25.01.23 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - 스타게이트(AI), 2차전지

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

국내 증시 마감 브리핑

2025.01.23 목요일 KRX 증시 종합

KOSPI 하락 – 차익실현 및 외국인 매도세 확대 - 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 집중되며 전기전자 업종 중심으로 외국인 매도세 강화. KOSDAQ 하락 – 반도체주 조정 지속 반도체 관련주의 조정으로 KOSDAQ 지수 하락, 개인 매수세가 방어적 역할 수행. 환율 약세 – 외국인 자금 유출 가능성 원화 약세가 지속되면서 외국인의 수급 불안 요소가 증시에 부담 요인으로 작용할 가능성. 유가 하락 – 비용 부담 완화 기대 국제유가 하락으로 물가 부담 완화 및 내수 회복 기대, 에너지 관련주 주목 필요. 해외 증시 강세에도 국내 증시 약세 글로벌 증시 상승에도 국내 증시는 차익실현 매물과 외국인 매도세로 상승 동력 부족.

2025년 1월 23일 KRX 마감 시황 요약

주요 지수 동향

• KOSPI: 2,515.49p (-1.24%) – 하루 만에 하락
  • 전일 해외 증시 상승에도 불구하고 차익실현 매물이 출회되며 약보합 출발, 전기전자주 중심으로 기관·외국인 매도세 확대로 1%대 하락 마감.
  • 업종별: 일반서비스(-3.1%), 유통(-3.0%), 기계·장비(-2.0%), 전기·가스(-1.9%).
• KOSDAQ: 724.01p (-1.13%) – 하루 만에 하락
  • 나스닥 상승에도 불구하고 반도체 관련주 중심의 외국인 매도세로 하락 마감.
  • 업종별: 화학(-2.9%), 금속(-2.6%), 기계·장비(-2.4%).

투자자별 동향

• KOSPI: 개인 매수(+7,578억 원), 기관 매도(-2,021억 원), 외국인 매도(-6,205억 원).
• KOSDAQ: 개인 매수(+1,316억 원), 기관 매도(-230억 원), 외국인 매도(-974억 원).

기타 주요 지표

• 환율: 원/달러 1,437.5원 – 2일 연속 약세
• 국제유가: WTI 75.44달러 – 4일 연속 하락

해외 증시

다우: +0.3%, 나스닥: +1.3%, DAX: +1.0%, 니케이: +0.8%, 상해종합: 휴장, 홍콩 HSI: -0.5%.

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특징테마

 금일 특징테마

1/23 목요일 특징테마	이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	美 5,000달러 규모 AI 인프라 투자 프로젝트 '스타게이트' 기대감 지속 속 일부 관련주 상승
	▷트럼프 美 대통령은 지난 21일(현지시간) 백악관에서 손정의 소프트뱅크 회장, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO), 래리 엘리슨 오라클 회장과 함께 미국 AI 인프라 투자를 위해 세 회사가 '스타게이트'라는 합작투자 법인을 설립한다고 발표. 초기에 1,000억달러를 투자를 한 뒤 향후 4년간 최대 5,000억달러까지 투자를 늘릴 계획으로 엔비디아와 마이크로소프트, 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 MGX 등도 협력사로 참여할 예정인 것으로 전해짐. ▷업계에선 AI를 고도화해 인공 일반지능(AGI) 기술을 선점하기 위한 사전작업으로 풀이되고 있음. AI가 학습할 데이터 용량이 급속도로 증가해 데이터센터 수요가 폭증했지만, 수요가 공급을 초과하는 상황으로 AGI를 상용화하기 위해선 대형 데이터센터가 필수임. 오픈AI는 이를 위해 작년부터 5GW급 데이터센터 설립을 검토해왔지만, 오픈AI의 자본만으로 투자를 확대하기 어려워 이러한 선택을 한 것으로 전해짐. ▷이에 지난밤 뉴욕증시서 오라클(+6.75%)이 큰 폭으로 상승했고, 엔비디아(+4.43%), 마이크로소프트(+4.13%)를 비롯해 오픈AI 샘 올트먼 최고경영자(CEO)가 이사회 의장을 맡은 핵 전력 공급 회사 오클로(+9.34%), 소프트뱅크가 최대주주인 Arm(+15.93%)도 큰 폭의 상승세를 기록. ▷이 같은 소식 속 마음AI, 엑셈, 폴라리스AI, 엠로등 일부 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
전기차/ 2차전지 등	트럼프 대통령 '미국 에너지 해방' 행정명령 서명에 따른 전기차 성장률 둔화 전망 등에 하락
	▷하나증권은 ‘미국 에너지 해방(Unleashing American Energy)’ 행정명령의 결과로 전기차 성장률 둔화가 불가피할 것으로 전망.특히, 캘리포니아 포함 12개 주의 ‘2035년 내연기관차 판매 금지’를 허용했던 EPA의 승인은 폐기 수순을 밟을 것으로 예상하며, EPA가 규정하고 있는 연비 규제는 대폭 완화될 전망. 아울러 IRA 7,500달러 세액 공제 보조금은 조문 해석의 여지가 있으나 상기한 ‘자금 지급 중단’조항을 그대로 적용한다면 사실상 지급이 되지 않을 것으로 판단. 또한, 실적 factor의 하향 조정, Valuation factor의 중립적 영향으로 인해 주가 측면에서 추세적 상승을 기대할만한 상황은 아니라고 분석. ▷한편, 트럼프는 취임식 직후 바이든 행정부의 친환경 정책들을 변경 및 취소하는 ‘미국 에너지 해방(Unleashing American Energy)’ 행정명령에 서명했음. 해당 행정명령 중 전기차 관련한 내용은 크게 세가지이며, 1) Section 2(정책 조항) : 전기차 의무화 정책을 폐지하고 보조금을 삭감하며, 주(州)별 배출가스 규제를 종료한다. 전기차를 다른 기술보다 우대하는 보조금과 정부의 시장 개입을 제거한다. 2) Section 4(행정 명령 취소에 관한 조항) : IRA 법안 및 기후변화 관련 행정명령에 따라 설립된 사무소들을 폐지(abolish)한다. 폐지된 기관이나 프로그램에 할당됐던 자금은 전용 및 처분한다. 3) Section 7(그린 뉴딜 종료에 관한 조항) : IRA 법안에 기반한 자금 지급을 중단한다(immediately pause) 등임. ▷이와 관련, 삼성SDI, LG에너지솔루션, LS머트리얼즈, 금양, 파인텍, 원익피앤이, 엘앤에프, SKC, 코스모신소재 등 전기차/ 2차전지/ 리튬 등 테마가 하락.

내일일정

01월 24일 금요일

1. 와이즈넛 신규 상장

2. 아스테라시스 신규 상장

3. 데이원컴퍼니 신규 상장

4. 美) 12월 기존주택판매(현지시간)

5. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 2일차

6. 대만 증시 휴장

7. 삼성 전자, '갤럭시S25' 시리즈 사전 판매

8. 갤럭시 링 신규 사이즈 2종 출시

9. 삼성전자, 뉴 갤럭시 AI 구독클럽 실시

10. 스타벅스, 커피·티가격 인상

11. 동국제강, 철근 생산·출하 중단

12. LG에너지솔루션 실적발표

13. 기아 실적발표

14. HDC현대산업개발 실적발표

15. 현대위아 실적발표

16. 호텔신라 실적발표

17. S-Oil 실적발표

18. 에스원 실적발표

19. 삼성SDI 실적발표

20. 삼성전기 실적발표

21. 한화오션 실적발표

22. 현대모비스 실적발표

41. 美) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)

42. 美) 1월 제조업 PMI 예비치(현지시간)

43. 美) 1월 서비스업 PMI 예비치(현지시간)

44.美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

45. 美) 1월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

46. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

47. 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)

48. 美) 아메리칸 익스프레스 실적발표(현지시간)

49. 유로존) 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설(현지시간)

50. 유로존) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)

51. 독일) 1월 합성 PMI 예비치(현지시간)

52. 독일) 1월 제조업 PMI(현지시간)

53. 영국) 1월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 예비치(현지시간)

54. 영국) 1월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

55. 日) 일본은행(BOJ) 전망 보고서

56. 日) 12월 소비자물가지수(CPI)

57. 日) 1월 서비스업 PMI 예비치

58. 日) 1월 제조업 PMI 예비치

59. 대만) 4분기 GDP(수정치)

 

 

전반적으로 KOSPI는 차익실현 매물과 외국인 매도세로 약세를 보였으며, KOSDAQ 역시 반도체 업종 부진이 영향을 미쳤습니다.
오늘 하루 수고 많으셨습니다.