24.12.04 (수) KRX 증시 브리핑 및 특징 테마 - #이재명 관련주, 희토류

 

안녕하세요~ THE 원칙 지키미입니다.
오늘의 KRX 마감 브리핑 및 특징 테마에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

전일 주도 테마

24.12.03 화 특징 테마 요약

1. 반도체 관련주

• 상승 요인:
  • 필라델피아 반도체지수 급등 (+2.61%).
  • 미국 상무부의 대중국 HBM 수출 통제 강화.
  • SK하이닉스의 영향 제한 및 삼성전자의 규제 최소화 전망.
• 관련 종목: SK하이닉스, 한미반도체, DB하이텍, 디아이티, 주성엔지니어링.

2. 전선/전력설비

• 상승 요인:
  • 글로벌 전력케이블 업황 호황.
  • 국내 업체(LS, 대한전선)의 대규모 수주잔고 및 기술력 개선 전망.
• 관련 종목: LS, 대한전선, LS ELECTRIC, 효성중공업, LS마린솔루션.

3. 화장품/면세점/국내 상장 중국기업

• 상승 요인:
  • 한국 화장품 수출 역대 최대 기록.
  • 중국 경기 회복 기대감(제조업 PMI 상승).
  • 일부 브랜드 가격 인상 발표.
• 관련 종목: 아모레퍼시픽, 제닉, 토니모리, HDC, 신세계, 호텔신라.

4. 비만치료제

• 상승 요인:
  • 삼성화재의 비만치료제 보험 상품 출시.
  • 나이벡의 경구형 치료제 기술 성과.
• 관련 종목: 나이벡, 올릭스, 펩트론, 라파스, 디앤디파마텍.

5. 2차전지/전기차

• 상승 요인:
  • 美 정부의 삼성SDI-스텔란티스 합작사 대규모 대출 지원.
  • LG에너지솔루션과 GM의 각형 배터리 공동 개발 발표.
  • 테슬라 주가 상승 및 자율주행 기술 개발 소식.
• 관련 종목: 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 대주전자재료, 엔켐.

6. 금융주

• 상승 요인:
  • 방어주 매력 부각 및 연말 배당 기대감.
  • 기준금리 인하로 배당주의 매력도 상승.
• 관련 종목: KB금융, 신한지주, NH투자증권, 삼성화재, 한화손해보험.

7. 로봇/지능형로봇/AI

• 상승 요인:
  • 글로벌 협동로봇 수요 확대 전망.
  • 중국과 미국 간 휴머노이드 경쟁 심화.
• 관련 종목: 두산, 스맥, 휴림로봇, 고영, 알에스오토메이션.

8. 초전도체

• 상승 요인:
  • 퀀텀에너지연구소, 초전도체 특허 출원 소식.
  • 러시아 및 한국의 초전도체 특허 성과 발표.
• 관련 종목: 파워로직스, LS ELECTRIC, 아모텍, 덕성.

9. 골판지 제조

• 상승 요인:
  • 군의 골판지 드론 100여 대 도입 계획 발표.
  • 종이비행기 드론의 레이더 탐지 회피 능력 부각.
• 관련 종목: 태림포장, 대영포장, 신대양제지.

10. 항공/저가 항공사(LCC)

• 상승 요인:
  • 대한항공-아시아나항공 합병 마무리 기대감.
  • 2025년 여객·화물 실적 전망 긍정적.
• 관련 종목: 아시아나항공, 티웨이항공, 에어부산.

 

금일 일정

12월 04일 수요일

1. 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

2. 美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)

3. 美) 11월 ADP취업자 변동(현지시간)

4. 제롬 파월 美 연준 의장 연설(현지시간)

5. 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

6. OECD 12월 세계경제전망(현지시간)

25. 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

26. 美) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)

27. 美) 11 월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

28. 美) 10월 공장주문(현지시간)

29. 美) 주간 원유재고(현지시간)

30. 유로존) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

31. 유로존) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)

32. 독일) 11월 합성 PMI 확정치(현지시간)

33. 영국) 11월 CIPS / S&P 글로벌 합성 PMI 확정치(현지시간)

34. 中) 11월 차이신 서비스업 PMI

35. 中) 11월 차이신 종합 PMI

36. 日) 11월 서비스업 PMI 확정치

---

국내 증시 마감 브리핑

12월 4일 마감시황 요약

1. 국내 증시

• KOSPI: 2,464.00 (-36.10, -1.44%)
  • 비상계엄 사태로 정치적 불확실성 확대, 금융주 및 전기전자 중심 외국인 매도세로 하루 만에 하락 마감.
  • 주요 업종: 전기가스(-9.9%), 보험(-4.5%), 건설(-4.5%), 기계(-3.9%) 등 전반적인 약세.
  • 투자자별 동향:
    • 외국인: 금융(-2,552억 원), 전기전자(-962억 원) 중심 매도.
    • 기관/개인: 매수 우위, 각각 +164억 원, +3,398억 원.

금일 투자동향

• KOSDAQ: 677.15 (-13.65, -1.98%)
  • 전업종 약세, 외국인 매도세로 하루 만에 하락 마감.
  • 주요 업종: 의료정밀기기(-3.3%), 운송장비부품(-2.8%), 기계/장비(-2.8%).

2. 기타 시장 지표

• 원화 강세: 1,410.5원/달러 (-14.5원).
• 국제유가: WTI 69.94달러/배럴 (+2.70%), 2일 연속 상승.
• 국채 금리: 상승 (국내 3년 +3.8bp, 10년 +4.7bp).

3. 해외 증시

• 미국: 다우(-0.2%), 나스닥(+0.4%).
• 유럽: 독일 DAX(+0.4%).
• 아시아: 일본 니케이(-0.4%), 중국 상해(+1.0%).

---

특징테마

 금일 특징테마

12/04 수	이 슈 요 약
정치/인맥 (이재명& 한동훈 )	윤석열 대통령 비상계엄 선포·해제 사태 속 野 6당 尹 대통령 탄핵안 국회 제출 소식 등에 상승
	▷윤석열 대통령이 전일 밤 10시25분께 비상계엄을 선포했음. 윤 대통령은 긴급 담화를 통해 “지금 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전등화 운명에 처해있다”며 “북한 공산세력 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가세력들을 일거에 척결하고, 자유 헌정질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포한다”고 밝힘. ▷다만, 이날 오전 1시5분께 국회 본회의에서 재석 의원 190인 중 190인 전원 찬성으로 비상계엄 해제요구 결의안이 가결되며, 비상 계엄을 선포한 지 6시간 여 만인 이날 새벽 비상계엄을 해제한다고 밝힘. 윤 대통령은 이날 새벽 용산 대통령실에서 "바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 밝힘. 이어 "그렇지만거듭되는 탄핵과 입법 농단, 예산 농단으로 국가의 기능을 마비시키는 무도한 행위는 즉각 중지해 줄 것을 국회에 요청한다"고 강조했음. ▷더불어민주당, 조국혁신당, 개혁신당 등 野 6당은 이날 오후 윤석열 대통령 탄핵소추안을 국회에 제출했음. 탄핵안에는 윤석열 대통령이 선포한 계엄이 필요한 어떤 요건을 충족하지 못했음에도 헌법과 법률을 위반한 채 비상계엄을 발령해 국민주권주의와 권력분립의 원칙 등을 위반했다는 점이 탄핵의 사유로 담긴 것으로 전해짐. 민주당 등은 5일(목) 탄핵소추안이 본회의에 보고되도록 한 뒤 6~7일에는 이를 표결한다는 계획. ▷이재명 관련주 : 에이텍, CS, 오리엔트정공, 에이텍모빌리티, 동신건설, 코이즈, 토탈소프트 등 정치/인맥(이재명), 이재명 대표의 공약인 기본주택 정책 관련 일성건설, KD, 범양건영 등 건설 중소형 테마가 상승. 또한, 수산아이앤티, 카스, 이스타코, WISCOM, 슈프리마에이치큐, 와토스코리아, 지엘팜텍, 인터지스, 신라에스지 ▷한동훈 관련주 : 오파스넷, 대상홀딩스, 태양금속, 디티앤씨알오, 원익큐브
희귀금속(희토류 등)	中, 희토류 미국 수출 금지 소식에 상승
	▷중국 상무부는 3일 웹사이트를 통해 '중화인민공화국 수출통제법'의 관련 조항 등에 따라 국가 안보와 이익을 수호하고 핵 비확산 등 국제적 의무를 이행하기 위해 갈륨과 게르마늄, 안티몬, 초경질 물질 등 '이중용도 품목'의 대미 수출 통제를 강화하기로 결정했다고 발표. 이는 미국 정부가 중국이 인공지능(AI)을 개발하는 데 필요한 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 확보하는 것을 막기 위해 한국 등 다른 나라의 중국 수출을 통제한 데 따른 보복으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련 중국 상무부는 "미군 사용자 또는 군사 용도에 대한 이중 용도 품목의 수출을 금지한다"며, "원칙적으로 갈륨, 게르마늄, 안티몬 및 초경질 물질의 미국 수출은 허용되지 않으며 미국으로 수출되는 흑연 등 이중 용도 품목에 대한 최종 사용자 및 최종 사용 심사가 더욱 엄격해졌다"고 밝힘. 이어 "최근 몇 년동안 미국은 국가안보의 개념을 일반화하고, 경제, 무역, 기술 문제를 정치화하고 무기화하며, 수출통제 조치를 남용하고, 관련 제품의 대중국 수출을 부당하게 제한했다"며, "다수의 중국 기업을 억압 및 봉쇄 제재 명단에 포함해 국제 무역 규칙을 심각하게 훼손하고, 기업의 합법적이고 합법적인 권익을 심각하게 훼손했으며, 글로벌 산업 및 공급망의 안정성을 심각하게 훼손했다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에금일 삼화전자, 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 노바텍 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승.
대왕고래 관련주/ 원자력발전/ 은행/ 보험/ 증권 등	尹 대통령 비상계엄 선포 사태 후폭풍에 따른 동력 상실 우려 등에 하락
	▷윤석열 대통령이 전일 밤 10시25분께 비상계엄을 선포. 그러나 이날 오전 1시5분께 국회 본회의에서 재석 의원 190인 중 190인 전원 찬성으로 비상계엄 해제요구 결의안이 가결됐음. 윤석열 대통령은 이날 새벽 용산 대통령실에서 "바로국무회의를 통해 국회의 요구를 수용해 계엄을 해제할 것"이라고 밝힘. ▷이에 윤석열 정부 들어 수혜 업종으로 부각됐던 종목군들이 이번 비상계엄 사태 후폭풍에 따른 동력 상실 우려가 제기되는 모습. ▷이와 관련, 화성밸브, 한선엔지니어링, 디케이락, 태광, 동양철관, 넥스틸, 한국가스공사, GS글로벌 등 피팅(관이음쇠)/밸브, 남-북-러 가스관사업, 철강 중소형, 자원개발 등 대왕고래 관련주, 비에이치아이, 우진엔텍, 한전기술, 한신기계, 한전산업 등 원자력발전, KB금융, 하나금융지주, 세아베스틸지주, 미래에셋증권, 삼성화재, 대한항공 등 밸류업(기업가치 제고계획 발표)/코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index) 및 은행/보험/증권 등 금융주도 하락. 정국 불안에 따른 리스크 속 해외 주요국 자국민에 한국 여행 주의보 발령 소식 등으로 티웨이항공, 대한항공, 제주항공, 하나투어, 모두투어 등 항공/여행 테마도 하락.

 

내일일정

12월 05일 목요일

1. 美) 10월 무역수지(현지시간)

2. OPEC+ 회의(현지시간)

3. 일론 머스크-비벡 라마스와미, 공화당 의회 지도자들과 정부 개혁 관련 논의(현지시간)

4. 철도노조 총파업

5. 3분기 국민소득(잠정)

14. 美) 주간 신규실업수당 청구건수(현지시간)

15. 유로존) 10월 소매판매(현지시간)

16. 독일) 10월 공장수주(현지시간)

17. 日) 나카무라 도요아키 일본은행(BOJ) 정책 심의위원 연설

계엄령... 역시 윤은 한국 금융시장에 도움이 안돼...
깔끔하게 쉬자~