24.07.15(월) 미증시 마감 시황 및 특징 테마 - 미국, 9월 금리 인하 기대감 지속. 한국, #2차전지, #원전, #방산 관련주 체크
by THE 원칙 지키미2024. 7. 15.
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글로벌(미국) 팩트체크
다우 지수, 4만선 돌파 러셀2000, 3거래일 연속 상승하며 2022년 1월 중순 이후 최고 6월 생산자물가지수 ‘예상 상회’,
7월 미시건대 소비자심리지수 ‘예상 하회’
전일 美장 브리핑
다우 4만
장중 변화 요인
미 증시는 6월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 상회했음에도 9월 금리 인하 기대감에 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입 되며 반등.
특히, 다우지수는 4만선을 지난 5월 중순 이후 재차 상회하며 박스권 상단 돌파에 대한 기대감 높아짐. 중소형주 러셀2000 지수는 3거래일 연속 강세를 보이며 2022년 1월 중순 이후 최고치를 기록하였고 S&P500 동일 가중 지수도 연일 상승하며 2008년 11월 이후 최저를 기록했던 S&P500 동일/시총가중 상대지수도 소폭 반등함.
PPI 예상 상회, 소비자심리 예상 하회:6월 PPI는 전월 대비 Headline 0.2%, Core 0.4% 상승하며 시장 전망치였던 0.1%, 0.2%를 각각 상회. 또한, 5월 PPI는 모두 상향 조정되며 예상보다 높은 수준으로 나와. 이는 서비스 가격 상승이 상품 가격 하락보다 더 컸기 때문. 전년 대비로는 Headline 2.6%, Core 3.0% 상승을 기록하며 지난해 1분기 말 이후 가장 높은 수준을 기록.
특히, 주목할 점은 서비스 가격 상승 압력이 큰 가운데 ‘소비자 대출’ 서비스 비용은 통계 집계 이래 최대인 월간 8.9% 하락을 기록했다는 점. 이는 소비자 대출이 감소하거나 금융기관 간 경쟁 심화 등의 이유로 가격이 하락할 수 있다는 점을 의미.
7월 미시건대 소비자심리지수 잠정치는 66.0으로 시장이 예상한 68.5를 하회.
특징 종목
웰스파고(-6.0%)
2분기 매출과 수익이 시장 예상을 상회한 가운데, 자금 조달 비용이 증가하여 순이자수입(NII)이 연간 9% 감소한 119억 2천만 달러를 기록하며 시장이 예상한 121억 2천만 달러를 하회. 이 날 함께 실적을 공개한 JP모건(-1.2%), 씨티그룹(-1.8%)은 시장 예상을 상회한 실적 호조에도 불구하고 더 많은 신용 손실 충당금 적립과 불확실한 경제 전망에 따른 순이자수입 감소 우려에 약세 기록.
뉴욕 멜론 은행(+5.2%)
실적 호조에 강세.
애플(+1.3%)
인터넷 검색과 관련한 반경쟁적 관행에 가담했다는 집단 소송을 연방판사가 기각했다는 소식에 상승.
퀀텀스케이프(+17%)
폭스바겐의 PowerCo와 전고체 배터리 산업화를 위한 계약을 체결했다고 발표한 이후 이틀 연속 급등.
인텔(+3.0%)
오는 2027년 말까지 소프트웨어 및 개발자 클라우드 구독 수익이 10억 달러에 도달할 수 있다는 소식에 강세.
채권, 외환 및 상품
시장 예상을 상회한 6월 PPI에도 불구하고 투자자들 사이 광범위하게 9월 금리 인하 기대감이 강하게 형성됨. 이로 인해, 미 국채 수익률과 달러 인덱스는 4개월래 최저 수준에 근접하였음. 또한, 국채 시장에서는 ‘강세 스티프닝’이 나타나며 10년물과 2년물 간 금리차는 -27bp 수준으로 축소되며 1월 말 이후 가장 높은 수준을 기록.
1) 트럼프 전 대통령 피격 소식 속 트럼프 대선 승리 가능성 상승 소식 #방위산업/전쟁 및 테러, #남북경협, #DMZ 평화공원, #원자력발전, #건설기계, #우크라이나재건,#모듈러주택, #전선, #일부 제약/바이오 등 테마 상승.
2) 트럼프 당선 가능성 급증에 따른 비트코인 가격 6만달러 돌파 # 가상화폐(비트코인 등), #두나무 테마, #STO(토큰증권 발행), #NFT(대체불가토큰) 테마도 상승.
방위산업/전쟁 및 테러/ 남북경협/ 원자력발전 등
트럼프 전 대통령 피격 소식 속 트럼프대선 승리 가능성 상승 소식 등에 상승
▷미국 대선을 3개월여 앞둔 13일 오후(현지시간) 공화당대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외 유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생했음. 트럼프 전 대통령은 오른쪽 귀 윗부분이 관통되는 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없고 인근 병원에서 치료를 받은 뒤 곧바로 퇴원했음. 총격범은 현장에서 사망했으며, 유세를 지켜보던 지지자 1명도 희생된 것으로 알려짐. 이와 관 련, 美 연방수사국(FBI)는 성명에서 펜실베이니아에 거주하는 20세 토머스 매슈 크룩스가 13일 발생한 트럼프 전 대통령에 대한 암살 시도에 연루된 용의자라고 밝혔으며, 외신에 따르면, 크룩스는 등록된 공화당원이라고 전해짐.
▷정치전문매체 폴리티코는 이번 피격 사건으로 공화당 내에선 ‘이미 선거에서 이겼다’는 기류가 형성되고 있다고 밝힘. 실제로 미국의이벤트 베팅 사이트 ‘폴리마켓’에서는 트럼프 대선 승리 가능성이 70%로 전날보다 10%포인트 상승했음. 바이든 대통령 승리 확률은 16%에그쳤음.
▷한국투자증권은 보고서를 통해 트럼프 전 대통령 총격 사건과 관련해 시장은 이번에도 과거와 유사한 움직임을 보일 전망이라며, 트럼프 수혜 종목인 방산·제약·에너지·원전 등에 매수세가 집중될 가능성이 있다고 밝힘. 이어 트럼프 정책과 관련이 없는 업종, 대표적으로 신재생에너지 등은 선택에 신중함이 요구된다고 설명.
▷키움증권도 보고서를 통해 친환경 규제 완화, 화력 및 원전 강화라는 측면에서 에너지, 원전 섹터의 수혜가 있을 것으로 전망. 이어 제약 바이오 업종은 트럼프가 과거 의약품 규제 완화 및 수입 확대를 통해시장경쟁과 약가 인하를 유도했다는 측면에서 바이든 대비 우호적인 입장을 취하고 있다면서 친환경 정책 예산을 축소하더라도 국방, 헬스케어, 저소득층의 사회보장 부문 예산은 유지하겠다고 공약한 바 있어 우호적인 주가 흐름을 보일 것으로 전망.
▷이 같은 소식 속 웨이브일렉트로, 코츠테크놀로지, 현대로템, LIG넥스원, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러, 일신석재, 인디에프, 제이에스티나, 모나용평 등 남북경협/DMZ평화공원, 트럼프의 러-우 전쟁 종전안 기대감 속 SG, 다산네트웍스, 에스와이, HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등 우크라이나재건/건설기계 테마가 상승. 또한, 트럼프 수혜 및 체코 원전 수주 기대감 지속 속 한전산업, 한전기술, 효성중공업, 우진, 대우건설등 원자력발전 및 LS에코에너지, 일진전기 등 전선, 삼아제약, 삼일제약, 신신제약, 유한양행 등 일부 제약/바이오 관련주가 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)
트럼프 당선 가능 성 급증에 따른 비트코인 가격 6만달러 돌파에 상승
▷11월 미국 대선을 3개월여 앞둔 13일 오후(현지시간) 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 야외유세 도중에 그를 겨냥한 총격 사건이 발생한 가운데, 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 급격히 상승했음. 정치전문매체 폴리티코는 이번 피격 사건으로 공화당 내에선 ‘이미 선거에서 이겼다’는 기류가 형성되고 있다고 밝힘. 실제로 미국의 이벤트 베팅 사이트 ‘폴리마켓’에서는 트럼프 대선 승리 가능성이 70%로 크게 상승했음.
▷트럼프가 가상화폐에 친화적인 정책을 펼칠 것으로 기대되고 있는 가운데, 비트코인 가격이 약 11일 만에 6만달러선을 돌파했음. 코인마켓캡에 따르면, 오후 4시경 62,880달러선에서 거래되고 있음. 업비트와 빗썸에서도 상승세를 보이며, 8,830만원선에서 거래 중임. 업계 관계자는 “도널드 트럼프 전 미국 대통령이 오는 대선에서 승리한다면 수많은 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF)가 승인될 것”이라며, “그렇게 된다면 블랙록, 비트와이즈 등 자산운용사들은 시가총액 가중 ETF 상품을 만들게 될 것이고 사람들은 주식 지수 관련 ETF 상품을 매수하는 것처럼 가상자산 지수 ETF 상품을 매수하게 될 것”으로 전망.
▷한편, 오는19일 '가상자산이용자 보호법'이 시행될 예정. 해당 법안은 가상자산 이용자의 자산 보호, 불공정거래 행위 금지, 금융당국의 감독 및 제재권한 등 3가지를 규정했으며, 금융당국은 가상자산이용자보호법이 원활하게 시행될 수 있도록 감독·검사·조사 업무 집행을 위한 인프라를구축하고, 가상자산 사업자가 의무 사항을 준비할 수 있도록 지원할 계획임.
▷이 같은 소식 속 갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트, 다날, 위메이드 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승.
조선/ 조선기자재
해상 SMR 수혜 전망 및 하반기 실적 기대감 지속 등에 상승
▷일부 언론에 따르면, 글로벌 선도 SMR(소형모듈원자로) 기업들이 K-조선에 러브콜을 보내고 있는 것으로 전해짐. 특히, HD한국조선해양 등 국내 조선사들이 '바다 위 SMR'이라는 프로젝트를 달성하기 위한 최적의 파트너로 급부상하고 있으며, 해상 부유식 SMR은 국내 기업에 큰 사업 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대되고 있음.
▷올해 역대 최대 수준의 신조선가 경신 가능성이 언급되며 조선 빅3 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업의 하반기실적 기대감도 지속되고 있음. 국내 조선사들은 액화천연가스(LNG) 운반선, 암모니아 선박 등 부가가치가 높은 선박을 중심으로 3~4년치 일감을 확보한 상황이며, LNG 운반선 뿐만 아니라 노후 PC선 등의 교체 수요, 컨테이너선에 대한 대규모 발주 움직임도 감지되면서 더욱 빠르게수익성이 개선되고 있는 것으로 전해짐. 아울러 영국의 해운·조선 시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면, 지난달 마지막주 신조선가지수는 187.23포인트(p)를 기록했으며, 이는 전년 동기대비 10% 오른 수준으로 조선업 최대 호황기인 2008년 9월(191.6p)수준에 근접한 것으로 전해짐.
▷한편, HD한국조선해양은 유럽 소재 선사와 1만5500TEU(1TEU=20피트 컨테이너 1개)급 컨테이너선 12척에 대한 건조계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약 규모는 총 3조6,832억원으로, HD현대중공업과 HD현대삼호에서 6척씩 건조해 2028년 6월까지 순차적으로 선주사에 인도할예정인 것으로 전해짐. 아울러 공정거래위원회는 HD한국조선해양과 STX중공업의 기업결합을 조건부 승인했음.
▷이 같은 소식 속 HD현대중공업, HD한국조선해양,일승, 케이에스피, 인화정공, 한라IMS 등 조선/ 조선기자재 테마가 상승.
음식료업종
2분기 해외수출 및 원가개선에 따른 견조한 실적 전망, 강달러 수혜 기대감 등에 상승
▷교보증권은 보고서를 통해 2분기 음식료 내수 업황은 비수기 및 전년동기대비 부진한 마트 트래픽 등을 감안시 비우호적 이었을 것으로 판단되지만, 해외+원가 개선을 중심으로 여전히 견조한 이익 흐름을 보여줄 것이라고 언급. 2분기 가공식품 수출액은 29.8억달러(YoY +10%, QoQ +11%)을 시현했으며 전반적인 원가 부담이 YoY 완화된 것으로 파악된다고 설명. 2분기 주요 커버리지 8개 합산 영업이익은 YoY 14%(담배 제외 YoY +17.2%) 증가할 것이라고 언급.
▷아울러 음식료 업종지수는 3월 중순~6월 중순 가파른 상승 이후, 조정 국면에진입했다고 언급. 하반기까지 원가 부담 완화는 지속되며, 상반기 기저 요인(출고중단/매각 기저 등)이 사라지면서 실적 모멘텀이 돋보일 것이라고 밝힘. 한편, 현재 음식료 업종 12개월 Fwd P/E 10배는 과거 밸류에이션 감안시 크게 부담스러운 구간은 아니라며, 지난 20년 간 음식료 업종 12개월 Fwd P/E는 13.4배 수준이었다고 언급.
▷한편, 도널드 트럼프 전 대통령이 유세 중 총격을 당하면서 당선 가능성이 뛰어오른 가운데, 달러 가치가 강세를 나타내면서 수출주에 긍정적으로 작용할 것이라는 소식도 전해짐.
▷이 같은 소식에 삼양식품, 농심, 샘표식품, 푸드나무, 풀무원 등 음식료업종 테마가 상승.
갤럭시 부품주/ 스마트폰/ 휴대폰부품 등
삼성전자, 2분기 글로벌 스마트폰 1위 소식에 일부 관련주 상승
▷시장조사업체IDC에 따르면, 삼성전자가 첫 인공지능(AI) 폰 갤럭시S24 글로벌 흥행에 힘입어 2분기 글로벌 스마트폰 시장점유율 1위를 차지한 것으로 전해짐. 삼성전자는 2분기 총 5,390만 대의 출하량을 기록, 18.9%의 점유율로 1위에 올랐음. 점유율은 전년동기(20%) 대비 소폭 하락했지만, 출하량은 전년동기(5350만대) 대비 40만대 증가. IDC는 "삼성전자는 주력 제품의 전략적 집중과 강력한 AI 전략에 힘입어 2분기 출하량과 점유율1위가 됐다"고 설명. 애플은 2분기 출하량 4,520만대를 기록, 15.8%의 점유율로 2위를 차지했으며, 샤오미는 14.8%, 비보 9.1%, 오포 9.0%의점유율을 기록.
▷한편, 2분기 글로벌 스마트폰 출하량은 전년동기대비 6.5% 증가한 2억8,540만 대를 기록해 4분기 연속 출하량이 증가하면서 글로벌 스마트폰 시장 회복이 순조롭게 진행 중인 것이 확인됐음.
▷이 같은 소식에 켐트로닉스, 시노펙스, 유티아이, 캠시스, 하이소닉, 서진시스템 등 일부 갤럭시 부품주/ 스마트폰/ 휴대폰부품 등의 테마가 상승.
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
07월 16일 화요일
1. 美) 6월 소매판매(현지시간)
2. 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설(현지시간)
3. 아마존 프라임 데이(현지시간)
4. 국무회의 개최
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