24.11.14 (목) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #트럼프 수혜주, 전력설비, 우크재건

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안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

전일 주도 테마

11월 13일 (수) 특징 테마 요약

로봇/AI
- 관련 종목: 휴림로봇, 알에스오토메이션, 스맥, 에브리봇
- 상승 사유: 머스크의 美 정부효율성위원회 수장 발탁으로 휴머노이드 로봇산업 기대감 확대
리비안
- 관련 종목: 대원화성, 에코캡, 유진테크놀로지, 알멕
- 상승 사유: 폭스바겐-리비안 합작법인 투자 규모 확대 소식
엔터테인먼트
- 관련 종목: 하이브, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 디어유
- 상승 사유: BTS·블랙핑크 컴백 기대 및 음원 성과
원자력발전
- 관련 종목: 지투파워, 대창스틸, 일진파워, 한국전력
- 상승 사유: 원전 예산 합의 및 미국 원전 발전 계획 발표

금일 일정

11월 14일 목요일

1. 쓰리빌리언 신규 상장

쓰리빌리언(3billion)은 2016년에 설립된 인공지능(AI) 기반의 유전 질환 진단 기업으로, 희귀 유전질환 진단 분야에서 강점을 가진 바이오테크 회사. 공모가 4500원

2. 美) 10월 생산자물가지수(현지시간)

3. 제롬 파월 美 연준 의장 경제 전망 관련 공개 연설(현지시간)

4. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

5. 아드리아나 쿠글러 연준이사 연설(현지시간)

6. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

7. 옵션만기일

8. 尹 대통령, APEC·G20 참석차 페루·브라질 순방

9. AMRO 연례협의단, 한국과 2024년도 연례협의 실시

10. 대학수학능력시험

11. 국회 본회의

12. 경제관계장관회의

13. 지스타(G-STAR) 개최

14. 10월 국내 자동차 산업 동향

15. 10월 ICT 수출입 동향

16. 9월 통화 및 유동성

17. 삼성화재 실적발표

18. LG 실적발표

19. 금호건설 실적발표

29. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

30. 美) 주간 원유재고(현지시간)

31. 美) 디즈니 실적발표(현지시간)

32. 美) 어플라이드 머티어리얼즈 실적발표(현지시간)

41. 축구) 쿠웨이트 VS 대한민국

국내 증시 마감 브리핑

📉 2024년 11월 14일 마감 시황 요약

🏦 지수 요약

KOSPI: 2,418.86 (+0.07%) – 5일 만에 소폭 상승, 철강금속·전기가스 강세
KOSDAQ: 681.56 (-1.17%) – 4일 연속 하락, 2차전지주 약세

🚀 시장 동향

KOSPI
- 업종 강세: 철강금속 (+4.2%), 전기가스 (+3.2%), 증권 (+3.1%)
- 투자자 동향: 기관 매수, 외국인·개인 매도
KOSDAQ
- 업종 약세: 유통 (-4.7%), 금융 (-3.8%)
- 투자자 동향: 기관 매수, 외국인·개인 매도

📉 기타 지표

환율: 원/달러 1,406.8원 (약세)
국제유가: WTI 68.12달러 (하락)

특징테마

금일 특징테마

11/14 (목)	이 슈 요 약
조선/ 남북경협/ 방위산업/전쟁 및 테러 등	美 공화당, '레드 스윕' 달성 속 트럼프 트레이드 지속 등에 상승
	▷美 공화당은 백악관과 연방 의회 상원에 이어하원까지 석권하며 이른바 '레드 스윕(Red Sweep)'을 달성했음. 트럼프 전 대통령이 대선에서 압승을 거뒀고 공화당이 4년 만에 상원을 탈환한 가운데, 공화당은 하원 전체 의석 435석 가운데 과반인 218석을 확보해 다수당 지위를 유지했음. 이에 따라 트럼프 대통령 당선인이 추진할 각종 정책을 손쉽게 추진할 수 있을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 트럼프 수혜주로 꼽히는 남광토건, 삼부토건, 희림, 일신석재 등 남북경협 및 한화시스템, 쎄트렉아이, 퍼스텍, 현대로템 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. 아울러 트럼프 美 대통령 당선인, 尹 대통령과 통화서 조선업 협력 필요 언급 모멘텀 지속 속 한화오션, HD현대중공업, HD현대마린솔루션, 한화엔진 등 조선/조선기자재 테마 등도 상승.
우크라이나 재건/ 모듈러주택/ 건설기계	트럼프 대통령 당선인, 우크라이나 전쟁 휴전협상 특사 파견 준비 소식에 상승
	▷현지시간으로 13일 외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 우크라이나 전쟁 휴전협상을 이끌 특사 파견을 준비 중이라는 소식이 전해짐. 이와 관련, 트럼프 대통령 당선자가러시아의 전쟁 종식을 위한 협상을 이끌 우크라이나 평화 특사를 매우 빠른 시일 내에 임명할 가능성이 높으며 신뢰성이 매우 높은 고위 특사를 통해 해결책을 찾고 평화적 합의에 도달하는 임무를 맡게 될 것으로 알려짐. ▷트럼프 당선인은 집권 1기 때인 2017년에도 우크라이나 특사를 파견한 바 있으며 당시 파견된 쿠르트 볼커 특사는 2014년 러시아의 크림반도 강제병합 이후 러시아와 우크라이나간 군사적 긴장관계를 해소하고 전면전을 미연에 방지하는 역할을 맡았던 바 있음. 그러나 결국 평화적 합의를 이끌어내지 못하고 2019년 사임했고, 이후 2022년 우크라이나 전쟁이 발발하면서 바이든 행정부 때는 특사 파견이 이뤄지지 않았음. ▷한편, 美 공화당은 백악관과 연방 의회 상원에 이어 하원까지 석권하며 이른바 '레드 스윕(Red Sweep)'을 달성했음. ▷이 같은 소식에 삼부토건, 에쓰씨엔지니어링, 희림, 범양건영, 한신공영, 진성티이씨 등 우크라이나 재건/ 모듈러주택/ 건설기계 등의 테마가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	머스크, 화성에도 군집위성 구축 계획 및 美 우주항공 업체 주가 상승 영향 등에 상승
	▷언론에 따르면, 스페이스X가 지난 7일(현지시간) NASA(미 항공우주국)에서 열린 화성 탐사 프로그램 분석 그룹설명회에서 화성에도 지구의 스타링크와 같은 군집위성을 구축한다는 계획을 밝힌 것으로 전해짐. 가칭 마스링크(Marslink)라는 이름의 이 군집위성은 스타링크의 레이저 통신 기술을 활용한다며, 데이터 전송 뿐 아니라 화성 사진 촬영이나 관측에도 활용할 수 있다고 알려짐. ▷지난밤 뉴욕증시에서 로켓랩(+28.44%), AST 스페이스모바일(+14.96%), 인튜이티브 머신스(+13.08%) 등 美 우주 관련 업체들의 주가가 급등세를 기록. 특히, 로켓랩은 3분기 호실적 및 다음 분기 가이던스를 상향했다는 소식이 전해졌으며, 트럼프 당선에 따라 스페이스X를 운영하고 있는 일론 머스크가 최대 수혜자로 꼽히며, 우주항공산업에 대한 기대감이 커지고 있음. ▷이 같은 소식 속 루미르, 이노스페이스,한글과컴퓨터, 컨텍, 쎄트렉아이 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승. 특히, 한글과컴퓨터는 그룹 계열사 한컴인스페이스, 스페이스X를 통해 내년 세종 2·3호 발사 예정 소식이 전해진 점도 긍정적으로 작용.
건설 대표주/ 건설 중소형	美 금리인하 기대감 확대 및 주택시장 회복 기대감 등에 상승
	▷현지시간으로 13일 美 노동부는 10월 CPI가 전월대비 0.2%, 전년동월대비 2.6% 상승했다고 발표. 변동성이 큰 식음료와 에너지를 제외한 근원 CPI도전월대비 0.3%, 전년동월대비 3.3% 상승. 이는 모두 시장 예상치에 부합하는 수준임. 이에 연준의 추가 금리 인하 기대감이 확대되는 모습.시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 12월 기준금리 25bp 추가 인하 확률은 82.3% 수준까지 올라갔음. 동결될 확률은 17.7%로 반영됐음. ▷한화투자증권은 보고서를 통해 건설 업종이 올해 하반기 들어 금리 인하 및 주택시장회복 기대감이 주가에 반영됐다고 밝힘. 서울/아파트 중심의 매매가 상승 및 거래량 증가, 착공 및 분양물량 증가, 매매심리지수 호조 등 주택지표 개선이 확인됐다고 언급. 아울러 내년부터 주택 정상화가 기대된다고 언급. 재개발재건축의 꾸준한 공급과 개발사업 본격화로 2024~25년 전국 아파트 분양공급이 각각 24만, 28만 세대가 예상되고, 대형 건설사 PF 부실 위험이 제한적인 가운데 PF시장 양극화 및 지방 미분양리스크도 점진적 해소가 전망된다고 밝힘. 또한, 2025년 하반기 이후 마진의 유의미한 개선이 기대되며 2025년 건설사 이익 증가의 Key Factor로 작용할 것이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 대우건설, GS건설, DL이앤씨, 범양건영, 이화공영, 한신공영 등 건설 대표주/건설 중소형 테마가 상승.
전선/ 전력설비	국가기간 전력망 확충 특별법 등 법안 정기국회 처리 합의 소식 등에 상승
	▷김상훈 국민의힘 정책위의장과 배준영 국민의힘 원내수석부대표, 진성준민주당 정책위의장과 박성준 민주당 원내수석부대표는 전일 국회 의원회관에서 ‘2+2 회동’을 갖고 정기국회 내 처리할 민생 법안 논의를 이어갔음. 여야는 반도체 등 첨단산업에 원활한 전력 공급을 겨냥한 국가기간 전력망 확충 특별법 등 6건의 법안을 정기국회 에서 처리하기로합의했음. ▷아울러 트럼프 美 대통령 당선에 따라 미국 내 인프라 확대 기대감이 커지고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 제일일렉트릭, 산일전기, HD현대일렉트릭, 가온전선, 한국전력, 두산에너빌리티, 한전KPS 등 전선/전력설비 테마가 상승. 한편,두산에너빌리티와 한전KPS는 가스터빈 기술 협력 강화 및 사업 확대를 위한 협약(MOU)’을 체결했다는 소식도 전해짐.
양자암호	美 양자 컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
	▷지난밤 뉴욕증시에서 아이온큐(+16.30%), 퀀텀 컴퓨팅(+92.75%), 리게티 컴퓨팅(+14.09%), 아르킷 퀀텀(+11.46%) 등 양자 컴퓨팅 업체 주가가 급등세를 기록. ▷트럼프 당선인이 양자컴퓨팅을 집중 육성할 것이라는 기대가 지속되고 있는 가운데, 아이온큐가 신규 특허를 획득했다는 소식이 전해짐. 아이온큐는 양자 네트워킹 전문 기업인 큐비텍 인수를 통해 118개의 특허를 추가로 확보하게 될 것이라고 밝힘. 아울러 퀀텀 컴퓨팅은 아시아 연구기관으로부터 첫 TFLN 광자 칩 파운드리 주문을 확보했다는 소식이 전해짐. ▷이 같은 소식 속 우리로, 케이씨에스, 엑스게이트, 아이씨티케이 등 일부 양자암호 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 한때 9만3천달러 상회 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷가상화폐에 우호적인 미국 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 비트코인 가격이 고공 행진을 이어가고 있는 가운데, 비트코인 가격은 한때 9만3천달러를상회하기도 했음. 코인마켓캡에 따르면, 비트코인은 이날 오전 한때 9만3천달러를 상회하기도 했으나 상승폭을 다소 반납해 이날 오후 5시경9만1,200달러 선 부근에서 거래중. 국내 가상화폐 거래소 빗썸과 업비트에서는 1억2,900만원 대에서 거래중임. ▷일각에서는 트럼프2기 정부에서 비트코인을 전략적 준비 자산으로 삼는다면 비트코인 가격이 50만 달러까지 갈 수도 있다는 전망이 나오고 있음. ▷이같은 소식에 매커스, 위메이드, SBI인베스트먼트, 엠게임 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.

내일일정

11월 15일 금요일

1. 美) 10월 소매판매(현지시간)

2. 美) 10월 산업생산(현지시간)

3. 美) 옵션만기일(현지시간)

4. 한미일 정상회의 개최(현지시간)

5. 이재명 대표, 공직선거법 재판 1심 선고

6. 현대차그룹, 사장단 인사

7. 중국판 '갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션(SE)' 심계천하'W25' 中 판매

8. 애플, '비전 프로' 국내 출시

9. 틱톡 어워즈 개최

10. 주요 백화점 3사 겨울 정기세일

11. 동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상

12. 11월 최근 경제동향

32. 美) 10월 수출입물가지수(현지시간)

33. 美) 11월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

34. 美) 9월 기업재고(현지시간)

35. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

36. 中) 10월 소매판매

37. 中) 10월 실업률

38. 中) 10월 산업생산

39. 中) 10월 고정자산투자

40. 中) 10월 주택가격지수

41. 中) 중기유동성지원창구(MLF) 금리 발표

42. 日) 3분기 GDP(예비치)

43. 日) 9월 산업생산(수정치)

44. 日) 9월 3차산업지수

(주요 이벤트 주목)