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STOCK/주간테마동향

주간 테마 동향(24년 5월의 마지막주) - 미국, 베어스티프닝, 국채 수익률 곡선의 전반의 상승 압력, 고용시장 냉각 여부 확인

by THE 원칙 지키미 2024. 6. 2.
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금주 글로벌 주식시장 리뷰

차익실현 욕구 확대, 국채 금리 상승 압력.

엔비디아 실적 호조로 상승세 지속, 나스닥 17000포인트 돌파.

M7 중, 엔비디아(+3.8%), 애플(+0.7%)만 상승.

신흥국, -2.3%로 선진국(-1.2%) 대비 언더퍼폼.

 

WEEKLY 테마동향

 

일별 글로벌 (미국)  소식 

 

5/27 (월) ; AI훈풍으로 나스닥 최고가

AI발 훈풍..나스닥 사흘만에 '사상 최고가'
5월 미시간대 소비자심리지수 69.1...5개월래 최저
WTI 닷새만에 반등..한 주간 -2.8% 하락
월요일 미 증시 '메모리얼데이' 휴장

 

5/28 (화) ; ECB, 금리인하 기대감 ↑

미장은 '메모리얼데이'로 휴장
필립 레인 ECB 수석이코노미스트 '인플레이션 전망 유지된다면 6월 금리 인하 적절'하도고 언급하기도.. 독일 5월 IFO 기업환경지수 89.3 기록 (전월 비슷)

 

5/29 (수) ; 나스닥 사상 첫 17000선 돌파

나스닥, 사상 첫 17000선 돌파하였고, 엔비디아 +7% 상승이 나스닥 신고가 경신에 일조를 했음. 또한 연준 의원 중에 가장 매파적인 카시카리는 '금리 인상 카드 배제 안해'라 언급해 시장의 매도 심리를 자극함.

미 국채 입찰 수요 부진높은 소비자신뢰지수미 장기채 수익률 급등으로 이어져. 국제 유가는 OPEC+ 감산 및 지정학적 긴장감에 3%대 상승을 기록.

 

5/30 (목) ; 미, 국채입찰 수요 부진

미국 증시 하락..다우지수 이틀째 약세
연준 '미국 경제, 대부분 지역서 완만한 확장'
입찰 수요 부진..10년물 금리 4.6% 상회
국제 유가 사흘만에 하락..WTI 0.7% 하락

 

5/31(금) ; 1분기 미국 GDP 성장률 둔화

1분기 미국 GDP 성장률 1.6% -> 1.3% 둔화
유가, 재고 감소에도 불구, 수요 둔화 우려로 약세

 

S&P500 한 주간 퍼포먼스

에너지, 유틸리티 강세
엔비디아 이외, 기술주 소프트웨어 약세
M7, 엔비디아/애플/테슬라 이외 약세

핀비즈, 섹터별 주간 퍼포먼스(5/27~5/31)
주간 S&P500 퍼포먼스
핀비즈, (5/27~5/31)


한국 주식시장 리뷰

코스피, 코스닥은 지난주 대비 -1.9%, -0.9% 하락. 업종별로는 에너지, 보험, 기계, 운송 업종이 상승했고, 조선, 소프트웨어 화학, 철강, 2차전지 업종의 하락폭이 컸음.

반도체 업종 수급 악화
기관, 외국인은 한주간 -0.6조, -1.5조 순매도했음. 화학, SW, 헬스케어 순매도 기록.

 

5/27 (월) 특징테마

 반도체, 원전, 태양광, 수소차, 유리기판

https://woongs-taleb.tistory.com/691

 

마감 시황 및 특징 테마 (24.5.27 월) - AI 훈풍으로 나스닥 사상 최고가, 원화 강세에 의한 기관 매

※ 미국 테마 (요약)AI발 훈풍..나스닥 사흘만에 '사상 최고가'5월 미시간대 소비자심리지수 69.1...5개월래 최저WTI 닷새만에 반등..한 주간 -2.8% 하락월요일 미 증시 '메모리얼데이' 휴장1. 전일 美

woongs-taleb.tistory.com

 

5/28 (화) 특징테마

 반도체 관련주, 원전

https://woongs-taleb.tistory.com/692

 

마감 시황 및 특징 테마 (24.5.28. 화) - 유럽증시, ECB 금리 인하 기대감 상승

※ 글로벌(미국) 팩트체크미장은 '메모리얼데이'로 휴장필립 레인 ECB 수석이코노미스트 '인플레이션 전망 유지된다면 6월 금리 인하 적절'독일 5월 IFO 기업환경지수 89.3 기록 (전월 비슷)1. 전일

woongs-taleb.tistory.com

 

5/29 (수) 특징테마

 냉각시스템, 반도체, 화장품, 치매

https://woongs-taleb.tistory.com/693

 

마감 시황 및 특징 테마 (24.5.29, 수) - 엔비디아 랠리에 의한 나스닥 17000선 돌파, 미 국채 금리 상

※ 글로벌 (미국) 팩트 체크나스닥, 사상 첫 17000선 돌파..엔비디아 +7%카시카리 '금리 인상 카드 배제 안해'미 국채 입찰 수요 부진 + 높은 소비자신뢰지수 = 미 장기채 수익률 급등국제 유가, OPEC+

woongs-taleb.tistory.com

 

5/30 (목) 특징테마

 화장품 (대부분 테마가 약세)

https://woongs-taleb.tistory.com/694

 

마감 시황 및 특징 테마 (24.05.30 목)- 미, 국채 수익률 상승 부담에 일제히 하락(베어스티프닝), 원

※ 글로벌(미국) 팩트체크미국 증시 하락..다우지수 이틀째 약세연준 '미국 경제, 대부분 지역서 완만한 확장'입찰 수요 부진..10년물 금리 4.6% 상회국제 유가 사흘만에 하락..WTI 0.7% 하락1. 전일

woongs-taleb.tistory.com

 

5/31 (금) 특징테마

해운, 패션/의류, 화장품, 재생에너지

https://woongs-taleb.tistory.com/695

 

마감 시황 및 특징 테마 (24.05.31 금) - 미 1분기 GDP 성장률 둔화에 약세 마감, 한국 2차전지 오랜만

※ 글로벌(미국) 팩트체크미국 1분기 GDP 성장률 1.6% -> 1.3% 둔화재고 감소에도 수요 둔화 우려에 유가 이틀 연속 약세1. 전일 美장 브리핑 PCE 경계감   1-1. 장중 변화 요인미 증시는 1분기 GDP 성

woongs-taleb.tistory.com

 


3. 주간 경제지표 및 일정 

다음주 주요 경제지표 발표 일정 (6/3~6/7) : 미국 5월 ISM 제조업지수, 고용보고서, 한국 CPI 등

6/3~6/7 주요 경제지표 발표 일정

 

높아진 미 국채 수익률 곡선의 전반의 상승 압력이 나타난 한주였음. 이는 미국의 견고한 경제 체력과 매파적 연준 기조국채 입찰 수요 부진에 기인했고, 엔비디아에 대한 과한 쏠림이 우려되는 상황에서 기술적 경고음이 나오는 상황에서 고용시장 냉각 지속 여부를 확인해야겠다.

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