WEEKLY 테마 동향 (2월 4주차) - 엔비디아를 중심으로 AI 훈풍에 의한 반도체, 그 외 #저PBR, #로봇, #원격진료, #온라인교육

 

1. 글로벌 (미국)  시장 동향 (2/19~2/23)

 

 

미 국채 수익률 상승,
엔비디아 어닝 서프라이즈,
대세는 여전히 'AI'

 

 

2/19 (월) ; 미국 PPI 상승에 의한 국채 금리 상승

- 미국 1월 생산자 물가지수 PPI MoM 0.3% 상승..예상 상회

- 미시간대 "1년 기대 인플레 3%...전달 대비 상승"

- 이번주 엔비디아 실적 발표 (현지시간 2/21, 수)

2/20 (화) ; 미국 휴장, 유로존 헬스케어, 커뮤니케이션 상승

- 미국 증시 휴장..유럽 국가별 혼조

- EU/미국 "러시아 추가 제재 검토 중"

- 미국 정부, 글로벌 파운드리스에 15억 달러 보조금 지원

- 한국 소비자심리지수 석달째 상승...기대인플레 3%

 

2/21 (수) ; 엔비디아 실적 발표를 앞둔 차익실현

- AI 등 기술주 차익실현...나스닥 0.9%하락

- 미국 1월 CB 경기선행지수 102.7...예상 하회

- WTI 장 중 석달래 고점서 반락...1% 대 하락

- UBS, 골드만삭스, S&P500 전망치 상향

 

2/22 (목) ; FOMC 의사록 (매파 재확인), 엔비디아 실적 발표 경계감

- 미국 증시 혼조..다우 상승, 나스닥 하락

- FOMC 의사록 '지나치게 빠른 완화 우려'

- 미국채 20년물 수요 부진....국채 금리 상승

- 미국 모기지 금리 7% 상회...수요 급감

 

2/23 (금) ; 엔비디아를 중심으로 한 'AI Boom'

- 엔비디아 4분기 호실적 발표에 16% 이상 급등
- 1월 시카고 연방 국가활동지수 -0.3 기록 vs. 제조업 경기 17개월만 최고
- 미 국채 10년물 수익률 4.3% 상회

 

 

1-2. S&P500 한주간 퍼포먼스 (2/23, 19:00 기준)

에너지, 금융, 원자재, 소비관련, 헬스케어 등 대부분 섹터에서 상승
커뮤니케이션 서비스는 약보합
마이크로소프트를 제외한 오라클/어도비/팔로알토 등 Software Infrastructure 약세

핀비즈

핀비즈

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2. 국내 한 주간 테마 동향 (2/19/~2/23)

 

# 반도체 (AGI-차세대 범용 AI 반도체), #챗GPT(AI 소라), #원격의료, #저PBR, #제약바이오

정부정책에 의한 저PBR, 원격의료, 방위산업 등의 개별테마의 순환매.

엔비디아 실적 발표주 기간...주 초반에는 반도체 섹터는 차익실현의 모습이 보였음.

2/19 (월)	요약	종목
# 원격진료	빅5 전공의 집단사직 및 韓총리, 의료계 집단행동시 비대면진료 전면 허용 소식 등에 상승	나노엔텍,케어랩스, 인성정보, 유비케어, 블루엠텍, 비트컴퓨터, 인피니트헬스케어
# 저PBR	오는 26일 기업 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 기대감 지속 등에 상승	SK, LG, 동원산업, 성창기업지주, 두산, CJ 등 지주사 DB손해보험, 삼성화재, 삼성생명, 유진투자증권, 키움증권, 한양증권, 제주은행, 하나금융지주, KB금융 등 손해보험/생명보험/증권/은행 등 금융주 한화갤러리아, 롯데쇼핑, 현대백화점 등 소매유통/백화점, 현대모비스, 기아, 에스엘 등 자동차 대표주/부품
# 웹툰	네이버웹툰, 이르면 6월 美 증시 상 장 전망 등에 상승	미스터블루, 와이랩, 엔비티, 키다리스튜디오, 핑거스토리
# AI 챗봇	오픈AI, 동영상 편집 AI 소라(Sora) 공개 모멘텀 지속 등에 상승	플리토, 리노스, 셀바스AI, 이스트소프트, 크라우드웍스, 인포마크
# 방위/전쟁	2월 임시국회서 수은법( 한국수출입은행법 )개정안 처리 기대감 등에 상승	한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 한국항공우주, 현대로템, 한화시스템
# 항공우주	아르테미스 프로젝트 본격화 등 우주개발 성장성 가속화 전망 등에 일부 관련주 상승	한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템, 현대로템
# 5G / 통신장비	삼성전자, 캐나다 텔러스와 첫 '오픈랜' 구축 소식 등에 상승	에이스테크, 라이트론, 엔텔스, 케이엠더블유, RFHIC, 이노와이어리스

https://woongs-taleb.tistory.com/612

24.2.19 (월) 시황 및 특징테마 - 미국 PPI 상승에 따른 국채 금리 급등 등 약세 마감, 국내 외인/기관

2/20 화	요약	종목
# 웹툰	네이버웹툰 美 상장 기대감 지속 속 웹툰 섹터 본격 형성 전망 등에 상승	와이랩, 미스터블루, 수성샐바시온, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 핑거스토리, 탑코미디어
# 2차전지 등	美 해외우려기업(FEOC) 수혜 기대감 지속 및 반발 매수세 유입 등에 일부 관련주 상승	엔켐, 덕산테코피아, 광무, 솔브레인홀딩스
# 광고	네이버 '치지직' 오픈베타 돌입 소식에 상승	와이즈버즈, 엔비티, 나스미디어, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈
# 가상화폐	국민의힘, 자본시장법 개정 방안 검토 소식 속 일부 관련주 상승	갤럭시아머니트리, 매커스, 갤럭시아에스엠, 헥토파이낸셜, 핑거
# 지능형 로봇/인공지능 등	삼성전자 신임 사외이사에 로봇전문가·경제관료 출신 내정 소식 등에 일부 관련주 상승	티로보틱스, 신성델타테크, 에브리봇, 알에스오토메이션, 삼익THK
# 초전도체	신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식 등에 상승	신성델타테크, 서남, 덕성, 씨씨에스, 파워로직스
# 제약 바이오 (신규)	글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 상승	JW중외제약, 부광약품, 오스코텍, 헬릭스미스, 지노믹트리
# 반도체 (장비)	메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개기대감 등에 일부 관련주 상승	인텍플러스, 디아이, 오로스테크놀로지, 유진테크, 에프에스티

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24.2.20 (화) 시황 및 특징테마 - 미장 휴장, 유로스톡스600 헬스케어, 커뮤니티 강세, 코스닥 2차전

2/21 수	요약	종목
# 반도체 관련주	삼성전자, 차세대 범용 인공지능(AGI) 반도체 개발 착수 소식 및 저커버그, 이재용 회장 회동 조율 소식 등에 상승	SK하이닉스, 네패스아크, 네패스, 오픈엣지테크놀로지, 자람테크놀로지, 앤씨앤, 테크윙
# 리튬	中 CATL, 리튬 광산 감산 여파 지속 등에 상승	강원에너지, 코스모화학, 대보마그네틱, 천보, 중앙첨단소재, 하이드로리튬
# 교육/온라인교육	尹 대통령, 의대 2,000명 증원은 최소한 확충 규모 언급 소식 속 일부 관련주 상승	비상교육, 유비온, 메가스터디
# OLED	LG디스플레이, LCD 생산 中 공장 매각 추진 속 OLED 패널 중심 사업 재편 및 지난해 4분기OLED 패널 출하량 급증 소식 등에 상승	나노신소재, 필옵틱스, 덕산네오룩스, 예스티, 피엔에이치테크
# 조선/조선기자재	호주, 해군 전력 강화 속 韓 조선업계 참여 요청 소식에 상승	삼성중공업, HD현대중공업, HD한국조선해양, 세진중공업, 비엠티

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24.2.21 (수) 시황 및 특징테마 - 미국 엔비디아 실적 이벤트 앞두고 차익 실현, 삼성전자 차세대 범

2/22 목	요약	종목
# 반도체 관련주	엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 상승	SK하이닉스, 삼성전자, 앤씨앤, 네패스아크, 레이크머티리얼즈, 피에스케이, 가온칩스, 퀄리타스반도체
# 방위산업	수출입은행법 개정안 국회 소위 통과 소식 등에 상승	코츠테크놀로지, 현대로템, 풍산, SNT다이내믹스, 삼영이엔씨, 한화시스템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스
# 원자력발전	尹 대통령, 4.3조원 규모 원전 일감 및 특별금융 지원 소식 등에 상승	우진엔텍, 한신기계, 에너토크, 서전기전, 두산에너빌리티
# 뉴로모픽 반도체	삼성전자, 'AI 두뇌' 차세대 칩 개발 기대감 지속 등에 상승	앤씨앤, 에이직랜드, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지
# 챗GPT/지능형로봇 AI	구글, 초경량화 새 오픈 AI모델 '젬마' 공개 소식 등에 상승	폴라리스오피스, 삼성에스디에스, 마음AI, 리노스, 플리토, 이스트소프트, 가온그룹

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24.2.22 (목) 시황 및 특징테마 - 미국 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감에 혼조 마감, 엔비디아 실

2/23 (금)	요약	종목
# 제약/바이오	모더나 주가 급등, 노보 노디스크 지난해 4분기 제약계 최대 수익 창출사 등극, 알테오젠 MSD와 독점 계약 모멘텀 지속 등에 상승	알테오젠, 삼천당제약, 에스티팜, 셀트리온제약, 유한양행, 오스코텍, 펩트론,고바이오랩
# 반도체 관련주	엔비디아 호실적에 따른 주가 급등 영향	SK하이닉스, 앤씨앤, 에이디테크놀로지, 고영, 케이엔솔
# 메타버스/AR/VR	스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠개발 소식 등에 일부 관련주 상승	엔피, 맥스트, 롯데정보통신, 스코넥, 자이언트스텝
# 원격진료	정부, 보건의료 재난경보 단계 '경계'에서 '심각'으로 격상 속 비대면 진료 전면 확대 소식에 상승	유비케어, 라이프시맨틱스, 비트컴퓨터, 인피니트헬스케어, 알서포트

https://woongs-taleb.tistory.com/616

24.2.23 (금) 시황 및 특징테마 - 엔비디아를 중심으로 한 AI붐, 한국은 엔비디아의 바통을 이어받지

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3. 주간 경제지표 및 일정 

2/26~3/1 : 미국 4Q GDP, PCE 물가지수, 연준 위원 발언

* 미래에셋증권 디지털리서치