가 급증한 가운데 해외 일부 국가에서 유행하는 ‘사람 메타뉴모 바이러스’(HMPV) 입원 환자는 물론 코로나19 입원 환자도 덩달아 증가하면서 관련 우려가 지속되고 있음. ▷전일 질병관리청에 따르면, 지난해 마지막 주(12월22∼28일) 전국의 인플루엔자 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1,000명 가운데 독감 증상을 보인 의심환자 수를 나타내는 독감 의사환자(ILI) 분율은 73.9명으로 나타났음. 이는 전주 1,000명당 31.3명에서 약 2.41배(136%) 급증한 수치로, 지난 2016년(86.2명) 이후 최고 수준임. 또한, 국내 HMPV 입원환자는 49주 3.2%에서 52주 5.3%로 4주만에 2.1%포인트 증가하는 등 국내에서도 관련 환자가 보고되고 있음. 지영미 질병관리청장은 “최근 인플루엔자가 크게 유행하는 상황에서 호흡기 세포융합바이러스(RSV) 감염증에 이어 HPMV도 증가 하고 있어 지속적인 주의가 요구된다”고 밝힘. ▷이에 금일 대웅제약, 에스티팜, 케이바이오, 파미셀, 진원생명과학, 유바이오로직스, 수젠텍 등 일부 제약업체/ 의료기기/ 마이코플라스마 폐렴/ 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등)/ 코로나19 관련주 등의 테마가 상승.

내일일정

01월 10일 금요일

1. 美) 12월 고용동향보고서(현지시간)

2. 대만) TSMC 12월 매출

3. 美 연방대법원, 틱톡 매각 관련 소송 심리(현지시간)

4. 트럼프 美 당선인, '입막음 돈' 1심 형량 선고(현지시간)

5. 한미 핵협의그룹 회의 개최(현지시간)

6. 고려아연, "고려아연 '최대주주' 올라서는 MBK" 보도에 대한 재 공시 기한

7. 에스엠, 알짜 자회사 기습 매각 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

8. 오리엔트바이오, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한

9. 24년 25차 금통위 의사록 공개

17. 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 잠정치(현지시간)

18. 美)주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

19. 美) 델타항공 실적발표(현지시간)

20. 美) 월그린 실적발표(현지시간)

21. 독일) 11월 경상수지(현지시간)

22. 中) 12월 광의통화(M2)

23. 日) 11월 경기동향지수(예비치)

24. 日) 11월 가계지출

정국이 안정화 될 거라는 기대감이 증시에 반영되는 듯 합니다.
꾸준히 시장을 관찰하면서 기회를 잡읍시다.

"돈은 인내심이 있는 사람에게서 인내심이 없는 사람에게로 흐른다."

시장의 단기적인 움직임에 휘둘리지 않고, 긴 호흡으로 투자하는 사람만이 성공한다는 뜻.
(코스톨라니)