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1. 전일 美장 브리핑
연준, SLOOS
- 연준 "美 은행들 대출관련 기준강화·수요감소 지속"
- 장기채 금리 상승
- FED, 리사 쿡 연준의사 "상업용 부동산 모기지 연체율 증가" "신용이 약한 사람들 스트레스 징후" "비은행권의 취약성"
[금리전망]
- 미국 기준금리 전망 -> '24년 5월까지는 동결, 6월부터 79% 인하 의견
- 점도표의 중간치가 올라갔다
- 연준 SLOOS (대출기준, 수요) : 과거 침체시기에 대출기준이 가파르게 올라가고, 수요는 가파르게 하락
- 대출증감율 : 전체적으로 줄어들고 있음 (금리영향) → 기업의 상업용 대출이 두드러지게 줄어듦
- M2 통화증감율은 마이너스 구간에서 지속적으로 머물고 있다.
2. 국내 증시 브리핑
숨고르기
(어제의 급등에 의해 좀 쉬어가지 않을까?)
| 구분 | 거래대금 (조) | 전일 대비 (조) |
| 코스피 | 11.4 | -3.8 |
| 코스닥 | 11.4 | +0.1 |
* 거래대금이 코스피/코스닥이 같다!! (변동성 증가)
3. 특징테마
| 테마 | 요약 | 종목 |
| # 비료, 농업, 제약 | 질병관리청, 대체 살충제 사용 검토에 따른 네오니코티노이드 빈대 살충효과 부각 | 인바이오, 조비, 우진비엔지, 성보화학, 경남제약, 동성제약 |
| # 반도체 (HBM) | 엔비디아 'GH200' 영국 슈퍼컴퓨터에 탑재 소식 | 에스티아이, 디아이티, 한미반도체, 제우스 티에프이, 하나마이크론, 피에스케이홀딩스, 에스앤에스텍 |
| # AI챗봇/지능형로봇 | 오픈AI, GPT-4 터보 공개 소식 | 코난테크놀러지, 이수페타시스, 비트나인, 모아데이타 |
| # 화장품 | 식약처, 인니와 화장품 수출 시 국내할랄인증 통용 논의 소식 | 잉글우드랩, 국제약품, 코스메카코리아, 클리오, 코스맥스, 한국콜마 |
| # |
| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 농업 | 질병관리청, 대체 살충제 사용 검토에 따른 네오니코티노이드 빈대 살충 효과 부각 등에 상승 |
| ▷최근 빈대가 전국적으로 확산되고 있는 가운데, 질병관리청은 이날 국내에 주로 출몰하는 빈대가 그간 빈대 박멸에 사용한피레스로이드계 살충제에 저항성을 보여 대체 살충제 사용을 검토하고 있다고 밝힘. 질병청은 이날 서울 용산구에서 방역전문가, 해충 방역업체 관계자들과 국내 빈대 유행 상황에 대해 논의한 뒤 "전 세계적으로 빈대 발생이 증가하고 있고, 빈대가 살충제에 저항성을 보여 문제가발생하고 있다"고 설명. 이어 "외국에서는 이미 저항성 문제 때문에 다른 살충제를 사용하고 있다"며 "대체 살충제 사용 검토를 환경부와 적극 협의 중"이라고 밝힘. ▷전일 일부 언론에 따르면, 정부가 권장한 빈대 살충제인 ‘피레스로이드’가 효과가 없다는 내용의 논문이 이미 10년 전에 공개된 것으로 확인됐다고 전해짐. 미국에선 ‘피레스로이드’가 빈대에 효과가 없을 수 있음을 밝힌 바 있고 이에 다른 살충약을 6개 더 허가해놨다면서 '네오니코티노이드’가 빈대 살충에 효과가 있다는 것을 인지했고 미국처럼 사용 권장으로 바뀌게 될 것이라고 전해짐. ▷이와 관련, 니코틴계 신경 자극성 살충제인 네오니코티노이드는 농약 성분으로 많이 사용되고 있는 가운데, 관련 제품인모스피란을 보유한 경농을 비롯해 인바이오, 조비, 우진비앤지, 성보화학 등 농업 테마가 상승. 아울러 빈대 관련주로 시장에서 부각되고 있는 경남제약, 동성제약, 동성바이오제약, 한국파마 등 일부 제약업체 테마도 상승. 특히, 제약주들은 中 마이코플라스마 폐렴 확산세 지속 소식 등도 긍정적으로 작용. |
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| 화장품 | 식약처, 인니와 화장품 수출 시 국내 할랄인증 통용 논의 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷전일 식약처는 국산 화장품의 수출을 지원하기 위해 지난달 31일부터 이달 2 일까지 인도네시아 자카르타에서 열린 ‘2023 한-인니 메디컬 로드쇼’에 참석해 인도네시아 식약청(BPOM)과 현지에서 화장품 분야 양자 협력 회의(R2R)를 개최했다고 밝힘. 이번 회의에서 우리나라 할랄인증기관에서 인증받은 화장품은 인도네시아 할랄인증청(BPJPH)의 인증을 면제받기 위해 신청한 것에 대한 조속한 처리와 인도네시아에서 화장품 신고 시 대한민국에서 발행한 전자 판매증명서의 인정 등을 요청했으며, 양국은 화장품 관련 사항을 지속해서 논의하기 위한 담당자를 지정하는 등 교류를 이어가기로 합의한 것으로 전해짐. ▷아울러 일부 화장품 업체의 3분기 호실적 발표 등도 긍정적으로 작용. 잉글우드랩·코스메카코리아, 전일 장 마감 후 23년3분기 실적 발표. 잉글우드랩 23년3분기 연결기준 매출액 544.30억원(전년동기대비 +26.7%), 영업이익 91.53억원(전년동기대비 150.2%), 순이익 80.04억원(전년동기대비 +57.9%). 코스메카코리아 23년3분기 연결기준 매출액 1,163.99억원(전년동기대비 +12.4%), 영업이익 137.01억원(전년동기대비 +366.7%), 순이익 117.67억원(전년동기대비 +251.9%) ▷이 같은 소식에 잉글우드랩, 코스메카코리아, 클리오, 코리아나, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가상승. |
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| HBM(고대역폭메모리) | 엔비디아 'GH200' 英 슈퍼컴퓨터에 탑재 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷엔비디아는 6일(현지시간) 영국 AI 슈퍼컴퓨터 '이점바드-AI'에 GH200 그레이스 호퍼 슈퍼칩을 공급한다고 밝힘. 엔비디아는 "이점바드-AI에 5,448개 GH200이 들어간다"며 "내년에 구축이 끝날 예정"이라고 설명. 이에 업계에선 HBM 탑재량도 늘어나게되는 만큼 GH200과 함께 쓰일 수 있는 최신 고대역폭메모리(HBM)를 선보이고 있는 삼성전자, SK하이닉스로선 실적을 올릴좋은 기회라는 평가가 나오고 있음. ▷외신에 따르면, 마이크론이 대만을 HBM(고대역) 메모리반도체 중심 생산기지로 운영하며 인공지능(AI) 분야에서 발생하는 수요에 적극적으로 대응하겠다는 계획을 내놓았다고 전해짐. 마이크론은 대만과 일본을 HBM 반도체 주요 생산거점으로 삼아 시설 투자를 꾸준히 확대하겠다는 계획을 두고 있다며, 산제이 메로트라 마이크론 CEO는 전일 대만에서 열린 고사양 반도체 생산설비 개소식에서 “신규 생산시설은 마이크론이 HBM 메모리 생산을 늘리는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 밝힌 바 있음. ▷삼성전자경계현 사장은 이날 경기도 수원시 수원컨벤션센터에서 열린 '제7회 삼성 AI포럼 2023'의 영상 개회사에서 "삼성은 고대역폭 메모리칩(HBM)을 포함한 AI 컴퓨팅 시스템의 중요한 구성요소를 제공하겠다"며 "이를 통해 AI 생태계를 강화하는 중요한 역할을 계속할 것이다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 에스티아이, 디아이티, 한미반도체, 제우스 등 일부 HBM(고대역폭메모리) 테마가 상승. |
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| AI 챗봇(챗GPT 등) | 오픈AI, GPT-4 터보 공개 소식 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷챗(Chat)GPT를 개발한 회사인 오픈(Open)AI가 첫 빅테크 쇼케이스를 열고 최신 챗봇인 'GPT-4 터보(Turbo)'를 6일(현지시간) 공개했음. 새로 공개한 GPT-4 터보는 2021년 이후에 일어난 일에 대해서는 답할 수 없었던 이전 버전과 달리 2023년 4월까지 최근 일어난 일에 대한 정보가 반영돼있는 제품으로 업계에선 역대 가장 강력한 AI로 평가되고 있음. ▷이외에도 생성형 AI에 대한 국내외 기업들의 움직임도 가속화되고 있는 모습. 언론에 따르면, 카카오 인공지능(AI) 자회사 카카오브레인이 최신 LLM(초거대 언어모델) '코지피티'(KoGPT) 3.5를 연말(12월 중)에 공개할 계획이라고 전해짐. 또한, 일론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 생성형 인공지능(AI) 업체 ‘xAI’의 첫 AI 챗봇 서비스 ‘그록(Grok)’이 4 일(현지시간) 공개됐음. 머스크는 X(옛 트위터)계정에서 “방금 그록을 출시했다”며 “일반적인 GPT와 다르게 그록은 가장 최근의 정보들을갖추고 있다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 코난테크놀로지, 이수페타시스, 비트나인 등 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 상승. |
* 자료출처 : 인포스탁
4. 내일일정
11월 08일 수요일
1. 에코프로머티리얼즈 공모청약
2. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)
3. 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
4. 마이클 바 연준 부의장 토론(현지시간)
5. 필립 제퍼슨 연준 부의장 연설(현지시간)
6. 블링컨 美 국무장관 방한
7. 한덕수 국무총리, 새만금 산업단지 착공식 방문
8. 산업부 장관, 한-중동 경제협력 민관추진위원회
9. 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 개최
10. 메타버스 박람회 개막
11. 대한민국 ICT융합엑스포
12. 국토부, 스마트국토엑스포 개최
13. K-UAM 콘펙스 개최
14. SKC, 피유코어 이어 엔펄스 사업부 매각 관련 재공시 기한
15. 10월 금융시장 동향
16. 9월 국제수지(잠정)
17. 에스엠 실적발표
18. CJ ENM 실적발표
19. LX세미콘 실적발표
20. LX하우시스 실적발표
21. 씨에스윈드 실적발표
22. 신세계인터내셔날 실적발표
23. 스튜디오드래곤 실적발표
24. 웹젠 실적발표
25. 바텍 실적발표
26. 레이언스실적발표
27. 현대그린푸드 실적발표
28. 현대지에프홀딩스 실적발표
29. SK텔레콤 실적발표
30. 컴투스 실적발표
31. 컴투스홀딩스 실적발표
32. 코오롱인더 실적발표
33. 신세계 실적발표
34. 강원랜드 실적발표
35.현대리바트 실적발표
36. GS 실적발표
37. CJ프레시웨이 실적발표
38. 카카오뱅크 실적발표
39. 카카오게임즈 실적발표
40. 원익IPS 실적발표
41. 서울바이오시스 실적발표
46. 美) 9월 도매재고지수(현지시간)
47. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
48. 美) 주간 원유재고(현지시간)
49. 美) 디즈니 실적발표(현지시간)
50. 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)
51. 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)
52. 유로존) 9월 소매판매(현지시간)
53.독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
54. 영국) 앤드류 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재연설(현지시간)
55. 日) 9월 경기동향지수(예비치)
56. 日) 10월 외환보유액
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