주간 테마 동향(24년 5월 4주차) : 엔비디아 '더블히트', 금리 인하 기대감 약화에 따른 차익 실현 욕구 UP, 차주 미국 PCE 물가 등
금주 (5월 4주차) 글로벌 및 국내 증시를 리뷰하고, 차주 일정에 대해서 알아 보겠습니다. [금주 요약] - 'Sell in MAY??'... 차익실현의 욕구는 있었으나, 강한 조정은 없었음 - 인공지능 수혜 업종 확산 : 유틸리티, 태양광 강세 - 모건스탠리 마이클 윌슨 CIO '강세'로 시장 전망 바꿔 - 엔비디아 서프라이즈 (+액분, 분기배당금 인상) - 물가, 두 가지 우려 (주거비, 완고한 서비스 물가)1. 일별 글로벌 (미국) 소식 5/ 20 (월) ; 연준 발언 소화하며 혼조 마감, 중국 부동산 정책 기대감- 다우 5주 연속, S&P500/나스닥 4주 연속 상승 - 미셸보우먼 연준 이사, '인플레 진전이 정체되거나 역전된다면 금리 인상 의향 있어' - 중국 부동산 부양 정책 기대감에 '원자..
2024. 5. 24.
주간 테마 동향 (24년 5월 2주차) ; 미국 'Bad is Good' (고물가, 고용부진), 한국 전력 산업 슈퍼사이클 기대감 지속...#전선/전력망 HOT
1. 글로벌 (미국) 시장 동향 1분기 실적 순항..하지만 높아진 컨센서스의 부담은 여전금리 인하 START 유럽 (스위스, 스웨덴)경제 냉각 시그널ISM 구매관리자지수 기준 하회 (고용 ↓, 물가 ↑)실업수당청구 건수 ↑4월 고용시장..양적&질적 약화에 주목에너지, 완고한 가격 하방 경직성공급 : 중동긴장, OPEC+감산수요 : 금리 인하, 중국 경기부양 5/6 (월) ; 국장 휴장 (대체 휴일)- 5/7 (화) ; Bad is Good (고용 시장 냉각)- 4월 고용 시장 예상 하회- 미 국채 2년물 5.04 -> 4.83, 달러인덱스 106.1 -> 105.1- 24년 1분기 SLOOS, 기업 및 가계 대출 수요 둔화 뚜렷 5/8 (수) ; 미 국채 수익률 하락 안정, 미 연준 위원들의 매..
2024. 5. 13.
주간 테마 동향 (24년 5월 1주차) ; 긍정과 부정의 공존인 5월 FOMC 회의, 차별화가 심한 1분기 어닝 결과, 테슬라/애플의 약진, #유리기판, #중국 소비 관련 등.
1. 글로벌 (미국) 시장 동향 4월은 신흥국 up, 원자재 up5월 FOMC 회의긍정 vs. 부정의 공존긍정부정1. 금리의 정점2. 스테그플레이션 없음.3. QT 테이퍼링1. 더 큰 확신 필요(자신감 후퇴)2. 노동시장의 약화3. 통화정책 시차, 누적 효과1분기 어닝기업별 격차 극심..AMD, 인텔 부진(반도체 ↓) 4/29(월) ; 3월 PCE 예상 부합- 미국 증시 상승..나스닥 2월 이후 최대 상승폭- 미국 3월 근원 PCE, YoY 2.8%상승- 중동 긴장 지속..WTI 배럴당 $83대 마감- 이번주 FOMC, 애플/아마존 실적 발표 4/30(화) ; 테슬라(FSD 자율주행), 애플↑ - S&P500, 3거래일 연속 상승- 테슬라 15% 급등..중국 바이두 FSD 서비스 출시- 달러/엔..
2024. 5. 5.
