24.05.02 (목) 증시 요약 및 특징 테마 : 미국 - FOMC 회의 결과에 대한 우려와 기대에 혼조 마감, 한국 - 외인/기관의 매수세 실종, #유리기판, #화장품, #MS발 재생에너지 강세
by THE 원칙 지키미2024. 5. 1.
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1. 전일 美장 브리핑
당근과 채찍
- 연준, 인플레 둔화세 정체
(금리 6회 연속 동결)
- 파월, '다음 조치, 금리 인상은 아니다'
- 미 증시 등락 끝 보합권 혼조 마감
- 미 4월 ISM 제조업 PMI 49.2..'예상하회'
장중 변화 요인
미 증시는 FOMC 회의 결과에 대한 기대와 우려를 반영하며 혼조세 마감. (일중 변화 체크) 반도체 업종에 대한 매물 출회가 집중되며 필라델피아 반도체 지수는 -3.5% 하락
ISM제조업 PMI 전월대비 크게 둔화 (49.2) 물가지수는 2022년 6월 이후 최고 FOMC 회의 결과 &파월 발언 금리인상 가능성과 스태그플레이션 우려를 일축하며 시장 반등을 견인 금리인하에 대한 더 큰 확신과 자신감 강조 6월부터 QT(양적긴축) 규모를 축소하기로 결정 특징 종목 에너지, 반도체 섹터 낙폭이 컸음
아마존 (+2.3%) 광고서비스, 아마존웹서비스(AWS) 호조에 힘입어 시장 예상을 상회하는 1분기 실적 발표. 다만, 2분기 실적 전망은 예상을 소폭 하회.
AMD (-8.91%) AI칩 매출 전망 실망에 급락
슈퍼마이크로 컴퓨터 (-14.03%) 전분기 매출 실망에 14% 이상 급락.
스타벅스 (-15.88%) 어닝쇼크 (중국을 비롯한 글로벌 매장 매출 감소)로 2022년 4월 이후 최저치 기록
퀄컴 (+1.58%) 장 마감 후 실적 발표, 시간외 상승
채권, 외환 및 상품
미 연준의 추가 긴축 우려가 완화되면서 국채 수익률 하락. 국제 유가는 원유 재고 급증과 제조업 지표 둔화에 따른 수요 약화 우려로 3% 넘게 하락하며 배럴당 $80 하회. 비트코인 가격은 5% 넘게 하락하며 6만 달러 하회
▷최근 인공지능(AI) 반도체가 시장의 게임체인저가 되면서 전자부품 업체들이 기존 유기 기판 대비 성능이 우수한 유리 기판에 주목하고 있는 것으로 전해짐. 업계에 따르면, SKC와 삼성전기, LG이노텍 등 국내 부품사들이 차세대 기판으로 불리는 유리 기판 상용화에 박차를 가하고 있음. SKC는 미국 반도체 장비 업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)와 2021년 유리 기판 합작사 앱솔릭스를 설립했으며, 삼성전기는 다수의 제조 장비 회사들과 공급망을 구축하고 연구를 진행할 계획으로 알려짐. LG이노텍 역시 본격적으로 유리 기판 경쟁에 뛰어든 상태로 알려졌음.
▷하이투자증권은 최근 보고서를 통해 "패키징 고도화를 통해 고성능 반도체를 만들고자 하는 고객사의 강한 요구로 충분히 비싸게 팔 수 있다면 낮은 수율을 보전받을 수 있다"며, "최근 인텔과 AMD 등 주요 업체들이 경쟁적으로 유리 기판 도입 검토에 나서고 있음은 긍정적"이라고 평가했음.
▷이 같은 소식에 금일 와이씨켐, 켐트로닉스, 에프엔에스테크, SKC, 필옵틱스 등 유리 기판 테마가 상승.
미용기기
2분기 호실적 지속 전망 및 올해 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 등에 상승
▷KTB투자증권은 보고서를 통해 2Q24에도 미용 의료기기 업종에 대한 선호 의견을 유지한다고 밝힘. 달러 강세 상황이 수출 비중이 높은 의료기기 업체들에 대한 실적 호조 요소로 작용할 예정이며, 비올의 NMPA 허가에 따른 중국 현지 허가 기대감도 상승하고 있다고 밝힘.
▷아울러 제이시스메디칼은 시가총액 12조원 규모의 메디컬 에스테틱 업체인 Imeik와의 MOU를 통해 현지 협력을 모색 중이며, 원텍은 2023년발행한 CB를 통해 중국 내 협업을 중장기적으로 확대할 예정이라고 밝힘. 또한, 클래시스는 4월30일 비침습 RF 장비인 볼뉴머에 대한 미국 FDA 인허가를 획득했다며, 이에 따라 2H24E 중 파트너 선정 및 공급 계약 체결을 목표로 하고 있다고 언급. 이와 관련, 2024년은 국내 메디컬에스테틱 업체들이 미국을 포함한 글로벌 시장으로 진출 본격화하는 원년이 될 예정이라고 밝힘.
▷언론에 따르면, 화장품 업종이 코로나19에이어 최대 시장인 중국의 성장 둔화 등으로 어려움을 겪었으나 최근 업황이 나아지면서 실적이 눈에 띄게 개선되며 주목을 받고 있으며, 중국 관광객 증가와 중국 외 수출지역 다변화 등으로 올해 화장품 업황 회복이 이어질 것이라는 전망이 나오고 있음.
▷관세청에 따르면, 올해 1~3월 화장품류 수출액은 전년 동기 대비 21.7% 증가한 23억달러(약 3조1,765억원)를 기록. 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했으며,업황 개선은 기업들의 실적 회복으로 이어졌음. 아모레퍼시픽은 지난달 29일 올해 1분기 실적이 시장 예상치를 크게 웃도는 '어닝 서프라이즈'를 달성했으며, 증권가에서는 해외 사업 선방 등으로 어닝 서프라이즈를 시현한 것으로 해석. 이에 앞서 1분기 실적을 발표한 LG생활건강도매출액은 4분기 만에, 영업이익은 10분기 만에 증가세로 돌아섰으며, 특히 직전분기대비 영업이익이 3배 가량 증가하며 컨센서스를 상회.
▷이베스트투자증권은 최근 보고서를 통해 "4월1~10일 기준 일평균 화장품 수출액은 전년 대비 12% 증가하며 성장세를 이어나갔다"면서 "올해 중국 외 수출지역 다변화와 K-인디 브랜드의 성장 지속에 힘입어 화장품 업황 회복이 지속될 것"이라고 언급했음.
▷이에 금일 코스나인, 본느, 씨티케이, 제로투세븐, 잉글우드랩, 코스메카코리아 등 화장품 테마가 상 승.
방위산업/전쟁 및 테러
현대로템-STX, 페루 차륜형장갑차 사업 우선협상대상자 선정 소식 등에 상승
▷현대로템, 페루 차륜형장갑차 사업 우선협상대상자 선정 확인 공시. 계약상대방은 페루 조병창(Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito SAC) 이며, 향후 구체적인 계약금액 및 계약내용을 협의 한 후 본계약 체결을 진행할 예정이라고 밝힘.
▷언론에 따르면, 현대로템은 최종 계약 후 STX를 통해 페루 육군에 차륜형장갑차 K808 ‘백호’ 30대를 공급하며, 금액은 약 6,000만 달러(2일 환율 기준 약 829억 원) 규모로 알려짐. 특히, 차륜형 장갑차 '백호'가 페루에 수출된다는 소식에 추가 수주 기대감이 부각.
▷현대로템 관계자는 “현대로템 차륜형장갑차의 첫 해외 수출이자 국산 전투장갑차량의 중남미 지역 최초 진출 사례”라며 “지난 2022년 폴란드에 K2 전차를 수출하며 전차 완성품을 수출한 이래 차륜형장갑차까지 수출하며 글로벌 지상무기체계 시장에서 K-방산의 경쟁력을 확고히 다진 것”이라고 평가했음.
▷이 같은 소식에 금일 현대로템, 풍산, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 퍼스텍 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
풍력에너지/ 태양광에너지/ 전선/ 전력설비
마이크로소프트, 14조원 규모 재생에너지 투자 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 글로벌 AI 성장 속 데이터센터 전력 경쟁 심화에 대비해 마이크로소프트가 재생에너지에 약 14조원을 투자할 것으로 전해짐. 1일(현지시간) 마이크로소프트는 브룩필드에셋매니지먼트의 재생에너지 개발프로젝트에 100억 달러(약 13조8천억원)을 지원한다고 밝혔으며, 이번 투자 계약에 따라 브룩필드는 오는 2025년부터 2030년까지 미국과 유럽에서 생산되는 10.5기가와트(GW) 규모 재생에너지를 마이크로소프트 데이터센터에 공급하게 될 예정.
▷한편, 마이크로소프트의 이번 행보는 인공지능(AI) 개발 경쟁이 달아오르면서 데이터센터의 전력 소비량이 급증할 것이란 전망이 힘을 얻는 가운데 나왔으며, 국제에너지기구에 따르면 오는 2026년까지 전세계 데이터센터가 1천테라와트시(TWh) 이상의 전력을 소비할 것으로 전망되고 있음. 이는 2022년 전력 소비량의 두 배 이상으로 일본의 총 전력 사용량과 비슷한 수준임.
▷이 같은 소식에 금일 유니슨, LS에코에너지, 금양그린파워, 에스폴리텍, 대명에너지, 제일전기공업, 제룡전기, 대원전선 등 풍력/태양광에너지 및 전선/전력설비 테마가 상승.
마리화나(대마)
美 정부, 마리화나 규제 타이레놀 수준으로 완화 추진 소식 등에 상승
▷외신에 따르면, 지난 30일(현지시간) 메릭 갈랜드 미국 법무장관이 백악관에 마리화나(대마) 규제 완화를 공식 권고했다며, 백악관이 이를 확정하면 마리화나는 코데인 성분이 들어간 타이레놀 수준의 약물로 취급된다고 전해짐. 앞서 DEA는 의료 목적으로 마리화나를사용하는 것과 마리화나가 다른 위험 약물보다 남용 위험이 적다는 점을 인정하기로 한 바 있음.
▷이에 지난 30일(현지시간) 뉴욕증시서 마리화나 관련주인 틸레이(+39.55%), 크로노스 그룹(+15.29%), 캐노피 그로스(+78.85%) 등이 급등세를 보이기도 했음. 다만, 지난밤 틸레이(-18.22%), 크로노스 그룹(-7.82%), 캐노피 그로스(-23.12%) 등이 급등 하루만에 동반 하락.
▷이 같은 소식 속 우리바이오, 엔에프씨, 애머릿지, 화일약품 등 마리화나(대마) 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)
삼성전자 반려로봇 '볼리' 상표권 출원 소식 속 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 삼성전자가 지난 1월 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2024'에서 공개해 화제를 모았던 인공지능(AI) 컴패니언 '볼리(Ballie)'의 상표권 출원을 신청한 것으로 전해짐. 과거 로봇이 단순히 사용자 지시에 따르는 수준이었다면 반려로봇 볼리는 AI 를 탑재한 로봇이 스스로 사용자 패턴을 학습하고 판단해 일을 수행하는 진화된 기기임. 업계와 특허정보시스템 키프리스에 따르면, 삼성전자가 지난달 23일 'Ballie'라는 상표권 출원을 신청해 심사가 진행 중임.
▷삼성전자가 신청한 상표권 설명에 따르면 가정 내 응급상황을 감지·발견·모니터링하고 응급 메시지를 전송하기 위한 사물인터넷(IoT) 가능 모바일 전자기기, 사람들을 돕고 즐겁게 하기 위한 의사소통 및 학습 기능을 가진 휴머노이드 로봇, IoT 가능 가정용 기기용 모니터링 장치 등으로 구분돼 있음.
▷한편, 글로벌 시장조사기관리서치앤드마켓에 따르면, 글로벌 반려 로봇 시장 규모는 지난해 기준 114억4,000만달러(약 15조원)에서 연평균 25.7% 성장해 2030년 566억9,000만달러(약 75조원)에 달할 것으로 전망되고 있음.
▷이 같은 소식 속 이랜시스, 케이엔알시스템, 휴먼테크놀로지, 알에스오토메이션 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
저PBR 관련주
정부의 밸류업 지원방안 관련 기업가치 제고 계획 가이드라인 공개 속 하락
▷금일 금융위, 거래소, 자본시장연구원 등 유관기관은 '기업 밸류업 지원방안 2차 세미나'를 개최. 이번 세미나는 지난 2월 1차 세미나에서 발표된 기업 밸류업 지원방안 중 하나인 '기업가치 제고 계획 가이드라인'을 공개, 이에 대한 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하기 위해 마련됐음.
▷이날 공개된 가이드라인에 대해 금융당국은 상장기업이 기업가치를 스스로 제고하기 위해 자발적으로 수립하는 발전 전략이라는 전제 아래 자율성, 미래지향성, 종합성, 선택과 집중 가능성, 이사회 책임 등의 특징을 담고 있다고 설명. 아울러, 이번 가이드라인에는 상장기업이 개별 특성에 맞춰 자율적으로 '기업가치 제고 계획'을 수립할 수 있도록 지원하고 투자자의 이해 편의성을 높이고자 기업개요, 현황진단, 목표설정, 계획수립, 이행평가, 소통 등으로 목차를 나눠 작성 방법이 제시됐음.
▷금융당국은 '자율성' 강조한 탓에 각 기업이 전반적으로 부실한 계획을 수립할 수 있다는 우려와 관련, "공시 우수 기업에게 제공하는 금융 당국 차원의 세제 지원 등 다양한 인센티브를 지원함으로써 선순환 구조를 유도할 것"이라고 설명.
▷이 같은 소식 속 KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 은행, 한국금융지주, 한화투자증권, 키움증권, DB손해보험, 현대해상, 삼성생명 등 증권, 손해/생명보험, 두산, SK, LS, CJ, 삼성물산 등 지주사 등 저PBR 관련 테마가 하락.
철강 주요종목/ 철강 중소형
中 저가 철강 제품 우려 및 엔저에 따른 日 철강 수입확대 가능성 부각 등에 하락
▷전일 언론에 따르면, 달러 강세 속에 엔화 가치가 원화보다 더 큰 폭으로 하락하고 있어 한국 산업·무역에 미칠 영향에 관심이 쏠리고 있는 가운데, 특히 철강업계에서 우려의 목소리가 확대되고 있음. 이는 중국산 저가 철강 제품의 국내 유입으로 가뜩이나 어려운 상황에서 '역대급 엔저'로 일본 철강 제품이 경쟁력을 키우는 형국이기 때문인 것으로 알려졌음.
▷한국철강협회에 따르면, 작년 중국산과 일본산 철강재 수입은 각각 873만t, 561만t으로 전년보다 29.2%, 3.1% 늘어났으며, 작년 한국의 전체 수입 철강재 중 중국과 일본에서 수입된 철강이 차지하는 비율은 92%에 달하는 것으로 전해짐. 이 같은 상황 속 엔저심화는 일본 철강 수입이 확대되는 요인으로 작용할 것으로 전망되고 있음.
▷철강 업계 관계자는 "일본산 철강 수입재의 비중이 이미 상당히 늘어나 국내 철강 수요를 잠식하고 있다"며 "철강 시황이 안 그래도 좋지 않은데 엔저 심화로 위기감이 커지고 있다"고 언급.
▷이 같은 소식에 금일 세아베스틸지주, 현대제철, 동국제강, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 화인베스틸, 넥스틸, 하이스틸 등 일부 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락.
정유/ LPG(액화석유가스) 등
국제유가(WTI) 급락, 7주 만에 80달러 선 하회 등에 하락
▷5월1일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 이스라엘/하마스 휴전 기대감 및 美원유재고 증가 영향 등에 급락, 7주 만에 80달러선 하회. 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은전거래일보다 2.93달러(-3.58%) 하락한 79.00달러에 거래 마감.
▷이스라엘과 하마스의 휴전 협상 기대감이 부각. 언론에 따르면, 블링컨 장관은 텔아비브에서 이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령을 만난 자리에서 "우리는 인질들을 귀환시키는 휴전을 지금 당장 해야 한다는데 결연하다"며 "휴전이 성사되지 않는 유일한 이유는 하마스 때문"이라고 밝힘. 다만, 네타냐후 총리는 블링컨 장관에게 "우리는 휴전 합의에도 관심이 있지만 하마스를 소탕하겠다는 목표에는 변함이 없다"며 라파 침공을 강행하겠다는 뜻을 전한 것으로 알려짐. 아직 하마스 측이검토한 휴전안은 공개되지 않은 가운데, 이스라엘 대표단은 이집트 카이로를 방문, 휴전 및 인질 협상 개요에 대한 하마스의 답변을 받을 예정.
▷美 원유재고가 증가한 점도 국제유가의 하락요인으로 작용. 美 에너지정보청(EIA)에 따르면, 전략비축유를 제외한 미국의 상업용 원유 비축량은 지난주 730만 배럴 증가한 총 4억6,100만 배럴을 기록. 휘발유 수요는 4주 동안 하루 900만 배럴 이하로 감소했으며, 지난주 일평균 휘발유 수요는 하루 850만배럴로 전년동기대비 1.3% 감소한 것으로 집계.
▷이와 관련, S-Oil, GS, SK이노베이션 등 정유, 흥구석유, SK가스, 극동유화 등 LPG 에너지 관련 테마 하락. 석유류제품 제조업 및 도소매업을 영위중인 한국석유도 소폭 하락.
* 자료출처 : 인포스탁
5. 내일일정
05월 03일 금요일
1. 민테크 신규 상장
2. 美) 4월 고용동향보고서(현지시간)
3. 美) 4월 ISM 비제조업지수(현지시간)
4. 중국, 일본 증시 휴장
5. 오스탄 굴스비 시카고 연준 이사 연설(현지시간)
6. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
7. 민주당, 원내대표 경선
8. 글로벌 IB 불법 공매도 조사 중간 결과
9. SK 이노베이션, SK온-엔무브와 합병 후 상장 추진 관련 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
