23.10.20 (금) 특징테마, 대외적 악재의 지속, 미 10년물 국채 금리 5%, 강달러 기조 지속, 미중 무역 분쟁 심화 (중국 흑연 수출 통제 등..)
by THE 원칙 지키미2023. 10. 20.
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전일 미장 브리핑 ; 연일 하락...
테슬라, 파월 발언 (시장 부정적 발언)
VIX 지수 급등 등 전체 하락마감 파월 '현 통화정책 너무 긴축적이지 않아' (위 변동성 심한 구간 파월 발언이 있었음) -> "채권수익률 상승으로 인한 금융여건의 상당한 긴축 세심한 주의 필요" -> "추세 이상의 성장에 대한 증거나 노동 시장 견고하다면 '추가' 정책 필요" 국채 10년물 금리 5% 육박, 16년래 최고, 2년물은 빠지고... 10년물은 오르고.. 9월 주택판매 2010년 이래 최저 컨퍼런스보드 경기선행지수 VS. 증시 간 양의 상관관계가 꽤 높은 편인데, 음의 방향으로 진행되고 있다?? -> 증시가 내려가던지, 경기선행지수가 올라가던지 -> 리세션 구간 (2001년 닷컴 버블, 2008년 금융위기, 2020년 팬더믹) : 장단기 금리 역전차 최고지점 -> 금리 인하 시그널 ??
[종목별]
넷플릭스 ; 호실적 발표 +16% 이상 상승 마감, 구독자 수 증가세, 추가적인 가격 인상 계획 발표, 투자의견 줄상향 테슬라 ; 갭하락 -9.3% 하락, 일론 머스크 컨퍼런스 콜에서 부정적 언급, 어닝 미스, 목표가 줄 하향 인페이즈 에너지 (태양광) ; -6.4%, 수요 부족 및 가격 부담, 투자의견/목표가 하향 TSMC ; +3.69%, 호실적 발표에 상승
국내 증시 브리핑
- 코스피 : 거래대금 전일 대비 -0.2조 감소
- 코스닥 : 거래대금 전일 대비 +0.6조 증가
오늘의 특징테마
# 방위/에너지
# 흑연 (그래핀) ; 중국 흑연 수출 규제 품목 지정
# 면역항암제
# 이재명 (23일 당복귀)
# 개별 실적주 (현대건설)
특징테마
이 슈 요 약
도시가스/ 방위산업/전쟁 및 테러
중동 지정학적 리스크 지속 등에 일부 관련주 상승
▷이스라엘의 가자지구 지상군 투입이 임박한 가운데, 중동 전쟁 확전 우려가 커지고 있음. 요아브 갈란트 이스라엘 국방부 장관은 이날 가자지구 접경 지역에 집결된 지상군에게 진입을 위한 대비 태세를 유지하라고 밝힘. 이어 "지금 가자지구를 멀리서 보는 사람은 누구든 안에서 보게 될 것"이라며 "내가 약속한다"고 언급. 이에 지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 1.05달러(+1.19%) 상승한 89.37달러에 거래 마감.
▷한편, 외신에 따르면, 미군이 공격 대상이 이스라엘인 것으로 의심되는 예멘발 미사일 등을 요격했다고 전해짐. 홍해 북부에서 작전중이던 미 해군 구축함 '카니호'는 전일(현지시간) 예멘 후티 반군이 발사한 지상 공격 순항 미사일 3기와 드론들을 요격(격추)했다고 밝힘. 팻 라이더 국방부 대변인은 "이 교전과 관련한 정보는 계속 들어오고 있다"며 "미사일 등이 겨냥한 목표물을 확실히 말할 수는 없으나 이스라엘 내부의 타깃을 향했을 가능성이있었다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 지에스이, 경동도시가스 등 일부 도시가스 테마 및 에이트원, LIG넥스원, 에이스테크, 휴니드 등일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 아울러 택시, 버스, 지하철 등 대중교통 요금이 줄줄이 인상되고 있는 가운데, 고물가?고유가 시대 도래에 따른 수혜가 전망되는 삼천리자전거와 에너지 관련주로 시장에서 부각되는 한국석유도 상승.
그래핀
中, 흑연 수출 규제 품목 지정 소식 속 일부 관련주 상승
▷미국 등 서방국가의 대중국 수출 통제에 맞서고 있는 중국이 핵심 광물의 하나인 흑연을 수출 규제 품목으로 지정했음. 중국 상무부와 해관총서는 이날 ‘흑연 품목의 임시 수출 통제 조치 최적화 및 조정에 관한 공고’를 발표하고 국가 안보와 이익을 보호하기 위해 흑연 일부 품목에 대해 수출 통제를 실시한다고 밝힘. 중국으로부터 90% 이상을 수입하는 흑연이 수출 통제 대상이 됨에 따라 국내 기업들도 공급망 확보에 비상이 걸릴 것으로 전망되고있음.
▷이 같은 소식 속 흑연을 가공해 만든 첨단 신소재인 그래핀이 부각되면서 상보, 오리엔트정공, 덕산하이메탈 등 일부 그래핀테마가 상승. 또한, 인조흑연 2차전지 음극재 필수 핵심 소재인 석유코크스를 판매중인 태경비케이도 시장에서 부각.
면역항암제
美 BMS, 피하주사제형 ‘옵디보’ 신장암 임상 3상 성공 소식 속 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 미국 브리스톨마이어스스큅(BMS)이 면역항암제 ‘옵디보’(성분명 니볼루맙) 피하주사(SC) 제형의 임상 3상에성공한 것으로 전해짐. BMS는 옵디보 SC제형 임상 3상 ‘CheckMate?67T’의 주요 결과(톱라인)에서 통계적 유의성을 확인했다고 밝혔으며, 다가올 학회에서 자세한 임상 결과를 확인하고 후속 절차에 대해 규제당국과 논의할 계획임.
▷이와 관련 지나 푸사로 BMS 부사장은 “정맥주사 제형의 옵디보는 지난 10년간 다수의 고형암 치료 방식을 변화시켰지만 환자의 치료 부담을 해결하고 효율성을 높이기 위해 추가적인 선택지가 필요하다”며 “5분 이내에 단일 주사로 투여하는 새로운 대안이 환자와 의사 모두의 치료 경험을 변화시킬 것”이라고 설명.
▷이 같은 소식 속 더코디, 신라젠, 카나리아바이오, 오스코텍 등 일부 면역항암제 테마가 상승.
아이폰
아이폰15 판매 부진 우려는 기우 분석 등에 일부 관련주 상승
▷KB증권은 보고서를 통해 10월19일 시장조사기관인 카운터포인트에 따르면, 9월 아이폰15 출시 후 2주간 판매량은 중국의 경우 전작대비 4.5% 감소한 반면 북미 시장에서는 아이폰14 대비 +14% 증가해 예상을 상회하고 있는 것으로 추정된다고 밝힘. 더욱이 최상위 모델인 프로(Pro), 프로맥스(Pro Max) 판매비중이 전체 수요의 70%를 차지하는 중국 시장의 특수성을 고려할 때 출시 후 2주간의 중국 판매 감소는 9월 부품 공급 차질로 병목 현상이발생했던 초기 공급량을 고려하면 현 시점에서 판매 위축을 예단하는 것은 시기상조로 판단된다고 밝힘.
▷아울러 10월부터 아이폰15 부품(카메라 모듈, 디스플레이 패널) 공급 차질이 본격 해소되기 시작한 것으로 보여 4분기에는 고가 모델(프로, 프로맥스) 중심의 판매량이큰 폭으로 증가될 것으로 전망. 이는 초기 판매 위축 우려에도 애플(AAPL)은 4분기 아이폰15의 기존 생산 계획 (6,100만대)을 유지하고 있기때문으로 분석.
▷한편, 언론에 따르면, 프랑스에서 전자파 인체 보호 기준을 초과해 판매 중지 사태에 처했던 아이폰12 시리즈를 국내에서 재조사한 결과, 기준에 부합하는 것으로 나타난 것으로 전해짐. 과학기술정보통신부 국립전파연구원은 국내 유통 중인 아이폰12 시리즈의 전자파 인체 보호 기준 적합 여부를 측정한 결과 전자파 인체 보호 기준을 충족한 것으로 확인됐다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 위니아에이드, 프로텍, 덕산네오룩스, 아이티엠반도체 등 일부 아이폰 테마가 상승.
정치/인맥(이재명)
이재명 대표 23일 당무 복귀 소식 속 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 더불어민주당 이재명대표가 오는 23일 국회에 복귀할 것으로 전해짐. 이와 관련, 권혁기 당 대표 정무기획실장은 19일 국회에서 기자들과 만나 "이 대표는 20일재판에 출석하고, 다음 주 월요일 당무에 복귀한다"며, "이 대표는 시급한 민생문제 해결에 집중할 예정"이라고 밝힘.
▷한편, 이날법원은 이 대표의 '백현동 개발사업' 혐의와 '대장동·위례신도시 배임 및 성남FC 뇌물' 혐의 재판 병합 여부를 별도 준비기일을 열고 결정키로 했음. 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 김동현)는 20일 오전 이 대표의 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등 혐의 3차 공판에서 검찰의 병합 요청에 대해 "추가 배당 사건에 대해서는 신속히 준비기일을 열어 검토할 것"이라고 언급.
▷이 같은 소식 속 금일 동신건설,지엘팜텍, 에이텍, 오리엔트정공, 카스 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상승.
2차전지/ 전기차 등
테슬라 실적 쇼크에 따른 주가 급락 등에 하락
▷지난 18일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 테슬라는 3분기 순이익이 18억5,000만달러, 주당 53센트로 1년 전의 33억달러, 주당 95센트보다 줄었다고 발표. 일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익은 66센트를 기록. 3분기 매출은 233억5,000만달러로 1년 전의 241억달러보다 9% 증가했음. 앞서 팩트셋 조사에서 애널리스트들은 테슬라의 3분기 조정 주당순이익 73센트와 매출 242억달러를 예상한 바 있음. 매출총이익률은 17.9%로 2분기의 18.2%, 1년 전의 25.1%보다 낮아졌으며, 영업이익률은 7.6%로 1년 전의 17.2%에서 크게 후퇴했음.
▷또한, 일론 머스크 최고경영자(CEO)는 테슬라의 3분기 실적 발표 후열린 콘퍼런스콜에서 향후 사업 전망에 대해서도 부정적인 견해를 쏟아냈음. 머스크 CEO는 "테슬라가 엄청나게 유능한 배라고 생각하지만, 우리는 폭풍이 몰아치는 경제 조건 속에서는 아무리 잘해도 어려운 시기를 겪을 수 있다는 점을 분명히 할 필요가 있다"고 밝힘. 모건스탠리는머스크 CEO의 발언에 대해 "3분기 테슬라의 콘퍼런스콜은 지난 몇 년간 들어본 것 중 가장 조심스러운 내용이었다"며 "금리에 대해 우려하는것은 타당하지만, 사실은 그 경고가 시장 경쟁이나 수요 둔화 때문은 아닌지 의문을 일으켰다"고 지적했음.
▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라는 9%가 넘는 급락세를 보였으며, 리비안(-5.14%), 루시드 그룹(-4.19%) 등 美 주요 전기차 업체 주가도 약세를 보였음.
▷이 같은 소식 속 천보, 디이엔티, 코스모신소재, 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션, 미래산업, 휴맥스홀딩스 등 2차전지/전기차/리튬/폐배터리/전기차(충전소/충전기) 테마가 연일 하락.
반도체/ 인터넷/ IT 대표주 등
美 10년물 국채금리 5% 돌파 소식 등에 하락
▷지난밤 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 여전히 인플레이션이 높다고 경고한 가운데, 美 국채금리가 상승세를 이어간 영향으로 3대 지수 모두 하락. 필라델피아 반도체지수도 약세 마감. 지수는전 거래일 대비 45.68(-1.34%) 하락한 3,367.77을 기록. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 알파벳A(-0.15%), 메타(-1.31%), 엔비디아(-0.23%), 마이크론테크놀로지(-2.33%) 등이 하락.
▷파월 Fed 의장은 지난밤 뉴욕경제클럽 간담회에서 금리 결정을 신중하게 진행하겠다는 입장을유지했지만, 미국의 물가상승률이 여전히 높으며 물가 안정을 위해 경제성장이 둔화될 필요가 있다고 밝힘. 파월 의장은 “낮은 수치가 얼마나 지속할지, 다가올 몇 개 분기 중 어느 시점에 인플레이션이 안정될지 아직 알 수 없다“며 “다양한 불확실성으로 인해 통화정책을 지나치게 긴축할 경우의 위험과 너무 덜 긴축할 경우의 위험 사이에서 균형을 잡아야 하는 등 복잡해졌다”고 밝힘. 이어 ”현재까지 지표로 볼 때인플레이션이 지속 가능하게 2% 수준으로 낮아지려면 일정 기간 추세를 밑도는 성장세와 노동시장 과열 완화가 필요한 것으로 보인다“고 언급. 이에 美 10년 만기 국채 금리가 2007년 이후 처음으로 연 5.0% 선을 돌파하기도 했음.
▷이 같은 소식 속 금리 상승에 따른 밸류에이션 변동이 큰 기술주를 중심으로 투자심리가 악화된 가운데, 삼성전자, 고영, 레이저쎌, 오픈엣지테크놀로지, 지오엘리먼트 등 반도체 관련주 및 NAVER, 카카오, LG디스플레이, 삼성SDI 등 인터넷/IT 대표주 테마가 하락. 또한, 대표적인 성장주로 꼽히는 스코넥, 웹젠, 넵튠, 넷마블, 엔씨소프트 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마도 하락. 한편, 카카오는 금융감독원 자본시장특별사법경찰(특사경)이 카카오 창업자인김범수 전 이사회 의장에게 오는 23일 SM엔터 시세조종 의혹으로 출석을 통보했다는 소식이 전해진 점도 부담으로 작용..
증권
美 10년물 국채금리 5% 돌파 및 중동 지정학적 리스크 고조 지속 등에 따른 증시 약세 속 하락
▷지난밤 美 증시는파월 Fed 의장 인플레이션 우려 발언, 장기 국채금리 상승세 지속 등에 3대 지수 모두 하락. 다우지수가 0.75% 하락했으며, S&P500지수와 나스닥지수도 0.85%, 0.96% 하락했음.
▷아울러 금일 국내 증시도 美 10년물 국채금리 5% 돌파속 긴축 장기화 우려 등에 위험회피 심리가 커지며 전일에 이어 약세를 보임. 기관의 1,700억원 넘는 순매도 속 코스피지수가 1.7% 가까이 하락했으며, 코스닥지수는 개인/외국인 순매도 속에 1.9% 가까이 하락.
