글로벌(미국) 팩트체크
S&P500 지수, 월요일(5일) 갭 하락과 100일 이평선 회복
주간 실업수당 건수, 전주 대비 완화에 ‘경기 둔화 우려’ 경감
전 섹터 상승 마감 속 6개 업종은 2% 이상 상승
전일 美장 브리핑
경기 둔화 우려 완화??
장중 변화 요인
미 증시는 주간 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 하회하자 경기 둔화에 대한 우려 경감과 일라이릴리 등 개선된 기업 실적에 주목하며 상승 마감.
S&P500 지수를 구성하는 전 섹터 모두 상승
- ITㆍ커뮤니케이션 서비스ㆍ경기소비재 2% 넘는 상승
- 일라이릴리가 서프라이즈한 실적과 가이던스를 내놓자 헬스케어는 2.3%나 상승하며 2022년 11월 이후 가장 큰 일간 상승폭을 기록함.
[기술적 분석]
S&P500 지수는 지난 5일(월) 갭 하락분과 100일 이동평균선을 회복하며 추가 반등에 대한 기대감을 높이는 모습임. 지난주 7월 고용보고서로 인해 확대되었던 경기 둔화에 대한 우려는 주간 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 하회하자 다소 완화된 모습을 보임. (다우 +1.8%, 나스닥 +2.9%, S&P500 +2.3%, 러셀2000 2.4%)
특징 종목
S&P500 지수를 구성하는 11개 섹터 모두 상승한 가운데 2% 넘게 오른 섹터만 6개를 기록함.
마이크로소프트(+1.1%)와 팔란티어 (+11%)
미국 국방 및 정보 기관에 다양한 클라우드, 인공지능 및 분석 서비스를 제공하기 위한 파트너십을 확대한다고 밝힘. 이에 소버린 AI에 대한 기대감이 높아지며 엔비디아(+6.1%), 브로드컴(+7.0%) 등 반도체 및 반도체 장비 섹터가 평균 6.3%나 상승을 기록함. 반도체 강세에 힘입어 IT섹터는 3% 넘게 상승하였고 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF는 6%대 강세를 보임.
일라이 릴리(+9.5%)
오젬픽, 마운자로 등 비만치료제 등의 선전에 힘입어 시장 예상을 크게 웃도는 실적과 가이던스를 때문임. 특히, 시장에서 우려가 컸던 공급 제약이나 GLP-1에 대한 버블 논란 을 이번 실적을 통해 해소하는 계기가 됐음.
채권, 외환 및 상품
이번 주, 미 국채 수익률은 미국의 경기 둔화 우려 완화와 10년ㆍ30년물의 국채 입찰 결과 부진 영향으로 상승하는 모습을 보임. 이에 지난주 하락분에 대한 50%의 되돌림이 나타나며 10년물 국채 수익률은 4.19%(7/29)에서 3.67%(8/5)를 기록한 후, 현재 3.92%를 기록 중. 같은 기간 장단기금리차 역전폭은 -22.7bp → -13.6bp → -3.0bp로 점차 축소되는 모습을 보임. 이는 시장의 높은 금리 인하 기대감을 2년물 수익률이 반영하고 있기 때문임. 향후 2년물 수익률 하락에 따른 ‘불 스티프닝(bull-steepening)’과 함께 장단기금리 역전 현상의 정상화를 기대해볼 수 있음. 달러 대비 일본 엔화는 3거래일 연속 약세를 기록 중. 국제 금 가격은 전일 대비 1.3% 오르며 온스당 2,463달러를 기록. 주택 건조에 필수인 목재 가격은 4년래 최저 수준을 기록하였고 유가와 달리 구리 약세는 지속되는 모습.
* 자료출처 : 미래에셋 마켓워치 PLUS
국내 증시 예상
- MSCI 한국지수 ETF : +2.5%
- MSCI 이머징지수 ETF : +2.3%
- 필라델피아반도체 : %
- NDF환율(1개월물) : 1,372원
다시 반도체?
메인 메뉴 : 반도체
사이드 메뉴 : 우크재건, 건설주, 비만치료제
#반도체, #헬스케어 중심의 강한 반등을 기대. 지난 월요일 200일선을 갭 하락한 이후 뚜렷한 반등 흐름 없는 횡보장을 지속하는 중. 미 경기 둔화 우려 완화에 따른 투자심리 개선, 외국인 수급 유입 기대 및 달러/원 환율 1,380원 저항 등을 고려할 때, 장중 200일선(2,625p) 부근까지의 반등을 기대해 볼 수 있음.
금일 일정
08월 09일 금요일
1. 네덜란드·싱가포르 등과 군사용 AI 관련 고위급회의(REAIM) 공동 개최
2. 일본·중앙아시아 정상회의
3. 국회 과방위, 방송장악 관련 청문회
4. 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한
5. 7월 국제금융/외환시장 동향
6. NAVER 실적발표
7. KT 실적발표
8. 네오위즈 실적발표
9. 코오롱인더 실적발표
10. 코오롱모빌리티그룹 실적발표
11. 코오롱ENP 실적발표
12. 컴투스 실적발표
13. 컴투스홀딩스 실적발표
14. 한국콜마 실적발표
15. 콜마홀딩스 실적발표
16. 휴온스 실적발표
17. 한국가스공사 실적발표
18. 파라다이스 실적발표
19. 현대지에프홀딩스 실적발표
20. 현대에버다임 실적발표
21. 씨젠 실적발표
22. CJ대한통운 실적발표
23. 한화손해보험 실적발표
37. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)
38. 독일) 7월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
39. 中) 7월 생산자물가지수
40. 中) 7월 소비자물가지수
41. 中) 2분기 경상수지(예비치)
42. 日) 7월 광의통화(M2)
국내 증시 마감 브리핑
특징테마
전일 특징테마
| 8/8 목, 특징 테마 (오전) |
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| 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 마스크/ 화이자(PFIZER) | 코로나19 재확산 여파 지속 속 진단키트 판매량 급증 및 팍스로비드 품귀 소식 등에 상승 |
| ▷진매트릭스, 피씨엘, 진원생명과학, 수젠텍, 에스디바이오센서 ▷케이엠, 웰크론, 모나리자, 그린생명과학, 파미셀 |
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| 엠폭스(원숭이두창) | WHO, 엠폭스 확산에 보건비상사태 재선언 검토 소식 등에 상승 |
| ▷녹십자엠에스, 휴마시스, 미코바이오메드, 씨젠, 랩지노믹스, 바이오니아 | |
| 조선/ 조선기자재 | 글로벌 조선업 경기 확장 국면 장기화 전망 등에 상승 |
| ▷HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업, STX중공업, 태웅 | |
| 마리화나(대마) | 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령에 여론조사 우위 소식 등에 상승 |
| ▷우리바이오, 애머릿지, 화일약품, 오성첨단소재 | |
| 건설대표주 |
정부, 12년만에 서울 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 발표 등에 상승 |
| HDC현대산업개발, GS건설, DL이앤씨, 대우건설, 현대건설, SG세계물산 | |
금일 특징테마
| 8/9 금, 특징테마 # 반도체/AI/전력 관련, #건설, #비만치료제 |
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| 반도체/AI/전선/전력설비 | 엔비디아 등 美 반도체 관련주 급등에 따른 AI기대감 재부각 등에 상승 |
| ▷ 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, 미래반도체, 하나머티리얼즈, 원익머트리얼즈 ▷ 인스웨이브시스템즈, 폴라리스AI, 이스트소프트, 바이브컴퍼니, 마음AI ▷ KBI메탈, 제룡산업, 비츠로시스, 효성중공업 |
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| 건설 중소형/ 건설 대표주 | 서울 및 인접지역 그린벨트 해제 등 주택 공급 확대 방안 수혜 기대감 등에 상승 |
| ▷신원종합개발, 상지건설, 우원개발, 이화공영, GS건설, 삼성물산, 대우건설 | |
| 코로나19 | 국내 코로나19 입원환자 폭증 소식 등에 상승 |
| ▷ 나노브릭, 진원생명과학, 케어젠, 압타바이오, 큐라티스, 앱클론, 에스디바이오센서 | |
| 비만치료제 | 릴리 비만치료제(마운자로) 매출 호조 및위고비 국내 출시 기대감 등에 상승 |
| ▷블루엠텍, 애니젠, 나이벡, 큐라티스, 한국비엔씨, 한독, 일동제약, 에스엘에스바이오 | |
| 재난/안전(지진 등) | 규슈 미야자키현 앞바다서 규모 7.1 지진 발생 속 대지진 발생 우려 등에 상승 |
| ▷동아지질, 삼영엠텍, 동양파일, 파라텍 | |
| 2차전지/전기차 등 | 美 주요 전기차 업체 주가 상승 영향 등에 상승 |
| ▷에코프로머티, 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로비엠, 에코앤드림, 엘앤에프, 대주전자재료, 엔켐 | |
| 태양광에너지 | 美, 한화큐셀 조지아주 태양광 공장에 2조원 규모 금융지원 소식에 상승 |
| ▷한화큐셀 최대주주인 한화솔루션, 대주전자재료, KC코트렐, SDN, SK이터닉스, 나노신소재 | |
| 우주항공산업(누리호/인공위성 등) | 우주산업 성장 기대감 등에 상승 |
| ▷컨텍, 제노코, 이노스페이스, AP위성, 한화에어로스페이스 | |
| 가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) | 비트코인 가격 급등 소식에 상승 |
| ▷갤럭시아머니트리, 우리기술투자, 위지트, 제이씨현시스템, 한화투자증권 | |
| 마리화나(대마) | 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령에 오차범위 밖 우세 및 트럼프 대마 합법화 지지 소식 등에 상승 |
| ▷아이큐어, 우리바이오, 엔에프씨, 메디콕스 | |
* 자료출처 : 인포스탁
내일일정
08월 12일 월요일
