24.11.13 (수) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #로봇, 리비안, 엔터, 원전

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

11월 12일 (화) 특징 테마 요약

• 트럼프 수혜주
  • 관련 종목: TYM, 삼부토건, 희림, 유신
  • 상승 요인: 트럼프 대통령 당선과 공화당 의회 장악 기대감, 인프라 및 건설 업종 상승
• 가상화폐
  • 관련 종목: 컴투스홀딩스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 한화투자증권
  • 상승 요인: 트럼프의 가상화폐 규제 완화 기대감, 비트코인 급등
• 드론
  • 관련 종목: 코콤, 휴니드, 제이씨현시스템, 한화시스템
  • 상승 요인: 러시아-우크라이나 드론 공방 확대, 드론 시장 성장 전망
• 로봇/AI
  • 관련 종목: 클로봇, 씨메스, 에브리봇, 대동기어
  • 상승 요인: 보스턴 다이내믹스 로봇이 트럼프 경호에 투입된 소식

 

금일 일정

11월 13일 수요일

1. 닷밀 신규 상장

2. 美) 10월 소비자물가지수(현지시간)

3. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

4. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

5. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

6. 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설(현지시간)

7. 공정위, 4대 은행의 '담보인정비율(LTV) 담합' 전원회의

8. 10월 고용동향

9. 10월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)

10. 동양생명 실적발표

11. 파마리서치 실적발표

12. 한온시스템 실적발표

13. JYP Ent. 실적발표

14. SK네트웍스 실적발표

15. 한국전력 실적발표

16. 한화생명 실적발표

17. 메리츠금융지주 실적발표

 

29. 美) 주간 MBA 모기지신청건수(현지시간)

30. 美) 시스코시스템즈 실적발표(현지시간)

31. 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)

32. 中) 10월 광의통화(M2)

33. 日) 10월 생산자물가지수(PPI)

 

간밤 미 연준 의원들의 발언을 정리해보면,

연준 위원	발언 요약	발언 성향
크리스토퍼 월러	경제 전망에 대해 낙관적, 인플레이션이 여전히 높아 추가 금리 인상 필요성 언급	매파 (Hawkish)
토마스 바킨	경제 회복세 강함, 인플레이션 완화, 금리 인하 지지, 유연한 대응 필요 강조	비둘기파 (Dovish)
닐 카시카리	인플레이션 목표 미달, 경제 회복세 강함, 추가 금리 인하 가능성 언급, 신중한 대응	비둘기파 (Dovish)
패트릭 하커	인플레이션 우려, 경제 회복세 강함, 금리 인하 지지, 유연한 대응 필요 강조	비둘기파 (Dovish)

 

* 공통점 : 경제 회복, 인플레이션 우려, 유연한 대응 필요성 강조

---

국내 증시 마감 브리핑

 

📉 2024년 11월 13일 마감 시황 요약

🏦 지수 요약

• KOSPI: 2,417.08 (-2.64%) - 4일 연속 하락, 외국인 매도세로 전기전자주 중심 약세
• KOSDAQ: 689.65 (-2.94%) - 3일 연속 하락, 시총 상위주 하락세

🚀 시장 동향

• KOSPI
  • 업종 약세: 철강금속 (-8.0%), 전기전자 (-3.7%), 증권 (-2.9%)
  • 투자자 동향: 외국인 매도(-7,134억 원), 기관 및 개인 매수
• KOSDAQ
  • 업종 약세: 운송장비부품 (-4.4%), 일반전기전자 (-3.7%), 화학 (-3.7%)
  • 투자자 동향: 외국인 및 개인 매도, 기관 매수

📉 기타 지표

• 환율: 원/달러 1,406.8원 (강세)
• 국제유가: WTI 68.12달러 (상승)

🌏 해외 증시

• 미국 다우 (-0.9%), 나스닥 (-0.1%), 독일 DAX (-2.1%), 일본 니케이 (-1.7%), 중국 상해종합 (+0.4%)

---

특징테마

 금일 특징테마

11/13 수	이 슈 요 약
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	머스크 美 정부효율부 수장 발탁에 따른 휴머노이드 로봇 산업 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승
	▷트럼프 미국 대통령 당선인은 12일(현지시간) 정부효율성위원회 수장으로 일론 머스크 테슬라 CEO를 발탁했음. 트럼프는 성명을 통해 "머스크가 미국 기업가 비벡 라마스와미와 함께 정부효율성위원회를 이끌 것"이라며, "이 두 멋진 미국인은 함께 우리 행정부가 정부 관료주의를 해체하고, 과도한 규제와 낭비적 지출을 줄이고, '미국 구하기'(Save America) 운동에 필수적인 연방 기관 구조조정의 길을 열어줄 것"이라고 밝힘. ▷이에 머스크의 규제 완화 및 트럼프 당선인의 산업 진흥 지원 전망 속 휴머노이드 로봇산업 기대감이 커지고 있음. 머스크는 이미 올해 7월 자신의 SNS X 계정을 통해 "휴머노이드 로봇을 내년에 테슬라 내부용으로 소량 생산하고, 바라건대 2026년에는 다른 회사들을 위해 대량 생산할 것"이라고 밝힌 바 있음. 또한, 지난달 28일 사우디 아라비아 리야드에서 열린 미래투자이니셔티브(FII)에서 화상 대담자로 나와 "2040년에는 휴머노이드가 100억 개가 넘을 것"이라고 전망한 바 있음. ▷이 같은 소식 속 휴림로봇, 알에스오토메이션, 스맥, 에브리봇, 해성에어로보틱스, TPC 등 일부 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
리비안(RIVIAN)	폭스바겐-리비안 합작법인 투자 규모 확대 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 폭스바겐-리비안 양사는 합작법인에 대한 투자 규모를 50억달러에서 58억달러(약 8조1,500억달러)로 확대한다며, 이는 폭스바겐으로부터 미래 자본 일부를 앞당겨 받고 지분 투자를 비롯해 거래 구조에 변화를 주면서 투자 규모가 늘어난 것이라고 알려짐. ▷올해 4분기 안에 출범할 것으로 예상되는 합작법인은 '리비안&VW 그룹 테크놀로지(가칭)'로 폭스바겐은 합작회사가 설립되면 백그라운드 IP 라이선스와합작법인의 50% 지분에 대해 13억달러를 추가 투자할 예정. 합작법인은 이르면 2027년 리비안의 소프트웨어와 전기차 아키텍처를 사용하는 최초의 폭스바겐 모델을 출시할 예정으로 폭스바겐은 먼저 폭스바겐 브랜드에 리비안의 소프트웨어를 적용한 후 아우디와 자회사인 스카우트 브랜드에 적용한다는 계획임. ▷이에 지난밤 뉴욕증시 시간외거래서 리비안 주가는 9.36% 급등. ▷이 같은 소식 속 대원화성,에코캡, 유진테크놀로지, 알멕 등 일부 리비안(RIVIAN) 테마가 상승.
엔터테인먼트/ 음원/음반	BTS-블랙핑크 컴백 기대감 및 로제 아파트 흥행 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 구글 트렌드 내 케이팝 트래픽은 2022년 고점을 기준으로 하향 되고 있는데 BTS와 블랙핑크의 완전체 공백 속에 낙수 효과가 사라졌고, 중국향 앨범 감소 등으로 2024년 컨센서스 영업이익은 연간 53% 하향된 바 있다고 밝힘. 다만, 2025년 BTS와 블랙핑크의 컴백이 계획되어 있으며, BTS의 경우 완전체 기준으로 2020~2021년에 빌보드 HOT100 1위가 집중되어 있는데, 지난 5년간 월드 투어가 없었던 엄청난 이연 수요를 감안할 때 시장 예상치를 상당히 상회하는 매니지먼트 매출이 예상된다고 밝힘. BTS의 예상 매출액은 1.2조원 내외로 전망. ▷이외에도 작년 10월부터 이어진 중국향 앨범 감소 현상은 지난 1년간 고점 대비 약 40~50% 가까운 앨범 감소기를 거쳐 낮은 기저를 기반으로 재차 성장 반전하고 있으며, 위버스와 디어유의 수익화가 시작된다는 점도 긍정적이라고 밝힘. ▷로제의 선공개 싱글 ‘APT. ’(아파트)의 뮤직 비디오가 3억 뷰를 돌파했음. 지난 10월18일 공개된 지 22일 6시간 만으로, 로제는 무려 11년 만에 K팝 솔로 아티스트 최단 기록을 경신했음. 또한, 그룹 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스의 협업곡 ‘아파트’(APT.)가 빌보드 메인 싱글차트 핫100 15위에 오른 가운데, 빌보드 글로벌 차트에선 3주 연속 정상을 유지하고 있음. ▷이 같은 소식 속 하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 디어유, YG PLUS 등 일부 엔터테인먼트, 음원/음반 테마가 상승.
원자력발전	민주당, 원전예산 정부안 수용 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 여야가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 예산결산소위원회에서 원전 개발 및 지원 예산을 2,138억원 규모로 합의했다고 전해짐. 정부가 제출한 원안보다 1억원 증액된 액수로 지난해 더불어민주당은 야당 단독으로 윤석열 정부의 국정과제인 원전 생태계 정상화 관련 예산을 전액 삭감한 바 있음. ▷한 해만에 달라진 예산 심사 결과를 두고 야권에서는 민주당이 문재인 정부의 탈원전 정책 기조에서 벗어나려는 신호탄이라는 해석이 나오고 있음. 특히, ‘실용주의’를 내세운 이재명 대표가 차기 대선을 앞두고 더 이상 탈원전 노선을 고집할 필요가 없다는 현실적 계산을 하고 있다는분석이 나오고 있음. ▷아울러 바이든 행정부가 청정에너지 수요 증가에 대응해 원자력 발전 용량을 2050년까지 3배로 늘리겠다는 계획을 내놓은 것으로 전해짐. 12일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 바이든 행정부는 이날 신규 원전 건설, 원전 재가동, 기존 시설 업그레이드 등을 통해 지난해 100.6기가와트(GW) 수준인 원전 발전 용량을 2050년까지 300GW 수준으로 만들겠다는 로드맵을 제시. 도널드 트럼프 대통령 당선인 역시 대선 기간 신규 원전 건설 등에 대해 발언한 만큼, 차기 행정부에서도 이러한 기조가 계승 될 가능성이 있다고 블룸버그는평가했음. ▷이 같은 소식 속 지투파워, 대창스틸, 일진파워, 한국전력 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

내일일정

11월 14일 목요일

1. 쓰리빌리언 신규 상장

쓰리빌리언(3billion)은 2016년에 설립된 인공지능(AI) 기반의 유전 질환 진단 기업으로, 희귀 유전질환 진단 분야에서 강점을 가진 바이오테크 회사. 공모가 4500원

2. 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)

3. 제롬 파월 美 연준 의장 경제 전망 관련 공개 연설(현지시간)

4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

5. 아드리아나 쿠글러 연준이사 연설(현지시간)

6. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

7. 옵션만기일

8. 尹 대통령, APEC·G20 참석차 페루·브라질 순방

9. AMRO 연례협의단, 한국과 2024년도 연례협의 실시

10. 대학수학능력시험

11. 국회 본회의

12. 경제관계장관회의

13. 지스타(G-STAR) 개최

14. 10월 국내 자동차 산업 동향

15. 10월 ICT 수출입 동향

16. 9월 통화 및 유동성

17. 삼성화재 실적발표

18. LG 실적발표

19. 금호건설 실적발표

 

29. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

30. 美) 주간 원유재고(현지시간)

31. 美) 디즈니 실적발표(현지시간)

32. 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)

41. 축구) 쿠웨이트 VS 대한민국

강달러... 외국인의 매도세...
연이은 하락.
힘냅시다!