금주 글로벌 주식시장 리뷰
애플 효과 (AI)
; 애플, 장중 시총 1위 5개월 만에 탈환
; 빅 3 시장 견인
5월 CPI 환호
; Super Core CPI, 21년 9월 이후 (-)기록
6월 FOMC 회의
; DATA는 매파적, 시장은 비둘기적으로 해석
일별 글로벌 (미국) 소식
6/10 (월) ; (일시적) 고용 서프라이즈
고용보고서 소화..미국 증시 하락
미국 5월 비농업 고용 27.2만명 증가
고용지표 '서프라이즈'..국채금리 급등
GDP나우 '미국 Q2 GDP 성장률 3.1% 상향'
유로존 Q1 GDP, QoQ 0.3% 상승..침체우려해소
3월 테슬라 중고차 가격 29% 하락(최대낙폭)
금주 FOMC ..애플 WWDC 주목
6/11 (화) ; WWDC 2024 '애플 인텔리전스'
미국 증시 상승..나스닥/S&P500 '최고가'
정치 불확실성 부각..유럽 증시 하락
뉴욕연은 '1년 기대인플레 하락, 증시 낙관론 부상'
CB '5월 고용동향지수 전달 대비 상승'
낙폭과대, 지표호조 반영 WTI 3% 상승
애플 WWDC개막..'애플 인텔리전스' 공개
번스타인 '머스크 보상패키지 표결 결과 주목'
6/12 (수) ; 애플 효과
미국 증시 혼조..나스닥/S&P500 '최고가'
미국 5월 소기업 낙관지수 두 달째 상승
미 국채 10년물 입찰 호조..국채금리 하락
유럽증시, '전강후약' CAC40 1.3% 하락
OPEC '원유 수요 전망 유지' 유가 이틀째 상승
애플, 아이폰 교체 수요 급증 전망..7% 상승
JP모건, '테슬라 로보택시 수익화, 오랜시간 걸릴것'
오라클, 실적부진에도 시간외 급등
6/13 (목) ; 올해 첫 인플레이션 완화 진전
M7 강세에 S&P500, 나스닥 신고가
5월 소비자물가지수CPI '예상 하회'
6월 FOMC 회의 : 점도표 '전반적'으로 상승
(올해 1번 금리 인하)
6/14 (금) ; 5월 PPI 예상 밖 둔화
S&P500, 나스닥 3거래일 연속 신고가
엔비디아, 브로드컴 등 반도체 강세
주간 신규 실업수당 청구 10개월 최고
5월 생산자물가지수(PPI) 예상 밖 둔화
S&P500 한주간 퍼포먼스
애플, 엔비디아, 브로드컴 등 AI 쏠림
기술섹터의 강한 쏠림
부동산, 커뮤니케이션 상승, 그 외 대부분 섹터는 하락
에너지 섹터 하락이 깊었음
국내 주식시장 리뷰
반도체, 음식료, 화장품 업종 쏠림
반도체는 한 주간 외국인 수급이 두드러짐. 다만 국채 금리 하락에도 불구하고 2차전지, 헬스케어 종목들의 변동성 확대. 금리 하락에 따른 밸류에이션 상승보다는 실적 개선 여부가 주가 상승의 주요 요인.
국내 특징테마 리뷰
6/10 (월) 특징테마
주도 : 전력설비, 여름/음식료
☞ 24.06.10(월) 특징 테마 - 미 증시, 고용 '서프라이즈'에 하락 마감, 애플의 WWDC 주목, 한국 기관 매도세에 하락 마감. (tistory.com)
24.06.10(월) 특징 테마 - 미 증시, 고용 '서프라이즈'에 하락 마감, 애플의 WWDC 주목, 한국 기관 매도
글로벌(미국) 팩트체크고용보고서 소화..미국 증시 하락미국 5월 비농업 고용 27.2만명 증가고용지표 '서프라이즈'..국채금리 급등GDP나우 '미국 Q2 GDP 성장률 3.1% 상향'유로존 Q1 GDP, QoQ 0.3% 상승..침
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6/11 (화) 특징테마
주도 : 2차전지/리튬
24.06.11(화) 특징 테마 - 미국 : 기대인플레이션 안정화에 투자 심리 개선, 애플 인텔리전스 공개,
글로벌(미국) 팩트체크미국 증시 상승..나스닥/S&P500 '최고가'정치 불확실성 부각..유럽 증시 하락뉴욕연은 '1년 기대인플레 하락, 증시 낙관론 부상'CB '5월 고용동향지수 전달 대비 상승'낙폭과대
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6/ (수) 특징테마
주도 : 화장품, 애플 관련주, 미용/의료기기
24.06.12 (수) 특징 테마 - 미 국채 10년물 입찰 호조, 애플 AI 기대감에 7% 급등, 한국 외국인 매수세
글로벌(미국) 팩트체크미국 증시 혼조..나스닥/S&P500 '최고가'미국 5월 소기업 낙관지수 두 달째 상승미 국채 10년물 입찰 호조..국채금리 하락유럽증시, '전강후약' CAC40 1.3% 하락OPEC '원유 수요 전
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6/ (목) 특징테마
주도 : 반도체 관련주, 화장품, 미용기기
24.06.13 (목) 특징 테마 - 미 증시, 올해 첫 인플레 완화 진전에 신고가 기록. 한국, 선물/옵션 동시
글로벌(미국) 팩트체크M7 강세에 S&P500, 나스닥 신고가5월 소비자물가지수CPI '예상 하회'6월 FOMC 회의 : 점도표 '전반적'으로 상승(올해 1번 금리 인하) 전일 美장 브리핑인플레 완화 진전(올해 처
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6/ (금) 특징테마
주도 : k-푸드, k-화장품
24.06.14(금) 특징 테마 - 미국, 국채 수익률 10주 만에 최저, 나스닥 또 신고가. 한국, 수출 DATA 호조
글로벌(미국) 팩트체크S&P500, 나스닥 3거래일 연속 신고가엔비디아, 브로드컴 등 반도체 강세주간 신규 실업수당 청구 10개월 최고5월 생산자물가지수(PPI) 예상 밖 둔화 전일 美장 브리핑브로드
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3. 주간 경제지표 및 일정
다음주 주요 경제지표 발표 일정 (6/17~6/21) : 미국 5월 소매판매, 6월 제조업/서비스업 PMI
