1. 글로벌 (미국) 시장 동향
엇갈린 어닝 시즌 분위기 : 테슬라 Up, 메타 Down
FOMC 회의 : 기조변화 주목 (f, PCE물가)
견고한 미국 고용시장의 약한 고리 주목
(고물가 인정, 성장률로 조지자)
4/ 22 (월) ; 엔비디아 급락, 빅테크 실적 발표
- 미국 증시 혼조...나스닥 2% 급락 (6거래일 연속)
- 시카고 연은 총재, '미국 인플레 정체'
- 이번 주 빅테크 실적 대거 발표
- 네타냐후 '며칠내 하마스 군사적 압박 가할 것'
4/23(화) ; 중동 긴장감 완화, 그간 하락에 의한 반발 매수
- 미국 증시 상승..나스닥/S&P500 7거래일만 반등
- 3월 시카고 연방 국가 활동지수, 두 달째 '확장세'
- 비트코인, 반감기 이후 반등..$6.6만 회복
- 이란 이스라엘 긴장 완화...국제 유가 하락
4/24(수) ; 미 빅테크 기업 실적 호조 전망, 신규주택판매 호조
- 국채금리 하락...미국 증시 이틀째 상승
- S&P글로벌 '미국 4월 제조업 PMI, 기준선 하회'
- 미국 3월 신규주택판매 MoM 8.8% 상승...'예상 상회'
- 제이미 다이먼, '미국 경제 호황..높은 인플레는 걱정'
4/25(목) ; Bull & Bear (장기물 금리)
- 주요 지수 혼조 마감
- 테슬라, 1분기 실적 부진에도 12% 급등
- 미국 및 유럽 주요국 장기물 금리 상승
- 독일 4월 IFO 기업환경지수 89.4..'기대이상'
- 애틀란타 연은 '미국 Q1 GDP 2.7% 성장 전망'
4/26 (금) ; 미국 스테그플레이션 우려 (성장 둔화 속 고물가)
- 국채금리상승…미 증시 하락
- 미국 1Q GDP 연율 1.6% 상승..‘예상 하회’
- 옐런, ’1Q 성장률 상향 될 것‘
- 세계은행, 중동 불확실.. 유가 쇼크 경고
1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스
엇갈린 어닝 시즌 분위기, 기술주의 반등 (엔비디아 +15%이상)
구글의 주주친화 정책에 의한 급등
인텔/메타 등 실적, 가이던스 실망에 급락
2. 국내 한주간 테마 동향
밸류업 정책 가시화
-> 저PBR
업황 개선 기대감
-> 조선/조선기자재
엔비디아의 반등
-> 반도체 관련주
글로벌 전력망 확충 + 구리 공급망 문제
-> 구리/전력/전선 관련주
정책적 이슈 : 저PBR 관련주 (금융/지주/자동차)
| 4/22 월 | 요약 | 종목 |
| # 저PBR 관련주 | 최상목 부총리, 밸류업 배당소득 분리과세 방안 추진소식 등에 상승 | KB금융, 하나금융지주, 신한지주, 제주은행, 우리금융지주, 키움증권, 미래에셋증권, 삼성화재, 삼성생명 CJ, 삼성물산, 한진칼, SK, SK스퀘어, LG, 기아, 현대차, 한온시스템 |
| # 원자력발전 | 체코 원자력발전 수주 기대감 지속 등에 상승 | 지투파워, 한전기술, 우진엔텍, 우리기술, 비에이치아이, 한신기계, 두산에너빌리티 |
| # 음식료업종 | 곡물가 하향 안정화 및 원화 약세 수혜 분석 등에 상승 | 삼양식품, 대상, 정다운, 신송홀딩스, 빙그레, 동원F&B, 농심 |
| # 조선/ 조선기자재 | 우호적 대외환경및 하반기 실적 회복 본격화 기대감 등에 일부 관련주 상승 | HD현대미포, STX중공업, 현대힘스, SK오션플랜트 |
| # 2차전지/리튬 등 | 리튬 가격 반등 속 전기차 배터리 가격 안정화 등에 상승 | 포스코퓨처엠, 리튬포어스, 하이드로리튬, 대보마그네틱, SK이노베이션, 에코프로비엠 |
| # 자율주행차 | 벤츠 자율주행차 상용화 성공 소식 등에 상승 | 라닉스, 모바일어플라이언스, 모트렉스, 현대오토에버, HL만도 |
24.4.22 (월) 전일 미장 브리핑 및 특징 테마 : 미국-엔비디아 급락/연준 의원들의 매파적 발언 등,
1. 전일 美장 브리핑 엔비디아 - 미국 증시 혼조...나스닥 2% 급락 (6거래일 연속) - 시카고 연은 총재, '미국 인플레 정체' - 이번 주 빅테크 실적 대거 발표 - 네타냐후 '며칠내 하마스 군사적 압박
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샘 올트먼 효과 : # 태양광에너지
조선/조선기자재
| 4/23 화 | 요약 | 종목 |
| # 조선/ 조선기자재 | 조선 업황 회복 기대감 지속 및 70조 규모 캐나다 잠수함 수주 가능성 등에 상승 | 한화오션, HD한국조선해양, HD현대중공업, 태웅, 성광벤드, STX엔진 |
| # 우주항공산업 (누리호/인공위성 등) |
국내 우주항공업체, 수주 증가 및 실적 호조 구간 진입 분석 등에 상승 | 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한양디지텍,한국항공우주, AP위성, 쎄트렉아이 |
| # 태양광에너지 | 오픈AI CEO, 태양광 스타트업 투자 소식 등에 상승 | 금양그린파워, SDN, 씨엔플러스, 윌링스, 다원시스, 대명에너지 |
| # 방위산업/전쟁 및 테러 | 다연장로켓 '천무' 2조원 규모 폴란드에추가 수출 전망 등에 상승 | 한화시스템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 코츠테크놀로지 |
| # 제약/바이오 관련주 | 국내 유망 바이오 기업 가치 레벨업 전망 및 M&A 활성화 기대감 등에 상승 | 리가켐바이오, 에스티팜, 에이비엘바이오, 알테오젠, 바이넥스, 한국유니온제약, 코오롱생명과학 |
24.4.23 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징 테마 : 미국-저가 매수 유입, 중동 긴장감 완화, 한국-미장
1. 전일 美장 브리핑 반발매수 - 미국 증시 상승..나스닥/S&P500 7거래일만 반등 - 3월 시카고 연방 국가 활동지수, 두 달째 '확장세' - 비트코인, 반감기 이후 반등..$6.6만 회복 - 이란 이스라엘 긴장
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엔비디아 재반등 및 AMD HBM 물량 공급 소식 : 반도체 관련주
테슬라, 실적 부진 만회를 위한 저가 모델 출시 소식 : 2차전지
| 4/24 수 | 요약 | 종목 |
| # 반도체 관련주 | 엔비디아, 시총 2조달러 재돌파 및 삼성전자, 美 AMD에 4조원대 HBM 물량 공급 소식 등에 상승 | SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 리노공업, 하나마이크론, 에이직랜드, 피에스케이홀딩스 |
| # 2차전지/전기차 | 테슬라 실적 부진에도 저가 차량 발표 소식에 따른 시간외 주가 급등 등에 상승 | 삼성SDI, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 대주전자재료, 엘앤에프 |
| # 자율주행차 | 테슬라 일론 머스크 CEO, 로보택시 전략 발표 소식 등에 상승 | 라이콤, 모바일어플라이언스, 현대오토에버, LG이노텍, 옵트론텍 |
| # 우주항공산업 | 한국 첫 '초소형군집위성' 1호기 발사 성공 소식 등에 상승 | 쎄트렉아이, AP위성, 인텔리안테크, 제노코, 컨텍, 켄코아에어로스페이스 |
| # OLED | OLED 시장 성장 전망 등에 상승 | 풍원정밀, 티에스이, 덕산테코피아, 솔루스첨단소재, 선익시스템, 아바코 |
| # 조선/조선기자재 | 美·中 갈등반사 수혜 및 조선 업황 회복 기대감 지속 등에 상승 | HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화엔진, STX엔진, 케이프, 인화정공 |
24.4.24 (수) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-기업 실적 호조와 테크 강세에 연속 상승, 한국-1
1. 전일 美장 브리핑 기대감 (실적)[ - 국채금리 하락...미국 증시 이틀째 상승- S&P글로벌 '미국 4월 제조업 PMI, 기준선 하회'- 미국 3월 신규주택판매 MoM 8.8% 상승...'예상 상회'- 제이미 다이먼, '미
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SK하이닉스 어닝서프라이즈 : 반도체 장비/재료/부품, HBM
| 4/25 목 | 요약 | 종목 |
| # 음식료업종 | 한주 정제염 공장 가동 중단 소식 등에 상승 | 보라티알, 인산가, 신송홀딩스, 샘표식품 정다운, 동서, 오뚜기 |
| # 반도체 장비/재료/부품& HBM 등 | SK하이닉스, 1분기 어닝 서프라이즈 및 총 20조원 규모 HBM 투자 발표 소식 등에 일부 관련주 상승 | 와이씨, 알에스오토메이션, 디아이티, 한양디지텍, 시그네틱스 |
| # 태양광에너지 | 美 태양광 업체 7곳, 태양광 제품 반덤핑 조사 및 관세 부과 관련 청원서 제출 소식 속 일부 관련주 상승 | 아바코, OCI, 코미코, DGP |
24.4.25 (목) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-엔비디아 하락, 테슬라 실적 실망에도 불구하고
1. 전일 美장 브리핑BULL & BEAR(장기물 금리) - 주요 지수 혼조 마감- 테슬라, 1분기 실적 부진에도 12% 급등- 미국 및 유럽 주요국 장기물 금리 상승- 독일 4월 IFO 기업환경지수 89.4..'기대이상'- 애틀
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전력설비 업황 호조+구리가격 상승 지속 : 전선/전력설비/비철금속
OLED
| 4/26 금 | 요약 | 종목 |
| # 저PBR 관련주 | 기업 밸류업 계획 가이드라인 발표 기대감 등에 상승 | KB금융, 하나금융지주, NH투자증권, 삼성화재, LS |
| # 반도체 관련주 | 필라델피아 반도체지수 강세 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 상승 | SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 와이씨, 티에스이, 리노공업 |
| # 전선/ 전력설비/ 비철금속 | 전력설비 업황 호조 속 구리가격 상승세 지속, 북미 전력설비 교체 수혜 기대감 등에 상승 | 대원전선, 가온전선, 일진전기, 대한전선, KBI메탈, LS, LS ELECTRIC, 세명전기 |
| # OLED(유기 발광 다이오드) | 선익시스템, 中 BOE향 8.6세대 OLED 증착기 입찰 단독 참여 소식 등에 상승 | 선익시스템, 동아엘텍, 티에스이, 아바코, 와이투솔루션, 야스, 아이씨디, 에스엔유, AP시스템 |
| # 조선/ 조선기자재 | 美·中 갈등에 따른 반사이익 기대감 지속 및 하반기 실적 개선 기대감 등에 상승 | HD현대중공업, HD현대미포, HD한국조선해양, 세진중공업, 한화엔진 |
| # 전기차(충전소/충전기) | LG전자, EV 충전 사업 육성 소식 등에 일부 관련주 상승 | 와이투솔루션, 휴맥스홀딩스, 휴맥스, 윌링스 |
24.4.26 (금) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국-1분기 GDP 1.6%..예상 하회, 국채 수익률 6개월래 최
1. 전일 美장 브리핑 스테그플레이션? - 국채금리상승…미 증시 하락- 미국 1Q GDP 연율 1.6% 상승..‘예상 하회’- 옐런, ’1Q 성장률 상향 될 것‘- 세계은행, 중동 불확실.. 유가 쇼크 경고 장중
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3. 주간 경제지표 및 일정
4/29~5/3 : 아마존/애플 실적, FOMC 회의, 미 재무부 국채발행 계획, 4월 고용보고서
