주간 테마 동향 (24년 5월 1주차) ; 긍정과 부정의 공존인 5월 FOMC 회의, 차별화가 심한 1분기 어닝 결과, 테슬라/애플의 약진, #유리기판, #중국 소비 관련 등.

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 

 

 

4월은 신흥국 up, 원자재 up

5월 FOMC 회의
긍정 vs. 부정의 공존

긍정	부정
1. 금리의 정점 2. 스테그플레이션 없음. 3. QT 테이퍼링	1. 더 큰 확신 필요(자신감 후퇴) 2. 노동시장의 약화 3. 통화정책 시차, 누적 효과

1분기 어닝
기업별 격차 극심..AMD, 인텔 부진(반도체 ↓)

 

 

4/29(월) ; 3월 PCE 예상 부합

- 미국 증시 상승..나스닥 2월 이후 최대 상승폭

- 미국 3월 근원 PCE, YoY 2.8%상승

- 중동 긴장 지속..WTI 배럴당 $83대 마감

- 이번주 FOMC, 애플/아마존 실적 발표

 

4/30(화) ; 테슬라(FSD 자율주행), 애플↑ 

- S&P500, 3거래일 연속 상승
- 테슬라 15% 급등..중국 바이두 FSD 서비스 출시
- 달러/엔 환율 장중 160엔대 돌파
(일본 외환시장 개입)

 

5/1(수) ; 국내 휴장으로 스킵

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5/2 (목) ; 5월 FOMC 회의 (당근&채찍)

- 연준, 인플레 둔화세 정체 
(금리 6회 연속 동결)
- 파월, '다음 조치, 금리 인상은 아니다'
- 미 증시 등락 끝 보합권 혼조 마감
- 미 4월 ISM 제조업 PMI 49.2..'예상하회'

 

5/3 (금) ; 금리 정점 전망 (FOMC 결과 소화), 애플의 자사주 매입

- FOMC 기자회견, 금리인상 가능성 배제, 고용시장 약세에 따른 금리인하 기대감 유지

- BOJ 외환시장 개입 (약 9조원 투입)에 따른 엔화 강세로 달러 약세 지속

- 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상에 대한 낙관론, 미국 원유 재고 증가 여파로 국제유가 약세

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1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스

테슬라, 애플의 상승
유틸리티 업종의 상승
에너지, 금융의 약세
AMD 부진에 반도체 섹터 약세

 

S&P500 섹터별 퍼포먼스, 핀비즈

4/29~5/3 한 주간 S&P500 퍼포먼스, 핀비즈

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2. 국내 한주간 테마 동향

 

구리가격 급등
-> 전력설비/전선

AI 기반
-> 유리기판

살아나는 중국 경기
-> 미용기기, 화장품

업황개선 기대감
-> OLED

미중 무역분쟁에 의한 반사이익
-> 비철금속

 

 

 

 

전선/전력설비, 비철금속, 유리기판

4/29 월	요약	종목
# 전선/ 전력설비	구리 가격 2년만에 최고가 기록 소식 등에 상승	LS에코에너지, 대원전선, 가온전선, LS, 제룡산업, 대원전선, 세명전기
# 유리 기판	삼성전기, LPKF·LPKF코리아·켐트로닉스와 유리기판 관련 4자 간 기술 협약 체결 소식에 상승	필옵틱스, 켐트로닉스, 와이씨켐, HB테크놀러지, 삼성전기, 에프엔에스테크
# 미용기기	국내 미용의료기기 해외 승인 및 3월 수출입 데이터 긍정적 분석 등에 상승	레이저옵텍, 에이피알, 파마리서치, 비올, 원텍
# 반도체 관련주	美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승	SK하이닉스, 아이앤씨, 디아이, 레이크머티리얼즈, 후성, 지앤비에스 에코
# 자율주행차	테슬라, 中데이터 안전검사 통과 소식 등에 상승	HL만도, 젬백스링크, 퓨런티어, 라이콤, 라닉스, 넥스트칩
# 원자력발전	30조원 규모 체코 원전 사업 수주 기대감 등에 상승	보성파워텍, 효성중공업, 한전기술, 서전기전, 우진엔텍, 한신기계
# 치매	아리바이오, 치매 치료제 AR1001 유럽 7개국 임상 3상 시험 최종 승인 소식에 상승	퓨쳐켐, 에이비엘바이오, 젬백스, 바이오스마트, SK케미칼, 바이오톡스텍

https://woongs-taleb.tistory.com/670

24.4.29 (월) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 미국 - 알파벳(GOOGL) 급등, 3월 PCE 전월 부합/전년 상회,

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화장품, 자율주행, OLED

4/30 화	요약	종목
# 자율주행차/2차전지 등	테슬라 중국 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시 기대감에 따른주가 급등 등에 상승	라이콤, 라닉스, 모바일어플라이언스, 인포뱅크, 퓨런티어, 스마트레이더시스템, 아이엠 파워넷, 윈텍, 조일알미늄, 덕산테코피아, LG에너지솔루션, 에코프로
# 중국 소비 관련주	日-中 황금연휴 기대감 지속 및 아모레퍼시픽, 1분기호실적 등에 상승	삐아, 뷰티스킨, 제이투케이바이오, 마녀공장, 토니모리, 아모레퍼시픽 제이시스메디칼, 레이저옵텍, 파마리서치, 에이피알, 클래시스
# 반도체 관련주	삼성전자 반도체 부문 5분기만 흑자전환 소식 등에 일부 관련주 상승	삼성전자, 테크윙, 기가레인, 티에스이
# OLED(유기 발광 다이오드)	OLED 발광재료 수요량, 2028년까지 연평균 7.9% 성장 전망 등에 일부 관련주 상승	선익시스템, 와이투솔루션, HB솔루션, 티에스이, 윈텍, 제이엠티, 동아엘텍, 야스

https://woongs-taleb.tistory.com/671

24.04.30 (화) 전일 미장 브리핑 및 특징테마 : 테슬라, 애플의 반등, 일본 외환시장 개입, 삼성전자

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유리기판, 화장품, 방위산업 

5/2 목	요약	종목
# 유리기판	AI 반도체 열풍 속 유리 기판 상용화 기대감 지속 등에 상승	와이씨켐, 켐트로닉스, 에프엔에스테크, SKC, 필옵틱스
# 미용기기	2분기 호실적 지속 전망 및 올해 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 등에 상승	제이시스메디칼, 휴메딕스, 원텍, 하이로닉, 에이피알, 레이저옵텍
# 화장품	업황 개선에 따른 실적 개선 본격화 기대감 지속 등에 상승	코스나인, 본느, 씨티케이, 제로투세븐, 잉글우드랩, 코스메카코리아
# 방위산업/전쟁 및 테러	현대로템-STX, 페루 차륜형장갑차 사업 우선협상대상자 선정 소식 등에 상승	현대로템, 풍산, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 퍼스텍
# 풍력에너지/ 태양광에너지/ 전선/ 전력설비	마이크로소프트, 14조원 규모 재생에너지 투자 소식 등에 상승	유니슨, LS에코에너지, 금양그린파워, 에스폴리텍, 대명에너지, 제일전기공업, 제룡전기, 대원전선

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24.05.02 (목) 증시 요약 및 특징 테마 : 미국 - FOMC 회의 결과에 대한 우려와 기대에 혼조 마감, 한국

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5/3 금	요약	종목
# AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	NAVER, 1분기 호실적 속클라우드 부문 가파른 성장세 시현 및 팀쿡 "AI 관련 큰 발표 계획" 발언 등에 상승	NAVER, 폴라리스AI, 플리토, 이스트소프트, 브리지텍, 에스피소프트, 알체라, 마음AI
# 반도체 관련주	美 필라델피아 반도체지수 급등 및 4월 D램 가격 급등 소식 등에 상승	SK하이닉스, 삼성전자, 리노공업, 큐알티, 테크윙, 코세스, 마이크로투나노
# 아이폰	애플 대규모 자사주 매입 발표에 시간외 주가 급등 등에 상승	비에이치, 하이비젼시스템, LG이노텍, 덕우전자
# 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등	이라크 이슬람 저항군, 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격 소식에 상승	흥구석유, 중앙에너비스, S-Oil, 지에스이, 대성에너지  아이쓰리시스템, 빅텍, 휴니드, 스페코, 대성하이텍
# 비철금속	알루미늄 압출 제품 관련 주요 경쟁국대비 낮은 수준 덤핑 마진 산정 소식 속 일부 관련주 상승	알멕, 피제이메탈, 조일알미늄, 대양금속

https://woongs-taleb.tistory.com/673

24.5.3 (금) 증시 요약 및 특징 테마 : 미국- 금리 정점 전망, 한국- 환율 안정화 기대, HBM의 호황 기

 

 

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3. 주간 경제지표 및 일정 

 

5/6~5/10 : 미 연준 SLOOS, 호주/영국 통화정책회의, 중국 물가지표