1. 글로벌 (미국) 시장 동향
1분기 실적 순항..하지만 높아진 컨센서스의 부담은 여전
금리 인하 START 유럽 (스위스, 스웨덴)
경제 냉각 시그널
ISM 구매관리자지수 기준 하회 (고용 ↓, 물가 ↑)
실업수당청구 건수 ↑
4월 고용시장..양적&질적 약화에 주목
에너지, 완고한 가격 하방 경직성
공급 : 중동긴장, OPEC+감산
수요 : 금리 인하, 중국 경기부양
5/6 (월) ; 국장 휴장 (대체 휴일)
-
5/7 (화) ; Bad is Good (고용 시장 냉각)
- 4월 고용 시장 예상 하회
- 미 국채 2년물 5.04 -> 4.83, 달러인덱스 106.1 -> 105.1
- 24년 1분기 SLOOS, 기업 및 가계 대출 수요 둔화 뚜렷
5/8 (수) ; 미 국채 수익률 하락 안정, 미 연준 위원들의 매파적 시나리오
- 다우지수, 5거래일 연속 상승, 지난해 12월 이후 최장
- 미 국채 10년물 수익률 5거래일 연속 하락한 4.46% 기록
- 닐 카시카리 총재 '가장 가능성 높은 시나리오 금리가 장기간 유지되는 것'
5/9 (목) ; 스웨덴 중앙은행, 첫 금리 인하 단행
- 미국 증시 혼조..다우 6거래일 연속 상승
- 보스턴 연은 총재, '고금리 장기화 가능성'
- IMF, '미-중 갈등으로 세계 GDP 7% 위축'
- 미국 3월 도매재고 MoM 0.4% 감소 '예상 부합'
5/10 (금) ; 노동시장의 냉각으로 금리 인하 기대감 스믈스믈
- 미국 증시 상승..다우 7거래일 연속 상승
- 미국 신규 실업수당 청구 건수, 8개월래 최대
- 미국채 수요 견조..국채 금리 하락
- BOE 총재, '6월 금리 인하 배제 안해'
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
종목별, 테슬라, 월트디즈니, 인텔, 우버 등 상대적 약세
유틸리티, 금융, 산업(원자재), 등 전반적 섹터 강세
2. 국내 한주간 테마 동향
전력 산업에 대한 슈퍼사이클 초집중
(전선/전력설비)
중국 경기 활성화 기대감 ↑
(화장품, 철강, 게임)
기타
(AI 의료기기/조선)
전선/전력설비, 유리기판
| 5/7 화 | 요약 | 종목 |
| # 전선/ 전력설비 | 구리 최고가 재차 경신, MS 재생에너지 투자 모멘트 지속 1분기 전기기기 수출 호조 소식 등에 상승 |
세명전기, 제일전기공업, 제룡전기, 대원전선, 가온전선, 대한전선, LS, LS ELECTRIC |
| # LNG(액화천연가스)/ 원자력발전/ 태양광에너지/ 풍력에너지 | AI 전력 품귀에 따른 대체재 부각 등에 상승 | 광명전기, SNT에너지 |
| # 반도체 관련주 | 美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 HBM 가격 상승 전망 등에 상승 | 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, 에스티아이, 티에프이, 한미반도체 |
| # 조선/ 조선기자재 | 4월 글로벌 선박 수주량 증가 및 선가 상승세 지속, 美·中 갈등 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승 | HD현대미포, 한화오션, HD현대중공업, 케이에스피, 삼영이엔씨, 세진중공업 |
| # 유리 기판 | 삼성전기, 3분기 유리 기판 파일럿 라인 구축 추진 소식에 상승 | 삼성전기, HB테크놀러지, 켐트로닉스, 필옵틱스 |
| # OLED(유기 발광 다이오드) | 삼성디스플레이-LG디스플레이, 아이폰16 프로·프로맥스 OLED 패널 전량 공급소식에 상승 | HB솔루션, HB테크놀러지, 피엔에이치테크, 윈텍, 원익IPS, 아이씨디, 에프엔에스테크 |
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24.5.7 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-금리 인하 기대감 확산, 1분기 SLOOS, 기업 및 가계
1. 전일 美장 브리핑 BAD IS GOOD(GOOD IS GOOD을 원함) - 4월 고용 시장 예상 하회- 미 국채 2년물 5.04 -> 4.83, 달러인덱스 106.1 -> 105.1- 24년 1분기 SLOOS, 기업 및 가계 대출 수요 둔화 뚜 장중 변화 요인미
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원자력발전
| 5/8 수 | 요약 | 종목 |
| # 원자력발전 | 주한 체코대사, 한국 최신형 원전 방문 소식 등에 상승 | 하이록코리아, 오르비텍, 지투파워, 성광벤드, 비에이치아이, 태웅 |
| # 은행 | 고환율·밸류업 수혜 전망 등에 상승 | KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 우리금융지주 |
| # 해운 | 글로벌 해운운임 2차 상승기 진입 기대감 등에 상승 | 팬오션, 대한해운, HMM |
| # 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 주요 게임사 신작 기대감 및 실적 개선 기대감 등에 상승 | 넷마블, 데브시스터즈, 넵튠, 스코넥, 이스트소프트, 넥슨게임즈, 엠게임, 플레이위드 |
| # 사료/ 음식료업종 | 세계 최대 콩 생산국 브라질 홍수에 따른 대두 가격상승 전망에 상승 | 미래생명자원, 오에스피, 사조동아원, 한일사료, 신송홀딩스 |
| # 리비안(RIVIAN) | 리비안, 애플과 협력 논의 소식 등에 상승 | 아모그린텍, 에스코넥, 우신시스템, 대원화성, 우리산업 |
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24.5.8 (수) 전일 미장 브리핑 및 특징 테마 : 미국-국채 수익률 5거래일 연속 하락, 한국-외인 수급
1. 전일 美장 브리핑 국채수익률 하락 안정 - 다우지수, 5거래일 연속 상승, 지난해 12월 이후 최장- 미 국채 10년물 수익률 5거래일 연속 하락한 4.46% 기록- 닐 카시카리 총재 '가장 가능성 높은 시
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의료AI/의료기기, 철강/2차전지
| 5/9 목 | 요약 | 종목 |
| # 중국 소비 관련주 | 中 관광객 회복세 등에 상승 | 신세계, 글로벌텍스프리, 클래시스, 삐아, 뷰티스킨, 티웨이홀딩스, 에어부산, 대한항공 |
| # 의료AI/ 의료기기 | 삼성메디슨, 프랑스 AI 의료기기 스타트업 인수 계약 체결 소식 등에 상승 | 딥노이드, 제이엘케이, 뷰노, 비스토스, 클래시스, 리메드, 윈텍 |
| # 출산장려정책 | 尹 대통령, 저출생대응기획부 신설 추진 발언 등에 상승 | 아가방컴퍼니, 꿈비, 삼성출판사, 토박스코리아 |
| # 일부 철강/ 전기차/ 2차전지 등 |
美 바이든 정부, 中 철강·전기차 등 주요 산업 관세 검토 소식 등에 상승 | 하이스틸, 신스틸, 금강철강, 대동스틸, 문배철강, 아주스틸, 포스코스틸리온 엔켐, 삼화전기, 동아화성, 트루윈, 알멕, 동화기업, 동원시스템즈 |
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24.5.9(목) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-다우 6거래일 연속 상승, 한국-옵션만기일, 국채
1. 전일 美장 브리핑 다우, 6거래일 연속 상승- 미국 증시 혼조..다우 6거래일 연속 상승- 보스턴 연은 총재, '고금리 장기화 가능성'- IMF, '미-중 갈등으로 세계 GDP 7% 위축'- 미국 3월 도매재고 MoM 0.
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게임, 전력, 화장품
| 5/10 금 | 요약 | 종목 |
| # 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 삼성전자, 자율주행대신 로봇 연구 집중 계획 소식에 상승 | 에브리봇, 이랜시스, 아진엑스텍, 휴림로봇, 레인보우로보틱스, 비큐에이아이 |
| # 게임/ 모바일게임(스마트폰) | 1분기 양호한 실적 발표 속 게임 업황 턴어라운드 기대감 지속 등에 상승 | 펄어비스, 엔씨소프트, 데브시스터즈, 넷마블, 플레이위드,넥슨게임즈 |
| # 전선/ 전력설비 | 전력산업 확장 사이클 장기간 지속 기대감 등에 상승 | 가온전선, 대원전선, 일진전기, 제룡전기, 제룡산업 |
| # 화장품 | 4월 비중국향 수출 성장 견조 분석 및 주요 화장품 업체 실적 호조 모멘텀 지속 등에 상승 | 실리콘투, 브이티, 에이피알, 콜마홀딩스 |
| # 사료/ 음식료업종 | 브라질 홍수에 따른 대두 가격 상승 전망, 하반기 라니냐 발생 가능성 부각 속 상승 | 한일사료, 미래생명자원, 한탑, 고려산업, 신송홀딩스, 보라티알, 샘표식품 |
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24.5.10 (금) 전일 미장 브리핑 및 국장 특징 테마 : 미국 - 고용 시장 부진 전망에 따른 금리 인하
1. 전일 美장 브리핑 냉각(노동시장 냉각 -> 증시에 긍정적?) - 미국 증시 상승..다우 7거래일 연속 상승- 미국 신규 실업수당 청구 건수, 8개월래 최대- 미국채 수요 견조..국채 금리 하락- BOE 총재
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3. 주간 경제지표 및 일정
5/13~5/17 : 미 소비자물가/빅테크 행사, 미/중 실물경제 지표
