글로벌(미국) 팩트체크
미국 증시 혼조 마감, 나스닥 하락, 다우 상승
엔비디아, 사흘째 하락 (시총 3조달러 하회)
필라델피아반도체 -3.02% 하락
애플, 디지털시장법 (DMA) 위반..EU
EU, 우크라 가입 협상 개시
독일 IFO 기업환경지수 88.6 '예상 하회'
국제 유가 상승, 에너지주 강세
비트코인 ETF 자금유출 지속, 6만달러 하회
메리델리, '선제적 금리 인하 경계해야'
루벤스타인, '연준 대선 전 금리 안내릴 것'
BoA, '금리 인하 보다는 경기에 주목할 때'
전일 美장 브리핑
금리 보다 경기
장중 변화 요인
AI 랠리를 주도해 온 엔비디아가 고점 대비 16% 하락하며 나스닥, 필라델피아 반도체 지수 등 기술 지수 약세를 견인.
엔비디아 가격 조정 사유
1) 단기 급등에 따른 기술적 부담
2) 회계연도 25년 2분기부터 실적 반영 우려
3) CEO 등 내부 거래(매도) 증가
- 젠슨 황, 내년 3월까지 528만주 추가 매각 계획
금융 및 에너지 강세에 힘입어 다우지수는 상대적으로 견조한 모습을 보임. 이에 달러화는 전일 대비 0.3% 하락하였고 유럽 주요국 증시는 1% 넘게 상승.
국제 유가는 이스라엘과 헤즈볼라 간 확전 우려로 1% 넘게 상승하며 3주 연속 상승세를 이어가.
비트코인은 6% 가까이 하락하며 지난 5월 초 이후 처음으로 6만 달러를 하회.
Fed Speaks
메리 델리 샌프란시스코, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 각각 초과저축 소진에 따른 소비자 지출 둔화와 인플레이션 데이타를 제외한 경제는 냉각 조짐을 보이고 있어 인플레이션 둔화 진전에 낙관적이라고 말해.
특징 종목
엔비디아 (-6.7%)
단기 급등에 대한 차익, 실적 성장세 기저효과가 25년 2분기부터 적용될 것이라는 우려, 젠슨 황 CEO를 포함한 내부자들의 매도 등으로 하락. 이에 반도체 섹터 전반에 걸친 부담으로 작용하여 필라델피아 반도체 지수는 -3% 넘게 하락.
애플(+0.3%)
유럽연합이 애플 앱스토어 운영 방식이 디지털시장법(DMA) 위반에 해당한다고 잠정 결론을 내리고 내년 3월 25일까지 제재 수위 등 최종 결론을 내릴 것이라는 소식에 강보합으로 마감.
국제 유가 강세에 따른 엑슨모빌(+3.0%), 셰브론(+2.6%) 등 메이져 정유업체를 중심으로 상승이 나옴.
채권, 외환 및 상품
국제 유가는 1% 대 상승 기록. 이스라엘이 레바논 무장단체인 헤즈볼라의 남부 거점 도시를 공격했다는 소식에 이스라엘- 하마스 간 전쟁이 이스라엘-헤즈볼라(레바논) 간 확전으로 이어질 수 있다는 우려가 커져.
구리와 철강 등 산업 금속은 중국의 수요 부진에 대한 우려가 커지며 2개월래 최저 수준까지 하락.
비트코인은 현물 ETF에서의 자금 유출과 일본 마운트곡스 가상화폐 거래소가 보유한 약 14만개의 비트코인이 대거 시장에 나올 가능성 (오버행)에 50여일 만에 6만 달러 하회.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : -0.2%
- MSCI 이머징지수 ETF : 0.0%
- 필라델피아반도체 : -3.0%
- NDF환율(1개월물) : 1,384원
기술주 차익실현 주의
메인 메뉴 : 조선, 해운
사이드 메뉴 : 태양광, 2차전지, 양자컴퓨터
기술주에 대한 차익실현은 국내 증시 하방 위험을 키울 전망
금일 일정
06월 25일 화요일
1. 에스오에스랩 신규 상장 ; 사진장비 및 광학기기 제조기업2. 美) 페덱스(FedEx) 실적발표(현지시간)3. 미셸 보우만 연준 이사 연설(현지시간)4. 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)5. 세계 태양에너지 엑스포6. 세계 배터리&충전 인프라 엑스포7. 한일 재무장관회의 개최8. 한미, 4차 방위비분담 회의9. 1기 신도시별 선도지구 공모10. 퀀텀코리아11. 美 AI 상위 10종목 ETF 상장12. 부산 슬러시드(BUSAN Slush’D) 개최13. 국무회의 개최14.하스 공모청약15. 현대위아, 공작기계사업 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한16. 6월 소비자동향조사17. 5월 주요 유통업체 매출 동향27. 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)28. 美) 4월 주택가격지수(현지시간)29. 美) 4월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)30. 美) 5월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)31. 美) 6월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)32. 美) 6월 소비자신뢰지수(현지시간)33. 독일) 요하임 나겔 분데스방크 총재 연설(현지시간)34. 日) 4월 경기동향지수(수정치)35. 日) 5월 기업서비스가격지수(CSP)36. 日) 5월 공작기계수주(수정치)
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 6/24 월, 특징 테마 주도 : 조선, 해운 |
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| 조선/ 조선기자재 | 컨테이너선 발주, 방산 수주 기대감에 따른 조선 업황 슈퍼 사이클 진입 전망 등에 상승 |
| ▷HD현대미포, 한화오션, HD현대중공업, 세진중공업, 케이프, 한화엔진, 현대힘스 ** 한화오션과 HD현대중공업은 올해 하반기 한국형차기 구축함(KDDX) 사업을 두고 라이벌 구도에 에 있음. |
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| 해운/ 종합 물류 | 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 11주 연속 상승세 등에 상승 |
| ▷STX그린로지스, 흥아해운, 대한해운, 태웅로직스, 현대글로비스 ** 시간외 급등 테마 |
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| 방위산업/전쟁 및 테러 | 유럽연합(EU), 한국·일본과 안보·방위 파트너십 검토 소식 등에 상승 |
| ▷풍산, 코츠테크놀로지, 쎄트렉아이, 한국항공우주, LIG넥스원, SNT다이내믹스 | |
| 여름/ 제습기 | 때이른 무더위, 장마 이후에도 폭염더위 지속 전망 속 상승 |
| ▷파세코, 신일전자, 위닉스, 코웨이, LG전자 | |
| 건강기능식품 | 국내 주요 건기식 업체 실적 개선 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷코스맥스엔비티, 노바렉스,뉴트리, 콜마비앤에이치 | |
금일 특징테마
| 6/25 화, 특징 테마 주도 : 해운, 자동차(자율주행) * 신규 : 비만치료제 |
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| 해운/ 종합 물류 | 해상 운임 상승세 영향 지속 등에 상승 |
| ▷STX그린로지스, 대한해운, 흥아해운, 팬오션, 한솔로지스틱스, KCTC | |
| 정유/ LPG(액화석유가스) | 국제유가 연중 최고치 근접 소식 등에 상승 |
| ▷S-Oil, SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유, E1 | |
| 비만치료제 | 노보노디스크, 5.7조원 규모 美 비만치료제 관련 생산시설 추가 건설 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷인벤티지랩, 대봉엘에스, 한미약품, HK이노엔 | |
| 자동차 대표주/자동차 부품 등 | 현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의의결 소식 등에 상승 |
| ▷ 현대모비스, 현대차, HL만도, 우수AMS, 화신, 한국무브넥스 ▷ 슈어소프트테크, 코리아에프티, 켐트로닉스, 현대오토에버 (자율주행) |
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| 종 목 | 사유 |
| 한중엔시에스 (107640) 44,200원 (+30.00%) |
자동차부품 테마 상승,열폭주 막을 수냉식 ESS 냉각시스템 기술 부각 속 코스닥 이전상장 이틀째에 상한가 |
| 라이프시맨틱스 (347700) 2,115원 (+29.99%) |
피부암 영상 검출·진단 보조 AI 솔루션 및 모발밀도 분석 AI 솔루션 등 의료AI 솔루션 2종 식약처 품목허가 획득 소식에 상한가 |
| 세명전기 (017510) 7,080원 (+27.57%) |
정부, 용인 반도체 클러스터 전력 공급 관련 대규모 지원 방안 계획 소식 속 최고전압 500kV HVDC 송전선로 금구류 개발 이력 부각에 급등 |
| 에스오에스랩 (464080) 14,420원 (+25.39%) |
자율주행차 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등 |
| 워트 (396470) 16,050원 (+24.42%) |
삼성전자·SK하이닉스, 반도체 후공정 업계와 D램·HBM 투자 논의 모멘텀 지속 속 핵심장비 국산화 이력 지속 부각 등에 급등 |
| STX그린로지스 (465770) 13,560원 (+23.84%) |
해상운임 상승세 영향 지속 등에 해운/종합 물류 테마 상승 속 급등 |
| 더존비즈온 (012510) 72,200원 (+22.79%) |
AI 기반 공공부문 특화 플랫폼 공개 소식 속 급등 |
| 나노팀 (417010) 15,220원 (+15.74%) |
아리셀, 화성 배터리 공장 화재 소식 속 전기차용 배터리 열관리 소재 개발 업체로 부각되며 급등 |
| 삼성공조 (006660) 17,300원 (+15.56%) |
자동차부품 테마 상승 및 엔비디아 차세대 GPU 루빈 공개 모멘텀 지속 속 AI 데이터센터 냉각 수요, 자동차 냉난방공조 사업 영위 사실 지속 부각에 급등 |
| 인화정공 (101930) 27,750원 (+14.20%) |
자동차부품 테마 상승 및 에어인천,아시아나항공 화물사업 인수 우선협상자 선정 모멘텀 지속 속 에어인천 실소유주로 지속 부각되며 급등 |
| 스킨앤스킨 (159910) 1,180원 (+14.01%) |
화장품 수출 기대감 부각 등에급등 |
| 우수AMS (066590) 3,300원 (+11.86%) |
현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 자동차부품 테마상승 속 급등 |
| 와이바이오로직스 (338840) 10,660원 (+11.86%) |
2분기 '플랫폼' 기술수출 바이오 업체 부각 속 항체 디스커버리 플랫폼 '와이맥스 에이블'을활용해 발굴한 이중항체 신약 'IMB-101' 기술수출 이력 부각에 급등 |
| KCC (002380) 307,000원 (+10.83%) |
2분기 실리콘사업부문 수익성 개선 지속 전망 등에 급등 |
| HLB (028300) 72,800원 (+10.30%) |
리보세라닙-캄렐리주맙 中서 총 2조원 이상 매출 달성 소식에 급등 |
| 피엔케이피부임상연구센타 (347740) 3,115원 (+10.07%) |
자외선 차단 시험 수요 급증에 따른 높은 성장세 기록 소식등에 급등 |
| 인터플렉스 (051370) 15,550원 (+9.51%) |
삼성전자 갤럭시 링 출시 수혜 전망 등에 급등 |
| 화신 (010690) 14,800원 (+9.06%) |
현대차그룹 지정학적 갈등 수혜, 현대차 인도법인 IPO 모멘텀 지속 및 정부 미래차부품법 국무회의 의결 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
06월 26일 수요일
1. 美) 5월 신규주택매매(현지시간)
2. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
3. 엔비디아 연례 주주총회(현지시간)
4. 인터펙스 위크 도쿄 2024 개최
5. 日 롯데홀딩스, 정기주주총회
6. 한미일 산업장관회의(현지시간)
7. 경제관계장관회의
8. 한국전자통신연구원(ETRI) 컨퍼런스 개최
9. 메타버스 엑스포
10. 국회기후변화포럼, '제11차 전기본' 국회 공청회 개최
11. 서울메타위크개최
12. 국제광융합엑스포 개최
13. 데브시스터즈, 신작 '쿠키런: 모험의 탑' 출시
14. TCC스틸, 600억 CB발행 추진 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
15. 한화에어로스페이스, 폴란드 18조 수출 준비..."K9 현지생산" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
16. 4월 인구동향
24. 美) 5년 만기 국채 입찰(현지시간)
25. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
26. 美) 주간 원유재고(현지시간)
27. 독일) 7월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
