24.07.12(금) 미증시 마감 브리핑 및 특징 테마 - 미국, 6월 CPI 둔화 확인에 M7 차익실현. 한국, #2차전지 #화장품 #제약바이오 체크~
by THE 원칙 지키미2024. 7. 12.
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글로벌(미국) 팩트체크
- 대형 기술주 급락, 중소형주 급등 - 6월 CPI 전월 대비 -0.1% 기록하며 ‘예상 하회’ - 연준, 금리 인하 기대감 ↑…달러/엔 환율 1.8% 급락
전일 美장 브리핑
6월 CPI
장중 변화 요인
미 증시는 6월 CPI가 시장 예상을 하회하며 디스인플레이션의 ‘추가’ 진전을 보였음에도 불구하고 지수별 엇갈린 투자심리가 반영되면서 혼조 마감하였음.
M7에 대한 차익실현 매물이 집중되며 IT(반도체)ㆍ커뮤니케이션 서비스ㆍ경기소비재 중 시가총액 비중이 큰 업종의 하락세가 두드러졌음.
- 6월 CPI 리뷰
Headline과 Core 모두 시장 예상을 하회하며 인플레이션 완화의 추가 진전을 나타냈음.
Headline CPI는 전월 대비 -0.1%를 기록하며 2020년 5월 이후 가장 큰 마이너스 증가율을 기록하였음. 물가 하락은 핵심 상품과 에너지 가격 하락이 견인. 특히, 핵심 상품의 물가 상승 기여도는 6개월 연속 마이너스(-)를 기록하였고 에너지는 4개월 만에 기여 도가 감소하는 모습을 보임. 다만, 핵심 서비스 물가의 기여도는 전월 대비 오히려 상승하며 미 가계(소비자)가 느끼는 생활 물가는 완고한 모습을 보임.
(1분기 대비) 2분기 기준 연율화 한 CPI를 살펴보면 Headline 7.3%→2.4%, Core 6.6%→2.4% 각각 둔화.
특징 종목
테슬라(-8.4%)
오는 8월 8일 예정이었던 로보택시 데이 행사가 10월로 연기될 수 있다는 우려와 최근 상승에 따른 차익실현 매물 출회 부담에 급락. 테슬라 뿐만 아니라 그 동안 시장 랠리를 주도했던 엔비디아(-5.4%), 메타(-4.1%), 애플(-2.3%) 등 매그 니피센트7과 마이크론(-4.5%), 퀄컴(-4.3%), 램리서치(-6.0%)등 반도체 업종에 대한 매도 압력이 크게 나타남.
델타항공 (-4.0%)
2분기 실적이 시장 전망을 하회. 또한, (좌석) 공급 증가로 인해 항공 업계의 마진과 이익이 압박을 받고 있다고 밝히 면서 3분기 가이던스를 하향 조정. 이에 아메리칸항공(-3.7%), 유나이티드항공(-3.2%)등 항공주 약세 기록.
금리 인하 기대감 증가에 부동산, 신재생(태양광), 은행 등이 강세를 보임. iShares 미국 주택 건설 ETF(+5.5%), 인베스코 태양광 ETF(+4.5), SPDR S&P 은행 ETF(+3.6%) 등이 큰 상승폭을 기록하였음.
채권, 외환 및 상품
6월 CPI 서프라이즈로 인해 미 국채 시장은 단기 금리가 더 크게 하락하는 ‘강세 스티프닝(Bull-steepening)’ 나타나며 2년물이 4개월 만에 최저 기록. 달러/엔 환율은 일본 정부의 개입으로 전일 대비 2% 가까이 하락하였고 금 가격은 2,400달러를 회복.
▷두산로보틱스, 전일 장 마감 후 두산에너빌리티 주식회사의 투자사업부문을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.0315651, 합병기일:2024-10-29, 신주상장예정:2024-11-25) 공시. 아울러 두산밥캣 주식회사와 주식교환ㆍ이전 결정(교환ㆍ이전 비율 : 두산밥캣㈜ : 두산로보틱스㈜ = 1: 0.6317462, 신주상장예정일:2024-11-25) 공시.
▷두산그룹의 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스 3개사는 각각 전일 이사회를 열어 자회사의 분할과 합병 및 포괄적 주식교환을 포함한 지배구조 개편안을 승인했음. 두산그룹은 두산에너빌리티의 자회사이던 두산밥캣을 자진 상장폐지해 두산로보틱스 산하로 이관할 예정으로 양사(두산로보틱스/밥캣)가 공통적으로 개발해온 인공지능(AI), 자율주행 기술 개발 역량도 공동 개발을 통해 빠른 속도로 글로벌 톱티어 수준까지 끌어올리겠다는 계획임.
▷업계에선 세 부문의 주력 사업에 맞춰 두산그룹이 국내외 대형 M&A에 나서는 등 확장에 힘을 쏟을 것이란 기대감도 나오고 있는 가운데, 업계 관계자는 "두산밥캣과 두산로보틱스의 이번 사업?결합으로 두산로보틱스의 글로벌 사업 확장이 한층 가속화 될것으로 기대된다"며 "두산로보틱스 신주를 부여하는 방식으로 계열사간 윈-윈 구조를 고안한 점도 시장에 긍정적일 것"이라고 밝힘. 신한투자증권도 보고서를 통해 이번 지배구조 개편을 통해 동사는 선진시장 고객 접점 확대, Reference 구축을 통한 매출 증대, 전문 서비스 시장 선점 등이 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 두산로보틱스를 비롯해 대동기어, 휴림로봇, 에스피시스템스, 엔젤로보틱스, 러셀, 유진로봇 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
▷다올투자증권은 보고서를 통해 금리 인하 불확실성, 기술 반환 등으로 부진했던 제약/바이오주는하반기 금리 인하 기대감으로 주가 반등세를 보이고 있다며, 하반기 다수의 주요 이벤트도 발생될 예정이라고 밝힘. 셀트리온, 유한양행, 한미약품 등 주요 제약/바이오사의 실적이 일회성 비용 제외, 마일스톤 발생, 매출 성수기 효과 등으로 하반기로 갈수록 성장할 전망으로 실적모멘텀도 유효하다며, 긍정적인 실적 흐름에 R&D 모멘텀까지 발생될 전망으로 추후 주가 회복이 기대된다고 설명.
▷이와 관련, 8월에는 유한양행의 레이저티닙+아미반타맙 병용요법 비소세포폐암 1차 치료제의 FDA 허가 여부 결정, 알레르기 치료제의 임상1b상 종료가 예정되어 있다고 밝힘. 아울러 셀트리온의 짐펜트라(램시마 SC)는 6월 말부터 미국 PBM 보험 환급이 시작되면서 3Q부터 매출이 본격화되고, 하반기 중 추가 PBM 등재로 처방 확대가 기대된다고 언급. 또한, 신규 품목 스텔라라 바이오시밀러의 유럽 및 미국 허가 획득도 예상된다고 밝힘.
▷종근당은 2023년 말 노바티스에 L/O했던 CKD-510이 2025년 임상2상 IND 신청 및 진입이 예상되지만, 4Q24에 예정되어있는 노바티스 R&D Day에서 CKD-510의 적응증 및 전략 공개 가능성이 높다고 분석. HK이노엔은 케이캡 미국 임상3상(비미란성) 완료로 하반기 내 데이터발표, 유럽 기술이전 계약이 예상된다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 코오롱생명과학, 한올바이오파마, 에이프로젠, 종근당, 펩트론, HK이노엔 등 제약/바이오 관련주가 상승. 특히, 한올바이오파마는 일본 시장 진출 기대감 등도 긍정적으로 작용.
美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프, 폭스바겐 파워코와 차세대 고체 리튬 배터리 산업화 계약 체결 소식에 일부 관련주 상승
▷지난밤 뉴욕증시에서 전고체 배터리를 개발한 미국 스타트업 퀀텀스케이프가 독일 자동차 기업 폭스 바겐과 대량 생산권 계약을 체결하며 주가가30.50% 급등세를 보였음. 퀀텀스케이프는 폭스바겐의 파워코와 차세대 고체 리튬 배터리 산업화 계약을 체결했음. 이 계약에 따르면, 파워코는 특정 기술 진행 단계와 로열티 지불에 따라 퀀텀스케이프의 배터리 셀을 대량 생산할 수 있는 라이선스를 부여받게 될 것으로 전해짐. 배터리 회사는 퀀텀스케이프의 기술을 사용하여 연간 약 100만 대의 차량을 장착할 수 있는 최대 80GWh를 확장할 수 있는 옵션과 함께 연간 최대 40기가와트시를 생산할 수 있음.
▷한편, 자동차업계 관계자들과 분석가들은 전고체 배터리가 전기차의 주행거리와 충전 속도, 안전성 등을 혁신적으로 개선할 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 레몬, 유일에너테크, SK아이이테크놀로지, 한농화성, 원준등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.
▷애플이 이르면 이달 말부터 사실상 유럽 전역에서 애플페이 외 다른 결제 방식을 허용하기로 했음. 마르그레테 베스타게르 EU 경쟁담당 수석 부집행위원장은 11일( 현지시간) 브뤼셀에서 기자회견을 열고 "애플이 아이폰의 '탭앤고'(tap-and-go) 기술에 경쟁업체들의 접근을 허용하기로 약속했다"고 발표.특히, "이 기술 접근 권한은 경쟁업체에 무료로 제공된다"면서 "이번 애플 측 약속으로 애플페이에 관한 반독점법 위반 조사를 종결한다"고설명.
▷이번 조치는 오는 25일부터 시행돼야 하며, EU에 가입된 27개국을 포함한 유럽경제지역(EEA) 전역에서 10년간 유지될 예정임. 집행위는 약속을 이행하지 않으면 연간 전체 매출의 최대 10%까지 과징금과 일일 매출의 5%에 대한 이행 강제금이 부과될 수 있다고 밝힘.이번 결정은 애플을 향한 유럽연합(EU)의 '과징금 폭탄'을 피하기 위한 조치로 이에 따라 향후 유럽서 삼성·구글페이 사용이 가능할 예정임.
▷이 같은 소식 속 카카오페이, NHN KCP, 지니틱스, 에이텍모빌리티 등 전자결제(전자화폐)/삼성페이 테마가 상승.
