금주 글로벌 주식시장 리뷰
차익실현 욕구 확대, 국채 금리 상승 압력.
엔비디아 실적 호조로 상승세 지속, 나스닥 17000포인트 돌파.
M7 중, 엔비디아(+3.8%), 애플(+0.7%)만 상승.
신흥국, -2.3%로 선진국(-1.2%) 대비 언더퍼폼.
일별 글로벌 (미국) 소식
5/27 (월) ; AI훈풍으로 나스닥 최고가
AI발 훈풍..나스닥 사흘만에 '사상 최고가'
5월 미시간대 소비자심리지수 69.1...5개월래 최저
WTI 닷새만에 반등..한 주간 -2.8% 하락
월요일 미 증시 '메모리얼데이' 휴장
5/28 (화) ; ECB, 금리인하 기대감 ↑
미장은 '메모리얼데이'로 휴장
필립 레인 ECB 수석이코노미스트 '인플레이션 전망 유지된다면 6월 금리 인하 적절'하도고 언급하기도.. 독일 5월 IFO 기업환경지수 89.3 기록 (전월 비슷)
5/29 (수) ; 나스닥 사상 첫 17000선 돌파
나스닥, 사상 첫 17000선 돌파하였고, 엔비디아 +7% 상승이 나스닥 신고가 경신에 일조를 했음. 또한 연준 의원 중에 가장 매파적인 카시카리는 '금리 인상 카드 배제 안해'라 언급해 시장의 매도 심리를 자극함.
미 국채 입찰 수요 부진과 높은 소비자신뢰지수는 미 장기채 수익률 급등으로 이어져. 국제 유가는 OPEC+ 감산 및 지정학적 긴장감에 3%대 상승을 기록.
5/30 (목) ; 미, 국채입찰 수요 부진
미국 증시 하락..다우지수 이틀째 약세
연준 '미국 경제, 대부분 지역서 완만한 확장'
입찰 수요 부진..10년물 금리 4.6% 상회
국제 유가 사흘만에 하락..WTI 0.7% 하락
5/31(금) ; 1분기 미국 GDP 성장률 둔화
1분기 미국 GDP 성장률 1.6% -> 1.3% 둔화
유가, 재고 감소에도 불구, 수요 둔화 우려로 약세
S&P500 한 주간 퍼포먼스
에너지, 유틸리티 강세
엔비디아 이외, 기술주 소프트웨어 약세
M7, 엔비디아/애플/테슬라 이외 약세
한국 주식시장 리뷰
코스피, 코스닥은 지난주 대비 -1.9%, -0.9% 하락. 업종별로는 에너지, 보험, 기계, 운송 업종이 상승했고, 조선, 소프트웨어 화학, 철강, 2차전지 업종의 하락폭이 컸음.
반도체 업종 수급 악화
기관, 외국인은 한주간 -0.6조, -1.5조 순매도했음. 화학, SW, 헬스케어 순매도 기록.
5/27 (월) 특징테마
반도체, 원전, 태양광, 수소차, 유리기판
https://woongs-taleb.tistory.com/691
마감 시황 및 특징 테마 (24.5.27 월) - AI 훈풍으로 나스닥 사상 최고가, 원화 강세에 의한 기관 매
※ 미국 테마 (요약)AI발 훈풍..나스닥 사흘만에 '사상 최고가'5월 미시간대 소비자심리지수 69.1...5개월래 최저WTI 닷새만에 반등..한 주간 -2.8% 하락월요일 미 증시 '메모리얼데이' 휴장1. 전일 美
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5/28 (화) 특징테마
반도체 관련주, 원전
https://woongs-taleb.tistory.com/692
마감 시황 및 특징 테마 (24.5.28. 화) - 유럽증시, ECB 금리 인하 기대감 상승
※ 글로벌(미국) 팩트체크미장은 '메모리얼데이'로 휴장필립 레인 ECB 수석이코노미스트 '인플레이션 전망 유지된다면 6월 금리 인하 적절'독일 5월 IFO 기업환경지수 89.3 기록 (전월 비슷)1. 전일
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5/29 (수) 특징테마
냉각시스템, 반도체, 화장품, 치매
https://woongs-taleb.tistory.com/693
마감 시황 및 특징 테마 (24.5.29, 수) - 엔비디아 랠리에 의한 나스닥 17000선 돌파, 미 국채 금리 상
※ 글로벌 (미국) 팩트 체크나스닥, 사상 첫 17000선 돌파..엔비디아 +7%카시카리 '금리 인상 카드 배제 안해'미 국채 입찰 수요 부진 + 높은 소비자신뢰지수 = 미 장기채 수익률 급등국제 유가, OPEC+
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5/30 (목) 특징테마
화장품 (대부분 테마가 약세)
https://woongs-taleb.tistory.com/694
마감 시황 및 특징 테마 (24.05.30 목)- 미, 국채 수익률 상승 부담에 일제히 하락(베어스티프닝), 원
※ 글로벌(미국) 팩트체크미국 증시 하락..다우지수 이틀째 약세연준 '미국 경제, 대부분 지역서 완만한 확장'입찰 수요 부진..10년물 금리 4.6% 상회국제 유가 사흘만에 하락..WTI 0.7% 하락1. 전일
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5/31 (금) 특징테마
해운, 패션/의류, 화장품, 재생에너지
https://woongs-taleb.tistory.com/695
마감 시황 및 특징 테마 (24.05.31 금) - 미 1분기 GDP 성장률 둔화에 약세 마감, 한국 2차전지 오랜만
※ 글로벌(미국) 팩트체크미국 1분기 GDP 성장률 1.6% -> 1.3% 둔화재고 감소에도 수요 둔화 우려에 유가 이틀 연속 약세1. 전일 美장 브리핑 PCE 경계감 1-1. 장중 변화 요인미 증시는 1분기 GDP 성
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3. 주간 경제지표 및 일정
다음주 주요 경제지표 발표 일정 (6/3~6/7) : 미국 5월 ISM 제조업지수, 고용보고서, 한국 CPI 등
높아진 미 국채 수익률 곡선의 전반의 상승 압력이 나타난 한주였음. 이는 미국의 견고한 경제 체력과 매파적 연준 기조 및 국채 입찰 수요 부진에 기인했고, 엔비디아에 대한 과한 쏠림이 우려되는 상황에서 기술적 경고음이 나오는 상황에서 고용시장 냉각 지속 여부를 확인해야겠다.
