24.7.17 (수) 미증시 마감 시황 및 특징 테마-미국, S&P500/다우 순환매 장세 속 사상 최고치 경신. 한국, #제약바이오, #우크재건, #2차전지 소재 순환매 체크
by THE 원칙 지키미2024. 7. 17.
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글로벌(미국) 팩트체크
다우 지수, 742p 급등하며 2023년 6월 이후 최고 성과 러셀2000, 5거래일 연속 상승하며 거의 12%나 급등 국제 금 가격 ‘사상 최고치’ 기록
국제 유가 1%대 하락
전일 美장 브리핑
순환매 장세
장중 변화 요인
미 증시는 9월 금리 인하 가능성을 100% 반영하는 시장 기대에 힘입어 그 동안 부진했던 지수 및 업종에 대한 순환매 장세가 5거래일째 이어지는 모습을 보임.
다우지수가 742 포인트나 상승하며 2023년 6월 이후 가장 큰 일일 상승폭을 기록했고, 중소형주 러셀2000 지수는 5거래일 연속 상승하며 11.5%나 상승하였음. 이는 2020년 4월 이후 가장 좋은 5거래일 상승률임. 또한, 2011년 이후 처음으로 나스닥100 지수 대비 약 12% 포인트 더 높은 성과를 보임. S&P500 지수는 올해 들어 38번째 신고가 경신 기록을 세움.
(다우 +1.9%, 나스닥 +0.2%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 +3.5%)
6월 소매판매 및 IMF 경제전망
6월 소매판매는 전월대비 보합을 기록하며 0.3% 위축될 것이란 시장 전망을 상회. 또한 전월 수치는 0.1%에서 0.3%로 상향 조정. 주유소 판매와 자동차 및 부품 판매업이 전월대비 각각 3.0%, 2.0% 위축된 모습을 보였지만 온라인 판매(무점포 소매업)와 건설자재 및 조경장비 각각 1.9%, 1.4% 증가하며 소매판매 개선을 주도. 시장 예상을 상회한 소매판매 결과에 힘입어 2분기 GDP 성장률 추정치는 기존 2.0%에서 2.5%로 상향 조정.
IMF는 올해세계 경제가 4월 전망과 동일한 3.2% 성장할 것으로 예상. 미국의 성장률은 이전보다 0.1% 포인트 낮춘 2.6%를 예상. IMF는 서비스 인플레이션이 디스인플레이션 진전을 지연시켜 통화정책 정상화를 복잡하게 만들고 있다고 경고.
IMF, 선진국 VS 신흥국 성장률IMF, 지역별 성장률
아드리아나 쿠글러 연준 이사는 “들어오는 데이터가 인플레이션이 2% 목표에 접근하고 있다는 확신을 제공하지 못한다면, 금리를 조금 더 오래 유지하는 것이 적절할 수 있다.”면서도 최근 디스인플레이션 진전에 대해서는 긍정적으로 평가하였음. 또한, 그는 “노동시장이 너무 많이 냉각되면 금리를 보다 일찍 낮추는 것이 적절할 수 있다.”고 언급하였음. 결국, 최근 연준 위원들의 관심이 노동시장에 집중되어 있음을 반증하는 부분이라고 볼 수 있음.
특징 종목
핀비즈
유나이티드헬스(+6.5%)
2분기 예상보다 나은 실적을 발표와 연간 배당률을 12% 인상해 15년 연속 두 자릿수 증가를 기록하며 급등. 이에 다우지수 상승폭(742p)의 약 30%에 가까운 220p 상승에 기여. 이 외 캐터필라(+4.3%), 보잉(+3.9%) 등도 오르며 지수 상승에 기여. 다우를 구성하는 30종목 중 26개나 상승하였음. 이 날 호실적을 발표한 뱅크오브아메리카(+5.4%), PNC파이낸 셜(+4.7%), 모건스탠리(+0.9%)등 강세를 기록.
찰스슈왑(-10%)
예금 감소와 단기 자금 조달 영향으로 2023년 3월 이후 가장 큰 일간 하락률을 기록.
쇼피파이(+8.6%)
BofA가 투자의견 및 목표주가 상향 소식
매치그룹(+7.5%)
Starboard Value가 주주 가치를 크게 높일 수 있는 기회에 대해 제안을 하면서 상승.
금리 인하 기대감에 SPDR S&P 은행과 지역 은행 ETF는 4% 넘게 상승하였고, iShares 미국 주택 건설 ETF(+5.9%)는 급등. 이에 KB홈(+7.2%), 톨브라더스(+7.2%)등 급등
채권, 외환 및 상품
국제 금 가격은 금리 인하 기대에 사상 최고치를 기록. 국제 유가 및 구리 등 산업 금속은 중국 수요 부진에 약세 기록.
