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STOCK439

WEEKLY 테마 동향 (2월 4주차) - 엔비디아를 중심으로 AI 훈풍에 의한 반도체, 그 외 #저PBR, #로봇, #원격진료, #온라인교육 1. 글로벌 (미국) 시장 동향 (2/19~2/23) 미 국채 수익률 상승, 엔비디아 어닝 서프라이즈, 대세는 여전히 'AI' 2/19 (월) ; 미국 PPI 상승에 의한 국채 금리 상승 - 미국 1월 생산자 물가지수 PPI MoM 0.3% 상승..예상 상회 - 미시간대 "1년 기대 인플레 3%...전달 대비 상승" - 이번주 엔비디아 실적 발표 (현지시간 2/21, 수) 2/20 (화) ; 미국 휴장, 유로존 헬스케어, 커뮤니케이션 상승 - 미국 증시 휴장..유럽 국가별 혼조 - EU/미국 "러시아 추가 제재 검토 중" - 미국 정부, 글로벌 파운드리스에 15억 달러 보조금 지원 - 한국 소비자심리지수 석달째 상승...기대인플레 3% 2/21 (수) ; 엔비디아 실적 발표를 앞둔 차익실현 - AI 등 .. 2024. 2. 23.
24.2.23 (금) 시황 및 특징테마 - 엔비디아를 중심으로 한 AI붐, 한국은 엔비디아의 바통을 이어받지 못하는 모습으로 혼조 마감 (기관 팔기 바빴음), #반도체 관련주, #제약/바이오, #원격진료 1. 전일 美장 브리핑 땡큐~ 엔비디아 - 엔비디아 4분기 호실적 발표에 16% 이상 급등 - 1월 시카고 연방 국가활동지수 -0.3 기록 vs. 제조업 경기 17개월만 최고 - 미 국채 10년물 수익률 4.3% 상회 장중 변화 요인 미 증시는 엔비디아를 중심으로 한 AI붐 열기에 사상 최고치 경신. 반도체 업종 전반의 투자심리 개선으로 이어지며, 필라델피아 반도체지수 5% 넘게 상승. 특히, 엔비디아 목표주가를 UBS를 제외하고 모두 상향 조정함. (지난 주 평균 711달러 -> 실적 발표 후 평균 841달러, +18%상향) 다만, 주간 노동시장 지표의 강세와 P.제퍼슨 연준 부의장 발언 영향으로 국채 10년물 수익률이 4.3%를 상회하며 지난 해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록. 특징 종목 엔비디.. 2024. 2. 23.
24.2.22 (목) 시황 및 특징테마 - 미국 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감에 혼조 마감, 엔비디아 실적 및 가이던스 예상치 상회, 한국 금통위 금리 동결 (9연속) 1. 전일 美장 브리핑 엔비디아 실적 - 미국 증시 혼조..다우 상승, 나스닥 하락 - FOMC 의사록 '지나치게 빠른 완화 우려' - 미국채 20년물 수요 부진....국채 금리 상승 - 미국 모기지 금리 7% 상회...수요 급감 장중 변화 요인 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감 속 혼조 마감 엔비디아 장 마감 이후 실적 발표, 예상을 상회한 분기실적과 가이던스에 시간외 급등 중. 1월 FOMC 의사록을 통해 연준 워원들은 인플레 완화는 확인되었지만 2% 목표에 도달하기 위해서는 더 많은 진전이 필요함을 강조하여 전반적 매파적으로 확인. 다만, 디스인플레이션 기조는 유지될 것으로 전망했고, 이미 연준 의원들의 발언을 통해 내용이 시장과 소통되었다는 측면에서 영향력은 제한적. 금리인하 (연착륙)을 위해서는.. 2024. 2. 22.
24.2.21 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 엔비디아 실적 이벤트 앞두고 차익 실현, 삼성전자 차세대 범용 인공지능(AGI) 반도체 개발 착수, 저크버그와의 회동, 초전도체 테마 큰 변동성 등. 1. 전일 美장 브리핑 차익실현 vs. 추세전환 - AI 등 기술주 차익실현...나스닥 0.9%하락 - 미국 1월 CB 경기선행지수 102.7...예상 하회 - WTI 장 중 석달래 고점서 반락...1% 대 하락 - UBS, 골드만삭스, S&P500 전망치 상향 장중 변화 요인 미 증시는 AI 대장주 엔비디아 실적 이벤트를 하루 앞두고 선제적 차익실현에 하락. 최근 1월 물가 지표가 전반적으로 예상을 상회하자 시장 금리의 레벨이 높아짐. 차익실현 vs. 추세 변환 엔비디아를 비롯한 슈퍼마이크로컴퓨터 등 하락이 컸으나 그럼에도 불구하고 슈퍼마이크로컴퓨터는 YTD 170% 넘어선 수익률을 기록하고 있다는 점에서 단순 차익실현의 움직임이라고 보는 것이 맞을 듯 함. 엔비디아 실적 발표 이벤트를 앞두고 불확실성.. 2024. 2. 20.
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