주간 테마 동향 (24년 4월 2주차) 미국 - 금, 구리 등 원자재 강세 및 물가 부담 가중, 한국-AI 생태계에 연관된 반도체/전력 관련 테마 강세

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 

 

 

원자재 랠리
; 국제유가, 금, 구리 등 원자재 가격 상승

골드러시
; 금과 10년 실질금리간 상관관계의 역학구조가 과거와는 다른 양상이 나옴

유가 강세, 달러 강세
; 유가, 환율은 시차를 두고 PPI, CPI 상승 압력을 높이는 요인
또한, 글로벌 경기에 부담을 가중하게 됨.

 

 

4/ 8 (월) ; 미 고용 서프라이즈, 금리 인하 기대감 더욱 약화

- 3월 일자리 +30.3만개 추가...실업률 3.9%에서 3.8%로 하락

- 보우먼 연준이사, "디스인플레이션 정체..다시 금리 인상해야 할 수도"

- 국제유가 5개월래 최고...금값은 사상 최고

 

4/ 9(화) ; 골드러시, 물가 경계에 따른 장기국채 수익률 상승

- 뉴욕연은, 1년후 기대인플레 3% 유지'
- 다이먼, '미국 연착륙 확률 낮아'
- 금값, 올들어 14번째 '사상 최고가'
- 국제유가, 7거래일만에 소폭 하락

 

4/10 (수) ; 국내 총선 휴장, FOMC 회의록 공개

 

4/11 (목) ; 3월 CPI 쇼크, 에너지 가격 물가에 +기여

- 3월 CPI, 전월대비 +0.3%, 전년대비 3.5% 기록

- 미 국채 2년물 +22bp, 10년물 +18bp 상승한 4.97%, 4.54% 기록

- 금리 상승에 민감한 부동산, 은행, 신재생 및 중소형주 약세

- 러셀2000 -2.5% 하락 마감

 

4/ 12 (금) ; 물가 우려 보단 'AI 효과' 에 우선 반응, 빅테크 기업 AI에 대한 Arms Race

- 미국 증시 기술주 강세..나스닥 1.7% 상승
- 미국 3월 PPI 전월대비 0.2% 상승..'예상 하회'
- ECB, 금리 동결..통화정책 완화 가능성 시사
- 뉴욕 연은 총재 '단기간 통화정책 조정 필요 없어'

 

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1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

물가 우려에 의한 전반적 섹터 약세
상대적으로 약세를 이어오던 에플, 구글, 테슬라의 약진

핀비즈

주간 S&P500 퍼포먼스, 핀비즈

 

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

금, 은, 구리 등 원자재
-> 전력설비/전선주 강세

AI 효과
-> 반도체 관련주

지정학적 이슈
-> 정유/방산

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유리기판 기대감 지속
글로벌 전력 인프라 확대 및 구리가격 상승에 따른 전력/전력설비

4/8 월	요약	종목
# 유리 기판	반도체 유리 기판 상용화 기대감 지속 등에 상승	제이앤티씨, 에프엔에스텍, 켐트로닉스, HB테크놀러지, SKC
# 전선/ 전력설비	글로벌 인프라 및 AI 투자 확대 수혜 기대감 지속 등에 상승	제일전기공업, 대원전선, 가온전선, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 제룡전기, 한국전력
# 자동차 대표주	현대차그룹, 1분기 양호한 실적 전망 등에 상승	기아, 현대차, 현대모비스, 현대위아
# 자율주행차	테슬라 로보택시 8월 공개 소식 등에 상승	모바일어플라이언스, 라닉스, 라이콤, 스마트레이더시스템, 넥스트칩
# 방산/에너지 관련주	중동 지정학적 리스크 고조 속일부 관련주 상승	흥구석유, GS, 대성에너지, 스페코, 빅텍, 휴니드, 한일단조

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24.4.8 (월) 전일 미장 브리핑 및 테마동향 : 미국-고용 서프라이즈 (일시적 가능성에 경계감 장착),

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마이크론 및 삼성전자 미국 칩스법 보조금 발표 소식 : 반도체 관련주
AI 트래픽 증가 및 미국 광통신망 전환 : 5G/통신장비

4/9 화	요약	종목
# 조선/ 조선기자재	업황 호황 국면 지속 속 올해 실적 가시화 전망 등에 상승	삼성중공업, 한화오션, 현대미포조선, 케이에스피, 동방선기, 한화엔진
# 전선/ 전력설비/ 비철금속	글로벌 인프라 및 AI 투자 확대 수혜 기대감 지속에따른 구리 가격 연일 최고치 기록 등에 상승	가온전선, 대원전선, LS, 효성중공업, HD현대일렉트릭 풍산, 코센, 대창, 풍산홀딩스
# 2차전지/ 자율주행차	테슬라 주가 상승 영향 등에 상승	LG에너지솔루션, 에코앤드림, 에코프로머티, 상아프론테크, 뉴인텍 스마트레이더시스템, 에이스테크, 모바일어플라이언스, 텔레칩스
# 반도체 관련주	마이크론 2분기 D램·SSD 가격 인상 추진 및 내주 삼성전자 美 보조금 계획 발표 소식 속 일부 관련주 상승	SK하이닉스, 에스앤에스텍,자람테크놀로지, 사피엔반도체, 한미반도체, 에프에스티
# 화장품/ 미용기기/ 의료기기 등	방한 외국인 관광객 증가 및 中 여행 수요 회복 등에 상승	파마리서치, 실리콘투, 클래시스, 본느, 한국비엔씨, 제이시스메디칼, 비올
# 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비	AI 트래픽 급성장 수혜 및 美 광통신망 전환투자 본격화 기대감 등에 상승	대한광통신, 자람테크놀로지, 에이스테크, RFHIC, 쏠리드, 케이엠더블유
# 태양광에너지	옐런 美 재무부 장관, 中 태양광 패널 관세 검토 소식에 상승	SDN, 대명에너지, HD현대에너지솔루션, 코미코, 금양그린파워, 한화솔루션

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24.4.9 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징 테마 : 미국-국채 수익률 상승 랠리 및 소비자물가지수 경계

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<4/10 총선 휴장>

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반도체/자동차 수출 호조 : 반도체/자동차, 유리기판

4/11 목	요약	종목
# 종합 물류/ 해운/ 정유/ LPG(액화석유가스) 등	이란, 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승	동방, CJ대한통운, 태웅로직스, 흥아해운 흥구석유, 중앙에너비스, SK가스, GS
# 반도체/자동차 관련주	4월1~10일 반도체·자동차 수출 호조 소식 등에 상승	SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 디아이, 코미코, 케이엔솔, 한미반도체, 사피엔반도체 현대차, 현대모비스, 기아, 서진오토모티브, 화신, 명신산업
# 유리 기판	고성능 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속	켐트로닉스, HB테크놀러지, 기가비스, 제이앤티씨
# 타이어	타이어 3사, 1분기 호실적 전망 등에 상승	금호타이어, 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어
# 전력설비/구리/전선주	글로벌 인프라 및 AI 투자 확대 수혜 기대감 지속에따른 구리 가격 연일 최고치 기록 등 강세 지속	가온전선, 대원전선, LS, 효성중공업, HD현대일렉트릭 풍산, 풍산홀딩스, LS,

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24.4.11 (목) 전일 미장 브리핑 및 국내 특징테마 : 미국-3월 CPI 쇼크, 한국-달러 강세,

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반도체 관련주, 전력/전력설비 강세 지속

4/12 금	요약	종목
# 반도체 관련주	엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 상승	SK하이닉스, 디아이, AP시스템, 제이아이테크, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지
# 전선/ 전력설비/ 비철금속	경기 회복 및 인공지능(AI) 수요 기대감 등에 따른 구리 가격 상승세 지속 등에 상승	가온전선, KBI메달, LS, 대한전선, 이구산업
# 화장품	韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망 등에 상승	리더스코스메틱, 잉글우드랩, 실리콘투, 마녀공장, 클리오, 아모레퍼시픽, 코스메카코리아
# 조선/ 조선기자재	국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 상승	한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선, 케이에스피, 한화엔진
# 우주항공산업(누리호/인공위성 등)	삼성전자, GNSS(글로벌 위성 항법 시스템) 기술 강화 소식 속 일부 관련주 상승	AP위성, 파이버프로, 쎄트렉아이, 제노코, 비츠로테크

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24.4.12 (금) 전일 미장 마감 브리핑 및 특징테마 : 미국-물가 우려 보단 'AI 효과'에 상승, 한국-환율

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3. 주간 경제지표 및 일정 

 

4/15~4/19 : 미/중 실물경제지표, 연준 베이지북, 실적시즌