24.11.12 (화) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - # 트럼프 수혜주, 원달러 1400 돌파!!

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

11월 11일 (월) 특징 테마 요약

• 우주항공 및 방위산업
  • 관련 종목: 제노코, 한화시스템, 한국항공우주, 휴니드
  • 상승 요인: 트럼프 당선 기대감에 방위산업 및 우주항공 규제 완화 예상
• 자율주행차
  • 관련 종목: 퓨런티어, 라이콤, HL만도, 에스오에스랩
  • 상승 요인: 테슬라 급등과 자율주행 관련 정책 기대
• 조선 및 기자재
  • 관련 종목: HJ중공업, 한화오션, 삼성중공업, 현대힘스
  • 상승 요인: 한미 조선 협력 가능성 언급
• 전력 인프라
  • 관련 종목: LS ELECTRIC, 효성중공업, 현대일렉트릭, 한전KPS
  • 상승 요인: 전력망 강화 정책 기대
• 방산 관련주
  • 관련 종목: LIG넥스원, 현대로템, 빅텍, 퍼스텍
  • 상승 요인: 지정학적 긴장감 상승

 

 

금일 일정

11월 12일 화요일

1. 노머스 신규 상장

-> 아티스트 IP를 활용한 엔터테크 기업으로, 원더월(Wonderwall)과 프롬(fromm) 플랫폼을 운영

2. 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간)

3. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

4. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

6. OPEC 월간 보고서(현지시간)

7. 국무회의 개최

8. 삼성전자, 임원 인사 및 조직개편 단행 전망

9. 카이노스메드, 기업설명회 개최

10. 코리아 라이프 사이언스 위크

11. KDI 경제전망

12. 한컴라이프케어, ''개인안전장비 1위' 한컴라이프케어, 새 주인 찾는다' 보도에 대한 재공시기한

13. CJ제일제당, CJ피드앤케어 지분 매각 추진 보도 관련 재공시 기한

14. 고려아연 실적발표

15. 펄어비스 실적발표

16.네오위즈 실적발표

17. 사람인 실적발표

18. 시프트업 실적발표

19. 시노펙스 실적발표

20. 펌텍코리아 실적발표

21. LX세미콘 실적발표

22. LX하우시스 실적발표

23. 한국가스공사 실적발표

24. 더블유게임즈 실적발표

25. NHN 실적발표

26. CJ씨푸드 실적발표

27. CJ제일제당 실적발표

 

37. 美) 10월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)

38. 美) 그루폰 실적발표(현지시간)

39. 美) 홈데포(Home Depot) 실적발표(현지시간)

40. 독일) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)

41. 독일) 11월 ZEW 경기기대지수(현지시간)

42. 독일) 9월 경상수지(현지시간)

43. 영국) 9월 실업률(현지시간)

44. 日) 10월 공작기계수주(예비치)

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국내 증시 마감 브리핑

📉 2024년 11월 12일 마감 시황 요약

🏦 지수 요약

• KOSPI: 2,482.57 (-1.94%) - 3일 연속 하락, 2,500선 하회
• KOSDAQ: 710.52 (-2.51%) - 2일 연속 하락, 외국인·기관 매도

🚀 시장 동향

• KOSPI
  • 하락 요인: 중국 경기부양책 실망감 지속, 원화 약세, 외국인·기관 전기전자주 매도
  • 약세 업종: 의료정밀 (-4.0%), 의약품 (-3.2%), 전기가스 (-2.6%)
• KOSDAQ
  • 하락 요인: 필라델피아 반도체지수 하락 영향, 외국인·기관 매도세
  • 약세 업종: 유통 (-3.5%), 의료정밀기기 (-3.2%), 화학 (-3.1%)

📉 기타 지표

• 환율: 원/달러 1,404.6원, 3일 연속 약세
• 국제유가: WTI 68.04달러, 2일 연속 하락

🌏 해외 증시 요약

• 미국 다우 (+0.7%), 나스닥 (+0.1%), 독일 DAX (+1.2%), 홍콩 HSI (-3.0%)

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특징테마

 금일 특징테마

11/12 (화)	이 슈 요 약
트럼프수혜주	트럼프 대통령 당선 수혜 기대감 지속 등에 상승
	▷미국 공화당 대 선후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 5일(현지시간) 진행된 제47대 대통령 선거에서 압승을 거둔 가운데, 공화당은 4년 만에 상원을 탈환했고, 하원마저 싹쓸이할것으로예상되고 있음. 외신에 따르면, 공화당은 미 하원 435석 중 214석을 차지해 과반 218 석 확보까지 단 4석을 남겨두고 있음. 아직 개표 중인 지역 16석 곳 중에서 공화당이 8곳에서 우위를 보이고 있는 만큼 공화당의 하원 '다수당' 지위는 무난히 이뤄질 것으로 전망되고 있음. ▷특히, 시장에서는 트럼프의 당선을 지원했던 일론 머스크 테슬라 CEO가 최대 수혜자가 될 것이라는 기대감이 커지고있는 가운데, 머스크의 주요 사업체인 테슬라와 스페이스X가 기존의 각종 규제에서 벗어나 완전자율주행,우주사업 등에서 수혜를 받을 것으로 전망하고 있음. 아울러 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 7일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 당선 후 처음 통화했다는 소식이 전해진 가운데, 트럼프 당선인은 선거 기간 동안 “우크라이나전을 24시간 내 끝내겠다”고 공언함에따라 우크라이나 재건, 건설기계 등의 업종도 관심이 커지고 있음. ▷이 같은 소식 속 트럼프 수혜주로 꼽히는 TYM, 삼부토건, 희림, 유신, 범양건영, 남광토건, 이화공영 등 우크라이나 재건/건설 중소형/건설기계/남북경협/철도 테마가 상승. 또한, 한화시스템, 에이치브이엠, 켄코아에어로스페이스 등 일부 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 슈어소프트테크, 넥스트칩, 퓨런티어, 라이콤 등 일부 자율주행차 테마등도 상승.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	비트코인 연일 급등 속 8 만9천달러 돌파 소식 등에 상승
	▷도널드 트럼프 대통령 당선인이 대선 과정에서 재선에 성공하면 가상화폐 규제를 완화하겠다고 약속한 바 있는 가운데, 재집권 효과가 부각되며 비트코인 가격이 연일 급등세를 이어가고 있음. 코인마켓캡에 따르면, 이날 오전 10시 경 비트코인 가격은 8만9천달러 선 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억2,600만원 대에서 거래중임. 한편, 비트코인은 전일 사상 처음으로 8만달러를 돌파한 데 이어 하루만에 9만달러 돌파를 앞두고 있음. ▷이 같은 소식에 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 한화투자증권, 제이씨현시스템 등 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무 테마가 상승.
드론(Drone)	러시아-우크라이나, 개전 이래 최대 규모 드론 공방 소식에 상승
	▷지난 10일(현지시간) AFP통신과 영국 BBC방송에 따르면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 "지난밤 러시아는 (이란제) 샤헤드와 다른 공격용 드론 등 145대의 드론을 우크라이나로 출격시켰고 이는기록적 수치"라고 밝힘. 아울러 러시아 국방부는 6개 지역에서 84대의 우크라이나 드론을 격추했으며, 이 중 34대는 수도 모스크바를 겨냥한것으로, 개전 이래 최대 규모의 공격 시도라고 밝힘. ▷한편, 글로벌 시장조사 기관인 프레시던스 리서치에 따르면, 드론을 이용한 테러 및 불법행위는 매년 증가하고 있는 것으로 전해짐. 2021년 약 1조9,400억원(14억달러) 수준인 드론 대응 관련 시장은 오는 2030년 17조4,700억원(126억달러)까지 성장할 것으로 전망. ▷이 같은 소식에 코콤, 휴니드, 제이씨현시스템, 한화시스템, 베셀 등 드론(Drone) 테마가 상승. 아울러 안티드론 등 첨단산업 내 주요 시스템의 전력증폭기능(Power Amplifier)에 대체 불가능한 핵심 부품인 질화갈륨(GaN) 무선주파수(RF) 반도체 칩-패키지트랜지스터-모듈을 생산 중인 웨이비스도 시장에서 부각.
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	보스턴 다이내믹스 로봇개 '스팟', 트럼프 대통령 당선인 경호 투입 모멘텀 지속 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 현대자동차그룹 계열사인 보스턴 다이내믹스의로봇개 '스팟'이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 경호에 투입됐다는 소식이 전해짐. 지난 주말 트럼프 당선인의 자택이 자리 잡은 미 플로리다주 마러라고 리조트 주변을 순찰하는 로봇개가 포착됐으며 로봇개의 몸체에서는 미국 비밀경호국을 뜻하는 'USSS' 글자가 선명히 확인된것으로 알려짐. ▷이와 관련, 트럼프 당선인을 보호하는 비밀경호국은 "로봇개는 비밀경호국의 자산이며 이를 트럼프 당선인의 자택보안을 위해 사용 중"이라며 "구체적인 기술 사양에 대해서는 밝힐 수 없지만, 로봇개들은 우리의 경호 활동을 지원하는 감시 기술과 첨단 센서를 갖추고 있다"고 밝힘. 해당 로봇개는 보스턴 다이내믹스가 판매 중인 스팟으로 확인됐으며 스팟은 이미 미국 내 여러 자치단체 경찰이수색, 폭탄 제거 등 용도로 활용하고 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 클로봇, 씨메스, 에브리봇, 대동기어, 엔젤로보틱스, 대동 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

 

내일일정

11월 13일 수요일

1. 닷밀 신규 상장

2. 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)

3. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

4. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

6. 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)

7. 공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의

8. 10월 고용동향

9. 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

10. 동양생명 실적발표

11. 파마리서치 실적발표

12. 한온시스템 실적발표

13. JYP Ent. 실적발표

14. SK네트웍스 실적발표

15. 한국전력 실적발표

16. 한화생명 실적발표

17. 메리츠금융지주 실적발표

 

29. 美) 주간 MBA 모기지신청건수(현지시간)

30. 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)

31. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

32. 中) 10월 광의통화(M2)

33. 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

중국 경기 부양책에 대한 실망감,
아시아 전반의 경제 불확실성, 그리고
원화 약세...
오늘 한국 증시 하락의 원인으로 판단됩니다. 
수고 많으셨어요~